转股价格调整 - 调整前转股价格为40.16元/股 调整后转股价格为39.65元/股 下调幅度为1.27% [1] - 转股价格调整实施日期为2025年6月11日 [1][6] - 调整原因为增发新股（期权自主行权）及派发现金股利（权益分派实施） 根据公式P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）计算 [5][6] 可转债基本信息 - 可转债发行总额为139,000万元（13.9亿元） 共1,390万张 每张面值100元 [1] - 可转债于2024年11月27日在上交所挂牌交易 债券简称"保隆转债" 代码"113692" [1] - 可转债存续期为2024年10月31日至2030年10月30日 转股期限为2025年5月6日至2030年10月30日 [1] 权益分派情况 - 2024年年度权益分派方案为每股派发现金红利0.51元（含税） 以股权登记日总股本为基数 [3] - 权益分派股权登记日为2025年6月10日 除权除息日为2025年6月11日 [3][4] - 公司承诺在实施期间若总股本变动 将维持每股分配金额不变 相应调整分配总额 [3] 股票期权行权情况 - 2021年激励计划预留授予股票期权第二个行权期自2025年3月31日至6月3日行权0股 [2][3] - 2023年激励计划股票期权第一个行权期同期行权200股 行权价格为44.26元/股 [2][3] - 股票期权采取自主行权方式 公司制定专项方案对转股价格影响进行季度测算和调整 [5] 交易安排 - 可转债自2025年6月3日至6月10日（权益分派股权登记日）期间停止转股 [1][6] - 可转债自2025年6月11日起恢复转股 [1][6] - 相关证券停复牌安排与权益分派实施日程同步执行 [1]

转股价格调整依据 - 公司2024年年度股东大会审议通过利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），不涉及资本公积金转增股本 [2] - 根据《募集说明书》规定，当公司发生派送现金股利情况时，需对可转债转股价格进行调整以保护持有人权益 [2] 转股价格调整计算 - 调整前转股价格为4.25元/股，根据现金分红方案每股派送现金股利0.01元 [3] - 采用公式P1=P0-D计算，调整后转股价格为4.24元/股 [3] - 调整后的转股价格自2025年6月11日（除权除息日）起生效 [3] 可转债基本信息 - "再22转债"发行总额51,000万元（510万张，每张100元），期限6年（2022年9月29日至2028年9月28日） [1] - 初始转股价格为6.04元/股，经过多次权益分派调整后降至5.91元/股 [1] - 2025年1月通过董事会决议将转股价格由5.91元/股向下修正至4.25元/股 [1] 停牌安排 - "再22转债"在2025年6月3日至6月10日（权益分派股权登记日）期间停止转股 [3] - 自2025年6月11日（除权除息日）起恢复转股 [3]

本次债券概况 - 开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的核准注册情况已通过公司董事会及股东大会审议，并获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过[2] - 本期债券发行结束日为2023年7月26日，转股期为2024年1月26日至2029年7月19日[2] 重大事项基本情况 - 2024年年度股东大会审议通过2024年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金股利0.4元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本[2] - 权益分配股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日[2] 转股价格调整 - 因2024年年度权益分派方案，"开能转债"转股价格由5.4元/股调整为5.36元/股，调整后的转股价格自2025年5月30日起生效[3] - 转股价格调整依据《募集说明书》规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时，将按公式进行转股价格调整[4] 历次转股价格调整情况 - 2024年1月因特别分红权益分派方案，转股价格由5.67元/股调整为5.62元/股[5] - 2024年5月因特别分红权益分派方案，转股价格由5.62元/股调整为5.52元/股[5] - 2024年9月因特别分红权益分派方案，转股价格由5.52元/股调整为5.47元/股[6] - 2024年因第二次中期权益分派方案，转股价格由5.47元/股调整为5.4元/股[6] 对发行人的影响 - 本次转股价格调整符合《募集说明书》约定，未对公司日常经营及偿债能力构成影响[6]

