IPO审核终止 - 上交所于2023年3月3日受理云峰新材主板上市申请 2024年4月21日因公司及保荐人撤回申请而终止审核[1][3] - 公司及保荐人东兴证券主动提交撤回上市申请文件 根据《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条终止审核[3] 公司业务与股权结构 - 公司主要从事室内装饰材料及定制家居成品的设计、研发、生产和销售 主要产品包括人造板、木地板、科技木以及衣柜、橱柜、木门等定制家居成品[3] - 浙江升华控股集团直接持有56.13%股份 通过润峰投资控制7.37%股份 合计控制63.50%股份为控股股东[3] - 夏士林通过直接持股和控股公司合计控制升华控股92.20%股权 间接控制公司63.50%股份为实际控制人[4] 原IPO计划细节 - 原计划发行不超过3,166.67万股 不涉及股东公开发售股份[4] - 拟募集资金124,939.70万元（约12.49亿元） 用于三个建设项目[4] - 智能化全屋定制家居建设项目投资110,319.54万元（约11.03亿元） 研发中心及信息化项目投资10,020.16万元（约1.00亿元） 品牌渠道建设项目投资4,600.00万元（0.46亿元）[5] 保荐机构信息 - 本次IPO保荐机构为东兴证券股份有限公司 保荐代表人为王华和林苏钦[5]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 特别提示 苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"众捷汽车"、"发行人"或"公司"）根据中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕）（以 下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）（以下简 称"《注册办法》"），深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕267号）（以下简称"《业务实施细 则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279号）（以下简 称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2025年修订）》（深 证上〔2025〕224号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会（以下简称"证券业协 会"）发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）（以下简称"《承销业务规 则》"）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57号）（以下简称 ...

公司概况 - 江苏江顺精密科技集团股份有限公司（江顺科技）主营业务为铝型材挤压模具及配件、铝型材挤压配套设备、精密机械零部件的研发、设计、生产和销售 [11] - 公司铝型材挤压模具制造业务属于"专用设备制造业（C35）"，配套设备及零部件业务属于"通用设备制造业（C34）" [1][11] - 首次公开发行不超过1,500万股A股，发行价格37.36元/股，预计募集资金总额56,040万元 [2][24] 行业定位与分类 - 铝型材挤压模具制造业务对应细分行业为"模具制造（C3525）" [15] - 铝型材挤压配套设备制造业务对应细分行业为"金属成形机床制造（C3422）" [15] - 精密机械零部件制造业务对应细分行业为"机械零部件加工（C3484）" [15] 估值与定价分析 - 发行价37.36元/股对应2023年扣非后摊薄市盈率15.84倍，2024年扣非后摊薄市盈率15.32倍 [1][12] - 显著低于行业平均静态市盈率（专用设备29.52倍，通用设备36.94倍）及滚动市盈率（专用设备29.11倍，通用设备35.45倍） [12][13] - 低于细分行业平均市盈率：模具制造31.73倍、金属成形机床35.08倍、机械零部件加工32.74倍 [16][17] 可比公司对比 - 选取合力科技、威唐工业作为可比公司，其2023年平均静态市盈率达89.21倍（剔除异常值） [21] - 可比公司平均滚动市盈率为98.58倍（剔除异常值），显著高于公司15.95倍的滚动市盈率 [22] 发行安排 - 采用网上直接定价发行方式，全部1,500万股通过深交所交易系统申购 [3] - 申购日期为2025年4月15日，申购代码未披露，申购无需预缴资金 [4] - 中签缴款日为2025年4月17日，弃购股份由保荐人包销 [5] 募投项目 - 计划募集资金56,048.56万元，实际预计募集资金净额49,046.97万元（扣除发行费用6,993.03万元） [24] - 募集资金不足可能影响项目实施进度或规模 [24] 行业趋势 - 专用设备制造业（C35）和通用设备制造业（C34）市盈率近一年呈现稳步上升态势 [14] - 模具制造细分行业上市公司2023年平均静态市盈率31.73倍，滚动市盈率23.35倍 [16]

上市审核终止 - 深交所终止耐普股份创业板IPO审核 因公司及保荐人西部证券撤回申请文件[1][2] - 公司于2022年6月27日获受理 2023年2月13日首发过会[2] 上市委审议关注问题 - 销售服务费占营业收入比例报告期内分别为5.92%、5.27%、4.6%、5.02% 且服务商间费率差异较大[2] - 被要求说明销售服务商选取机制、关联关系及费率差异合理性 核查是否存在商业贿赂或利益输送[2] - 应收账款余额占营业收入比例报告期末分别为42%、37.45%、44.85% 与信用政策要求（收款90%-95%）存在偏差[3] - 被要求说明应收账款占比过高原因 及是否存在放宽信用政策或提前确认收入情形[3] 股权结构与实际控制人 - 控股股东长沙通菱持股39.62% 耿蔚持股10.54% 王燕民持股3.00%[4] - 通过一致行动协议 长沙通菱合计控制53.16%表决权[4] - 耿纪中控制长沙通菱60.32%股权 与耿蔚系父子关系 二人合计控制公司53.16%股份为共同实际控制人[4] 募资计划与资金用途 - 原计划发行不超过3166.67万股 占发行后总股本25%[5] - 拟募集资金4.16亿元 用于四个项目[5][6] - 具体分配：立式长轴泵生产基地项目2.58亿元 生产线技术改造4760万元 研发中心升级4034.25万元 补充流动资金7000万元[6] 主营业务与保荐机构 - 公司主营工业泵、移动应急供排水装备的研发、生产及销售[4] - 保荐机构为西部证券 保荐代表人为奉林松、瞿孝龙[6]

