发行基本情况 - 本次发行数量为4001万股，占发行后总股本比例为10%，发行后总股本为40010万股[6][25] - 高价剔除比例为1.0016%[6] - 四数孰低值为28.2366元/股[6] - 本次发行价格为23.10元/股，未超出四数孰低值[6] - 发行市盈率为39.05倍，所属行业T - 3日静态行业市盈率为20.95倍[6] - 网下发行数量为2800.7万股，网上发行数量为1200.3万股[6] 募集资金情况 - 按照发行价格计算的预计募集资金总额为92423.10万元[7] - 扣除约11860.40万元发行费用后，预计募集资金净额80562.70万元[28] 询价与申购情况 - 初步询价期间为2023年8月25日9:30 - 15:00，收到831家网下投资者管理的9196个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为7.10元/股 - 52.18元/股，拟申购数量总和为10029900万股[11] - 网下申购日为2023年8月30日9:30 - 15:00，网上申购日为2023年8月30日，网下缴款日及截止时间为2023年9月1日16:00，网上缴款日及截止时间为2023年9月1日日终[7] - 78家网下投资者管理的161个配售对象报价无效，拟申购数量总和为148,710万股[12] - 794家网下投资者管理的9,035个配售对象符合条件，报价区间7.1元/股 - 52.18元/股，拟申购数量总和9,881,190万股[13] - 剔除127个配售对象，对应拟申购总量98,970万股，占剔除无效报价后申报总量的1.0016%[15] - 剔除无效和最高报价后，参与询价投资者765家，配售对象8,908个，剩余报价拟申购总量9,782,220万股，整体申购倍数3,492.78倍[16] - 网下发行有效报价投资者644家，配售对象8,761个，有效拟申购数量总和9,660,680万股，为回拨前网下初始发行规模的3,449.38倍[20] 公司业绩情况 - 最近三年发行人扣非前后孰低净利润累计55,662.37万元，经营现金流净额累计85,784.47万元，营业收入累计494,507.44万元[19] 其他情况 - 网上投资者初步有效申购倍数未超50倍不启动回拨机制；超50倍但低于100倍（含），回拨比例为发行数量20%；超100倍，回拨比例为40%[29] - 网上发行股票无流通限制及限售期；网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月[32] - 本次发行不安排战略配售[25][38] - 拟上市地点为上海证券交易所主板，承销方式为余额包销[36][37] - 2023年9月1日（T+2日）披露《网下初步配售结果及网上中签结果公告》[43] - 2023年8月30日确认有效申购总量并配号，8月31日公布配号结果[64] - 2023年8月31日公布网上发行中签率并进行摇号抽签，9月1日公布中签结果[65] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（180个自然日）内不得参与网上申购[66] - 因网上投资者资金不足放弃认购的情况，结算参与人应在2023年9月4日15:00前向中国结算上海分公司申报，放弃认购股票由保荐人包销[67] - 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行数量的70%时，将中止发行[69][70][71] - 网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次发行数量的70%（含70%）但未达到本次发行数量时，缴款不足部分由保荐人包销[71] - 本次网下发行不向配售对象收取过户费和印花税等费用，网上定价发行不收取佣金和印花税等费用[73] - 发行人是杭州热威电热科技股份有限公司，保荐人（主承销商）是海通证券股份有限公司[74]

中巨芯科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"、"发行人"或"公司"）根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以 下简称"《注册办法》"），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上 海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕 33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行 实施细则》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2023〕36 号） （以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开 发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）（以下简称"《承销业务规 则》"）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19号） （以下简称" ...

