财务数据和关键指标变化 - 2021年第三季度合并净销售额为220万美元，较第二季度的150万美元增长50% [23] - SteraMist产品收入增加70万美元至170万美元，iHP服务第三季度收入为50万美元，较第二季度增长25% [24] - 合并毛利润增长44%至130万美元，合并毛利率增加1个基点至60% [25] - 合并营业费用下降16%至180万美元，合并净亏损为50万美元，较第二季度减少42% [25][26] - 调整后EBITDA每股亏损下降50%至0.02美元，摊薄股份总数约为1680万股，与第二季度相同 [26] - 截至季度末，现金及现金等价物为570万美元，较6月底增加320万美元，营运资金为1290万美元，较6月30日增加410万美元 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - SteraMist产品收入从第二季度的100万美元增长70%至第三季度的170万美元 [24] - iHP服务第三季度收入为50万美元，较第二季度的40万美元增长25%，受益于企业管理服务和专业服务需求的广泛增长 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 从过去12个月来看，生命科学是最大的终端市场，占净销售额的44%，其次是医疗保健、TSN、商业和食品，分别占27%、14%、14%和1% [27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于扩大产品和市场份额，通过与优质客户合作、推出新产品、拓展销售渠道等方式实现增长 [9][11][30] - 推出新产品SteraPak和Select Plus，开发运输市场的Transport CES产品，预计将取代市场上的主要竞争对手 [12][13][15] - 与亚马逊合作开设SteraPak产品的在线商店，与Fisher Scientific谈判建立分销关系，以增强营销和品牌知名度 [35][36] - 通过研究和报告支持SteraMist产品在医疗保健和生命科学市场的应用，推动行业向机械消毒标准转变 [38][39] - 公司技术通过EN 17272测试协议，在国际市场上表现优于竞争对手，有助于进一步建立国际业务 [45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为随着进入后疫情时代，市场对消毒和净化解决方案的需求仍然存在，公司将继续受益于市场机会 [9] - 尽管面临供应链拥堵和成本上升的挑战，但公司通过提前订购零部件和拥有多个供应商来缓解风险，预计能够满足客户需求 [17] - 公司对第四季度和2022年的增长持乐观态度，预计将实现连续增长并取得良好业绩 [21][62] 其他重要信息 - 公司拥有超过20项全球实用专利申请和2项美国实用专利，保护技术至2038年，并正在推进更多专利申请 [47] - 公司在全球拥有超过200个注册商标或待注册标志，涵盖所有新产品，并积极寻求更多商标 [48] - 公司注重ESG表现，其解决方案环保可持续，无碳足迹，符合最佳可持续发展标准 [50][51] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: SteraPak初始推出的反响如何，第三季度是否有销售？ - 初始兴趣高，反响良好，用户评价不错，公司认为它将成为全球领先的便携式消毒设备 第三季度有销售，售出了第三季度最后一周收到的所有产品，预计第四季度会有新的发货 [56][57] 问题2: 如何看待本季度及未来硬件和解决方案的销售组合？ - 公司希望解决方案与技术的销售组合为15% - 20% 由于疫情期间客户囤积的解决方案即将用完，预计解决方案的销售将大幅增加，特别是SteraPak的使用和销售 [58] 问题3: 能否更新未来的收入预测和盈利情况？ - 公司不进行预测，但第四季度有望实现连续增长，希望增长幅度更大，预计2022年将有良好增长，目前未知延迟因素基本可控 [62] 问题4: 第四季度SteraMist背包在航空业的销售情况如何？ - 公司通过了欧洲航空公司使用的EN 17272测试，加上波音公司对产品的持续研究，希望能有积极结果并向航空公司发货，目前正在推进相关工作 [63]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____ to _____ Commission File Number: 000-09908 TOMI ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Florida 59-1947 ...

