公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为28.13997亿美元，较2021年9月30日的24.25798亿美元增长15.99%[8] - 截至2022年9月30日，公司总负债为14.59264亿美元，较2021年9月30日的10.92372亿美元增长33.59%[10] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为13.54733亿美元，较2021年9月30日的13.33426亿美元增长1.60%[10] - 2022年6个月内，公司经营活动净现金使用量为3.46248亿美元，2021年为1.20771亿美元[12] - 2022年6个月内，公司投资活动净现金使用量为2376.8万美元，2021年为1187.8万美元[12] - 2022年6个月内，公司融资活动净现金提供量为3.49188亿美元，2021年为3653.1万美元[12] - 2022年9月30日，公司现金及现金等价物为5885.5万美元，2021年同期为1.00682亿美元[8] - 2022年9月30日，公司应收账款净额为4.69406亿美元，2021年同期为2.97442亿美元[8] - 2022年9月30日，公司存货中烟草价值9.68167亿美元，2021年同期为8.54331亿美元[8] - 2022年9月30日，公司应付票据及透支额为5.82382亿美元，2021年同期为1.84982亿美元[10] - 2022年9月30日，公司长期债务为5.18923亿美元，2021年同期为5.18422亿美元[10] - 2022年9月30日，公司普通股股东权益为13.24854亿美元，2021年同期为12.97332亿美元[10] - 2022年9月30日，公司非控股股东权益为2987.9万美元，2021年同期为3609.4万美元[10] - 2022年和2021年6个月净利润分别为2220.7万美元和2566.7万美元[12] - 2022年和2021年6个月经营活动净现金分别为 - 34624.8万美元和 - 12077.1万美元[12] - 2022年和2021年6个月投资活动净现金分别为 - 2377.6万美元和 - 1187.8万美元[12] - 2022年和2021年6个月融资活动净现金分别为34918.8万美元和3653.1万美元[12] - 截至2022年9月30日的六个月内，公司净收入为2.2207亿美元，2021年同期为2.5667亿美元[109] - 截至2022年9月30日的三个月，公司股东权益期初余额为13.60059亿美元，期末余额为13.54733亿美元[108] 公司收购相关情况 - 2021年10月4日，公司以约1亿美元现金及240万美元额外营运资金收购Shank's Extracts, LLC 100%股权[17] - 2022财年，公司为收购Shank's产生230万美元收购相关交易成本[19] - 2021年11月，公司以1330万美元购买Shank's运营所用土地和建筑物[20] - 2021年10月4日Shank's被收购的总资产为115,696,000美元，承担的总负债为15,696,000美元，收购资产和承担负债总计100,000,000美元[22] - 2020财年公司收购FruitSmart，确认或有对价负债670万美元；2021年3月31日止年度减少420万美元；2022年3月31日止年度减少剩余的250万美元[88] - 2022年和2021年截至9月30日的六个月，收购相关或有对价义务期初余额分别为0和253.2万美元，期末余额均为0[90] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2022年9月30日止三个月和六个月，烟草销售分别为544,879,000美元和864,896,000美元，2021年同期分别为370,702,000美元和640,966,000美元[34] - 2022年9月30日止三个月和六个月，配料销售分别为76,059,000美元和153,605,000美元，2021年同期分别为52,517,000美元和104,405,000美元[34] - 2022年9月30日止三个月和六个月，加工收入分别为14,038,000美元和33,530,000美元，2021年同期分别为16,048,000美元和32,744,000美元[34] - 2022年和2021年第三季度，烟草业务销售额分别为5.7003亿美元和3.96765亿美元，配料业务销售额分别为809.54万美元和571.9万美元；2022年和2021年前六个月，烟草业务销售额分别为9.18093亿美元和6.90608亿美元，配料业务销售额分别为1627.13万美元和1133.76万美元[106] - 2022年和2021年第三季度，公司合并运营收入分别为3788.6万美元和2981.3万美元；2022年和2021年前六个月，合并运营收入分别为5115.2万美元和4041.8万美元[106] - 2022年和2021年6个月烟草销售分别为86489.6万美元和64096.6万美元[34] - 2022年和2021年6个月原料销售分别为15360.5万美元和10440.5万美元[34] 公司或有负债及税务相关情况 - 2022年9月30日其他或有负债约100万美元，主要与未结清信用证有关[35] - 截至2022年9月30日，圣卡塔琳娜州未决增值税评估及相关累计利息约900万美元，巴拉那州评估减至300万美元，公司均在抗辩且未确认负债[37][38][39] - 圣卡塔琳娜州税务机关在2011年6月对2006 - 2009年期间征收税费、利息和罚款约900万美元，截至2022年9月30日，未决评估额连同相关累计利息约900万美元[36][37] - 巴拉那州税务机关在2014年9月对2009 - 2014年期间征收税费、利息和罚款约1000万美元，2020财年评估额降至300万美元[36][38] - 2022年第三和上半年综合有效所得税税率分别为25.5%和31.1%，出售坦桑尼亚业务产生110万美元额外所得税，若剔除该因素上半年税率约为27.5%；2021年第三和上半年综合有效所得税税率分别为15.1%和16.5%，受170万美元税收裁定收益影响，若剔除该因素分别约为21.7%和22.0%[50][51] - 2022年第三季度和前六个月公司综合实际所得税税率分别为25.5%和31.1%，若剔除出售坦桑尼亚闲置业务影响，前六个月税率约为27.5%[50] - 2021年第三季度和前六个月公司综合实际所得税税率分别为15.1%和16.5%，若剔除外国子公司最终税务裁决影响，税率分别约为21.7%和22.0%[51] 公司资产相关情况 - 2022年9月30日商誉余额为2.13803亿美元，2021年为1.72964亿美元[52] - 2022年9月30日无形资产净值为8612.9万美元，2021年为6751万美元[52] - 2022年第三和上半年无形资产摊销费用分别为317.2万美元和634.5万美元，2021年分别为285.3万美元和525.6万美元[55] - 截至2022年9月30日，无形资产未来预计摊销费用总计86,129,000美元[56] - 2022年9月30日，使用权资产为4327.8万美元，租赁负债为3864万美元[58] - 2022年第三和上半年经营租赁成本分别为535万美元和1055.7万美元，2021年分别为498.2万美元和986.5万美元[59] - 2022年第三季度和前六个月，经营租赁负债现金支付分别为337.8万美元和666.8万美元，2021年同期分别为284万美元和561.7万美元[60] - 截至2022年9月30日，加权平均剩余租赁期限为5.13年，加权平均抵押增量借款利率为5.68%[60] 公司金融工具及套期保值相关情况 - 2022年9月30日，利率互换的总名义金额为3.7亿美元，对应定期贷款的原始未偿余额，2021财年第三季度公司将1.5亿美元从循环信贷额度转为现有定期贷款[62] - 2023和2022财年六个月内，烟草采购的远期和期权合约的美元名义总额分别为3040万美元和9970万美元，加工成本分别为540万美元和1870万美元，作物投入销售分别为0和2080万美元[65] - 2022年上半年，烟草采购、加工成本和作物投入品销售的远期和期权合约总名义金额为3.58亿美元，2021年为13.92亿美元[65] - 公司在巴西和非洲开展烟草采购、巴西开展作物投入品销售的套期项目，涉及2022和2023作物年，对应2023和2024财年收益[68] - 公司使用远期外汇合约管理巴西货币重估风险，2022年9月30日、2021年9月30日和2022年3月31日未到期合约名义金额分别约为1.123亿美元、2230万美元和5950万美元[69] - 2022年第三季度和前六个月，利率互换协议有效部分在累计其他综合损失中记录的收益分别为934.8万美元和1324.9万美元，2021年同期分别为 - 25.3万美元和 - 164.9万美元[72] - 2022年第三季度和前六个月，利率互换协议有效部分从累计其他综合损失重分类至收益的损失分别为26.6万美元和187.1万美元，2021年同期分别为225.7万美元和448万美元[72] - 2022年第三季度和前六个月，外汇合约有效部分在累计其他综合损失中记录的收益分别为94.3万美元和 - 0.4万美元，2021年同期分别为 - 523.4万美元和299.9万美元[72] - 2022年第三季度和前六个月，外汇合约有效部分从累计其他综合损失重分类至收益的收益分别为208.4万美元和304.1万美元，2021年同期分别为180.5万美元和128.9万美元[72] - 2022年第三季度和前六个月，未指定为套期的外汇合约在收益中确认的损失分别为131万美元和231.7万美元，2021年同期分别为83.9万美元和 - 376.5万美元[72] - 截至2022年9月30日，指定为巴西和非洲烟草采购及巴西作物投入销售现金流套期的外汇远期合约，累计其他综合损失中剩余净套期收益约为310万美元[73] - 2022年9月30日、2021年9月30日和2022年3月31日，指定为套期工具的衍生品公允价值资产头寸总额分别为1489.3万美元、88.9万美元和1095.7万美元，公允价值负债头寸总额分别为0、2604万美元和436.1万美元[76] - 非指定为套期工具的衍生品中，2022年9月30日、2021年9月30日和2022年3月31日，外汇合约公允价值资产头寸分别为260.5万美元、102.8万美元和1311.1万美元，公允价值负债头寸分别为18.1万美元、63.9万美元和6.4万美元[77] - 