转股价格调整依据 - 公司根据中国证监会相关规定和募集说明书条款调整转股价格 包括派送股票股利 转增股本 增发新股或配股 派送现金股利等情况 [1] - 转股价格调整公式包括四种情形 分别对应不同的计算方式 其中P1为调整后转股价 P0为调整前转股价 n为送股或转增股本率 k为增发新股或配股率 A为增发新股价或配股价 D为每股派送现金股利 [1] - 当公司发生股份回购 合并 分立等情形时 将视具体情况按照公平公正原则调整转股价格 [2] 转股价历次调整情况 - 2021年5月28日 因2020年权益分派 转股价由20.75元/股调整为20.72元/股 每10股派发现金红利0.30元 [2] - 2022年7月1日 因2021年权益分派 转股价调整为20.69元/股 每10股派发现金红利0.30元 [3] - 2023年6月2日 因2022年权益分派 转股价调整为20.66元/股 每10股派发现金红利0.30元 [3] - 2023年12月27日 因向特定对象发行2000万股新股 转股价由20.62元/股调整为20.30元/股 [4] - 2024年6月7日 因2023年度利润分配 转股价由20.30元/股调整为20.28元/股 [4] - 2024年9月13日 因2024年半年度利润分配 转股价由20.28元/股调整为20.25元/股 [5] - 2024年11月1日 因触发向下修正条款 转股价向下修正为15.00元/股 [6] 本次转股价格调整 - 调整原因：公司实施2024年度权益分派 以总股本177,002,221股剔除已回购股份2,223,800股后的174,778,421股为基数 每10股派0.30元现金 [6] - 调整结果：转股价由15.00元/股调整为14.97元/股 调整公式为调整前转股价减去每股派送现金股利0.0296230元 [7] - 实施时间：调整后的转股价自2025年6月9日起生效 2025年5月29日至股权登记日期间暂停转股 [7]

可转换公司债券基本情况 - 杭氧股份于2022年5月19日公开发行1,137万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为11.37亿元，发行方式包括向原股东优先配售和网上公开发行 [1] - 杭氧转债于2022年11月25日至2028年5月18日为转股期，初始转股价为28.69元/股 [2] - 因限制性股票激励计划授予和利润分配等因素，转股价格多次调整，从28.69元/股逐步调整为26.59元/股 [3][4] 转股价格向下修正条款 - 修正条件：公司股票在任意30个连续交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出修正方案 [5] - 修正程序：修正方案需经股东大会表决通过，持有可转债的股东需回避，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值 [5] - 修正实施：修正后的转股价格自股权登记日后的第一个交易日生效 [5] 本次向下修正转股价格的具体情况 - 截至2025年5月29日，公司股票已触发转股价格向下修正条件，董事会审议通过修正议案并提交股东大会审议 [6] - 修正后的转股价格需满足不低于股东大会召开前20个交易日股票交易均价和前一个交易日均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值 [6] - 若股东大会召开时上述指标高于当前转股价格（26.59元/股），则无需调整 [6] 其他事项 - 公司董事会提请股东大会授权办理本次转股价格修正的全部事宜，包括确定修正后的转股价格和生效日期 [7] - 投资者可查阅公司于2022年5月17日披露的《募集说明书》全文了解详细信息 [7]

可转债发行情况 - 公司于2023年8月10日向不特定对象发行380万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为37,416.13万元 [1] - 可转债于2023年8月30日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"宏昌转债"，债券代码"123218" [2] - 可转债初始转股价格为29.62元/股 [2] 可转债转股情况 - 可转债转股期限自2024年2月19日起至可转债到期日止 [2] - 自2024年2月19日至2025年5月28日期间，"宏昌转债"累计转股数量为8,805,963股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额80,000,000股的11.01%，占目前公司最新总股本120,436,589股的7.31% [5] - 截至2025年5月28日，公司尚有2,075,062张"宏昌转债"未转股，占可转债发行总量3,800,000张的54.61% [5] 转股价格调整情况 - 2024年3月12日，"宏昌转债"转股价格向下修正为28.00元/股 [3] - 2024年6月20日，因2023年年度权益分派方案，"宏昌转债"转股价格调整为19.64元/股 [4] - 2025年5月19日，因2024年年度权益分派方案，"宏昌转债"转股价格进一步调整为19.54元/股 [5] 权益分派情况 - 2023年年度权益分派方案：以剔除回购股份后的79,063,802股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），合计派发47,438,281.2元，并以资本公积每10股转增4股，合计转增31,625,520股 [4] - 2024年年度权益分派方案：以剔除已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发11,276,639.4元 [5]