财务数据和关键指标变化 - 2021年第二季度总净收入为150万美元，上年同期为1000万美元；毛利率为64.3%，上年同期为55.5%；运营亏损为120万美元，上年同期运营收入为370万美元；净亏损为80万美元，即每股基本和摊薄亏损0.05美元，上年同期净收入为370万美元，即每股基本收益0.22美元；EBITDA亏损70万美元，上年同期EBITDA为380万美元；调整后EBITDA亏损70万美元，上年同期调整后EBITDA为390万美元 [25] - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物约为250万美元，2020年12月31日为520万美元，减少270万美元；营运资金为880万美元；股东权益为1110万美元，2020年12月31日为1320万美元 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 医疗保健业务 - UCLA完成了为期四年的盾牌研究第四年的数据收集，数据已交给独立统计学家，公司期待由两位世界著名传染病专家撰写的同行评审论文及完整结果公布 [34] - 公司正与一家涉足工业、医疗保健、生命科学、航空航天和国防领域的上市公司讨论，为其提供消毒医疗设备的解决方案 [35] 生命科学业务 - 2021年第二季度新增的国内外客户大多来自生命科学市场，预计这一趋势将持续到年底 [36] - 长期项目和验证工作持续进行，公司的CES产品在Pfizer密苏里工厂的应用被《纽约时报》报道 [38] - 预计2021年底、2022年甚至2023年，相关安装项目将对业绩产生积极影响 [39] - 预计年底多个新老客户对环境系统的销售将增加，第四季度末推出的Select Plus产品线也将受到极大关注 [42] - Pfizer和Merck有望成为公司的主要扩张客户，公司已将Pfizer卡拉马祖工厂纳入使用SteraMist产品的名单，目前共有八家Pfizer工厂使用该产品；Merck西点工厂几周前成为正式客户，年底前预计再购买五套环境系统，明年购买六套，此外公司还在与Merck另外三家全球工厂合作 [43] TSN和商业行业业务 - SteraPak的发布预计将对这些市场产生重要影响，TSN位于俄克拉荷马城的咨询团队获得一份为超过75000平方英尺联邦设施提供每周消毒服务的合同，该成员本季度购买了两台额外设备，预计每月购买40加仑BIT溶液 [48] - 随着病毒变种传播增加，这两个部门的BIT溶液订单略有增加，SteraPak虽未正式营销，但已有定金和预订单，公司正在跟进数百个潜在销售线索 [49] 食品安全业务 - 由于疫情，美国监管机构批准新申请（包括公司专注于直接食品和农业应用的1%注册申请）出现重大延误，EPA因人员资源重新分配处理COVID - 19相关产品申请，导致所有其他预先行动显著延迟 [51] - 公司与USDA ARS合作伙伴完成了一组额外测试，下一篇论文预计2021年10月发表 [52] 各个市场数据和关键指标变化 - COVID - 19感染仍在93个国家出现，全球每100例感染中，超过55例来自亚洲、东南亚和中东国家，该地区约每四天新增100万例感染，自疫情开始已报告超过6616.8万例 [31] - 美国COVID阳性病例数在2020年8月达到顶峰，但新一波感染（许多具有疫苗抗性）的可能性仍然存在，新兴真菌Candida Auris对全球健康构成严重威胁，SteraMist可杀死该真菌，此外季节性流感、C. diff、神经病毒、沙门氏菌和未知疾病X等仍是全球关注的问题 [32] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于扩大SteraMist品牌知名度，使其成为消毒和净化领域的黄金标准 [28] - 因疫情无法通过参加贸易展获取销售线索，公司销售团队重新聚焦通过其他方式获客，利用数字销售领域专业人员进行营销，以获得更广泛的全球曝光和更短的销售周期 [30] - 公司推进资本和运营支出，有设备所需物资订单，且有多个供应商、外包工程师和软件程序员，预计不会受供应和材料短缺影响 [33] - 公司计划推出多款新产品，包括已开始推出的SteraPack、计划年底前推出的Transport Custom Engineered System（CES）产品和Select Plus，这些产品将增强公司在消毒和净化行业的竞争力 [14] - 公司的CES产品有望取代运输市场中使用苛刻且不可持续化学品的竞争对手 [20] - 市场上出现用SteraMist替代二氧化氯的趋势，因SteraMist处理时间短、符合健康安全标准且供应有限 [41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年第二季度收入令人失望，原因是医院医疗、TOMI服务网络和商业行业对消毒设备和清洁协议的需求因COVID疫苗部署而减少，但公司认为这是过渡季度，专注于长期目标和新产品推出，对下半年实现大幅增长有信心 [8][9][10] - 