2022年9月30日、2021年9月30日和2022年3月31日，需按公允价值计量和报告的金融资产总额分别为2867.7万美元、1680.9万美元和3805.7万美元，金融负债总额分别为18.1万美元、2667.9万美元和442.5万美元[82][83] 公司公允价值计量相关情况 - 2022年9月30日、2021年9月30日和2022年3月31日，公司长期债务的公允价值分别为5.17亿美元、5.18亿美元和5.17亿美元，账面价值均为5.2亿美元[91] - 公司使用Level 2输入值估计长期债务的公允价值[91] - 非经常性公允价值计量的资产和负债主要涉及长期资产、使用权经营租赁资产和负债、商誉和无形资产等，其公允价值评估分类为Level 3[92] - 公司对符合ASC 805的收购采用收购会计处理，使用Level 2和Level 3输入值确定公允价值[93] 公司员工福利相关情况 - 公司为符合条件的美国受薪员工及部分外国和其他员工群体提供确定受益养老金计划，为符合条件的美国员工提供退休后健康和人寿保险福利[95] - 2022年和2021年第三季度养老金净定期福利成本分别为153.1万美元和149.6万美元，其他退休后福利成本分别为8.1万美元和15万美元；2022年和2021年前六个月养老金净定期福利成本分别为308.8万美元和299.6万美元，其他退休后福利成本分别为16.3万美元和29.9万美元[97] - 截至2022年9月30日的六个月内，公司向养老金计划缴款约320万美元，预计2023财年剩余六个月额外缴款90万美元[97] 公司股权相关情况 - 2020年11月公司提交自动通用暂搁注册声明，未来将按需发行证券[44] - 2020年11月5日生效的股票回购计划授权回购至多1亿美元股票，截至2022年9月30日剩余9300

财务数据和关键指标变化 - 2023财年第一季度净收入为680万美元，摊薄每股收益为0.27美元，相比2022财年第一季度的640万美元和0.26美元有所增长 [11] - 2023财年第一季度营业收入为1330万美元，相比2022财年第一季度的1060万美元增加了270万美元 [12] - 调整后的营业收入为1330万美元，相比2022财年第一季度的1260万美元增加了60万美元 [12] - 2023财年第一季度合并收入为4.298亿美元，相比2022财年同期增加了7980万美元，主要由于结转烟草销售量和价格的增加以及2021年10月收购的Shank's的贡献 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 烟草业务 - 2023财年第一季度烟草业务营业收入为810万美元，相比2022财年同期减少了80万美元，主要由于不利的外汇比较 [14] - 烟草销售量略有增加，但由于美元走强，外汇影响导致业绩下降 [14] - 巴西的结转烟草出货量增加，主要由于运输可用性提高 [14] - 非洲的结转烟草出货量减少，主要由于2022财年作物规模较小 [15] - 烟草业务的销售、一般和行政费用增加，主要由于不利的外汇比较 [15] 配料业务 - 2023财年第一季度配料业务营业收入为460万美元，相比2022财年同期的430万美元有所增加，主要由于2021年10月收购的Shank's的贡献 [16] - 配料业务的所有业务销售额均有所增加，人类和宠物食品类别的销量保持强劲 [16] - 配料业务的销售、一般和行政费用增加，主要由于Shank's的加入以及劳动力成本上升 [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 巴西的运输可用性有所改善，结转烟草出货量增加 [14] - 非洲的烟草作物规模减少，导致结转烟草出货量下降 [15] - 美国烟草作物目前表现良好，预计将是一个高产量和高质量的作物 [30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续在植物基配料平台上取得良好进展，各业务部门正在合作开发新产品和策略，以服务多样化的客户 [10] - 公司致力于可持续发展，最近向全球非营利组织CDP提交了关于气候变化、林业和水风险的信息，并聘请了第三方来分析和传达其气候变化政策 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2023财年的开局感到满意，尽管面临成本上升和运输限制的挑战 [8] - 公司预计非洲的烟草作物规模将减少，主要由于天气条件 [9] - 公司认为配料业务的利润率保持良好，尽管面临原材料和运输成本上升的压力 [22] - 公司正在尽可能提高配料业务的价格，尽管在某些情况下可能已达到价格上限 [23] 其他重要信息 - 公司未授权任何录音、重播或分发本次电话会议的内容 [3] - 公司提醒投资者注意前瞻性声明的风险，特别是在COVID-19大流行期间 [4][5] - 公司提供了一些非GAAP财务指标，详细信息可在其最新的收益新闻稿中找到 [7] 问答环节所有的提问和回答 问题: 烟草业务的营业利润率展望 - 公司认为目前还处于财年早期，烟草业务的营业利润率受多种因素影响，包括产品组合和汇率，因此难以预测 [21] 问题: 配料业务的利润率展望 - 公司对配料业务的利润率感到满意，尽管面临原材料和运输成本上升的压力，订单情况良好，利润率保持稳定 [22] 问题: 配料业务的价格调整 - 公司正在尽可能提高配料业务的价格，尽管在某些情况下可能已达到价格上限 [23] 问题: 销售、一般和行政费用的展望 - 公司认为2023财年的销售、一般和行政费用难以预测，主要由于汇率波动的影响 [24] 问题: 营运资本和现金流的展望 - 公司表示大部分营运资本目前集中在库存上，只要能够顺利出货，将会有良好的现金流 [26] 问题: 运输可用性的更新 - 公司表示在巴西的集装箱和船舶可用性有所改善，但运输仍然是一个挑战 [27] 问题: 股票回购授权的更新 - 公司表示将在下一次董事会会议上决定是否续期当前的股票回购授权 [28] 问题: 未承诺烟草库存的更新 - 截至2023年6月30日，未承诺烟草库存为4900万公斤，相比2023年3月31日的6200万公斤有所下降 [29] 问题: 美国烟草作物的更新 - 公司表示美国烟草作物目前表现良好，预计将是一个高产量和高质量的作物 [30]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为27.79378亿美元，较2021年6月30日的23.96093亿美元增长16.0%[8] - 截至2022年6月30日，公司总负债为14.19319亿美元，较2021年6月30日的10.54538亿美元增长34.6%[10] - 截至2022年6月30日，公司股东权益为13.60059亿美元，较2021年6月30日的13.41555亿美元增长1.4%[10] - 2022年第二季度，公司经营活动净现金使用量为2.25771亿美元，较2021年同期的1.26923亿美元增加77.9%[12] - 2022年第二季度，公司投资活动净现金使用量为1361万美元，较2021年同期的1283.9万美元增加6.0%[12] - 2022年第二季度，公司融资活动净现金提供量为2.45471亿美元，较2021年同期的2715.1万美元增加804.1%[12] - 2022年第二季度，公司净收入为280.1万美元，较2021年同期的391.2万美元下降约28.4%[12] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月基本每股收益分别为0.28美元和0.26美元，摊薄每股收益分别为0.27美元和0.26美元[46] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月公司综合有效所得税税率分别为54.6%和23.7%，2022年因出售坦桑尼亚闲置业务产生110万美元额外所得税，若无此项目税率约为36.2%[48][49] - 2022年和2021年6月30日商誉期末余额分别为2.13902亿美元和1.73041亿美元[50] - 2022年6月30日、2021年6月30日和2022年3月31日无形资产净值分别为8935.2万美元、6990.5万美元和9257.1万美元[51][52] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月无形资产摊销费用分别为317.3万美元和240.3万美元[54] - 截至2022年6月30日，无形资产未来预计摊销费用总计8935.2万美元[55] - 2022年6月30日、2021年6月30日和2022年3月31日，公司经营租赁使用权资产分别为4109.9万美元、3128.1万美元和4024.3万美元，经营租赁负债分别为3929.5万美元、2882.4万美元和3992万美元[57] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月经营租赁成本分别为520.7万美元和488.3万美元[57] - 2022年6月30日外币折算年初余额为 - 40965000美元，期末余额为 - 47524000美元；2021年同期年初余额为 - 35135000美元，期末余额为 - 33445000美元[105] - 2022年6月30日外币套期年初余额为3579000美元，期末余额为1460000美元；2021年同期年初余额为 - 414000美元，期末余额为5568000美元[105] - 2022年6月30日利率套期年初余额为 - 860000美元，期末余额为3490000美元；2021年同期年初余额为 - 19480000美元，期末余额为 - 19106000美元[105] - 2022年6月30日养老金及其他退休后福利计划年初余额为 - 46065000美元，期末余额为 - 45492000美元；2021年同期年初余额为 - 52008000美元，期末余额为 - 51249000美元[105] - 2022年Q2通用公司股东权益期初余额为1340543000美元，期末余额为1325763000美元；非控股股东权益期初余额为44226000美元，期末余额为34296000美元[107] - 2021年Q2通用公司股东权益期初余额为1307299000美元，期末余额为1303825000美元；非控股股东权益期初余额为41126000美元，期末余额为37730000美元[107] 公司收购相关情况 - 2021年10月4日，公司以约1亿美元现金和240万美元额外营运资金收购Shank's Extracts, LLC 100%股权[17] - 2022财年，公司为收购Shank's Extracts, LLC产生230万美元收购相关交易成本[19] - 2021年11月，公司以1330万美元购买Shank's Extracts, LLC运营所用土地和建筑物[20] - 2021年10月4日Shank's收购总资产为115,696千美元，承担总负债为15,696千美元，收购资产和承担负债总计100,000千美元[22] - 公司在2020财年收购FruitSmart, Inc.