基金基本信息 - 基金全称为中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金，简称中信建投沈阳国际软件园REIT，场内简称为沈软REIT，基金代码为508029 [17] - 基金经中国证监会2025年9月22日证监许可〔2025〕2136号文准予注册，募集份额总额为30,000万份 [14] - 基金管理人为中信建投基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司，财务顾问为中信建投证券股份有限公司 [1] 发售结构与规模 - 发售采用战略配售、网下发售和公众发售相结合的方式，战略配售初始份额为21,000万份（占总发售量70%），网下初始发售份额为6,300万份（占扣除战略配售后70%），公众初始发售份额为2,700万份（占扣除战略配售后30%） [14][20][21] - 原始权益人或其同一控制下的关联方战略配售比例为43.772%（13,131.60万份），其他战略投资者配售比例为26.228%（7,868.40万份） [31] - 最终发售份额可能根据回拨机制调整，战略配售差额部分优先回拨至网下发售 [82] 定价与询价机制 - 询价区间确定为2.736元/份至4.104元/份，通过网下询价最终确定认购价格 [3][23] - 网下询价时间为2025年9月29日9:00-15:00，通过上交所"REITs询价与认购系统"实施 [4][61] - 认购价格需不高于剔除无效报价后所有网下投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值，否则将延迟发售并发布风险提示公告 [6][69] 投资者资格与要求 - 网下投资者包括证券公司、基金管理公司、信托公司等专业机构投资者，需在证券业协会完成注册 [4][42] - 私募基金管理人需满足持续经营两年以上、管理规模最近两个季度均达10亿元等条件 [42] - 禁止参与对象包括原始权益人关联方、基金管理人、财务顾问等利益冲突主体 [45][47] 限售与流通安排 - 原始权益人关联方战略配售份额中20%部分限售60个月，超过20%部分限售36个月，其他战略投资者限售12个月 [34][35] - 网下投资者获配份额流通受认购倍数影响：若认购倍数≤100倍，上市前三天可交易份额不超过50%，第四天起全部流通；若认购倍数>100倍，上市日起全部流通 [7][24] 认购与缴款规则 - 战略投资者需于2025年10月14日17:00前足额缴纳认购资金，不收取认购费用 [39][71] - 网下投资者认购与缴款同步进行，单个配售对象最低认购100万份，且需为10万份整数倍，最高不超过6,300万份 [17][62] - 公众投资者可通过场内或场外方式认购，场内单笔最低1,000元，场外首次认购不低于1,000元（直销柜台要求20,000元） [79] 回拨与配售机制 - 回拨机制优先将战略配售差额部分调整至网下发售，公众认购不足时可向网下发售回拨 [82] - 网下配售按同比例原则进行，公众投资者若超额认购则采用全程比例配售 [85][87] - 若网下有效认购总份额低于网下发售总量，或公众认购人数少于1,000人，将导致募集失败 [97] 其他关键安排 - 网下投资者需于2025年9月26日12:00前通过中信建投证券系统提交资产证明等核查材料 [5][49] - 基金上市后，通过场外认购的投资者需转托管至场内方可交易 [75] - 募集失败情形包括认购规模未达准予注册规模的80%、募集金额少于2亿元等 [97]

公司基本情况 - 江西艾芬达暖通科技股份有限公司简称艾芬达 股票代码为301575 属于金属制品行业[20] - 公司首次公开发行股票并在创业板上市申请已获深交所审核通过及中国证监会同意注册[20] - 本次公开发行新股2167万股 占发行后总股本8667万股的25% 全部为公开发行新股 不设老股转让[20][28] 发行结构安排 - 初始战略配售数量433.4万股 占发行总量20% 其中高管与员工资管计划认购不超过216.7万股[21][28] - 回拨前网下初始发行1213.55万股 网上初始发行520.05万股 分别占扣除战略配售后发行量的70%和30%[21][29] - 保荐人相关子公司浙商投资可能跟投 初始战略配售数量为108.35万股 占发行总量5%[21][38] 定价与询价机制 - 通过网下初步询价直接确定发行价格 网下不再进行累计投标询价[29] - 网下投资者报价最小变动单位0.01元 单个配售对象申购数量上限600万股[6][55] - 初步询价剔除最高报价部分 剔除量不低于网下拟申购总量的1%[11][60] 投资者资格要求 - 网下投资者需为专业机构投资者 个人及一般机构不得参与[41] - 网下投资者配售对象日均市值要求：科创创业主题基金1000万元以上 其他投资者6000万元以上[14][42] - 私募基金管理人需满足管理规模最近两季度均达10亿元以上等条件[42] 时间安排与流程 - 初步询价日为2025年8月26日(T-4日) 网下网上申购日为9月1日(T日)[32] - 网下投资者需在8月25日中午12点前完成证券业协会注册及材料提交[23][41] - 战略配售投资者限售期12-24个月 网下部分10%股份限售6个月[13][40] 行业分类与规模 - 公司所属行业为金属制品业(C33) 参考中证指数发布的行业平均市盈率[19][20] - 发行规模分级跟投机制：不足10亿元跟投5% 10-20亿元跟投4% 20-50亿元跟投3% 50亿元以上跟投2%[38]

发行概况 - 广东建科首次公开发行10,466万股A股并在创业板上市，股票代码为301632，发行后总股本41,856万股，占发行后总股本的25% [8][11] - 发行采用战略配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式，网下询价直接确定发行价格 [2][8] - 初始战略配售数量为31,398,000股（占发行量30%），其中保荐人子公司招商投资跟投5%（5,233,000股），其他战略投资者认购金额不超过30,995万元 [1][11][23] 发行结构 - 回拨前网下初始发行58,610,000股（占扣除战略配售后80%），网上初始发行14,652,000股（占20%） [1][12] - 最终战略配售数量差额将根据回拨机制调整，网下/网上最终发行量于T+1日公告 [1][12] - 不设老股转让，全部为公开发行新股 [11] 时间安排 - 初步询价时间为2025年7月29日9:30-15:00，网下投资者需在7月28日12:00前完成注册 [2][13] - 网上路演定于2025年7月31日，网下路演于7月24日至28日进行 [4][21][22] - T+2日（8月5日）16:00前网下投资者需缴款，不采用超额配售选择权 [6][10] 投资者要求 - 网下投资者需为专业机构，持有深市非限售A股日均市值6,000万元以上（科创/创业主题基金为1,000万元） [32][34] - 每个配售对象申购下限100万股，上限3,000万股（占网下初始发行量51.19%），报价最小单位0.01元 [4][5] - 投资者需通过招商证券IPO系统提交材料，报价即视为接受10%获配股份6个月限售期 [3][17] 战略配售细节 - 保荐人子公司招商投资跟投比例为5%（5,233,000股），限售24个月；其他战略投资者限售12个月 [23][26][30] - 跟投触发条件为发行价超过网下报价中位数/加权平均数孰低值 [23][26] - 战略配售最终结果将于T+2日公告 [25][29] 定价与限售 - 定价通过初步询价直接确定，不进行累计投标询价 [16] - 网上发行股份无限售期，网下发行股份的10%限售6个月 [17] - 若发行价高于行业市盈率或报价中位数，将发布风险公告并启动跟投 [19][20]