上市基本信息 - 公司股票将于2025年3月27日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称为浙江华远，股票代码为301535 [1] - 本次公开发行股票数量为6,379.4118万股，占发行后总股本42,529.4118万股的15% [4][17] - 发行价格为4.92元/股，募集资金总额为31,386.71万元，扣除发行费用后募集资金净额为26,269.81万元 [36][38] 财务表现 - 2023年营业收入为55,350.23万元，较2022年增长12.68% [9] - 2023年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为8,076.70万元 [6][23] - 2024年预测实现营业收入64,692.36万元，预计较2023年增长16.92%；预测实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润9,583.84万元，预计增长18.66% [15] 业务概况 - 公司主营业务为定制化汽车系统连接件的研发、生产及销售，所属行业为汽车制造业(C36) [23][24] - 报告期内汽车座椅领域产品收入分别为32,686.14万元、35,971.07万元和40,500.15万元 [9] - 主要客户包括李尔、安道拓、佛吉亚、麦格纳等汽车座椅行业供应商，覆盖国内75%以上市场份额 [9] 股权结构 - 发行前实际控制人姜肖斐、尤成武通过温州晨曦等主体合计控制公司68.46%的股份 [27] - 发行后控股股东温州晨曦持有57.61%股份，限售期为36个月 [34] - 公司设立温州天璇、温州天权、温州天玑三家员工持股平台，合计持有发行前2.91%股份 [30] 行业地位 - 2023年紧固件销量约9.26亿件，在全国乘用车紧固件市场中占有率约为0.71% [14] - 座椅锁销量约1,845.74万件，在全国乘用车座椅锁市场中占有率约为4.52% [14] - 汽车零部件行业为充分竞争行业，公司整体市场占有率较低但细分领域具有一定优势 [14] 发行估值 - 发行市盈率为25.91倍(按2023年扣非后净利润计算)，低于同行业可比上市公司平均静态市盈率64.39倍 [6] - 发行市净率为1.98倍，按2024年6月30日经审计净资产加募集资金净额计算 [36] - 发行后每股净资产为2.48元，每股收益为0.19元 [39]

发行股份 - 本次发行股份数量为3,333.36万股，发行价31.68元/股[2] 战略配售 - 初始战略配售3,333,360股，占比10.00%；最终1,106,376股，占比3.32%[3] - 战略配售获配金额35,049,991.68元，限售期12个月[6] 网上发行 - 网上初步有效申购倍数5,407.88929倍，回拨后中签率0.0383559997%，申购倍数2,607.15405倍[4] - 网上投资者缴款认购24,015,494股，放弃875,506股[7] 网下发行 - 网下投资者缴款认购7,334,705股，放弃1,519股[7] - 网下比例限售6个月股份736,583股，约占网下总量10.0404%，占发行总量2.2097%[9] 保荐与费用 - 保荐人包销877,025股，金额27,784,152.00元，占比2.6311%[10] - 保荐承销费7,603.85万元，各项发行费用合计10,424.63万元[11][13] - 发行手续费印花税税率0.025%，税基为扣除印花税前募集资金净额[13]