，收购日确认或有对价负债670万美元，2021年3月31日止年度评估减少420万美元，2022年3月31日止年度评估减少剩余250万美元[86] 公司业务线数据关键指标变化 - 2021年第二季度，烟草业务产生150万美元终止和减值成本，原料业务产生50万美元财产、厂房和设备减值成本；2022年第二季度无重组和减值成本[24][25][26] - 2022年第二季度总合同客户收入为429,122千美元，2021年同期为349,613千美元，同比增长22.74%；2022年合并销售和其他营业收入为429,822千美元，2021年为350,029千美元，同比增长22.79%[33] - 2022年Q2烟草业务销售及其他营业收入为348063000美元，2021年同期为293843000美元；配料业务为81759000美元，2021年同期为56186000美元[104] - 2022年Q2烟草业务营业利润为8116000美元，2021年同期为8889000美元；配料业务为4597000美元，2021年同期为4349000美元[104] - 2022年Q2公司合并销售及其他营业收入为429822000美元，2021年同期为350029000美元；合并营业利润为13266000美元，2021年同期为10605000美元[104] 公司税务相关情况 - 巴西圣卡塔琳娜州和巴拉那州税务机关对公司子公司进行增值税评估，圣卡塔琳娜州评估额约为900万美元，巴拉那州评估额降至300万美元，公司子公司均在抗辩[35][36][37][38] - 圣卡塔琳娜州税务机关2011年6月对2006 - 2009年期间的税收、利息和罚款评估约900万美元，截至2022年6月30日，经部分抗辩后未偿还评估及相关累计利息仍约900万美元[35][36] - 巴拉那州税务机关2014年9月对2009 - 2014年期间的税收、利息和罚款评估约1100万美元，2020财年降至300万美元，公司继续抗辩[35][37] 公司资金往来及负债相关情况 - 2022年6月30日其他或有负债约为100万美元，主要与未结清信用证有关[34] - 2022年6月30日、2021年6月30日和2022年3月31日，供应商预付款分别为1.2亿美元、9200万美元和1.53亿美元；相关估值备抵分别为1700万美元、1800万美元和1900万美元[40] - 2022年6月30日、2021年6月30日和2022年3月31日，可收回增值税抵免余额分别约为7700万美元、6100万美元和6700万美元；相关估值备抵分别约为2200万美元、1900万美元和2100万美元[41] - 2022年6月30日，公司有2.25亿美元五年期定期贷款（2023年12月到期）和2.95亿美元七年期定期贷款（2025年12月到期），1.5亿美元定期贷款按可变利率加基于公司信用指标的利差计息[42] 公司证券及回购相关情况 - 2020年11月公司提交自动通用暂搁注册声明，用于未来发行不定数量证券[43] - 2020年11月5日生效的股票回购计划授权最多回购1亿美元普通股和/或优先股，2022年6月30日该计划剩余回购额度为9700万美元[44] 公司业务出售情况 - 公司于2022年6月30日结束的三个月内出售坦桑尼亚闲置业务，售价850万美元，2022年6月交易完成时收到130万美元，其余款项将在2023年6月前分期收取[45] 公司金融衍生品及公允价值相关情况 - 截至2022年6月30日，利率互换协议总名义金额为3.7亿美元，公司未对新增1.5亿美元定期贷款的利息支付进行套期保值[60] - 2023和2022财年三个月内，用于相关目的的远期和期权合约的美元名义总额：2022年烟草采购为0、加工成本为100万美元、作物投入品销售为0，总计100万美元；2021年烟草采购为4200万美元、加工成本为1020万美元、作物投入品销售为2080万美元，总计7300万美元[64] - 截至2022年6月30日、2021年6月30日和2022年3月31日，用于管理巴西货币重估风险的未到期合约的总名义金额分别约为1.101亿美元、1670万美元和5950万美元[68] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月内，利率互换协议有效部分在累计其他综合损失中记录的收益（损失）分别为390.1万美元和 - 139.6万美元，从累计其他综合损失重分类至收益的收益（损失）分别为 - 160.5万美元和 - 222.3万美元，终止利率互换从累计其他综合损失摊销至收益的收益分别为0和35.3万美元[71] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月内，外汇远期合约作为现金流套期的有效部分在累计其他综合损失中记录的收益（损失）分别为 - 94.7万美元和823.3万美元，从累计其他综合损失重分类至收益的收益（损失）分别为95.7万美元和 - 51.6万美元[71] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月内，未指定为套期的外汇远期合约在收益中确认的收益（损失）分别为 - 100.7万美元和460.4万美元[71] - 截至2022年6月30日，指定为巴西和非洲烟草采购以及巴西作物投入品销售现金流套期的外汇远期合约在累计其他综合损失中剩余约480万美元的净套期收益[72] - 截至2022年6月30日、2021年6月30日和2022年3月31日，指定为套期工具的衍生品在公允价值资产头寸的公允价值分别为550.3万美元、542.3万美元和1095.7万美元，在公允价值负债头寸的公允价值分别为39.3万美元、2695.5万美元和436.1万美元[75] - 截至2022年6月30日、2021年6月30日和2022年3月31日，未指定为套期工具的衍生品在公允价值资产头寸的公允价值分别为753.1万美元、312.4万美元和1311.1万美元，在公允价值负债头寸的公允价值分别为1.2万美元、8.8万美元和6.4万美元[75] - 公司使用每股资产净值作为实用权宜之计来计量货币市场基金的公允价值[79] - 公司未选择对当前会计准则未要求按公允价值报告的任何金融工具或其他资产和负债按公允价值报告[79] - 2022年6月30日，公司按公允价值计量和报告的金融资产总额为2503.4万美元，金融负债总额为40.5万美元；2021年6月30日，金融资产总额为2627.4万美元，金融负债总额为2957.5万美元；2022年3月31日，金融资产总额为3805.7万美元，金融负债总额为442.5万美元[80][81] 公司养老金及福利相关情况 - 2022年第二季度，公司养老金计划的净定期福利成本为155.7万美元，其他退休后福利的净定期福利成本为8.2万美元；2021年同期分别为150万美元和14.9万美元[94] - 2022年第二季度，公司向养老金计划缴款约90万美元，预计2023财年剩余九个月额外缴款330万美元[94] 公司股权授予及薪酬相关情况 - 2022年6月30日止三个月，公司授予限制性股票单位（RSUs）65405个，授予日公允价值为63.69美元；授予绩效股票单位（PSUs）48315个，授予日公允价值为54.46美元。2021年同期，授予RSUs 58160个，授予日公允价值为57.41美元；授予PSUs 48650个，授予日公允价值为47.95美元[97] - 2022年和2021年6月30日止三个月，公司分别记录基于股票的薪酬费用约370万美元和300万美元，预计2023财年剩余九个月确认约360万美元[98] - 2022财年之前授予的RSUs在授予日期后5年归属，2022财年开始授予的RSUs在授予日期后3年归属；PSUs在三年绩效期结束时归属，归属后不久以普通股形式支付[96] - 公司外部董事在股东大会后获得RSUs，2020财年之前授予的RSUs在授予日期后3年归属，2020财年开始授予的RSUs在授予日期后1年归属[96] 公司会计准则评估情况 - 公司正在评估ASU 2020 - 04对其合并财务报表的影响[16]

财务数据关键指标变化 - 2022财年公司合并收入约21亿美元，总营业收入1.603亿美元，总细分业务营业收入1.743亿美元[20] - 2022财年，公司销售及其他营业收入为21.03601亿美元，净利润为1.03604亿美元[131] - 2022财年，归属于环球公司普通股股东的基本每股收益为3.50美元，摊薄每股收益为3.47美元[131] - 2022财年末，公司流动比率为3.37，总资产为25.86345亿美元[131] - 2022财年，公司长期债务为5.18547亿美元，营运资金为12.29287亿美元[131] - 2022财年，公司普通股股东权益总额为13.40543亿美元[131] - 2022财年，公司普通股每股股息（年度）为3.12美元[131] - 2021财年重组和减值成本2260万美元，使净收入减少1780万美元，摊薄后每股收益减少0.72美元[132] - 2020财年重组和减值成本750万美元，使净收入减少630万美元，摊薄后每股收益减少0.25美元[132] - 2019财年重组和减值成本2030万美元，使净收入减少1650万美元，摊薄后每股收益减少0.64美元；所得税费用减少780万美元，摊薄后每股收益增加0.30美元[132] - 2018财年因《减税与就业法案》所得税费用减少450万美元，摊薄后每股收益增加0.18美元[132] - 2022财年公司综合收入为21亿美元，较2021财年增加1.202亿美元，增幅6%[152][153] - 2022财年公司商品销售成本为17亿美元，较2021财年增加9730万美元，增幅6%[152][156] - 2022财年公司销售、一般和行政费用为2.407亿美元，较2021财年增加2090万美元，增幅10%[152][156] - 2022财年公司重组和减值成本为1050万美元，较2021财年减少1210万美元，降幅54%[152] - 2022财年公司运营收入为1.603亿美元，较2021财年增加1250万美元，增幅8%；调整后运营收入为1.736亿美元，较2021财年增加70万美元，增幅0%[152] - 2022财年公司摊薄后每股收益为3.47美元，较2021财年减少0.06美元，降幅2%；调整后摊薄后每股收益为3.79美元，较2021财年减少0.46美元，降幅11%[152] - 2022财年公司有效税率为27.2%，若不考虑所得税优惠，调整后有效税率为29.2%；2021财年公司综合有效税率为23.4%，若不考虑所得税优惠，综合有效税率约为29.2%[157][158] - 