公司首次公开发行概况 - 深圳新益昌科技股份有限公司于2021年4月28日在上海证券交易所科创板上市 证券代码688383 [1][2] - 首次公开发行人民币普通股2,553.36万股 每股发行价格19.58元 募集资金总额49,994.79万元 扣除发行费用5,768.66万元后募集资金净额44,226.13万元 [1] - 截至2024年末公司注册资本为10,213.36万元 注册地址位于深圳市宝安区福永街道 [2] 持续督导安排 - 中泰证券作为保荐机构持续督导期至2024年12月31日届满 [2] - 保荐代表人为林宏金与陈胜可 联系电话010-59013963及0531-68889223 [2] - 持续督导阶段包括规范运作督导 信息披露核查 及募集资金使用监督等工作 [3] 重大事项处理 - 公司2022年及2023年年报收到上海证券交易所事后审核问询函 已按要求回复并接受保荐机构核查 [3] - 2023年2月变更研发中心建设项目实施地点 由南山区科技园调整至宝安区瑞湾大厦 不涉及投资总额变更 [4] - 2023年4月调整智能装备新建项目投资规模 总投资额由43,095.08万元调减至24,951.61万元 募集资金投入由28,376.08万元调减至17,482.18万元 节余11,195.91万元用于新项目高端智能装备制造基地 [4] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日募集资金账户余额为5,707.20万元 部分资金未使用完毕 [7] - 保荐机构确认募集资金存放与使用符合监管规定 专户存储且审批程序合法合规 [7] - 因募集资金未完全使用完毕 中泰证券将继续履行监督核查义务 [7] 信息披露与中介协作 - 持续督导期内公司信息披露被认定为真实 准确 完整 及时 无虚假记载或重大遗漏 [6] - 尽职推荐及持续督导阶段公司均积极配合保荐机构及中介机构提供文件资料 [6] - 中介机构能够按法律法规要求及时出具专业意见并配合核查工作 [6]

公司上市及保荐情况 - 浙江联翔智能家居股份有限公司于2022年5月20日在上海证券交易所上市，首次公开发行A股股票25,906,750股，保荐机构为中信建投证券 [1] - 持续督导期限于2024年12月31日届满，中信建投证券出具保荐总结报告书，确认已履行《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规要求的保荐职责 [1][2] 保荐工作内容 - 尽职推荐阶段：保荐机构协调中介机构完成尽职调查、反馈意见答复及上市文件提交 [2] - 持续督导阶段：重点督导公司规范运作、内部控制、关联交易、对外担保、募集资金使用及信息披露等事项，包括9项具体工作内容 [2] - 定期进行现场检查，通过走访和核查实施持续督导 [3] 重大事项处理 - 2023年度业绩预告更正：公司最初预告净利润700.92万至1,020.88万元，后修正为亏损1,328.81万元，因信息披露问题被浙江证监局出具警示函及上交所通报批评 [4][5] - 保荐机构督导公司完成整改，分别于2024年6月11日和6月20日提交整改报告 [4][5] 募投项目变更 - 项目延期：三次调整募投项目完成时间，最终将"年产350万米无缝墙布建设项目"和"墙面材料研发中心建设项目"延期至2025年12月31日，"年产108万米窗帘建设项目"延期至2025年6月30日 [6] - 项目内容变更：2024年8月调整募集资金分配，减少墙布项目投入1,000万元，增加窗帘项目同等金额；12月缩减墙布项目规模至180万米/年，总投资减少15,044.63万元 [7][8] - 保荐机构认为变更程序合规，符合监管要求且未损害股东利益 [8][9] 公司配合与募集资金使用 - 公司积极配合保荐工作，及时提供真实完整的文件资料，规范运作并按要求披露信息 [10] - 募集资金使用合规，未使用完毕部分将继续接受督导，截至2024年底未发现违规使用情形 [12] 信息披露与证券服务机构评价 - 持续督导期内公司信息披露被认定为真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [13] - 证券服务机构在发行上市及督导期间勤勉尽职，提供专业意见并配合保荐机构工作 [11]

