融资方案核心信息 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过18,177.00万元（含发行费用）[1] - 募集资金净额将投入鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目（12,723.90万元）以及补充流动资金及偿还银行贷款（5,453.10万元）[1][2] - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行对象不超过35名特定合格投资者[2] 发行具体条款 - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[3] - 本次发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%，具体数量由募集资金总额除以发行价格确定[3] - 本次发行适用简易程序，因募集资金总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20%[4] 股权结构与控制权 - 公司控股股东及共同实际控制人为詹启军和林榕，两人合计直接持有公司20.50%的股份，并支配同等比例的表决权[3] - 本次发行融资规模较小，股权比例稀释效应有限，预计不会导致公司控制权发生变化[4] 公司近期财务状况 - 2024年公司实现营业收入25.08亿元，同比增长15.54%，但归属于上市公司股东的净利润为-1.42亿元，较上年同期-1.99亿元有所收窄[4] - 2025年上半年公司营业收入为11.01亿元，同比下降17.60%，归属于上市公司股东的净利润为-1.23亿元，亏损额较上年同期的-5444.07万元扩大[4][5] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.06亿元，同比下降29.36%[5] 公司上市历史与首次公开发行 - 公司于2021年3月23日在上交所科创板上市，首次公开发行数量为10,000.00万股，发行价格为3.99元/股[5] - 首次公开发行募集资金总额为3.99亿元，募集资金净额为3.45亿元，发行费用总额为5,359.72万元[5] - 公司原计划募集资金65,321.24万元，实际募集金额低于计划[5]

融资方案核心信息 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过18,177.00万元[1] - 募集资金净额将投入鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目以及补充流动资金及偿还银行贷款[1] - 本次发行适用简易程序因拟发行股票不超过发行前总股本的30%且募集资金总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十[4] 募集资金具体投向 - 鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目投资总额为15,056.60万元拟使用募集资金12,723.90万元[2] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投资总额为5,453.10万元拟使用募集资金5,453.10万元[2] - 两个项目合计投资总额为20,509.70万元拟使用募集资金总额为18,177.00万元[2] 发行方案细节 - 本次发行股票种类为人民币普通股每股面值1.00元采用简易程序向特定对象发行[2] - 发行对象为不超过35名特定对象包括各类合规机构投资者[2] - 定价基准日为发行期首日发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[3] - 最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商协商确定[3] 公司股权与控制权 - 公司控股股东及共同实际控制人为詹启军和林榕两人合计直接持有公司20.50%的股份并支配相同比例的表决权[3] - 本次发行融资规模较小股权比例稀释效应有限不会导致公司控制权发生变化[4] 公司近期财务状况 - 2024年公司实现营业收入25.08亿元同比增长15.54%但归属于上市公司股东的净利润为-1.42亿元较上年同期-1.99亿元亏损收窄[4] - 2025年上半年公司实现营业收入11.01亿元同比下降17.60%归属于上市公司股东的净利润为-1.23亿元亏损额较上年同期的-5444.07万元扩大[4] - 公司已连续两年半录得亏损[4] 公司首次公开发行历史 - 公司于2021年3月23日在上交所科创板上市首次公开发行价格为3.99元/股发行数量为10,000.00万股募集资金总额为3.99亿元[5] - 首次公开发行募集资金净额为3.45亿元发行费用总额为5,359.72万元其中保荐与承销费用为3,500.00万元[5]