2022财年公司经营活动产生的现金流为4490万美元，预计2023财年资本支出约4000 - 5000万美元，且至少未来十二个月财务资源足以支持资本需求[157][167] - 2022财年经营现金流约4490万美元，较2021财年的2.204亿美元减少约1.755亿美元[169] - 2022年3月31日营运资金约12亿美元，较上一财年减少约3290万美元[170] - 2022财年回购58264股普通股，总成本310万美元，平均每股52.41美元[173] - 2022和2021财年资本支出分别为5320万和6620万美元，2023财年计划支出约4000 - 5000万美元[174] - 截至2022年3月31日财年，净债务增加2.023亿美元至6.333亿美元，占净资本比率从25%升至32%[175] - 2022、2021和2020财年库存减记分别为1990万、1350万和1030万美元[185] - 2022财年对FruitSmart收购的或有对价评估，使原670万美元负债中剩余的250万美元或有对价减少[192] - 2022年3月31日，养老金贴现率1%增加使预计福利义务减少2995.9万美元、年度费用减少258.2万美元；1%减少使预计福利义务增加3675.3万美元、年度费用增加292.1万美元[204] - 2022年3月31日，养老金计划资产预期长期回报率1%增加使年度费用减少246.1万美元；1%减少使年度费用增加246.1万美元[204] - 2022年3月31日，其他退休福利贴现率1%增加使预计福利义务减少200.6万美元、年度费用减少15.9万美元；1%减少使预计福利义务增加236.5万美元、年度费用增加18.1万美元[204] - 2022年3月31日，其他退休福利医疗成本趋势率1%增加使预计福利义务增加15.3万美元、年度费用增加4.3万美元；1%减少使预计福利义务减少14.1万美元、年度费用减少4.1万美元[204] - 2022财年末，美国合格养老金计划的预计福利义务为2.37亿美元，计划资产为2.5亿美元[114] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022财年烟草业务板块收入占比87%，细分业务营业收入占比90%[29] - 2022财年烟草业务运营收入为18.358亿美元，较2021财年减少600万美元，降幅0%；运营利润为1.578亿美元，较2021财年减少1110万美元，降幅7%[152][154] - 2022财年原料业务运营收入为2.678亿美元，较2021财年增加1.263亿美元，增幅89%；运营利润为1660万美元，较2021财年增加1620万美元，增幅4418%[152][155] - 2022财年公司业绩与2021财年总体相当，原料业务板块表现强劲，抵消了烟草业务板块的部分挑战[146] - 2022财年因物流限制，烟草业务板块收入减少约7000万美元[148] 客户与市场相关 - 过去三年，公司与大客户的销售额占合并收入超60%[29] - 过去三年，公司前几大客户合计收入占合并收入超60%[40] - 2022财年，英美烟草、帝国品牌和菲利普莫里斯国际及其附属公司收入占比均超10%[40] - 2022财年，公司原料业务板块无单一客户收入占比超10%[45] - 中国以外主要烟草出口国，烤烟和白肋烟约三分之一由大型制造商直接购买，约三分之一由全球烟叶供应商购买，其余由小型区域或本地供应商采购[209] - 过去三年，中国以外烟草终端产品需求复合年下降率约为0.6% [209] 业务运营特征 - 过去五年，公司在非洲年均处理25%-35%的烤烟和白肋烟产量，在美国为35%-45%，在巴西为15%-25%[32] - 公司拥有东方烟草合资企业Socotab 49%的股权[32] - 公司烟草业务具有季节性，巴西通常1 - 7月采购，非洲4 - 11月采购，美国7月下旬开始营销约4个月[38] - 公司通常每年运营烟草加工厂7 - 9个月[39] - 公司通常在下半年运输大部分产品[39] - 截至2022年3月31日，公司库存烟草获得约6.94亿美元客户订单承诺，通常约90%订单会在下一财年交付，但2023财年因疫情物流挑战交付比例将降低[41] 员工相关 - 截至2022年3月31日，公司拥有超2.5万名员工，分布在五大洲超30个国家，约55%为季节性员工，约45%为全职员工[54] - 截至2022年3月31日，公司超48%员工为女性，近17%经理为女性[54] - 截至2022年3月31日，公司全球有12项集体谈判协议，覆盖约56%员工[54] - 公司不到6%员工位于美国，外籍员工占比不到0.5%[55] - FruitSmart在华盛顿州亚基马谷约有200名员工和两个制造工厂[46] - Silva在伊利诺伊州莫门斯有超200名员工和一个38万平方英尺的制造工厂[47] 公司战略与发展 - 公司承诺到2030年实现基于科学目标倡议的温室气体减排30%[52] - 公司在2020 - 2022财年未在研发上投入大量资金[66] - 公司不持有重大专利、许可证、特许权或特许权经营权[67] - 2022财年公司继续推进植物性原料平台建设，10月4日收购Shank's公司[136] - 2021年10月4日以约1亿美元收购Shank's，拓展植物性成分平台[172] 风险因素 - 新冠疫情可能对公司业务、财务状况、经营成果和产品服务需求产生不利影响，公司采取了防护措施但效果未知[71] - 公司购买烟叶时面临质量、数量不达标以及无法收回作物预付款的风险[73] - 公司依赖少数大客户，失去大客户或其需求下降会对销售和经营成果产生重大不利影响[74] - 公司在烟叶买卖方面面临与小供应商和客户直接采购的竞争，可能影响财务结果[75] - 烟叶供需平衡变化会显著影响公司财务结果，需求受多种因素影响[76] - 公司可能无法通过提价完全抵消成本压力，影响业务和财务状况[81] - 公司植物性配料业务面临食品变质、污染等特定行业风险，可能影响营收和声誉[84] - 公司在战略投资或收购方面可能因整合困难等挑战无法实现预期收益[86] - 新冠疫情及其他社会经济和人口变化增加了人才招聘和保留的竞争，公司可能无法以可接受的薪酬水平吸引合适人才[91] - 公司依赖季节性劳动力满足运营需求，若无法招聘足够人员或管理好季节性劳动力，可能影响财务结果[92] - 政府对烟草生产和消费的监管措施可能影响公司客户业务，进而影响公司经营业绩[93][94] - 双边、多边和国际贸易协定的持续变化可能扰乱公司业务，如美欧大型民用飞机争端导致对烟草加征关税[101] - 公司在南美和非洲有大量资本投资，这些地区的业务表现会对公司收益产生重大影响[102] - 公司在烟草业务中向供应商和客户提供信贷，重大坏账准备可能对经营业绩产生不利影响[108] - 公司大部分烟草业务以美元作为功能货币，但重大汇率变动仍可能对经营业绩产生重大影响[109] - 公司使用固定和浮动利率债务为业务融资，市场利率变化会影响现金流和公允价值[113] - 公司信息技术系统故障或受网络攻击可能扰乱业务并影响经营业绩，公司会持续投资技术安全举措[87][88][89] 行业环境 - 世界卫生组织烟草控制框架公约（FCTC）于2005年2月27日生效，目前有182个缔约方[95] - 2022财年中国以外地区烤烟产量较2021财年增长约4%，达到17亿公斤，2023财年预计下降约4%至17亿公斤[217] - 2022财年全球白肋烟产量较历史水平低，下降约10%至约3.98亿公斤，2023财年预计略增至约4.04亿公斤[217] - 截至2022年3月31日，行业未承诺的烤烟和白肋烟库存（不包括中国）处于历史低位，总计约6200万公斤，较2021年3月31日水平下降约34%[217] - 全球超过80%的中国以外烤烟和全球白肋烟产量来自各自前十大种植区[214] 公司治理与合规 - 公司《行为准则和反腐败合规手册》已翻译成17种语言，适用于所有高管、董事和非季节性员工[58] 公司股权与交易 - 2022年5月24日，公司普通股有919名登记持有人[127] - 2022年1 - 3月，公司回购58,264股普通股，平均每股价格52.41美元，剩余可回购金额9694.6661万美元[129] 公司资产与负债 - 截至2022年3月31日，烟草供应商预付款毛额约1.53亿美元，相关估值备抵约1900万美元[186] - 截至2022年3月31日，利率互换协议将3.7亿美元未偿定期贷款的可变利率转换为固定利率[177] - 2022财年支持美国固定收益养老金计划的资金约2.5亿美元[179] - 公司拥有多座面积超50万平方英尺的重要物业，如北卡罗来纳州纳什县工厂及仓库面积达132.3万平方英尺[116] 会计政策与处理 - 公司按ASC 805准则，以收购日公允价值确认收购的可辨认资产和承担的负债，商誉按转让对价超过可辨认资产和负债公允价值净额的部分计量[189] - 公司每年对商誉账面价值进行潜在减值审查，2022和2021财年3月31日基于定性因素进行初步评估，未发现商誉减值[191] - 公司综合所得税费用和有效税率受运营所在国家税率、税前盈利组合和当地货币兑美元汇率影响，有效税率会因多种因素波动[195] 公司业务贡献与能力 - 公司通过关闭或调整阿根廷、加拿大等多地项目，为供应链成本降低和产能过剩消除做出贡献[214] - 近年来公司为美国、墨西哥等多地客户提供的直接采购、加工等增值服务水平有所增加[213] - 公司通过带来供应链和运营效率，帮助烟草行业降低成本[211][212] - 公司长期投入资源与种植者合作生产合规烟叶，并通过MobiLeaf™平台加强合规性监测[215] - 公司在烟草种子开发、作物生产等方面有专业知识，能为客户开发替代烟草产品提供帮助[216] - 公司子公司AmeriNic能提供高质量、可追溯和可持续的液体尼古丁[216]