发行概况 - 江苏汉邦科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市，股票简称为"汉邦科技"，股票代码为"688755"[1] - 本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行[1] - 发行价格为22.77元/股，发行数量为2,200.00万股，全部为新股发行[2] 发行结构 - 初始战略配售数量为440.00万股，占本次发行总规模的20.00%，最终战略配售数量与初始一致[2] - 战略配售回拨后，网下发行数量为1,232.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%，网上发行数量为528.00万股，占30.00%[2] - 由于网上初步有效申购倍数约为4,442.92倍，启动回拨机制，将176.00万股由网下回拨至网上[3] - 回拨后网下最终发行数量为1,056.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%，网上最终发行数量为704.00万股，占40.00%[3] 战略配售详情 - 参与战略配售的投资者包括保荐人相关子公司、员工资管计划、战略合作企业及大型投资机构[3][4] - 最终战略配售数量为4,400,000股，占本次发行数量的20.00%，获配金额为100,188,000.00元[5] - 员工资管计划募集资金的80%用于参与认购，实际投资于权益类资产的比例不超过80%[5] 认购情况 - 网上发行最终中签率为0.03001029%[3] - 保荐人（主承销商）包销股份数量为30,971股，包销金额为705,209.67元，包销比例约为0.1408%[6] 发行费用 - 发行费用包括承销费、保荐费、审计及验资费、律师费、信息披露费等[7] - 各项发行费用均为不含增值税金额，含税金额=不含税金额×（1+6%）[7] - 印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%[7]

保荐机构及发行人基本情况 - 保荐机构为招商证券股份有限公司，注册地址为深圳市福田区福田街道福华一路111号，法定代表人为霍达，保荐代表人为姜博、吴宏兴 [1] - 发行人为上海概伦电子股份有限公司，证券代码688206，注册资本43380.4445万元人民币，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼，法定代表人为杨廉峰，无实际控制人 [1] - 发行人首次公开发行股票于2021年12月28日在上海证券交易所科创板上市 [1] 保荐工作概述 - 保荐机构在尽职推荐阶段对发行人及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件，配合审核及反馈答复 [1] - 持续督导阶段重点包括督导公司规范运作、履行信息披露义务、合规使用募集资金、关注股东承诺履行情况及关联交易制度完善 [3] - 持续督导期间公司信息披露真实、准确、完整，未发现违反科创板上市规则等规范性文件的重大事项 [3] 重大事项及处理情况 - 2022年4月公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，保荐机构出具专项核查意见 [4] - 2022年4月因股价连续20个交易日低于发行价28.28元/股，部分股东股份锁定期自动延长6个月 [4] - 2024年4月公司延长三个募投项目实施期限至2025年12月31日，保荐机构出具核查意见 [5] - 2024年12月股东刘志宏解除一致行动协议，公司变更为无控股股东及无实际控制人状态 [5] 公司配合保荐工作情况 - 尽职推荐阶段公司及时提供真实、准确、完整的文件材料，积极配合保荐机构工作 [6] - 持续督导阶段公司规范运作并按法规要求进行信息披露和募集资金使用，为保荐机构提供必要支持 [6] 证券服务机构配合情况 - 保荐阶段律师事务所及会计师事务所等机构依法出具专业意见，配合保荐机构核查 [7] - 持续督导阶段证券服务机构能按交易所要求及时提供专业意见 [7] 信息披露及募集资金使用审阅结论 - 公司信息披露符合《上市公司信息披露管理办法》等法规要求，未发现虚假记载或重大遗漏 [8] - 募集资金使用严格执行专户存储制度，符合监管要求，未发现变相改变用途或损害股东利益的情况 [8] 其他事项 - 截至2024年12月31日法定持续督导期届满，保荐机构将继续督导未使用完毕的募集资金情况 [8]