疫情对公司业务产生了积极影响，扩大了客户基础，随着时间推移，客户可能会重新订购SteraMist BIT溶液；研发部门基于客户需求更新产品，新产品将使公司在行业中保持竞争力 [10][11][13] - 随着秋冬来临，人们更多时间待在室内，对机械消毒的需求将增加，感染控制协议已永久改变，SteraMist产品线有望成为各垂直领域的消毒标准，为股东创造价值 [52][53][54] - 基于本季度产品平台的发展势头和SteraPak的推出，公司目标是第三季度实现环比强劲增长，第四季度实现两位数收入增长 [56] 其他重要信息 - 公司客户数量从疫情前的约350家增加到CRM系统中的超800家，全球分销商直接带来了数百家客户，有数千次成功治疗应用案例 [12] - 公司的SteraMist iHP技术对各种病原体有效，可减少交叉污染和传播 [14] - SteraPack具有无线便携性，使用可充电电池和新型紧凑型BIT溶液瓶，可轻松在电池和直接电源之间切换，适用于多种场景，目前已有订单和意向客户，本月底推出，9月大部分初始订单将在弗雷德里克工厂完成 [15][17][18] - Select Plus是公司现有Surface Select和环境系统的混合产品，处于设计阶段，年底推出 [19] - Transport CES专为运输市场设计，适用于救护车和箱式应急服务车辆，是基于定时器的雾化系统，可半永久或永久安装，预计第四季度中期推出，有望取代市场上的主要竞争对手 [20] - 公司的SteraMist产品在国内环境系统方面有大量潜在需求，数十套产品等待现有和新生命科学客户的资本支出批准，预计在2021财年结束前获得 [21] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司业务几年后的长期驱动因素是什么 - 长期来看，公司将受“剃须刀 - 刀片”模式驱动，即销售更多与现有技术配套的溶液；公司拥有优质客户群体，包括Pfizer、Merck、Catalent等；新产品创新将是公司未来的重点，有助于推动业务发展 [60] 问题: 公司对第三季度环比增长有信心的原因是什么 - 目前已进入第三季度中期，基于已收到的订单和管道中的待确认订单，公司处于有利地位；当前业务大多来自核心业务，不包括背包产品；公司的背包产品具有成本竞争力，且无其他同类产品存在的电池爆炸、损坏家具等问题，有望推动业务增长至第四季度和2022年 [62][63][64] 问题: 第四季度实现两位数收入增长目标的支撑因素有哪些 - 许多客户已下单或承诺购买，正在等待年底前的资本分配；8月最后一周和9月将收到首批500个背包，预计年底前还有2000个额外订单将在第四季度发货；目前已有100个对背包的意向订单且未进行营销，通过B2B和B2C平台营销后，有望实现第四季度两位数增长 [66][67][68]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产为1428.0749万美元，较2020年12月31日的1676.9885万美元下降14.84%[15] - 截至2021年6月30日，公司总负债为313.9569万美元，较2020年12月31日的356.7311万美元下降11.99%[17] - 截至2021年6月30日，股东权益为1114.118万美元，较2020年12月31日的1320.2574万美元下降15.61%[19] - 2021年第二季度净销售额为146.5525万美元，较2020年同期的1002.8497万美元下降85.4%；上半年净销售额为353.898万美元，较2020年同期的1708.1915万美元下降79.28%[21] - 2021年第二季度毛利润为94.1962万美元，较2020年同期的556.4895万美元下降83.08%；上半年毛利润为217.712万美元，较2020年同期的1005.2903万美元下降78.35%[21] - 2021年第二季度运营亏损为119.323万美元，而2020年同期运营收入为365.666万美元；上半年运营亏损为270.3562万美元，而2020年同期运营收入为631.6069万美元[21] - 2021年第二季度净亏损为77.8454万美元，而2020年同期净利润为365.6916万美元；上半年净亏损为228.9394万美元，而2020年同期净利润为627.6178万美元[21] - 2021年上半年，公司因债务清偿获得收益41.4583万美元[21] - 2021年第二季度基本和摊薄后每股净亏损均为0.05美元，上半年均为0.14美元；2020年第二季度基本每股净收益为0.22美元，摊薄后为0.20美元，上半年基本每股净收益为0.39美元，摊薄后为0.35美元[21] - 2021年上半年净亏损2289394美元，2020年上半年净利润6276178美元[30] - 2021年上半年经营活动净现金使用量为2512020美元，2020年上半年为提供5385149美元[30] - 