可转债赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年6月3日至6月23日的15个交易日中已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格5 00元/股的130% 即6 50元/股 [1][2][3] - 若未来15个交易日内再有5个交易日收盘价不低于6 50元/股 将触发可转债赎回条款 [1][3][4] - 触发赎回条款后 公司有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股可转债 [1][2][4] 可转债发行基本信息 - 可转债发行总额80亿元 票面金额100元/张 期限6年 [2] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0 20% 第二年0 40% 第三年1 00% 第四年1 60% 第五年2 40% 第六年3 00% [2] - 可转债于2022年12月19日在上海证券交易所挂牌交易 代码113065 简称齐鲁转债 [2] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为5 87元/股 当前转股价格已调整为5 00元/股 [2] - 转股价格调整自2025年6月12日起生效 [1] - 转股期自2023年6月5日开始 [2] 赎回条款具体约定 - 赎回触发条件为连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [2] - 若可转债未转股余额不足3000万元 公司有权赎回全部剩余可转债 [3] - 当期应计利息计算公式为：IA=B×i×t/365 其中B为票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数 [3]

有条件赎回条款触发 - 公司股票在2025年5月6日至5月26日连续15个交易日收盘价不低于转股价的130%（11.05元/股），触发正裕转债有条件赎回条款 [1] - 董事会于2025年5月26日审议通过提前赎回议案，决定按债券面值加当期利息价格赎回全部登记在册的可转债 [1] 赎回执行细节 - 赎回对象为2025年6月18日登记在册的全部持有人，赎回价格101.1644元/张（含当期利息1.1644元/张） [2] - 当期利息按票面利率2.50%计算，计息天数为170天（2024年12月31日至2025年6月19日） [2] - 截至赎回登记日，未转股余额为505,000元（5,050张），占发行总额0.1741% [2][3] 转股及股本变动 - 累计转股金额289,495,000元，转股数量31,226,743股，占转股前总股本14.9549% [3] - 2025年6月11日至18日新增转股72,607,000元 [3] - 总股本从231,390,004股增至240,033,268股，新增8,643,264股无限售流通股 [4] 赎回资金与影响 - 赎回兑付总金额510,879.59元（含利息），赎回款于2025年6月19日发放 [3][4] - 赎回对公司现金流无重大影响，转股增强资本实力并减少未来利息支出 [5] 股东权益变动 - 控股股东浙江正裕投资及一致行动人合计持股比例从63.00%被动稀释至60.73% [5] - 实际控制人郑连松、郑念辉、郑连平持股比例分别降至6.88%、6.39%、6.43% [5] - 权益变动因转股导致，不涉及控股股东变化 [5]

可转债赎回关键时间节点 - 最后交易日为2025年7月1日，截至2025年6月16日仅剩11个交易日 [2] - 最后转股日为2025年7月4日，截至2025年6月16日仅剩14个交易日 [3] - 赎回登记日为2025年7月4日，赎回款发放日为2025年7月7日 [6][9][13] 赎回条款触发条件 - 2025年4月29日至5月26日期间，公司股票有15个交易日收盘价不低于转股价11.35元/股的130%（即14.76元/股）[8] - 触发有条件赎回条款后，公司决定按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回 [6] 赎回价格计算 - 赎回价格为100.4932元/张（面值100元+当期应计利息0.4932元）[10][11] - 当期应计利息计算公式：票面金额100元×票面利率1.8%×计息天数100天/365天 [11] - 二级市场最新收盘价146.020元/张与赎回价存在45.53元/张价差 [17] 赎回程序安排 - 赎回登记日次一交易日（2025年7月7日）起，未转股债券将全部冻结 [12] - 赎回款通过中登上海分公司清算系统发放，已指定交易投资者可在证券营业部领取 [13] - 赎回完成后债券将于2025年7月7日起摘牌 [14] 税务处理说明 - 个人投资者按利息额20%征税，实际到手100.3946元/张 [15] - 居民企业自行缴纳所得税，非居民企业暂免征收企业所得税和增值税 [15]