公司基本情况 - 苏州天禄光科技股份有限公司于2021年8月4日首次公开发行A股股票2579万股，发行价为每股人民币31.46元，募集资金总额4.57亿元，扣除发行费用后净额为3.62亿元，股票于2021年8月13日在深圳证券交易所创业板上市 [1] - 公司注册资本1.10亿元，证券代码301045，注册及办公地址位于江苏省苏州市相城区，法定代表人梅坦，董事会秘书肖明冬 [2] - 保荐机构中泰证券持续督导期至2024年12月31日，期间公司募集资金尚未使用完毕 [2] 募集资金使用情况 - 2021年8月使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2262.13万元 [3] - 2022年12月变更"新建光学板材项目"实施地点至太东公路3000号，实施方式调整为自有+租赁厂房结合，并将预定可使用状态时间从2023年8月延期至2025年2月 [4] - 2023年4月因导光板需求下降将"扩建中大尺寸导光板项目"延期至2025年2月 [5] - 2024年12月再次将上述两个项目延期至2026年2月，并调整光学板材项目实施地点至旺庄路西 [6] 闲置资金管理 - 2021年8月起连续四年使用闲置募集资金进行现金管理，额度从1.86亿元逐步降至2024年的1.50亿元，期限均为12个月可循环滚动使用 [6][7][8] 经营业绩表现 - 2022年受面板行业需求疲软影响，营业收入同比下降15.63%，净利润下降70.49%至2724.86万元 [8] - 2023年营业收入继续下滑8.67%，净利润同比下降67.56% [8] - 2024年业绩回升，营业收入增长9.67%至6.54亿元，净利润增长0.48%至2711.60万元，主要因高毛利产品推广 [8][9] 公司治理事件 - 2024年6月高级管理人员李红军配偶存在短线交易行为，亏损状态下未产生收益，公司已组织相关人员加强法规学习 [9][10] 保荐机构评价 - 中泰证券认为公司募集资金使用符合监管规定，专户存储且未损害股东利益 [11] - 公司信息披露及时准确，未发现虚假记载或重大遗漏 [11] - 截至2024年底未使用完毕的募集资金将继续接受持续督导 [12]

发行概况 - 本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行 [2] - 发行价格为17 05元/股 对应2024年扣非后摊薄市盈率21 55倍 低于行业平均市盈率23 09倍和可比公司平均市盈率27 11倍 [3][13] - 网下申购时间为2025年5月8日9:30-15:00 网上申购时间为9:15-11:30及13:00-15:00 [5] 战略配售 - 初始战略配售数量为406 05万股（占发行量15%） 最终调整为270 7万股（占10%） 差额135 35万股回拨至网下发行 [6][7] - 战略配售全部由员工资管计划认购 限售期12个月 [6][8] - 发行价格未触发保荐人跟投条件（低于四个值孰低值18 2994元/股） [6] 发行规则 - 剔除72个高价申购配售对象 剔除量占初步询价总量的1 0128%（53,700万股/5,302,280万股） [3] - 网下投资者需承诺10%获配股份限售6个月（向上取整） 其余90%股份上市即可流通 [7] - 网上网下合计认购不足70%时将中止发行 超过70%时弃购股份由保荐人包销 [10] 估值水平 - 公司属于"C29橡胶和塑料制品业" 行业最近一个月静态平均市盈率为23 09倍 [13] - 可比公司2024年扣非后平均静态市盈率为27 11倍（剔除家联科技和茶花股份异常值） [14] 申购要求 - 网下投资者需在T+2日16:00前足额缴纳认购资金 违约将报证券业协会备案 [9][11] - 网上投资者12个月内累计3次中签未缴款将面临6个月申购限制 [11] - 回拨机制将根据网上有效申购倍数决定是否调整网下/网上发行比例 [9]

发行概况 - 泽润新能首次公开发行A股并在创业板上市获深交所审议通过及证监会注册同意 股票简称为"泽润新能" 代码为"301636" [1] - 发行采用网下询价配售与网上定价发行相结合方式 发行总量为1,596.6956万股 发行价格为33.06元/股 全部为公开发行新股 [1] 发行结构及配售 - 发行价格未超过"四个值"孰低值 保荐人子公司无需参与战略配售 初始战略配售差额79.8347万股回拨至网下发行 [2] - 回拨前网下初始发行占比71.50%（1,141.6456万股） 网上初始发行占比28.50%（455.0500万股） [2] - 因网上有效申购倍数达9,683.46544倍 启动回拨机制 将20%发行量（319.35万股）由网下转至网上 回拨后网下最终占比51.50%（822.2956万股） 网上占比48.50%（774.4000万股） [3] 认购及缴款情况 - 网上投资者缴款认购7,697,495股（金额2.5448亿元） 放弃认购46,505股（金额153.75万元） [4] - 网下投资者全额缴款认购8,222,956股（金额2.7185亿元） 无放弃认购 [5] - 网下发行10%股份（825,843股）限售6个月 占网下总量10.04% 占发行总量5.17% [5] 费用及包销 - 发行总费用6,569.62万元 其中保荐承销费3,655.73万元（含保荐费169.81万元） 审计费1,450万元 律师费950万元 [7] - 保荐人包销全部放弃认购股份46,505股（金额153.75万元） 包销比例0.29% [6] 时间节点 - 网上网下缴款于2025年4月30日完成 包销资金于5月7日划转发行人并完成股份登记 [6]