2021年上半年投资活动净现金使用量为198408美元，2020年上半年为46012美元[31] - 2021年上半年融资活动净现金提供量为0，2020年上半年为31700美元[32] - 2021年上半年现金及现金等价物减少2710429美元，2020年上半年增加5370837美元[32] - 2021年6月30日现金及现金等价物期末余额为2488413美元，2020年为6268060美元[32] - 2021年上半年坏账费用约为418000美元，2020年上半年约为73000美元[45] - 2021年6月30日和2020年12月31日，坏账准备分别为750000美元和390000美元[46] - 2021年6月30日和2020年12月31日，过时存货储备均为0美元[48] - 2021年6月30日，两个供应商占应付账款约58%；2020年12月31日，占比约32%[54] - 2021年第二季度净亏损778,454美元，2020年同期净利润3,656,916美元；2021年上半年净亏损2,289,394美元，2020年同期净利润6,276,178美元[61][64] - 2021年第二季度基本和摊薄每股净亏损均为0.05美元，2020年同期基本每股净利润0.22美元，摊薄每股净利润0.20美元；2021年上半年基本和摊薄每股净亏损均为0.14美元，2020年同期基本每股净利润0.39美元，摊薄每股净利润0.35美元[61][64] - 2021年第二季度和上半年净收入分别为146.6万美元和353.9万美元，较2020年同期分别下降85%和79%[212] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司股东权益分别为1114.1万美元和1320.3万美元，现金及现金等价物分别为248.8万美元和519.9万美元等[211] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年第二季度SteraMist产品收入1,026,000美元，服务和培训收入440,000美元，总计1,466,000美元；2020年同期分别为9,235,000美元、793,000美元和10,028,000美元[69] - 2021年上半年SteraMist产品收入2,673,000美元，服务和培训收入866,000美元，总计3,539,000美元；2020年同期分别为15,880,000美元、1,202,000美元和17,082,000美元[71] - 2021年第二季度美国地区收入1,184,000美元，国际地区收入282,000美元，总计1,466,000美元；2020年同期分别为8,392,000美元、1,636,000美元和10,028,000美元[70] - 2021年上半年美国地区收入2,989,000美元，国际地区收入550,000美元，总计3,539,000美元；2020年同期分别为11,961,000美元、5,121,000美元和17,082,000美元[73] 公司股权及股份相关情况 - 2021年上半年，公司为服务提供发行了5万股普通股，价值22.8万美元[24] - 2016年股权奖励计划授权发行最多2,000,000股普通股，2021年和2020年上半年分别向董事发行50,000股完全归属的普通股[80] - 2020年9月10日公司进行了1比8的反向股票分割[103] - 可转换A系列优先股授权股数为100万股，2021年6月30日和2020年12月31日已发行和流通股数均为63,750股[105] - 可转换B系列优先股授权股数为4,000股，股息率7.5%，2021年6月30日和2020年12月31日无已发行和流通股[106] - 2020年1月，公司向董事会成员发行50,000股普通股，价值48,000美元；2021年1月，再次向董事会成员发行50,000股普通股，价值228,000美元[106][109] - 2020年3月，因可转换应付票据转换发行1,041,667股普通股，涉及金额450万美元；因认股权证行权发行10,417股普通股，收入57,500美元[107] - 2020年5月，因期权行权发行2,500股普通股，收入1,000美元；6月，因认股权证行权发行26,940股普通股，收入62,500美元[107][108] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，流通股票期权数量均为132,500份，加权平均行使价格均为2.72美元[112] - 2020年1月至4月，公司共发行多份认股权证，涉及股数从3,750股到156,250股不等，行使价格从0.96美元到4.00美元不等[114][115][116][117][118][119][121] - 2021年2月11日，公司以314,500美元回购认股权证，较净行使现金价值有15%的折扣[122] - 