本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存 在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点， 投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所 披露的风险因素，审慎作出投资决定。 江西威尔高电子股份有限公司 Jiangxi Welgao Electronics Co., Ltd. （江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道 1 号） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程 序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投 资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 江西威尔高电子股份有限公司 招股说明书 1-1-1 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （上会稿） 1-1-2 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 发行不超过 3,365.544 万股，占发行后总股本比例不低于 25%， 本次发行公司原股东不公开发售股份 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 【】元 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市的交易所和 ...

发行信息 - 本次拟发行股数不超过1900.00万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过7600.00万股[6] - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[35] 业绩数据 - 2022年1 - 6月营业收入49,946.02万元，2021年度为99,536.37万元[45] - 2022年9月末资产总计127,437.18万元，较2021年末增长20.60%[49] - 2022年1 - 9月营业收入76,474.97万元，较2021年1 - 9月增长11.61%[49] - 2022年预计营业收入100,634.19 - 114,121.25万元，较上年增长1.10% - 14.65%[52] - 2022年预计归属于母公司净利润11,187.23 - 12,686.55万元，较上年下降1.77% - 13.38%[52] - 2022年预计扣非后归属于母公司净利润13,017.50 - 14,762.11万元，较上年增长5.24% - 19.35%[52] - 报告期内公司营业收入分别为66402.75万元、83127.42万元、99536.37万元和49946.02万元，2019 - 2021年复合增长率为22.43%[66] 客户与收入结构 - 报告期内公司前五大客户合计收入金额占营业收入的比例分别为69.40%、64.49%、67.54%和68.59%[39] - 2022年1 - 6月防护性产品收入27180.12万元，占比55.48%；功能性产品收入20417.81万元，占比41.68%；其他产品收入1390.26万元，占比2.84%[40] - 2021年度防护性产品收入53952.12万元，占比55.15%；功能性产品收入40200.60万元，占比41.09%；其他产品收入3678.47万元，占比3.76%[40] 资产与负债 - 2022年6月30日资产总额115,207.49万元，2021年末为105,666.03万元[45] - 2022年6月30日资产负债率（母公司）为56.88%，2021年末为57.01%[45] 人员与应收账款 - 报告期各期末公司人员数量分别为1116人、1136人、1188人和1240人[72] - 报告期各期末公司应收账款账面金额分别为30191.28万元、34933.30万元、38960.12万元和41233.90万元，占资产总额比例分别为58.84%、47.83%、36.87%和35.79%[73] 毛利率 - 报告期内公司主营业务毛利率分别为43.10%、37.12%、33.19%和31.91%[74] 募集资金项目 - 募集资金拟投入项目总投资额为85060.10万元，包括生产基地、研发中心、信息化升级和补充流动资金等项目[58] 公司架构与股权 - 公司股东为汇科智选、张京涛、同创智选、前海钰禧、夏侯早耀[27] - 发行前马增龙通过汇科智选及同创智选合计控制公司52.02%表决权[69] 收购与子公司 - 2019年公司现金收购昆山上艺相关经营性资产，交易价格3600万元，合计支付4086.60万元，形成商誉436.53万元[103][105] - 2020年公司通过增资及股权转让获重庆致贯35%股权，交易金额5500万元[118][121] - 截至招股书签署日，公司有17家控股子公司及1家参股子公司[129] 子公司财务情况 - 武汉光大同创2022年6月30日总资产16538.69万元、所有者权益11597.03万元、营业收入2671.52万元、净利润355.60万元[129][131] - 昆山光大同创2022年6月30日总资产19295.29万元、所有者权益8486.31万元、营业收入9469.67万元、净利润1037.15万元[133][135] - 惠州光大同创2022年1 - 6月总资产5918.13万元，所有者权益1438.98万元、营业收入1595.46万元、净利润 - 145.72万元[142] - 合肥山秀2022年1 - 6月总资产13028.59万元、所有者权益397.24万元、营业收入8430.26万元、净利润340.39万元[147] - 香港光大同创2022年1 - 6月总资产21320.69万元、所有者权益1160.69万元、营业收入10851.82万元、净利润 - 261.04万元[151] - 苏州领新2022年1 - 6月总资产2504.33万元、所有者权益453.15万元、净利润 - 144.86万元[155] - 厦门奔方2022年1 - 6月总资产1744.36万元、所有者权益460.20万元、营业收入1166.11万元、净利润272.22万元[158] - 越南光大同创2022年6月30日总资产7040.82万元，较2021年末7675.16万元下降约8.26%[166] - 都江堰光大同创2022年1 - 6月营业收入348.36万元，较2021年612.74万元下降约43.14%[170] - 深圳沃普2022年1 - 6月营业收入2.00万元，较2021年949.52万元下降约99.79%[173] - 青岛音诺2022年6月30日所有者权益2.27万元，较2021年末54.15万元下降约95.81%[176] - 天津茂创2022年1 - 6月净利润 - 48.04万元，较2021年 - 84.17万元亏损有所减少[180] - 南昌美科2022年1 - 6月营业收入较2021年度的201.11万元增长约39.4%，净利润从 - 80.54万元变为盈利7.68万元[188] - 重庆致贯2022年1 - 6月营业收入较2021年度的17632.51万元下降约51.4%，净利润较2021年度的1657.86万元下降约83%[192]

保荐机构（主承销商）：华福证券有限责任公司 特别提示 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"真兰仪表"或"发行人"首次公 开发行 7,300.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业 板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会委 员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕 2326 号）。 发行人与保荐机构（主承销商）华福证券有限责任公司（以下简称"保荐机 构（主承销商）"）协商确定，本次发行价格为人民币 26.80 元/股，本次发行股 份数量为 7,300.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行的发行价格 不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报 价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称"公募基金"）、全国社 会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险基金（以下简称"养老 金"）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称"企业 年金基金"）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称 "保险资金"）报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构（主承销商） ...

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技"或"发行人"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请 已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2022〕 2253 号）。 发行人的股票简称为"凌玮科技"，股票代码为"301373"。 广州凌玮科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券"或"保荐机构（主承销商）"）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面 及其所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险 等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 33.73 元/股，发行数量为 2,712.00 万股。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数，以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简 称"公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保 险基金（ ...