业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 6月公司营业收入分别为47,870.52万元、79,004.67万元、108,233.56万元和56,241.91万元[96] - 2023年1 - 9月预计营业收入78,000.00 - 82,000.00万元，较2022年同期增长0.42% - 5.57%[148] - 2023年1 - 9月预计归属于母公司股东的净利润9,020.00 - 11,020.00万元，较2022年同期增长10.54% - 35.05%[148] - 2023年1 - 9月预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,570.00 - 10,420.00万元，较2022年同期增长17.51% - 42.88%[148] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为32.35%、19.44%、20.22%和22.51%，毛利率对原材料价格的敏感系数分别为0.46、0.63、0.65和0.63[136] - 2022年原材料单价提高10%，毛利率下降6.50%[136] 股份锁定与减持 - 控股股东等自上市之日起36个月内不转让首发前已发行股份，6个月内股价触发条件锁定期自动延长6个月[9] - 董高人员锁定期满后任董高职务期间，每年转让股份不超所持总数的25%，离职后6个月内不转让[10][15] - 控股股东等锁定期满后2年内减持，减持价格不低于首发价，减持数量不超上年末持有总数的25%[11] - 集中竞价减持首次卖出15个交易日前披露计划，每次披露减持时间区间不超6个月[21] 稳定股价预案 - 上市后三年内，若连续20个交易日股价低于每股净资产，启动稳定股价预案[35] - 稳定股价措施顺序为公司回购、控股股东和实控人增持、董高人员增持[36][37] - 公司单一会计年度回购资金不低于上一年度归母净利润的5%[38] 利润分配 - 公司优先现金分红，可采用现金、股票或两者结合方式[66] - 无重大投资或支出时，每年现金分红不少于可分配利润20%或三年累计不少于年均可分配利润30%[70] 募集资金 - 本次发行股数4,609万股，占发行后公司股份总数的10.00%，每股发行价格4.56元[153] - 预计募集资金总额21,017.04万元，预计募集资金净额17,659.71万元[153] - 募集资金用于连云港和曹县百通热电联产项目[98] 股东情况 - 截至2023年9月30日，天风证券因做市服务持有粤开证券1.1128%股份，粤开证券持有发行人0.0398%的股份[113][114] - 截至招股书摘要签署日，机构股东持股19201.19万股，占比46.2891%；个人股东持股22279.81万股，占比53.7109%[160] 财务风险 - 2023年6月30日，公司流动负债合计55,011.47万元，流动比率为0.68，速动比率为0.50[143] - 宏观经济波动、能源结构调整、煤炭价格波动、环保政策、瑕疵房产等可能影响公司经营业绩[133][134][135][137][140] 公司业务 - 公司自设立以来专注为工业园区、产业聚集区企业提供集中供热服务[195] - 公司主要盈利模式为自建热源生产蒸汽与电力销售，以及外购蒸汽转售[197][198] 原材料采购 - 公司主要原材料为煤炭，每年底确定下一年度煤炭采购量，通过“以产定购”模式安排采购[200]

发行情况 - 本次公开发行股票4609万股，占发行后公司股份总数的10.00%，每股发行价格4.56元[6][181] - 发行日期为2023年10月25日，上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 发行后总股本为46090万股[6] - 预计募集资金总额21017.04万元，净额17659.71万元，发行费用概算3357.33万元[186] 股份锁定 - 控股股东等自上市之日起36个月内不转让或委托管理股份，满足特定条件锁定期自动延长6个月[12] - 持有公司股份的监事、其他高级管理人员上市之日起12个月内不转让或委托管理股份[7][16][18] - 申报前12个月非二级市场集合竞价新增股东取得股份之日起36个月内不转让，若距上市不足12个月，上市后12个月内不转让[8][22] 业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 6月公司营业收入分别为47870.52万元、79004.67万元、108233.56万元和56241.91万元[93] - 预计2023年1 - 9月营业收入78000.00 - 82000.00万元，增幅0.42% - 5.57%[148] - 预计2023年1 - 9月归属于母公司股东的净利润9020.00 - 11020.00万元，较2022年同期增长10.54% - 35.05%[150] 财务指标 - 截至2023年6月30日，流动负债合计55011.47万元，流动比率0.68，速动比率0.50[143] - 2023年1 - 6月，公司经营活动产生的现金流量净额14651.72万元，投资活动产生的现金流量净额 - 10813.95万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 2206.26万元[179] - 2023年1 - 6月资产负债率（合并）45.80%，资产负债率（母公司）29.75%[180] 未来规划 - 巩固和发展现有项目，开拓新客户，升级生产工艺和设备[93] - 加强经营管理和内部控制，提高资金使用效率，控制成本费用和经营风险[94] - 本次发行募集资金用于连云港百通热电联产项目和曹县百通热电联产二期项目[95] 利润分配 - 公司采取现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金分红[67] - 每年无重大投资等支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润20%或三年累计不少于年均可分配利润30%[71] - 公司明确上市后利润分配政策，审议通过未来三年股东分红回报规划议案[98] 风险提示 - 宏观经济波动、国家产业政策调整、煤炭价格波动、环保政策要求提高可能影响公司经营业绩[132][133][134][137] - 截至2023年6月30日，自有土地无证房产账面价值589.67万元，租赁土地上泗洪百通房产账面价值1219.06万元[139] - 若未能在2023年12月31日前上市或合格重组上市，投资方有权要求回购股份[141]

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司 特别提示 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"惠柏新材"或"发行人"） 首次公开发行 2,306.67 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并 在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委 员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可 [2023]1525 号）。 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2023 年 10 月 24 日（T+2 日）及时履行缴款义务，具体如下： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其 资金账户在 2023 年 10 月 24 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部 分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者 款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）东兴证券股份有限公 司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"东兴证券"）包销。 1 结算参与人最近一次申报其放弃认 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 根据《广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发 行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的回拨机制，由于网上初步有效申 购倍数为 5,407.88929 倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动 回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 40%（向上取整 至 500 股的整数倍，即 12,891,000 股）由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制 启动后，网下最终发行数量为 7,336,224 股，约占扣除最终战略配售数量后本次 公开发行数量的 22.76%；网上最终发行数量为 24,891,000 股，约占扣除最终战 略配售数量后本次公开发行数量的 77.24%。回拨后本次网上发行的中签率为 0.0383559997%，申购倍数为 2,607.15405 倍。 本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于 2023 年 10 月 23 日（T+2 日）及时履行缴款义务。具体内容如下： 1、网下投资者应根据《广东德冠薄膜新材料股份有限 ...