截至2021年6月30日，流通普通股认股权证数量为1,849,133份，加权平均行使价格为2.65美元；截至2020年12月31日，数量为2,049,133份，加权平均行使价格为2.55美元[124] 公司费用相关指标变化 - 2021年3月和6月止的广告和促销费用分别约为14万美元和40.6万美元，2020年同期分别约为5.3万美元和9.9万美元[83][84] - 2021年3月和6月止的研发费用分别约为20.6万美元和40.1万美元，2020年同期分别约为14.1万美元和20.1万美元[85] - 2021年3月和6月止的折旧分别为6.999万美元和15.1016万美元，2020年同期分别为7.895万美元和15.7513万美元[91] - 2021年3月和6月止的无形资产摊销费用分别为2422美元和4845美元，2020年同期分别为9.3347万美元和18.6694万美元[93] - 2021年3月和6月止的经营租赁费用均为3.9329万美元，2020年同期相同[97] - 2021年3月和6月止的资本化软件开发成本摊销费用分别为1.0475万美元和2.095万美元，2020年同期相同[99] 公司资产相关指标变化 - 2021年6月30日和2020年12月31日的存货分别为517.5979万美元和378.1515万美元[88] - 2021年6月30日和2020年12月31日的供应商存款分别为2.4224万美元和38.8712万美元[89] - 2021年6月30日和2020年12月31日的无形资产净值分别为83.1768万美元和72.2916万美元[94] 公司人员及协议相关情况 - 2020年9月22日公司与Dr. Shane签订三年雇佣协议，年薪50万美元，签约奖金为37.5万份认股权证，还有现金绩效奖金和每年获购31,250股普通股的期权[129] - 2020年10月1日公司与Elissa J. Shane签订雇佣协议，年薪至少27万美元，原授予93,750份认股权证，后改为授予31,250份期权，每月有1000美元车辆补贴[132] - 2017年12月公司将董事会成员年费提高到4万美元，审计委员会主席提高到4.5万美元，均按季度现金支付，董事薪酬还包括每年发放普通股[134] - 2020年6月公司与Planet Innovation Products签订三年制造协议，无最低采购承诺，有产品缺陷保修[137] - 2020年5月公司签订云计算服务合同，年付款30,409美元，期限5年，未来最低付款约9万美元[138] 公司业务运营相关情况 - 截至2021年6月30日，TSN有201家网络公司[139] - 2021年6月30日和2020年12月31日，应计费用和其他流动负债分别为568,502美元和501,849美元[141] - 2020年4月21日公司获得410,700美元PPP贷款，年利率1%，2021年5月贷款本金和利息被免除，确认债务清偿收益414,583美元[145][146] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司分别记录了417万美元和353万美元的递延所得税资产估值备抵[147] - 2021年第二季度，两个客户占公司收入的29%；2021年6月30日，三个客户占应收账款的42%[148][149] - 公司SteraMist BIT含7.8%低浓度过氧化氢，能实现6 - log（99.9999%）及以上病原体杀灭或灭活[165][166] - 公司计划2021年第三季度全球推出创新产品SteraPak[160] - 截至2021年6月30日的三个月，公司全球新增约16个新客户[188] - 2021年第二季度，商业部门对SteraMist消毒的兴趣持续高涨[186] - 2021年三、六个月截至6月30日的收入较去年同期下降，因2020年上半年疫情需求激增不可持续[190] - 2020年下半年和2021年初，公司部分垂直客户关闭或减少业务，影响销售和营销[191] - SteraMist BIT在50个州、加拿大和约35个其他国家保持注册[168] - 预计2021年底和2022年，生命科学部门的安装项目将影响公司业绩[176] - 预计SteraPak发布将增加TOMI服务网络（TSN）新成员入职数量[181] - 公司在食品安全部门的品牌推广取得进展，咨询量增加[183] - 2021年下半年公司预计因新产品受关注而增加收入，部分生命科学客户定制工程系统收入预计在2021年末确认[193] - 2021年5月18日，Dr. Halden Shane在第16届Needham虚拟技术和媒体会议上演讲；同月更新与AV8R Solutions合作情况[196] - 2021年6月，公司宣布在第四个Catalent工厂实施SteraMist技术并计划扩展到第五个地点；加入罗素微型股指数；获得在西欧制药厂安装iHP定制工程系统的订单[197] - 2021年8月，公司宣布推出SteraPak产品，预计第三季度开始交付积压订单[197] - 公司1%注册申请因美国监管机构受疫情影响而延迟，2020年3月成功添加新兴病原体声明并被列入EPA名单[199] - 公司多项研究预计在2021年第三季度完成，包括与德国飞机合作伙伴和波音的测试、与弗吉尼亚州立大学等的食品安全试点研究等[200][203][204] - 公司拥有超20项全球