发行情况 - 本次公开发行股份数量为 3719.2963 万股，网下初始发行 2231.5963 万股占比 60%，网上初始发行 1487.7000 万股占比 40%[2] - 发行价格为 49.97 元/股，网上初步有效申购倍数约为 4658.07 倍，启动回拨机制，将 1487.7500 万股从网下回拨至网上[3] - 回拨后网下最终发行 743.8463 万股约占 20%，网上最终发行 2975.4500 万股约占 80%[4] - 网上发行最终中签率为 0.04293698%[4] - 投资者需于 2023 年 8 月 16 日履行缴款义务，未足额缴款放弃认购的股票由保荐人包销[4] - 网下发行采用比例限售，获配股票数量的 10%限售 6 个月，90%无限售期[5] - 网下和网上投资者缴款认购股份不足公开发行数量 70%时，将中止发行[5] - 网上投资者连续 12 个月内累计 3 次中签未足额缴款，6 个月内不得参与网上申购[6] - 网上中签号码共 59509 个，每个中签号码认购 500 股[7] - 网下提供有效报价、应参与申购的投资者 487 家，配售对象 6536 个，有效申购数量 4727240 万股[9] 投资者情况 - 嘉合基金管理有限公司的嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金申购数量为 1100 万股，初步配售数量为 1929 股，获配金额为 96392.13 元[17] - 多个年金计划申购数量多为 1100 万股，部分为 790、770 等不同数量，多数年金计划初步配售数量为 1929 股，部分不同[21][22] - 多数年金计划无锁定期配售数量为 1736 股，有锁定期配售数量为 193 股，部分不同[21][22] - 多数年金计划获配金额为 96392.13 元，部分不同[21][22] - 中信证券多个配售对象申购数量多为 1100 万股，部分为 990 万股，多数初步配售数量为 1929 股[30][31] - 多数投资者申购数量为 1100 万股，部分为 1050 万股，多数初步配售数量为 1929 股[42][43] - 多数投资者无锁定期配售数量为 1736 股，有锁定期配售数量为 193 股，申购 1050 万股的投资者情况不同[42][43] - 多数投资者获配金额为 96392.13 元，申购 1050 万股的投资者获配金额为 91994.77 元[42][43] - 大部分投资者的配售类别为 A 类[42][43] - 中国人民养老保险有限责任公司多个配售对象申购数量为 1100 万股，初步配售数量为 1929 股[48][49][50] - 大部分配售对象申购数量为 1100 万股，部分如人民养老智丰红利股票型养老金产品等数量不同[51][52][53] - 长江养老保险股份有限公司部分组合申购数量为 850、910 等不同数量，初步配售数量不同[60][61] - 长江养老保险股份有限公司的配售类别均为 A 类[60][61]

山东金帝精密机械科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股意向 书提示性公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简 称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1471 号文同意注册。《山东金帝精密机 械科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中 证网，网址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报 网，网址：www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn）披露，并置备于发 行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司的住所，供 公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 重要提示 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《首发承销实施细则》"）、《上 海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行 实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施 细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协 发〔2023〕18 号）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开 发行证券网下投资者分 ...

发行情况 - 本次发行股份数量为4000.45万股，发行价格为39.99元/股[3] - 初始战略配售与最终战略配售股数差额200.0225万股回拨至网下发行[3] - 网下初始发行数量为3240.40万股，约占本次发行数量的81.00%；网上初始发行数量为760.05万股，约占本次发行数量的19.00%[5] - 网上初步有效申购倍数为6340.07730倍，将800.10万股由网下回拨至网上[5] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量为2440.30万股，占本次发行总量的61.00%；网上最终发行数量为1560.15万股，占本次发行总量39.00%[5] - 网上发行最终中签率为0.0323764806%，有效申购倍数为3088.66183倍[5] 投资者申购与配售 - 254家网下投资者管理的6355个有效报价配售对象全部进行网下申购，有效申购数量为6642820.00万股[12] - A类投资者有效申购股数4836500.00万股，占网下有效申购数量比例72.81%，初步配售股数17833349股，占网下发行总量的比例73.08%，配售比例0.03687243%[13] - B类投资者有效申购股数1806320.00万股，占网下有效申购数量比例27.19%，初步配售股数6569651股，占网下发行总量的比例26.92%，配售比例0.03637036%[13] - 网下投资者应于2023年8月9日16:00前缴纳新股认购资金[5] 部分投资者情况 - 中金先利对冲股票型养老金产品申购数量为460万股，初步获配股数为1696股，初步获配金额为67,823.04元[25] - 中金丰和股票型养老金产品申购数量为620万股，初步获配股数为2286股，初步获配金额为91,417.14元[25] - 中金丰翼股票型养老金产品申购数量为580万股[25] 多机构产品及年金计划情况 - 山西省肆号、安徽省贰号等多个职业年金计划金额为221,184.69元，参与人数为1,500人，权益登记数为5,531[26] - 泰康资产管理有限责任公司管理多个企业年金计划，各计划金额为1500，数量为5531，价值为221184.69，涉及国网湖北省电力有限公司等多家企业[38][39] - 平安养老保险股份有限公司多个企业年金计划和养老金产品投资金额均为1500，参与人数均为5531，金额为221184.69，涉及国网江苏省电力有限公司等企业及平安安享混合型养老金产品等[48][49] - 博时基金旗下多产品持有份额为1500，对应金额为221,184.69美元，涉及博时丝路主题股票型证券投资基金等[576] - 富国基金管理有限公司多个计划对应数值为1500、5531、221184.69，涉及国网湖北省电力有限公司企业年金计划等[68]