证券停复牌情况 - 因实施权益分派 公司相关证券停牌 停牌起始日为2025年5月28日 停牌终止日为2025年6月4日 复牌日为2025年6月5日 [2] - 可转债转股在2025年5月28日至2025年6月4日期间停止 2025年6月5日起恢复转股 [6] 转股价格调整 - 调整前转股价格为8.30元/股 调整后转股价格为8.15元/股 [2] - 转股价格调整实施日期为2025年6月5日 [2] - 调整依据为公司向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税） [3] - 调整公式为P1=P0-D 其中P0=8.30元/股 D=0.15元/股 计算结果P1=8.15元/股 [5] 可转债发行情况 - 公司于2024年7月2日公开发行可转换公司债券 发行期限6年 [2] - 可转债总额为33,780.00万元 债券简称"泰瑞转债" 债券代码"113686" [3] - 可转债于2024年7月24日起在上海证券交易所挂牌交易 [3] - 转股期限自2025年1月8日至2030年7月1日止 初始转股价格为8.29元/股 [3] 转股价格历次调整 - 初始转股价格为8.29元/股 [4] - 因限制性股票回购注销 转股价格于2025年1月17日调整为8.30元/股 [4]

可转换公司债券转股价格调整依据 - 公司于2021年7月15日向不特定对象发行2000万张可转换公司债券（债券简称：康泰转2 债券代码：123119）[1] - 转股价格调整依据包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况[1] - 调整公式具体分为四种情况：派送股票股利或转增股本（P1=P0/(1+n)）、增发新股或配股（P1=(P0+A×k)/(1+k)）、同时进行前两项（P1=(P0+A×k)/(1+n+k)）、派发现金股利（P1=P0-D）[1] 可转换公司债券转股价格调整原因及结果 - 2024年年度权益分派方案为每10股派0.90元现金红利（含税）不送红股不以资本公积金转增股本[2] - 权益分派股权登记日为2025年6月5日除权除息日为2025年6月6日[2] - 转股价格从15.82元/股调整为15.73元/股（P1=P0-D=15.82-0.09）调整生效日为2025年6月6日[2]

无锡奥特维科技股份有限公司2024年年度权益分派及可转债转股价格调整 核心观点 - 公司实施2024年年度权益分派方案，每10股派发现金红利16元（含税），不转增股本或送红股 [1] - 因权益分派，"奥维转债"转股价格从86.48元/股调整为84.88元/股，调整实施日为股权登记日后的第一个交易日 [1][4] - 可转债将于2025年6月3日至股权登记日期间停止转股，股权登记日后恢复转股 [2] 权益分派方案 - 分红方案：以股权登记日总股本为基数，每股派发现金红利1.60元（含税），总股本基数为315,637,856股 [1][4] - 方案已通过2025年5月13日年度股东会审议 [1] 可转债转股价格调整 - 调整依据：根据《募集说明书》条款，现金分红导致转股价格调整公式为P1=P0-D（P0为原转股价，D为每股现金股利） [2][4] - 具体计算：P1=86.48-1.60=84.88元/股 [4] - 调整公告将于2025年6月4日披露 [2] 停复牌安排 - 停牌时间：2025年6月3日至股权登记日 [1][2] - 恢复转股时间：股权登记日后的第一个交易日 [2] - 提示：欲享受权益分派的持有人需在2025年5月30日（含）前完成转股 [2] 其他信息 - 投资者可查阅2023年8月8日披露的《募集说明书》了解可转债详情 [5] - 公司联系部门为证券投资部，提供电话及邮箱联系方式 [5] 相关ETF数据 - 科创100ETF华夏（588800）跟踪上证科创板100指数，近五日下跌1.07%，市盈率225.79倍 [7] - 最新份额34.6亿份，减少2000万份，主力资金净流出165.4万元 [7] - 估值分位55.40% [8]

转股价格调整公告 - 公司因实施2024年年度权益分派调整可转债转股价格 调整前转股价格为31 61元/股 调整后转股价格为31 11元/股 调整幅度为0 50元/股 [1] - 本次转股价格调整实施日期为2025年6月3日 可转债在2025年5月26日至5月30日期间停止转股 6月3日起恢复转股 [1][3] 可转债发行背景 - 公司于2021年1月26日发行面值总额80 018万元人民币可转换公司债券 债券简称"彤程转债" 代码"113621" 存续期限6年 [1] - 初始转股价格为32 96元/股 历次因权益分派调整后转股价格依次为32 62元/股(2021年)、32 53元/股(2022年)、32 45元/股(2023年)、31 86元/股(2024年) [1] 权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案为以总股本扣除回购股份为基数 每10股派发现金红利5 0元(含税) 不送红股不转增股本 [1] - 本次差异化现金分红的每股现金股利为0 4975元 直接采用"P1=P0-D"公式计算调整后转股价 [2][3] 转股价格调整机制 - 根据《募集说明书》约定 当公司发生派送现金股利等情况时需按既定公式调整转股价格 本次调整符合规定 [2] - 调整公式保留小数点后两位并四舍五入 现金股利派送情形使用P1=P0-D的线性调整方式 [2][3]