财务数据和关键指标变化 - 2021年第一季度总净收入为210万美元，而去年同期为710万美元，下降了70% [12] - 毛利率为59.6%，去年同期为63.6%，较低的毛利率归因于产品组合 [12] - 运营亏损为150万美元，去年同期运营收入为270万美元 [13] - 净亏损为150万美元，即每股基本和摊薄亏损0.09美元，去年同期净收入为260万美元，即每股基本收益0.17美元 [13] - EBITDA亏损为140万美元，去年同期EBITDA为280万美元 [13] - 调整后EBITDA亏损为140万美元，去年同期调整后EBITDA为300万美元 [13] - 截至2021年3月31日，现金及现金等价物约为390万美元，而2020年12月31日为520万美元，减少了130万美元 [14] - 截至2021年3月31日，营运资金为1010万美元 [14] - 截至2021年3月31日，股东权益为1190万美元，而2020年12月31日为1320万美元，减少了130万美元 [14] 各条业务线数据和关键指标变化 医疗保健 - 2021年第一季度，对医疗系统客户的销售额有所增加，包括将业务扩展到俄亥俄州的第三家 Mercy 医院，第四家 Mercy 设施也计划尽快实施 SteraMist [25] - 收到了医疗设备公司 Zimmer 的多份采购订单 [25] - 正在为该行业开展长期项目，特别是在救护车上进行永久性安装 [25] 生命科学 - 长期项目和验证工作已经恢复，同时收到了关于 CES 永久净化室的提案和意向 [26] - 继续与客户合作，回应他们关于 CES 的咨询，每个安装项目的费用从30万美元到200万美元不等，这些销售周期较长，预计在2021年末、2022年甚至2023年对业绩产生积极影响 [26] iHP 企业服务 - iHP 企业服务团队对一家生产新冠疫苗的北卡罗来纳州制药公司的四条灌装线中的一条进行了处理，其余三条线未来也将使用 SteraMist 进行净化 [27] - 正在与长期客户辉瑞 Hospira 就北卡罗来纳州的净化服务签订 iHP 服务合同 [27] - iHP 客户已恢复净化服务，并计划在未来两个月内进行服务 [27] TSN - 2020年上半年，TSN 部门实现了巨大增长，目前该部门有199家公司 [28] - 预计2021年 TSN 部门将继续增长，每月至少新增6家成员公司 [28] - 2021年第一季度，通过增加第一位独立制造代表来扩大 TSN 渠道 [29] 食品安全 - 食品安全网络客户（包括杂货店、餐馆和快餐连锁店）继续定期进行消毒，公司继续与大型食品安全供应商建立新的合作伙伴关系 [31] - 顾问已提交申请，将当前标签扩大到包括1%可接受浓度的过氧化氢，这将允许产品扩大使用范围，以符合新的食品安全法规 [32] 商业 - 商业部门继续扩大市场，例如航空业对实施 SteraMist 表现出越来越高的兴趣，合作伙伴 AV8R 正在努力打入该市场 [33] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际市场方面，公司在全球30多个国家注册，但近期国际销售额有所下降，主要原因是国际市场的客户因疫情关闭或隔离，以及产品进入价格较高 [45] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于推出新产品，包括即将推出的 SteraPak 产品，该产品是一款 AC - DC 背包式设备，旨在与静电喷雾器竞争，预计在第三季度开始销售 [16][17][18] - 继续开发 SteraBot 机器人应用，该产品正在国际医院和商业场所进行测试，主要受到生命科学和医院医疗客户的关注 [18][19] - 公司正在建立销售团队，招聘了销售副总裁，并计划增加内部团队，同时增加了6名独立制造代表，使总数达到40名 [21] - 公司目标是将 SteraMist 提升为净化市场的黄金标准，继续努力使 BIT 技术成为全球消毒和净化的标准，以获得更大的市场份额和更高的盈利能力 [34][35][36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年第一季度业绩与去年同期相比大幅下降，主要原因是疫情初期对消毒产品的需求激增，而随着隔离和远程工作的实施，新客户需求放缓，现有客户暂停了大部分与净化和安全解决方案相关的资本支出 [8][9] - 随着经济重新开放，预计员工将返回办公室，这将增加对消毒产品的支出 [10] - 公司对新的产品推出充满信心，认为 SteraMist 是世界上最好的消毒和净化技术，相信新的产品推出将对净销售额、销售成本和运营费用产生重大影响 [35] - 尽管 COVID - 19 大流行对公司运营和财务业绩的未来影响尚不确定，但公司对 SteraMist 技术和产品充满信心，相信公司有巨大的增长潜力 [37] 其他重要信息 - 公司拥有32项专利，178项全球商标，涵盖七类商品和服务，多项实用新型专利申请正在多个国家进行审查 [36] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 客户补充 SteraMist 库存的时间 - 疫情期间客户大量购买并囤积了 SteraMist 溶液，现在囤积的库存即将耗尽，他们开始下新订单，这对公司来说是一个积极的信号 [41] 问题2: SteraPack 产品的竞争定位和独特之处 - SteraPack 将公司的六对数杀菌技术融入背包式设备，可插电或使用电池供电，竞争对手的静电喷雾器存在安全问题，许多已被召回，公司认为 SteraPack 的定价将具有竞争力，能够开拓新的市场领域，推动销售增长 [42][43][44] 问题3: 公司国际销售的占比和国际市场机会 - 公司在国际市场有很多兴趣，但近期国际销售额下降，原因包括国际市场客户因疫情关闭和产品进入价格较高，SteraPack 的推出有望推动国际销售，随着世界部分地区的开放，公司将能够进行产品演示和投标，预计未来国际收入将增加 [45][46][47] 问题4: 公司是否仍坚持2021年40% - 45%的增长目标 - 公司认为收入将比2020年增长更多，收入将集中在下半年，原因包括销售团队的努力、新产品的推出和溶液使用量的增加，虽然不提供季度指导，但预计第二季度将好于第一季度，认为达到3500万美元的收入范围是可行的，但需要国际销售等多个因素的配合 [51][52] 问题5: 公司是否有股权融资或未来稀释的计划 - 目前公司现金状况良好，由于当前股价原因，不会推进5000万美元的融资计划，短期内不会考虑在现有股价下进行融资 [53]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____ to _____ Commission File Number: 000-09908 TOMI ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Florida 59-1947988 ...

财务数据和关键指标变化 - 2020年全年总净收入2500万美元，较2019年的630万美元增加1870万美元，增幅297% [19] - 2020年全年毛利率60.1%，低于2019年的61.7%，主要归因于产品组合变化 [20] - 2020年全年营业利润450万美元，而2019年营业亏损210万美元 [20] - 2020年全年净利润440万美元，摊薄后每股收益0.23美元，而2019年净亏损230万美元，摊薄后每股亏损0.15美元 [7][20] - 2020年全年调整后EBITDA为840万美元，调整后EBITDA利润率为33%，而2019年调整后EBITDA亏损120万美元 [20] - 2020年全年运营现金流为460万美元，而2019年运营现金流使用81.4万美元 [21] - 2020年第四季度总净收入370万美元，较2019年第四季度的190万美元增加95% [21] - 2020年第四季度毛利率58.9%，高于2019年第四季度的56%，归因于产品组合变化 [22] - 2020年第四季度营业亏损290万美元，高于2019年第四季度的50万美元，主要是由于第四季度发生280万美元的非现金股权补偿费用 [22] - 2020年第四季度净亏损290万美元，摊薄后每股亏损0.17美元，而2019年第四季度净亏损50万美元，摊薄后每股亏损0.03美元 [23] - 2020年第四季度调整后EBITDA为10万美元，而2019年第四季度调整后EBITDA亏损30万美元 [23] - 2020年12月31日现金及现金等价物约520万美元，较2019年12月31日的90万美元增加430万美元 [24] - 2020年12月31日营运资金1150万美元，较2019年增加1230万美元 [24] - 2020年12月31日股东权益1320万美元，较2019年12月31日的90万美元增加1230万美元 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 医疗保健业务 - 2020年有大型医疗保健机构进行多单位采购，订单持续增加，如东北医疗服务公司、黄河健康服务公司等购买了SteraMist表面设备 [26][27] - 