南京银行可转债摘牌 - 南银转债最新收盘价为142.836元 赎回价格为100.1537元 若未及时转股或卖出将亏损29.89% [2][5] - 南银转债将于7月15日停牌 7月14日为最后交易日 7月17日为最后转股日 [2][3] - 南京银行2021年发行200亿元南银转债 截至2025年6月13日已有75.82%转股 未转股余额48.36亿元 [8] - 南京银行股票在19个交易日中有15日收盘价不低于转股价8.22元/股的130% 触发有条件赎回条款 [9] 杭州银行可转债摘牌 - 杭银转债最新价为146.02元 赎回价为100.4932元 若未及时转股或卖出将亏损31.18% [10] - 杭银转债最后交易日为7月1日 最后转股日为7月4日 [10] 行业动态 - 两家知名城商行南京银行和杭州银行的可转债接连触发强赎并即将摘牌 [1][10]

品大事 - 景津装备实际控制人、董事长兼总经理姜桂廷被留置、立案调查 公司其他高管正常履职 生产经营未受重大影响 [3] - 新华保险拟出资不超过150亿元认购国丰兴华私募基金份额 已获董事会通过 尚未签署合同 [4][5] - *ST景峰撤销退市风险警示 股票简称变更为"ST景峰" 仍实施其他风险警示 涨跌幅限制5% [6] - 蜂助手拟2.06亿元收购控股子公司丰当科技30%股份 交易完成后持股比例将达100% [7] - *ST工智被深交所终止上市 6月20日进入退市整理期 预计7月11日终止上市 [8] - 多利科技拟9146.53万元收购昆山法格霭德兰52%股权 该公司为宝马、奔驰供应商 [9] - 菲林格尔核查工作完成 股票6月13日复牌 实际控制人筹划控制权转让存在不确定性 [10] - 新北洋连续2日涨停 公司称经营正常 无应披露未披露事项 [11][12] - 久祺股份询价转让价格为14.62元/股 7名机构投资者拟受让233万股 [13] - 元隆雅图10天6板 公司称不存在应披露未披露事项 [14] - ST雪发连续3日异动 公司与关联方保持独立 [15] - 老凤祥控股子公司拟2亿美元设立香港全资子公司 作为境外投资平台 [16] - 游族网络游族转债预计触发赎回条件 10个交易日收盘价超转股价130% [17] - 新天药业收到全资子公司1500万元分红款 增加母公司报表净利润 [18] 增减持 - 协和电子两股东拟合计减持不超过88万股 占总股本约1% [19] 签大单 - 中国电建下属子公司中标107.7亿元海上风电EPC总承包项目 [20]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年4月29日至2025年5月26日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格11.35元/股的130%（即14.76元/股），触发有条件赎回条款 [2] 赎回关键时间节点 - 最后交易日为2025年7月1日，截至2025年6月3日剩余20个交易日 [1][5] - 最后转股日为2025年7月4日，截至2025年6月3日剩余23个交易日 [1][5] - 赎回登记日为2025年7月4日，赎回款发放日为2025年7月7日 [1][3][5] 赎回价格计算 - 赎回价格按债券面值加当期应计利息计算，具体为100.4932元/张 [1][3] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365，其中票面金额100元，年利率1.8%，计息天数100天（自2025年3月29日起至2025年7月7日止） [3] - 实际计算利息额为0.4932元/张 [3] 赎回后续安排 - 赎回登记日次一交易日（2025年7月7日）起，所有登记在册的可转债将被冻结并停止交易转股 [5] - 赎回完成后可转债将于2025年7月7日在上海证券交易所摘牌 [1][5] 投资者操作选择 - 投资者可选择在2025年7月1日前二级市场交易或按11.35元/股转股价格转换为公司股票 [1] - 未操作的可转债将按100.4932元/张被强制赎回，较二级市场价（2025年6月3日收盘价147.594元/张）存在显著折价 [8] 税务处理安排 - 个人投资者按利息额20%税率代扣所得税，实际派发金额为100.3946元/张（税后） [6] - 居民企业自行缴纳所得税，非居民企业根据财政部税务总局2021年34号公告免征所得税，实际派发金额均为100.4932元/张 [6]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年8月25日获中国证监会批准发行可转换公司债券，发行总额31,600万元（3.16亿元），每张面值100元 [1] - 可转债于2023年10月23日在深交所上市，债券代码"127094"，简称"红墙转债" [1] - 转股期为2024年4月24日至2029年10月17日，初始转股价格为10.89元/股 [1] - 2024年5月31日公司公告调整转股价格，具体调整后价格未披露 [1] 有条件赎回条款 - 赎回触发条件一：转股期内连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [2] - 赎回触发条件二：未转股余额不足3,000万元时 [2] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息，计算公式为IA=B×i×t/365（B为票面总金额，i为票面利率，t为计息天数） [2] - 若转股价格调整，触发条件计算需分段采用调整前后的价格 [2] 当前赎回条款触发进展 - 2025年5月12日至5月23日期间，公司股票已有10个交易日收盘价≥13.96元/股（当期转股价130%） [3] - 若后续30个交易日内累计达到15个交易日收盘价≥13.96元/股，将触发有条件赎回条款 [3][4] - 触发后公司将召开董事会决定是否行使赎回权，并履行信息披露义务 [1][4] 其他说明 - 投资者可查阅2023年10月发布的《可转债募集说明书》了解条款细节 [4]