财务数据和关键指标变化 - 2022财年净收入为8660万美元，摊薄每股收益为347美元，相比2021财年的8740万美元和353美元有所下降 [14] - 调整后的营业利润为1736亿美元，相比2021财年的1729亿美元增加了07亿美元 [15] - 2022财年第四季度净收入为2580万美元，摊薄每股收益为103美元，相比2021财年同期的3940万美元和158美元有所下降 [15] - 调整后的营业利润为571亿美元，相比2021财年第四季度的653亿美元减少了82亿美元 [17] - 2022财年合并收入增加了1202亿美元，达到21亿美元，主要得益于成分业务部门的收购和烟草业务部门平均销售价格的上涨 [17] 各条业务线数据和关键指标变化 烟草业务 - 烟草业务部门的营业利润在2022财年减少了1110万美元，降至1578亿美元，第四季度减少了900万美元，降至522亿美元 [18] - 非洲销售量和巴西销售量在2022财年有所下降，主要由于较小的伯利作物和船只及集装箱的短缺 [20][21] - 亚洲地区的交易量下降，但由于产品组合的优化和增值服务的增加，业务表现有所改善 [22] - 欧洲地区的能源成本在2022财年显著增加 [22] 成分业务 - 成分业务部门的营业利润在2022财年为1660万美元，第四季度为600万美元，相比2021财年的40万美元和510万美元有显著增长 [24] - 成分业务部门在2022财年表现出强劲的需求，特别是在人类和宠物食品类别以及有机产品、脱水产品和植物提取物方面 [25][26] 各个市场数据和关键指标变化 - 巴西市场在2022财年第四季度经历了烟草和货币市场的波动，巴西货币的升值导致烟草价格上涨和市场动态的破坏 [12] - 非洲市场的销售量下降，主要由于较小的伯利作物和较慢的发货时间 [20] - 亚洲市场的交易量下降，但由于产品组合的优化和增值服务的增加，业务表现有所改善 [22] - 欧洲市场的能源成本显著增加 [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过收购Shank's Extracts LLC扩大了成分业务部门的产品范围，包括水果和蔬菜汁、浓缩物、脱水成分、植物提取物和调味品 [9] - 公司预计在2023财年将继续面临物流限制和成本上升的挑战，特别是在运输、原材料、劳动力、肥料和能源方面 [27] - 公司计划通过增加市场份额和扩展供应链服务来应对这些挑战 [27] - 公司将继续通过增加股息和可持续发展努力为股东创造价值 [28][29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2023财年的前景持乐观态度，预计成分业务和烟草业务的需求将继续强劲 [27] - 管理层预计烟草供应将处于供不应求的状态，特别是在烤烟、伯利、深色风干和东方烟草方面 [27] - 管理层对成分业务的未来发展充满信心，预计该业务将继续增长并带来更高的利润率 [33][36] 其他重要信息 - 公司在2022财年实现了可持续发展目标，特别是在农业劳动实践和环境绩效方面，并发布了2021年可持续发展报告 [29] - 公司被CDP评为2021年供应商参与领导者，以表彰其在气候变化方面的努力 [30] 问答环节所有提问和回答 问题: 成分业务部门的利润率改善原因 - 成分业务部门的利润率改善主要得益于人类和宠物食品类别的强劲需求以及有机产品和植物提取物的销售增长 [33] - 公司预计成分业务部门的利润率在未来几年将继续改善，尽管面临通胀压力和运输限制 [36] 问题: 烟草业务的供应和需求情况 - 公司预计烟草供应将处于供不应求的状态，特别是在烤烟、伯利、深色风干和东方烟草方面 [27] - 公司对烟草业务的前景持乐观态度，预计2023财年将继续增加市场份额 [42] 问题: 资本支出和SG&A费用展望 - 公司预计2023财年的资本支出将在4000万至5000万美元之间 [48] - SG&A费用预计将受到劳动力成本上升和旅行增加的影响，但整体情况仍然乐观 [46] 问题: 未承诺库存水平 - 截至2022年3月31日，公司的未承诺库存水平为6200万公斤，比2021年12月31日增加了700万公斤 [50]

财务数据和关键指标变化 - 截至2021年12月31日的九个月内，公司净收入为6080万美元，摊薄每股收益为244美元，相比2020年同期的4800万美元和194美元有所增长 [11] - 调整后的净收入和摊薄每股收益分别增加了450万美元和017美元 [12] - 调整后的营业收入为1165亿美元，相比2020年同期的1076亿美元增加了890万美元 [13] - 2021年第四季度净收入为3490万美元，摊薄每股收益为140美元，相比2020年同期的3330万美元和134美元有所增长 [13] - 调整后的净收入和摊薄每股收益分别减少了970万美元和039美元 [14] - 调整后的营业收入为749亿美元，相比2020年同期的852亿美元减少了1040万美元 [15] - 截至2021年12月31日的九个月内，合并收入增加了909亿美元，达到15亿美元，主要得益于成分业务部门的收购以及烟草业务部门的产品组合改善和销售价格上涨 [16] - 2021年第四季度合并收入减少了203亿美元，降至6526亿美元，主要由于烟草销售量的下降，部分被烟草产品组合的改善和销售价格的上涨以及成分业务部门的收购所抵消 [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 烟草业务部门的营业收入在截至2021年12月31日的九个月内减少了210万美元，降至1056亿美元，第四季度减少了1430万美元，降至698亿美元 [18] - 烟草业务部门的表现下降主要由于烟草发货时间的延迟，部分被有利的产品组合（如更高比例的lamina烟草）以及增加的价值服务所抵消 [19] - 成分业务部门的营业收入在截至2021年12月31日的九个月内为1060万美元，第四季度为350万美元，相比2020年同期的亏损470万美元和250万美元有所改善 [23] - 成分业务部门在人类和宠物食品类别中表现强劲，部分受到COVID-19疫情影响的需求有所反弹，同时有机产品、脱水产品和风味提取物的销售表现良好 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 非洲的销售量在截至2021年12月31日的九个月内有所下降，主要由于较小的作物和较慢的发货时间 [20] - 巴西的销售量在截至2021年12月31日的九个月内有所下降，主要由于高量的低利润烟草在上一财年发货，同时船只和集装箱的可用性有限 [21] - 亚洲的交易量因高运费成本而下降，但产品组合更为有利，同时增加了客户的价值服务 [21] - 欧洲的能源成本在截至2021年12月31日的九个月内有所上升 [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过收购Shank's Extracts Inc 增强了成分业务部门的能力，包括风味提取物、定制包装、瓶装和产品开发 [8] - 公司预计由于集装箱、卡车和船只的持续短缺，部分烟草发货将推迟到2023财年 [26] - 公司面临通胀压力，包括更高的运费和劳动力成本，同时原材料成本也在上升，公司正在努力将这些成本纳入产品成本和客户合同中 [27] - 公司预计2023财年多个主要产地的作物将减少 [28] - 公司发布了2021财年可持续发展报告，并致力于加强全球可持续发展计划 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为烟草业务仍然强劲，客户需求旺盛，未承诺的烟草库存水平仍在目标范围内 [10] - 公司预计由于集装箱和船只的可用性问题，部分烟草发货将推迟到2023财年 [26] - 公司预计2023财年多个主要产地的作物将减少，市场条件将趋紧 [28] - 公司对可持续发展目标感到兴奋，并致力于加强全球可持续发展计划 [29] 其他重要信息 - 公司发布了2021财年可持续发展报告，并致力于加强全球可持续发展计划 [29] 问答环节所有的提问和回答 问题: 烟草发货推迟到2023财年的量化情况 - 公司表示目前难以量化具体推迟的发货量，主要由于集装箱和船只的可用性问题 [37] - 公司已与客户保持沟通，确保他们获得所需的烟草，但发货时间仍存在不确定性 [38] - 推迟的发货量是已承诺的，只是时间问题 [41] 问题: 2023财年作物预测 - 公司预计2023财年多个主要产地的作物将减少，市场条件将趋紧 [46] - 巴西的作物已经完成，非洲的作物仍在生长期，预计未来几个月将看到最终影响 [48] 问题: 公司目标营业利润率 - 公司表示由于产品组合的改善和价值服务的增加，营业利润率呈现积极趋势 [51] - 公司预计未来仍有上升空间，具体取决于产品组合和成分业务的运费成本 [54] 问题: 自由现金流和净债务目标 - 公司表示由于新收购，杠杆率有所上升，正在密切关注以确保不会超出范围 [56] - 公司正在与评级机构保持沟通，以确保评级稳定 [58] 问题: 成分业务的利润率目标 - 公司表示由于运费问题，目前难以清晰预测成分业务的利润率，需要等待更多季度的数据 [60] 问题: Omicron对业务的影响 - 公司表示Omicron对业务影响较小，主要问题仍然是运费和通胀压力 [63] 问题: 资本支出减少的原因 - 公司表示过去几年在烟草业务上进行了大量投资，目前这些投资正在产生回报 [65] 问题: 全球未承诺烟草库存 - 截至2021年12月31日，全球未承诺烟草库存为5500万公斤，相比2021年6月30日减少了1800万公斤 [67] 问题: FDA对薄荷醇香烟和雪茄风味的规定 - 公司表示尚未看到客户订单或库存水平的变化，预计任何新规定的实施都将是一个漫长的过程 [69] 问题: 公司股息政策 - 公司表示维持股息并每年增长是其核心战略之一 [76]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，公司总资产为25.93528亿美元，较2020年12月31日的23.88641亿美元增长8.58%[8] - 截至2021年12月31日，公司总负债为12.34286亿美元，较2020年12月31日的10.71626亿美元增长15.18%[10] - 截至2021年12月31日，公司股东权益为13.59242亿美元，较2020年12月31日的13.17015亿美元增长3.21%[10] - 2021年前九个月，公司经营活动净现金使用量为5157.6万美元，而2020年同期为提供3862.3万美元[12] - 2021年前九个月，公司投资活动净现金使用量为1.29684亿美元，较2020年同期的1.91603亿美元有所减少[12] - 2021年前九个月，公司融资活动净现金提供量为8417.5万美元，较2020年同期的1.45262亿美元有所减少[12] - 2021年前九个月，公司净收入为6982.2万美元，较2020年同期的5559万美元增长25.60%[12] - 2021年第四季度和前九个月基本每股收益分别为1.41美元和2.46美元，摊薄后每股收益分别为1.40美元和2.44美元；2020年对应数据分别为1.35美元、1.95美元和1.34美元、1.94美元[54] - 2021年截至12月31日的三个月和九个月，综合实际所得税税率分别为23.4%和21.0%，若无相关收益影响，税率约为25.5%和24.3%[56] - 2020年截至12月31日的三个月和九个月，综合实际所得税税率分别为26.5%和18.6%，若无相关收益影响，税率约为31.7%和29.3%[57] - 2021年和2020年9个月内，外币折算期初余额分别为 - 3513.5万美元和 - 4292.3万美元，期末余额分别为 - 3965万美元和 - 