发行情况 - 发行价格为80.80元/股，发行股票数量7,242.5241万股，占发行后总股本10.00%，发行后总股本72,425.2410万股[2] - 初始战略配售发行数量1,448.5048万股，约占发行数量20.00%，最终战略配售数量1,101.7865万股，约占15.21%[2][3] - 初始与最终战略配售股数差额346.7183万股回拨至网下发行[3] 发行分配 - 战略配售回拨后，网下发行数量4,402.5376万股，约占扣除最终战略配售数量后初始发行数量71.69%；网上初始发行数量1,738.2000万股，约占28.31%[3] - 网上初步有效申购倍数约4,565.28倍，24,563,000股从网下回拨至网上发行[3] - 网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量1,946.2376万股，约占扣除最终战略配售数量后公开发行数量31.69%；网上最终发行数量4,194.5000万股，约占68.31%[4] 认购情况 - 网上发行最终中签率为0.05285833%[4] - 网上投资者缴款认购股份数量40,066,509股，金额3,237,373,927.20元，放弃认购数量1,878,491股，金额151,782,072.80元[11] - 网下投资者缴款认购股份数量19,462,115股，金额1,572,538,892.00元，放弃认购数量261股，金额21,088.80元[10][11] 其他 - 最终战略配售获配金额为890,243,492.00元[7] - 网下投资者获配股票10%限售6个月，90%无限售期[12] - 网下投资者放弃认购261股由联席主承销商包销，27股限售6个月，占比10.34%[12] - 网下比例限售6个月的股份数量为194.9371万股，约占网下发行总量10.02%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量3.17%[12] - 联席主承销商总计包销股份数量为1878752股，包销金额为151803161.60元[13] - 包销股份数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例约为3.06%，占总的发行股份数量的比例约为2.59%[13] - 2023年8月3日，联席主承销商将相关资金划给发行人，发行人提交股份登记申请[13] - 保荐人（联席主承销商）为中国国际金融股份有限公司[14] - 联席主承销商为中信证券股份有限公司[14] - 发行人是华勤技术股份有限公司[15] - 投资者对发行结果有疑问可联系联席主承销商[14]

发行基本信息 - 本次发行数量为1963.00万股，占发行后总股本比例为25.00%[5] - 发行后总股本为7851.89万股[5] - 发行价格为36.12元/股，未超出四数孰低值[5] - 预计募集资金总额为70903.56万元[6] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为192.2806万股，占本次发行数量比例为9.80%[5] - 初始战略配售数量294.45万股，占发行总规模15.00%，最终战略配售数量192.2806万股，占发行总数量9.80%[26] - 战略配售参与对象为国联创新和碧兴物联员工资管计划，缴款金额合计7400万元[40] 发行市盈率 - 发行市盈率为52.85倍（2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）[5] - T - 3日静态行业市盈率为40.14[5] - 主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率均值（剔除负值）扣非前为59.27倍，扣非后为176.85倍[23] 发行流程安排 - 初步询价期间为2023年7月26日（T - 3日）9:30 - 15:00[11] - 2023年7月27日确定发行价格[42] - 网下申购时间为2023年7月31日9:30 - 15:00，获配后2023年8月2日缴纳认购资金[47][48] - 网上申购时间为2023年7月31日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[57] 投资者报价情况 - 初步询价共收到344家网下投资者管理的8764个配售对象报价，报价区间为22.36元/股 - 48.00元/股，拟申购数量总和为4505090万股[11] - 6家网下投资者管理的10个配售对象报价为无效报价，对应拟申购数量总和为4190万股[12] - 剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价投资者为335家，配售对象为8660个，剩余报价拟申购总量为4455860万股，整体申购倍数为3814.95倍[15] 部分基金报价 - 国投瑞银基金管理有限公司旗下多只基金拟申购价格为38.99元，申购数量为550万股[94] - 上海明汯投资管理有限公司旗下多只基金有效报价为38.98元[95][96] - 招商基金管理有限公司多个产品有效报价为38.80元，对应数量多为550[109]

发行结果公告 保荐人（主承销商）： 武汉逸飞激光股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 特别提示 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"逸飞激光"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行2,379.0652万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"） 的申请已经上海证券交易所科创板股票上市审核委员会委员审议通过，并已经 中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）证监许可〔2023〕1122号同意 注册。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简称为"逸飞激光"，扩位简 称为"逸飞激光"，股票代码为"688646"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有 上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 （以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人基本面、市 场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确 定本次发行价格为46.80元 ...

股本信息 - 发行前总股本为5888.89万股，拟发行1963万股[3] - 发行后总股本为7851.89万股，拟发行占比25%[3] 发行安排 - 网上初始发行500.55万股，网下初始发行1168万股[3] - 网下每笔申购下限50万股，上限550万股[3] - 初始战略配售294.45万股，占拟发行比15%[3] - 保荐人子公司初始跟投196.3万股，金额上限3400万元[3] 时间安排 - 初步询价日为2023年7月26 - 28日[3] - 网下申购日为2023年7月31日9:30 - 15:00[3] - 网上申购日为2023年7月31日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 网下和网上缴款日截止2023年8月2日16:00[3]