公司战略转型 - 公司正推动人工智能从“功能附加”走向“场景重构”，构建覆盖社区、家庭、医院的一体化智能生态 [1] - 公司已从楼宇对讲设备制造商发展为以“智慧社区+智能家居+智慧医院”为核心的智能化解决方案提供商 [1] - 公司以“软硬一体、生态协同”的策略打开新一轮成长空间 [1] 业务布局与市场地位 - 公司业务演进折射出中国智能化建设的路径变迁，从楼宇对讲系统切入，现已形成以楼宇对讲、智能家居、智慧病房及智慧门诊产品为核心的广泛产品结构 [2] - 公司在国内楼宇对讲市场处于领先地位，连续十三年获评“房建供应链企业综合实力TOP500首选供应商”，连续六年首选率稳居行业第一 [2] - 在全球安防市场中，公司位列《2024年度全球安防50强》第22位，产品已出口90多个国家和地区 [3] - 在智能家居领域，公司首选率从2019年的8%增长到14% [4] - 公司实施“双品牌”战略，与Honeywell等国际品牌合作以进入全球高端市场 [4] 智慧医院业务进展 - 公司是全球智慧物联网联盟GIIC理事单位、鸿蒙生态钻石级合作伙伴，智慧医院产品线以智慧病房和智慧门诊建设为核心 [3] - 公司产品已成功助力2000多家医院及医疗服务机构完成智慧化升级 [3] - 公司与华为深度合作，推出行业内首个搭载国产化操作系统的鸿蒙智慧病房解决方案，并在多家三级医院落地 [3] - 公司为境外市场提供定制化智慧病房解决方案，已在马来西亚、印度尼西亚、西班牙等多个国家实现项目落地 [4] 人工智能技术应用 - AI技术被视作驱动公司业务的核心引擎，未来的智慧社区、家庭、医院都将运用AI作为信息处理中心 [5] - 在智慧社区场景，公司解决方案融合了DeepSeek、科大讯飞AI大模型，并集成多种人工智能子系统，实现从被动控制转向无感交互和主动服务 [5] - 公司智慧医院产业积极探索融入AI技术，形成“感知—分析—预警—干预”的智能护理生态 [5] - 公司认为AI技术在应对老龄化浪潮方面有积极意义，可实现居家养老数据的自动上传、预判和分析 [5] 技术研发与竞争优势 - 公司在嵌入式软硬件开发、无线通信技术应用、物联网技术应用、AI算法研究与AI端应用等领域取得明显竞争优势 [6] - 公司积极融合AI大模型技术、脑电波控制技术、OpenHarmony鸿蒙操作系统等技术，构建多层次技术布局 [6] - 公司通过算法剪枝等技术使AI在低功耗设备上部署，推动AI平民化，从“高端配置”走向“普惠应用” [6] 健康科技新赛道 - 公司围绕健康科技领域开启新市场赛道，通过脑电波交互技术布局睡眠健康、专注培优、认知康复等细分领域 [2] - 公司结合微高压技术推出智慧健康氧舱解决方案 [2] - 公司已开发基于脑电波监测技术的额贴式睡眠监测仪、脑波监测头环、智能失眠治疗仪等智慧睡眠产品 [4] 行业挑战与应对策略 - AI落地面临三大挑战：场景碎片化带来的技术适配性问题、数据孤岛与隐私合规问题、用户习惯与接受度问题 [7] - 针对技术适配性，公司通过与科大讯飞等企业合作，推动大模型小型化和垂直场景微调 [8] - 针对数据安全，公司构建“数据脱敏+联邦学习”框架，在保护隐私前提下实现跨场景数据共享 [8] - 在商业化层面，公司通过“样板工程+订阅制服务”模式降低客户初期投入压力 [8] - 在生态层面，公司接入米家、鸿蒙等生态，推动设备实现跨品牌、跨协议的互联互通 [8]

展会核心主题 - 公司以“碳硅共生 合创AI +时代”为主题参展，展示其“1+8+N”全场景智慧生活解决方案，通过鸿蒙操作系统连接人、车、家生态 [1][14] 智慧办公解决方案 - 通过鸿蒙超级终端功能实现多设备无缝协同，如手机与折叠电脑靠近即可自动连接，实现界面投射与跨设备任务接续 [2] - 基于分布式软总线技术，实现设备间零延迟、零繁琐步骤的深度协同，例如平板手绘草图可直接在折叠电脑上编辑，手机拍摄照片可拖拽同步至平板文档 [5] - 移动办公场景下，平板可通过手机热点自动联网，会议录音可自动同步至云端，返回办公室后靠近电脑即可自动弹窗提示编辑，实现全流程无缝衔接 [5] 运动健康管理 - 智能手表与手机通过鸿蒙AI算法联动，运动后数据即刻同步至手机APP并生成个性化报告，可在智慧屏展示运动轨迹与矫正建议 [6] - 建立“穿戴设备感知-手机分析-多端同步”的健康管理闭环，当手表监测到心率异常时，会通过手机向紧急联系人发送预警，若用户驾车则信息同步至车机并推荐附近医疗机构 [8] 人车家互联生态 - 鸿蒙智行座舱系统作为枢纽，用户携带手机上车后，导航、通话、音乐等应用状态可自动流转至车机中控屏 [9] - 实现硬件能力共享，如手表心率数据实时显示在车辆仪表盘，监测到疲劳驾驶时车机发出预警，车内语音设置的日程提醒下车后可自动同步至手机与手表 [9] - 车机系统支持超过5万个手机平板应用一键上车，视频通话可在车机、手机、智慧屏间自由切换 [9] 鸿蒙生态发展现状 - 鸿蒙智家已支持超过7700个单品兼容，鸿蒙智行生态提供从座舱到辅助驾驶的完整解决方案 [11] - 开源鸿蒙生态推出1300多款软硬件产品和70多款行业发行版，搭载鸿蒙操作系统5的终端设备数量已突破2000万，上架应用与元服务超3万个 [11] - 公司与中国移动在卫星通信、量子密信、AI智能体等多个创新领域持续深化合作 [11]