2966.6万美元[111] - 2021年和2020年9个月，公司累计其他综合损失期末总额分别为 - 1.04412亿美元和 - 1.22262亿美元[111] - 截至2021年12月31日的三个月，公司股东权益期初余额为13.33426亿美元，期末余额为13.59242亿美元；2020年同期期初余额为12.78876亿美元，期末余额为13.17015亿美元[113] - 截至2021年12月31日的九个月，公司股东权益期初余额为13.48425亿美元，期末余额为13.59242亿美元；2020年同期期初余额为12.89284亿美元，期末余额为13.17015亿美元[113] - 截至2021年12月31日的三个月，公司净收入为4415.5万美元，2020年同期为4044.1万美元[113] - 截至2021年12月31日的九个月，公司净收入为6982.2万美元，2020年同期为5559万美元[113] - 2021年12月31日，公司现金及现金等价物为9930.5万美元，2020年同期为9540.5万美元，2021年3月31日为1.97221亿美元[8] - 2021年12月31日，公司应收账款净额为4.00132亿美元，2020年同期为3.54676亿美元，2021年3月31日为3.67482亿美元[8] - 2021年12月31日，公司存货（烟草）为8.55587亿美元，2020年同期为8.14287亿美元，2021年3月31日为6.40653亿美元[8] 会计准则相关情况 - 公司于2021年4月1日采用新会计准则ASU 2019 - 12，对合并财务报表无重大影响[15] - 公司正在评估会计准则ASU 2020 - 04对合并财务报表的影响[16] 公司收购业务情况 - 2021年10月4日，公司以约1亿美元现金及240万美元额外营运资金收购Shank's Extracts, LLC 100%股权[17] - 2021年11月，公司以1330万美元收购Shank's运营所用土地和建筑物，消除了850万美元的使用权资产和租赁负债[22] - 2020年10月1日，公司以约1.64亿美元现金和590万美元营运资金收购Silva International 100%股权[23] - 截至2021年12月31日的三个月和九个月，公司为收购Shank's分别产生0.6百万美元和230万美元的交易成本[21] - 截至2021年12月31日的三个月和九个月，公司为收购Silva分别产生230万美元和390万美元的交易成本[26] - 2021年10月4日，公司以约1亿美元现金和240万美元额外营运资金收购Shank's 100%股权，产生商誉4110万美元和无形资产3150万美元[58] - 2020年10月1日，公司以约1.64亿美元现金和590万美元营运资金收购Silva 100%股权，最终产生商誉4610万美元和无形资产6080万美元[58][59] - 公司在2020财年收购FruitSmart, Inc.，收购日确认或有对价负债670万美元，到2021年3月31日减少420万美元，到2021年9月30日剩余250万美元或有对价减少[92] - 2021年和2020年截至12月31日的九个月，收购相关或有对价义务期初余额分别为253.2万美元和670.5万美元，期末余额分别为0和253.2万美元[94] 业务资产减值及成本情况 - 2021年第四季度，公司对坦桑尼亚烟草业务相关资产确认940万美元减值损失[31] - 截至2021年12月31日的三个月和九个月，烟草业务分别产生60万美元和220万美元的终止成本[32] - 2020年，CIFI业务的重组和减值费用总计1610万美元[34] - 2021年和2020年截至12月31日的三个月和九个月，重组和减值成本有不同金额，如2021年前九个月总重组和减值成本为1045.7万美元[35] - 2022财年第三季度，坦桑尼亚长期资产因业务变化额外计提减值费用940万美元，2021年12月31日调整后长期资产公允价值和账面价值约为300万美元[99] 各业务线销售及收入情况 - 2021年第四季度，公司实现烟草销售5.40363亿美元、原料销售7068.2万美元、加工收入1964.7万美元、其他销售和收入1698.8万美元[42] - 2021年全年，公司实现烟草销售11.81329亿美元、原料销售1.75087亿美元、加工收入5239.1万美元、其他销售和收入4173.3万美元[42] - 2021年和2020年第四季度，烟草业务销售额分别为5.78002亿美元和6.23852亿美元，9个月销售额分别为12.6861亿美元和12.78844亿美元[110] - 2021年和2020年第四季度，原料业务销售额分别为746.42万美元和490.79万美元，9个月销售额分别为1880.18万美元和869.23万美元[110] - 2021年和2020年第四季度，公司合并销售及其他营业收入分别为6.52644亿美元和6.72931亿美元，9个月分别为14.56628亿美元和13.65767亿美元[110] - 2021年和2020年第四季度，烟草业务营业收入分别为6979.6万美元和8412.2万美元，9个月分别为1.05599亿美元和1.07658亿美元[110] - 2021年和2020年第四季度，原料业务营业收入分别为349.4万美元和 - 245.1万美元，9个月分别为1057.3万美元和 - 469.8万美元[110] - 2021年和2020年第四季度，公司合并营业收入分别为6277.3万美元和6018.6万美元，9个月分别为1.03191亿美元和8506.5万美元[110] 公司或有负债及税务评估情况 - 截至2021年12月31日，公司其他或有负债约为100万美元，主要与未结清的信用证有关[43] - 圣卡塔琳娜州税务机关2011年6月对2006 - 2009年期间的增值税、利息和罚款评估约900万美元，截至2021年12月31日，经部分抗辩后未决评估及相关累计利息仍约900万美元[44][45] - 巴拉那州税务机关2014年9月对2009 - 2014年期间的增值税、利息和罚款评估约1000万美元，2020财年评估降至300万美元[44][46] 公司供应商预付款及增值税抵免情况 - 截至2021年12月31日、2020年12月31日和2021年3月31日，供应商预付款分别为1.47亿美元、1.22亿美元和1.44亿美元，相关估值备抵分别为1700万美元、1600万美元和1800万美元[49] - 2021年和2020年截至12月31日的九个月内，估值备抵分别增加约290万美元和280万美元[49] - 截至2021年12月31日、2020年12月31日和2021年3月31日，可收回增值税抵免余额分别约为6500万美元、5300万美元和4900万美元，相关估值备抵分别约为2000万美元、1800万美元和1900万美元[50] 公司债务及融资情况 - 2020年12月，公司偿还1.5亿美元循环信贷借款，五年期和七年期定期贷款分别增加7500万美元，截至2021年12月31日，未偿还借款分别为2.25亿美元和2.95亿美元[51] - 2020年11月公司提交自动通用暂搁注册声明，2020年11月5日生效的股票回购计划授权最多回购1亿美元普通股和/或优先股，截至2021年12月31日剩余回购额度1亿美元[52][53] 公司商誉及无形资产情况 - 2021年末商誉余额为2.14023亿美元，2020年末为1.80655亿美元，2021年业务收购产生商誉4106.1万美元，2020年为5372.8万美元[58] - 2021年末无形资产净值为9579万美元，2020年末为7471万美元，2021年9个月无形资产摊销费用为800.5万美元，2020年为402.1万美元[58][60] - 截至2021年12月31日，无形资产未来预计摊销费用总计9579万美元[61] 公司租赁相关情况 - 2021年末，公司经营租赁使用权资产为3413.9万美元，租赁负债为3174万美元，2020年末使用权资产为3471.7万美元，租赁负债为3172.3万美元[63] - 2021年四季度经营租赁成本为534.1万美元，2020年为592.1万美元，2021年9个月为1520.6万美元，2020年为1670.7万美元[65] - 截至2021年12月31日，经营租赁未折现现金流量总计3594.7万美元，扣除利息后租赁负债为3174万美元[66] - 2021年四季度，公司支付经营租赁负债现金321.9万美元，获得新租赁使用权资产384.3万美元，加权平均剩余租赁期限为5.31年，加权平均抵押增量借款利率为3.84%[67] 公司金融衍生品及套期保值情况 - 截至2021年12月31日，公司利率互换协议总名义金额为3.7亿美元，对应定期贷款原始未偿余额，2021年三季度将1.5亿美元循环信贷额度转为定期贷款，新增部分未进行套期保值[70] - 2022和2021财年前九个月，用于烟草采购、加工成本和作物投入品销售的远期和期权合约的美元名义总额分别为1.88亿美元和1.375亿美元，其中烟草采购分别为1.347亿美元和8940万美元，加工成本分别为3250万美元和2460万美元，作物投入品销售分别为2080万美元和2350万美元[73] - 截至2021年12月31日、2020年12月31日和2021年3月31日，用于管理巴西货币重估风险的未到期合约的总名义金额分别约为5960万美元、1330万美元和1660万美元[76] - 2021年和2020年第四季度，现金流量套期 - 利率互换协议有效部分在累计其他综合损失中记录的收益（损失）分别为396.7万美元和95.3万美元，九个月分别为231.8万美元和 - 302万美元；重新分类至收益的收益（损失）分别为 - 226.3万美元和 - 220.6万美元，九个月分别为 - 674.3万美元和 - 623.3万美元[78] - 2021年和2020年第四季度，现金流量套期 - 外汇合约有效部分在累计其他综合损失中记录的收益（损失）分别为48万美元和575.7万美元，九个月分别为347.9万美元和397.3万美元；重新分类至收益的收益（损失）分别为227.4万美元和 - 236.2万美元，九个月分别为356.3万美元和 - 957.5万美元[78] - 2021年和2020年第四季度，未指定为套期的外汇合约在收益中确认的收益（损失）分别为17.4万美元和92.2万美元，九个月分别为393.9万美元和50.6万美元[78] - 截至2021年12月31日，指定为巴西和非洲烟草采购以及巴西作物投入品销售的现金流量套期的远期外汇合约