发行概况 - 山东威高血液净化制品股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市申请已获上交所上市审核委员会通过及中国证监会注册同意[1] - 本次发行股份数量为4,113.9407万股，全部为公开发行新股，发行方式包括战略配售、网下发行和网上发行[1] - 发行价格为26.50元/股，对应2024年扣非前后摊薄后市盈率分别为24.26倍和24.82倍[4][5] - 预计募集资金总额109,019.43万元，扣除发行费用后净额为97,789.11万元，低于募投项目需求金额135,100.00万元[10][11] 发行安排 - 申购日期为2025年5月8日(T日)，网下申购时间9:30-15:00，网上申购时间9:30-11:30及13:00-15:00[4] - 战略配售由家园1号资管计划参与，限售期12个月；网下发行10%股份限售6个月[2][12] - 网上发行股票无流通限制，上市首日即可流通[11] 定价依据 - 发行价26.50元/股低于网下投资者报价中位数和加权平均数孰低值27.4667元/股[5] - 所属行业(专用设备制造业)最近一个月平均静态市盈率28.04倍，高于公司发行市盈率24.82倍[6] - 可比上市公司平均静态市盈率高于公司水平，其中宝莱特和天益医疗因负值被剔除计算[7][9] 市场认购情况 - 网下有效报价投资者556家，配售对象7,555个，有效申购总量8,259,120万股，为网下初始发行规模的2,922.57倍[9] - 初步询价剔除108个配售对象，剔除拟申购总量84,860万股，占比1.0025%[3] 资金缴付与回拨机制 - 网下投资者需在T+2日(2025年5月12日)16:00前足额缴纳认购资金[14] - 网上投资者需确保T+2日日终资金账户有足额认购资金[16] - 将根据申购情况决定是否启动网上网下回拨机制[15]

公司首次公开发行情况 - 公司于2022年10月11日完成首次公开发行A股股票17,200,000股 每股发行价格为34.68元 募集资金总额为59,649.60万元 扣除发行费用后实际募集资金净额为52,796.00万元 [1] - 首次公开发行由中信证券担任保荐机构 持续督导期原定至2024年12月31日 [1] 保荐机构变更 - 公司于2025年3月6日股东大会审议通过发行可转换公司债券议案 并于2025年3月21日与南京证券签订保荐协议 [2] - 南京证券承接中信证券未完成的持续督导工作 保荐代表人为孙丽丽和王永杰 [2][3] 持续督导工作内容 - 南京证券通过现场检查、访谈、培训等方式督导公司完善法人治理结构及信息披露、募集资金管理等内控制度 [3] - 持续关注公司募集资金使用情况及投资项目进展 并发表核查意见 [4] - 对公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人进行持续督导培训 [5] 信息披露与合规情况 - 公司能够按照法律法规要求履行信息披露义务 及时准确披露定期报告及临时报告 [6] - 证券服务机构勤勉尽职 依法出具专业文件及意见 [6] 募集资金使用状况 - 截至2024年12月31日 公司首次公开发行募集资金尚未使用完毕 [7] - 南京证券确认公司募集资金存放与使用符合监管要求 并将继续履行相关持续督导职责 [6][7]

上交所修订IPO发行与承销业务指南 - 上交所发布修订版《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第1号——首次公开发行股票》 [1] - 修订内容自发布之日起正式施行 [1] - 本次修订为2025年4月版本 [1]