资本运作 - 公司董事会于2025年10月10日审议通过1.82亿元定增预案，其中约1.27亿元将用于鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目，5453.1万元用于补充流动资金 [1] - 股东、高管减持计划同步推进，大股东、董事、董事会秘书、副总经理胡嘉惠于2025年7月4日公告计划减持不超过600万股，并于2025年8月5日至6日通过大宗交易及集中竞价方式累计减持1,182,000股，占公司股本的0.23640% [1] - 公司股东汇文添富、汇文运通及齐梁等一致行动人已累计套现至少1.52亿元 [1] 财务表现 - 公司营业收入在2022年至2025年上半年分别为24.03亿元、21.71亿元、25.08亿元和11.01亿元，但归属于母公司股东的净利润从2023年开始转亏 [2] - 公司毛利率呈现明显下滑趋势，2022年至2025年上半年分别为20.57%、11.58%、11.59%和9.86%，反映出主营业务盈利能力持续减弱 [2] 业务状况 - 公司传统业务面临严峻挑战，主要产品智能网络机顶盒市场需求显著放缓，导致业绩持续承压 [1] - 公司将发展希望寄托于鸿蒙生态和军工领域，2025年4月公告筹划收购成都能通科技股份有限公司51%股权以跨界进军军工领域，但该重组在公告后快半年仍处于筹划阶段 [2] - 公司正试图通过鸿蒙生态和军工并购来扭转局面，其鸿蒙故事能否转化为实实在在的盈利是赢得市场信任的关键 [2]

融资方案核心信息 - 公司拟以简易程序向不超过35名特定对象发行股票募集资金总额不超过1.82亿元 [1] - 发行定价基准日为发行期首日发行价格不低于基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%投资者认购股份锁定期为6个月 [1] 募集资金用途 - 募集资金将主要用于鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1] 项目战略目标 - 募投项目旨在深化公司在鸿蒙生态领域的技术积累 [1] - 项目将扩大智能终端与通信模块产业化规模 [1] - 本次发行将有助于优化公司资本结构 [1]

资本运作 - 2025年10月10日公司董事会审议通过1.82亿元定增预案，其中约1.27亿元用于鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目，5453.1万元用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1] - 2025年7月4日公告多位股东及高管计划减持股份，包括胡嘉惠计划减持不超600万股、许华计划减持不超400万股、凌俊计划减持不超250万股、惠州市海纳百川科技有限公司计划减持不超43.06万股，减持区间为2025年7月26日至10月25日 [1] - 2025年8月5日至6日胡嘉惠已累计减持1,182,000股，占公司股本的0.23640% [1] 股东减持与套现 - 股东汇文添富、汇文运通及齐梁等一致行动人已累计套现至少1.52亿元 [2] 财务表现 - 2022年至2025年上半年公司营业收入分别为24.03亿元、21.71亿元、25.08亿元和11.01亿元 [2] - 归属于母公司股东的净利润从2023年开始转亏，分别为6033.48万元、-1.99亿元、-1.42亿元和-1.23亿元，两年半合计亏损高达4.64亿元 [2] - 同期毛利率呈现明显下滑趋势，分别为20.57%、11.58%、11.59%和9.86% [2] 业务挑战与战略转型 - 公司主要产品智能网络机顶盒市场需求显著放缓，导致业绩持续承压 [2] - 公司将发展希望寄托于鸿蒙生态和军工领域，2025年4月公告筹划收购成都能通科技股份有限公司51%股权以跨界进军军工领域，但截至新闻发布时该重组尚处于筹划阶段 [2] - 公司正试图通过鸿蒙生态和军工并购力挽狂澜，其鸿蒙故事能否转化为实实在在的盈利是赢得市场信任的关键 [3]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过1.82亿元 [1] 资金投向 - 募集资金净额拟投资于鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目 [1] - 募集资金净额拟用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过1.82亿元 [1] - 募集资金净额将投资于鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1]

公司融资计划 - 公司通过简易程序向特定对象发行股票方案已获董事会审议通过，发行对象不超过35名特定对象，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过约1.82亿元 [1] - 募集资金将用于鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目（总投资约1.51亿元，拟投入募集资金约1.27亿元）以及补充流动资金及偿还银行贷款项目（总投资5453.1万元，拟投入募集资金5453.1万元） [1] 公司业务与财务概况 - 2024年度公司营业收入构成为：计算机和通信及其他电子智能设备制造业占比97.75%，其他业务占比2.25% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为50亿元 [1]