财务数据和关键指标变化 - 2022财年前六个月净收入为2590万美元，摊薄每股收益为104美元，相比2021财年同期的1480万美元和060美元有显著增长 [14] - 调整后的净收入和摊薄每股收益分别增加1420万美元和056美元 [15] - 调整后的营业利润为4160万美元，相比2021财年同期的2240万美元增加1930万美元 [16] - 2022财年第二季度净收入为1950万美元，摊薄每股收益为078美元，相比2021财年同期的750万美元和030美元有显著增长 [16] - 调整后的净收入和摊薄每股收益分别增加740万美元和029美元 [17] - 调整后的营业利润为2900万美元，相比2021财年同期的1800万美元增加1100万美元 [18] - 合并收入增加1111亿美元至804亿美元，第二季度增加769亿美元至454亿美元 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 烟草业务营业利润增加1230万美元至3580万美元，第二季度增加840万美元至2690万美元 [20] - 烟草业务表现改善主要由于有利的产品组合，包括更高比例的lamina烟草和减少低利润烟草的销售 [21] - 非洲销售在2022财年前六个月和第二季度有所增加，主要由于加速发货和一些遗留烟草的发货 [22] - 巴西销售在2022财年前六个月和第二季度有所减少，主要由于低利润遗留烟草的销售减少和船只可用性降低 [22] - 亚洲业务在2022财年第二季度产品组合更有利，客户增值服务增加 [23] - 烟草业务的销售、一般和行政费用增加，主要由于不利的外汇比较 [24] - 配料业务营业利润为710万美元和270万美元，相比2021财年同期的亏损220万美元和150万美元有显著改善 [25] - 配料业务表现改善主要由于2020年10月收购的Silva International的贡献 [26] - 配料业务的销售、一般和行政费用增加，主要由于收购业务的加入 [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 非洲销售增加，主要由于加速发货和一些遗留烟草的发货 [22] - 巴西销售减少，主要由于低利润遗留烟草的销售减少和船只可用性降低 [22] - 亚洲业务产品组合更有利，客户增值服务增加 [23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续监控全球供应链限制，预计可能会遇到发货时间延迟，可能将发货推迟到2023财年 [27] - 公司看到通货膨胀率上升、运费成本增加和一些地区的劳动力限制，预计这些增加的成本将特别影响配料业务 [28] - 公司致力于维持高水平的社交和环境表现，支持可持续供应链，并发布了关于农业劳动实践和环境影响的目标 [29] - 公司于2021年10月4日宣布完成对Shank's Extracts的收购，增强了植物基配料平台，增加了增值服务 [30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2022财年前六个月的表现感到满意，烟草业务表现良好，配料业务也做出了坚实贡献 [9] - 公司预计烟草作物发货将主要集中在2022财年下半年 [13] - 公司预计全球供应链挑战将持续，但致力于维持强劲的表现 [29] 其他重要信息 - 公司未承诺的烟草库存水平在2021年9月30日为11%，显著低于2020年9月30日的16% [11] - 公司继续面临与全球航运可用性相关的物流挑战，正在与客户密切合作以加速发货 [12] 问答环节所有的提问和回答 问题: 公司前六个月的表现是否符合内部预期 - 公司前六个月的表现符合预期，尽管面临一些物流方面的挑战，但未承诺的库存水平为11%，表现良好 [37] 问题: 配料业务在第二季度的表现和未来展望 - 配料业务在第二季度表现有所软化，主要由于物流问题和劳动力限制，预计未来将面临成本上升和利润率压力 [38][39] - 公司已与客户就额外成本进行了谈判，并成功将部分成本转嫁给客户 [39] 问题: Shank's Extracts收购的产能利用率 - 公司对Shank's Extracts的收购感到兴奋，认为其有大量增长潜力，并可能带来利润率改善 [41] 问题: 非洲加速发货的量化 - 非洲的发货并未显著加速，主要是由于去年的负方差，今年的发货更为正常化 [42][43] 问题: 客户订单模式的变化 - 客户订单模式保持稳定，公司在可燃烟草市场中表现良好，未承诺的库存水平较低，表明市场需求稳定 [48][49] 问题: 雪茄包装业务的短缺情况 - 公司在雪茄包装业务中投入了大量资源，并已获得客户的承诺订单，处于有利位置 [51] 问题: 东方合资企业的展望 - 东方市场供需平衡，公司看到增加市场份额的机会 [52] 问题: 公司是否计划扩展重组烟草叶业务 - 公司正在考虑扩展重组烟草叶业务，并已在该领域进行投资 [53][54] 问题: 销售、一般和行政费用的未来展望 - 销售、一般和行政费用预计将受到配料业务增加的推动，但整体表现良好 [55][57] 问题: 全球未承诺烟草叶库存的更新 - 全球未承诺烟草叶库存仍为7300万磅，与6月30日的数字相同 [58]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为24.25798亿美元，较2020年9月30日的22.42292亿美元增长8.18%[8] - 截至2021年9月30日，公司总负债为10.92372亿美元，较2020年9月30日的9.63416亿美元增长13.38%[10] - 截至2021年9月30日，公司股东权益为13.33426亿美元，较2020年9月30日的12.78876亿美元增长4.26%[10] - 2021年6个月内，公司经营活动净现金使用量为1.20771亿美元，2020年同期为1.49959亿美元[12] - 2021年6个月内，公司投资活动净现金使用量为1187.8万美元，2020年同期为2097.1万美元[12] - 2021年6个月内，公司融资活动净现金提供量为3653.1万美元，2020年同期为1.19578亿美元[12] - 2021年6个月内，公司净收入为2566.7万美元，2020年同期为1514.9万美元[12] - 2021年第三季度和前六个月基本每股收益分别为0.79美元和1.05美元，摊薄后每股收益分别为0.78美元和1.04美元；2020年对应数据分别为0.30美元、0.60美元和0.30美元、0.60美元[44] - 2021年9月30日止三个月和六个月，公司综合有效所得税税率分别为15.1%和16.5%，若无170万美元税收优惠，税率约为21.7%和22.0%；2020年对应税率分别为27.8%和 - 14.1%，若无440万美元净税收优惠，2020年前六个月税率约为19.2%[47][48] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为100,682,000美元，2020年同期为57,084,000美元[8] - 截至2021年9月30日，公司应收账款净额为297,442,000美元，2020年同期为329,332,000美元[8] - 截至2021年9月30日，公司存货中烟草价值854,331,000美元，2020年同期为888,213,000美元[8] - 截至2021年9月30日，公司商誉净额为172,964,000美元，2020年同期为126,910,000美元[8] - 2021年第三季度和前六个月，归属于环球公司的净利润分别为1951万美元和2586.7万美元，基本每股收益分别为0.79美元和1.05美元，摊薄每股收益分别为0.78美元和1.04美元[44] - 2021年前六个月和2020年前六个月，公司商誉期初余额分别为17305.1万美元和12682.6万美元，期末余额分别为17296.4万美元和12691万美元[49] - 2021年9月30日和2020年9月30日，公司无形资产净值分别为6751万美元和1630.9万美元[49] - 2021年第三季度和前六个月，公司无形资产摊销费用分别为285.3万美元和525.6万美元，2020年同期分别为80.9万美元和161.7万美元[51] - 截至2021年9月30日，公司无形资产预计未来摊销费用总计6751万美元[52] - 2021年9月30日、2020年9月30日和2021年3月31日，公司使用权资产分别为3379万美元、3566.5万美元和3123万美元[55] - 2021年第三季度和前六个月，公司经营租赁成本分别为498.2万美元和986.5万美元，2020年同期分别为568.5万美元和1078.6万美元[55] - 截至2021年9月30日，公司经营租赁负债未折现现金流总计3597.1万美元，扣除利息后为3151.5万美元[55] - 2021年前六个月和2020年前六个月，公司经营租赁负债现金支付分别为561.7万美元和618.7万美元[56] - 2021年和2020年，公司加权平均剩余租赁期限分别为5.51年和5.55年，加权平均抵押增量借款利率均为4.02%[56] - 2021年9月30日、2020年9月30日和2021年3月31日，需定期按公允价值计量和报告的金融资产分别为1680.9万美元、1677.7万美元和1929.9万美元，金融负债分别为2667.9万美元、4104.1万美元和3007.3万美元[76][77] - 2021年9月30日、2020年9月30日和2021年3月31日，长期债务的公允价值分别为5.18亿美元、3.7亿美元和5.17亿美元，账面价值分别为5.2亿美元、3.7亿美元和5.2亿美元[85] - 2021年和2020年第三季度，养老金净定期福利成本分别为149.6万美元和144.7万美元，其他退休后福利净定期福利成本分别为15万美元和16.9万美元[93] - 2021年和2020年上半年，养老金净定期福利成本分别为299.6万美元和288.6万美元，其他退休后福利净定期福利成本分别为29.9万美元和33.7万美元[93] - 截至2021年9月30日的六个月内，公司向养老金计划缴款约430万美元，预计2022财年剩余六个月额外缴款190万美元[93] - 2021年和2020年上半年，公司分别授予限制性股票单位（RSUs）72,860份和80,650份，授予绩效股票单位（PSUs）48,650份和63,050份[97] - 2021年和2020年上半年，公司记录的基于股票的薪酬费用分别约为410万美元和370万美元，预计2022财年剩余六个月确认约200万美元[97] - 2021年第三季度，公司合并运营收入为2981.3万美元，上半年为4041.8万美元[102] - 2021年和2020年截至9月30日六个月外币折算年初余额分别为 - 35,135千美元和 - 42,923千美元，期末余额分别为 - 37,339千美元和 - 35,215千美元[103] - 2021年和2020年截至9月30日六个月外币套期年初余额分别为 - 414千美元和 - 12,226千美元，期末余额分别为 - 594千美元和 - 