可转债赎回条款触发情况 - 公司股票在2025年4月29日至2025年5月22日期间满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）触发"润达转债"赎回条款 [2][6] - 赎回条款规定若可转债未转股余额不足人民币3,000万元时公司有权按面值加当期应计利息赎回 [6] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365其中B为债券票面总金额i为当年票面利率t为计息天数 [6] 公司不提前赎回决定 - 公司董事会以11票全票通过决定不行使"润达转债"提前赎回权利 [6] - 不赎回原因为资金已有支出安排且为保护投资者利益 [6] - 未来三个月内（2025年5月23日至8月22日）若再次触发赎回条款均不行使赎回权利 [2][6] 可转债发行与转股信息 - 公司于2020年6月17日公开发行550万张可转债每张面值100元发行总额55亿元期限6年 [3] - 票面利率逐年递增从第一年03%至第六年20% [3] - 可转债自2020年12月23日起可转股初始转股价为1336元/股后因利润分配调整至1300元/股 [3][4] 相关主体交易情况 - 公司实际控制人控股股东等在前6个月内未持有"润达转债"且未来6个月无减持计划 [7]

可转债发行上市概况 - 公司于2020年7月31日公开发行330,000手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,000万元，发行期限6年 [2] - 债券利率为第一年0.4%，第二年0.8%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0% [2] - 债券于2020年8月25日在上海证券交易所挂牌交易，简称"法兰转债"，代码"113598" [2] - 初始转股价格为13.88元/股，开始转股日期为2021年2月8日 [2] - 转股价格经历多次调整：2021年8月3日调整为9.70元/股，2022年7月1日调整为9.48元/股，2023年7月4日调整为7.68元/股，2024年6月7日调整为7.45元/股 [2][3] 可转债赎回条款与预计触发情况 - 赎回条款规定：在转股期内，若公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回债券 [4] - 当期应计利息计算公式为：IA=B×i×t/365，其中B为债券票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [5] - 自2025年5月7日至2025年5月20日，公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，若未来20个交易日内再有5个交易日满足条件，将触发赎回条款 [6]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2024年7月10日向不特定对象发行可转换公司债券467.8889万张，每张面值100元，募集资金总额46,788.89万元，募集资金净额46,066.97万元 [1] - 可转换公司债券于2024年7月26日在深圳证券交易所挂牌上市，债券简称"严牌转债"，债券代码"123243" [2] - 可转换公司债券转股期自发行结束日（2024年7月16日）起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止 [2] - 可转换公司债券初始转股价格为7.58元/股 [2] 转股价格调整情况 - 因公司办理2022年限制性股票激励计划第一个归属期股份登记，总股本由204,804,000股增加至205,771,368股，新增股份上市流通日为2024年9月25日 [3] - 转股价格由7.58元/股调整为7.57元/股，调整后的转股价格自2024年9月25日起生效 [3] - 截至公告披露日，可转债转股价格为7.57元/股 [3] 有条件赎回条款触发条件 - 赎回条款规定：转股期内若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或可转债未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回未转股可转债 [3] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为可转债票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [4][5] - 若30个交易日内发生转股价格调整，调整前交易日按调整前转股价格和收盘价计算，调整后交易日按调整后价格计算 [5] 可能触发赎回条款情况 - 自2025年5月6日至2025年5月19日，公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格7.57元/股的130%（即9.84元/股） [5] - 若在未来触发有条件赎回条款（连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价格的130%），公司有权决定赎回全部或部分未转股可转债 [5]