6,256千美元[103] - 2021年和2020年截至9月30日六个月利率套期年初余额分别为 - 19,480千美元和 - 27,402千美元，期末余额分别为 - 17,803千美元和 - 27,918千美元[103] - 2021年和2020年截至9月30日六个月养老金和其他退休后福利计划年初余额分别为 - 52,008千美元和 - 69,046千美元，期末余额分别为 - 50,397千美元和 - 68,167千美元[103] - 2021年和2020年截至9月30日六个月外币折算净损益（归属于环球公司）分别为 - 2,204千美元和7,708千美元[103] - 2021年和2020年截至9月30日六个月外币套期其他综合收益（损失）（归属于环球公司）分别为 - 180千美元和5,970千美元[103] - 2021年和2020年截至9月30日六个月利率套期其他综合收益（损失）（归属于环球公司）分别为1,677千美元和 - 516千美元[103] - 2021年和2020年截至9月30日六个月养老金和其他退休后福利计划其他综合收益（损失）（归属于环球公司）分别为1,611千美元和879千美元[103] - 2021年和2020年截至9月30日六个月累计其他综合损失期末总额分别为 - 106,133千美元和 - 137,556千美元[103] 公司业务收购情况 - 2020年10月1日，公司以约1.64亿美元现金及590万美元额外营运资金收购Silva International, Inc. 100%股权[18] - 2020年10月1日收购资产和承担负债的最终购买价格分配中，收购总资产为19439.8万美元，承担总负债为3039.8万美元，收购资产和承担负债总计16400万美元[23] - 2021年10月4日，公司以约1亿美元现金收购Shank's Extracts, Inc. 100%的资本股票[107] - 公司后续将以约1300万美元现金收购Shank's业务相关的不动产资产，预计2022财年第三季度完成[107] 公司会计标准相关情况 - 公司于2021年4月1日起采用ASU 2019 - 12标准，对合并财务报表无重大影响[16] - 公司正在评估ASU 2020 - 04标准对合并财务报表的影响，该标准有效期为2020年3月12日至2022年12月31日[17] 公司业务成本相关情况 - 2021年截至9月30日的六个月内，烟草业务产生并支付150万美元与非洲烟草加工和行政业务重组相关的终止成本[25] - 2021年截至9月30日的六个月内，配料业务产生50万美元与卡罗来纳创新食品配料公司业务缩减相关的财产、厂房和设备减值成本[26] 公司各业务线销售及收入数据 - 2021年第三季度和截至9月30日的六个月，烟草销售分别为37070.2万美元和64096.6万美元，配料销售分别为5251.7万美元和10440.5万美元，加工收入分别为1604.8万美元和3274.4万美元，其他销售和收入分别为1398万美元和2474.5万美元，合同客户总收入分别为45324.7万美元和80286万美元，合并销售和其他营业收入分别为45395.5万美元和80398.4万美元[32] - 2021年第三季度，烟草业务销售额为3.96765亿美元，配料业务销售额为5719万美元；上半年，烟草业务销售额为6.90608亿美元，配料业务销售额为1.13376亿美元[102] - 2021年第三季度，烟草业务运营收入为2691.4万美元，配料业务运营收入为273万美元；上半年，烟草业务运营收入为3580.3万美元，配料业务运营收入为707.9万美元[102] 公司或有负债及未决评估情况 - 2021年9月30日，公司其他或有负债约为100万美元，主要与未结清的信用证有关[33] - 截至2021年9月30日，圣卡塔琳娜州的未决评估（含累计利息）约为900万美元，巴拉那州的评估减至300万美元，公司均在抗辩且目前认为无可能损失，未记录负债[35][36][37] - 圣卡塔琳娜州税务机关2011年6月对2006 - 2009年期间的税收、利息和罚款评估约为900万美元，截至2021年9月30日，未偿还评估及相关累计利息约为900万美元[34][35] - 巴拉那州税务机关于2014年9月对2009 - 2014年期间的税收、利息和罚款评估约为1000万美元，2020财年评估降至300万美元[34][36] 公司供应商预付款及增值税抵免情况 - 2021年9月30日、2020年9月30日和2021年3月31日，供应商预付款分别为9800万美元、8100万美元和14400万美元，相关估值备抵分别为1400万美元、1400万美元和1800万美元[39] - 2021年9月30日、2020年9月30日和2021年3月31日，公司子公司持有的可收回增值税抵免总额分别约为5500万美元、5100万美元和4900万美元，相关估值备抵分别约为2000万美元、1800万美元和1900万美元[40] 公司债务及融资相关情况 - 2020年12月公司偿还1.5亿美元循环信贷借款，增加高级无抵押五年期和七年期定期贷款各7500万美元，2021年9月30日，五年期和七年期定期贷款未偿还借款分别为2.25亿美元和2.95亿美元[41] - 2020年11月公司提交自动通用暂搁注册声明，未来可发行不定数量证券[42] - 2020年11月5日公司董事会授权的股票回购计划生效，授权最高回购1亿美元普通股和/或优先股，2021年9月30日该计划剩余回购额度为1亿美元[43] - 2020年12月，公司用现有高级无担保银行信贷安排下的定期贷款偿还了1.5亿美元用于收购Silva的循环信贷借款，五年期和七年期定期贷款借款各增加7500万美元[41] - 截至2021年9月30日，2023年12月到期的五年期定期贷款和2025年12月到期的七年期定期贷款未偿还借款分别为2.25亿美元和2.95亿美元[41] - 2020年11月，公司向美国证券交易委员会提交了一份无面额自动通用暂搁注册声明，为未来发行未定义数量的证券提供条件[42] - 2020年11月5日，公司董事会授权的股票回购计划生效并公开宣布，授权在公开市场或私下协商交易中回购至多1亿美元的普通股和/或优先股，截至2021年9月30日，该计划仍有1亿美元的回购额度[43] 公司衍生品及套期保值相关情况 - 2021年9月30日，利率互换的总名义金额为3.7亿美元，对应定期贷款的原未偿余额；2021财年第三季度，公司将1.5亿美元从循环信贷额度余额转为现有定期贷款[58] - 2022和2021财年六个月期间，用于烟草采购

财务数据和关键指标变化 - 2022财年第一季度净收入为640万美元，摊薄每股收益为0.26美元，相比2021财年同期的730万美元和0.29美元有所下降 [16] - 调整后的营业收入为1260万美元，相比2021财年第一季度的440万美元增加了830万美元 [17] - 2022财年第一季度合并收入为3.5亿美元，相比2021财年同期增加了3420万美元，主要得益于2020年10月收购的Silva International业务的贡献 [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 烟草业务部门在2022财年第一季度的营业收入为890万美元，相比2021财年同期增加了380万美元，主要得益于非洲地区的延迟发货和产品组合的改善 [18] - 非洲地区的延迟发货量在2022财年第一季度有所增加，部分原因是2021财年的一些发货被推迟 [19] - 亚洲地区的烟草发货量和产品组合在2022财年第一季度表现不佳 [20] - 配料业务部门在2022财年第一季度的营业收入为430万美元，相比2021财年同期的亏损70万美元有显著改善，主要得益于2020年10月收购的Silva International业务的贡献 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 非洲地区的烟草发货量在2022财年第一季度有所增加，部分原因是2021财年的一些发货被推迟 [19] - 巴西地区的烟草产品组合在2022财年第一季度有所改善，尽管发货量有所下降 [19] - 亚洲地区的烟草发货量和产品组合在2022财年第一季度表现不佳 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在积极推进其资本配置战略，特别是在烟草业务和植物基配料业务方面 [14] - 公司预计其配料业务将在2022财年占公司总收入的10%至20% [15] - 公司正在努力减少温室气体排放，目标是到2030年减少30%的全球温室气体排放 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司管理层对2022财年的开局表示满意，特别是在烟草业务和配料业务方面 [13] - 公司管理层对COVID-19疫情带来的物流挑战表示担忧，特别是在亚洲地区的航运和集装箱可用性方面 [23] - 公司管理层预计，随着COVID-19疫情的影响逐渐减弱，物流挑战将在2022财年下半年有所缓解 [45] 其他重要信息 - 公司正在努力减少温室气体排放，目标是到2030年减少30%的全球温室气体排放 [24] - 公司预计其配料业务将在2022财年占公司总收入的10%至20% [15] 问答环节所有的提问和回答 问题: 非洲地区的延迟发货量对第一季度的影响 - 公司管理层表示，非洲地区的延迟发货量在2022财年第一季度有所增加，部分原因是2021财年的一些发货被推迟 [27] 问题: 烟草业务的发货时间是否会发生变化 - 公司管理层表示，目前还无法确定2022财年剩余时间的发货时间是否会发生变化，特别是在亚洲地区的航运和集装箱可用性方面 [28] 问题: 烟草业务的供应和需求情况 - 公司管理层表示，全球烟草供应和需求情况总体平衡，但某些特定品种和质量的烟草供应存在压力 [30] 问题: 公司如何应对Philip Morris计划在未来十年内停止在英国销售香烟的情况 - 公司管理层表示，全球烟草市场的情况各不相同，公司正在积极参与非燃烧烟草产品的供应链 [33] 问题: 配料业务的订单模式是否正常 - 公司管理层表示，2022财年第一季度是Silva International业务首次纳入公司财报，因此订单模式与以往有所不同 [37] 问题: 配料业务的长期利润率预期 - 公司管理层表示，需要等待几个季度后才能对配料业务的长期利润率做出更准确的评估 [39] 问题: 公司是否仍在积极寻找收购机会 - 公司管理层表示，公司仍在积极寻找有助于其配料业务平台发展的收购机会 [40] 问题: 公司如何应对亚洲地区的高航运成本 - 公司管理层表示，亚洲地区的高航运成本将在2022财年下半年对公司业绩产生影响 [45] 问题: 航运成本何时可能下降 - 公司管理层表示，预计航运成本将在2022年底前有所下降 [46]