2019年推出的SteraMist消毒推车成为医疗行业受欢迎的产品，如圣卢克医疗系统购买并称赞其能快速灭活病原体，缩短房间周转时间 [28] - 预计2021年医疗保健部门将继续增长，因为医院和医疗机构会重新评估或采用机械清洁与手动喷雾擦拭相结合的技术来满足日常消毒需求 [33] 生命科学业务 - SteraMist生命科学业务仍然强劲，长期合作伙伴购买了多个设备、永久性消毒室或进行常规iHP企业服务 [37] - 该技术已应用于多家制药公司、细胞和基因治疗公司以及生产COVID - 19疫苗的制造商，iHP定制工程系统有很高的兴趣，预计2021年底和2022年及以后安装一些大型项目 [38] - 2020年服务收入增长53%，归因于新客户培训销售增加 [40] TOMI服务网络（TSN）业务 - TSN由数百名直接终端用户组成，在2020年疫情爆发期间满足了消毒和去污服务的需求，服务对象包括商店、餐厅、数据中心等 [42] - 预计TSN将继续为客户提供SteraMist服务，随着商业企业更新感染控制程序，预计2021年BIT解决方案销售将显著增加 [43] 食品安全业务 - 随着食品制造业监管加强，该部门有巨大增长潜力，SteraMist已获食品加工、餐厅等设施使用批准，目前直接应用于食品和种子需EPA和FDA注册 [46][47] - 公司正与Arkema合作研究最佳稀释比例，以创建所需的1%无菌级溶液，还与ASTA和USDA合作进行种子测试 [47][48] 商业业务 - 涵盖航空、监狱、制造业等多个领域，如宾夕法尼亚州本萨勒姆紧急医疗服务公司、切斯特市等购买并推荐SteraMist设备 [51][52][53] - 学校系统使用SteraMist后报告低感染率，如内布拉斯加州西区社区学区 [55][56] - 在航空业，因其他产品的研究结果，SteraMist消毒应用受到限制，公司正与波音工程师和第三方实验室合作进行测试 [57][58][59] - 美国综合自然资源公司在其采矿地点部署了9个表面设备，预计将成为大型BIT解决方案购买者 [60] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2020年公司加强销售组织和质量控制措施，扩展SteraMist产品线，增加制造商，申请国内外知识产权保护，新增商业部门 [9][10] - 短期和中期将推出多款新产品，预计2021年实现40% - 45%的增长，目标是使SteraMist成为行业标准 [15][68] - 计划申请流行病学和实验室能力合作项目（ELC）的奖项，继续在食品安全行业进行研发投资 [16] - 开发SteraBot、SteraBox和SteraPack等新产品，展示技术的多功能性，新的内部销售部门已完成组建，将增加销售团队以提高市场知名度和客户渗透率 [68][69] - 尽管市场上有较便宜的SteraMist消毒产品，但公司凭借产品的安全性、有效性以及客户推荐实现增长和品牌认知度提升 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2020年是开创性的一年，疫情使公司产品得到更广泛认可，未来危险病原体仍将存在，SteraMist能减少下一次疫情的影响 [7][63][64] - 公司认为消毒应成为公共和私营部门预算的一项内容，SteraMist提供了最佳消毒解决方案 [62] - 对2021年市场份额的持续增长持乐观态度，将继续在业务发展、研发、知识产权保护等方面取得进展 [66][70] 其他重要信息 - SteraMist技术由政府机构DARPA开发，已在多个联邦和州政府机构使用 [36] - 公司正在设计和测试多种不同的机器人模型SteraBot，用于增强消毒，原型正在欧盟和香港等地进行早期试验 [34] - 公司与达纳 - 法伯癌症研究所和麻省理工学院合作的N95口罩和面罩消毒协议正在接受FDA审查，但尚无批准时间表 [35] - 2021年初公司在马里兰州运营中心完成了定制工程系统（CES）的最终安装，该系统可作为演示单元，并可能为iHP企业服务部门带来额外收入 [61] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何从长期角度看待剃须刀 - 刀片模式，设备和SteraMist的利润率情况如何 - SteraMist BIT解决方案销售产生的利润率高于设备销售产生的利润率，随着客户和设备增加，解决方案收入占全球收入的百分比可能增加，从而带来更大更好的利润率 [73] - 市场上国内外有更多设备将使用更多解决方案，随着更多设备投入市场，解决方案的使用量将大幅增加 [75] 问题2: 研发投入会如何变化，在2021年推出两款新产品后会保持类似水平还是下降 - 公司可能会增加研发投入，计划将CES完整房间开发成不同套餐，供公共和私营部门各部门使用，还将开发背包的多种特定用途 [76] 问题3: SteraPack的大致价格点是多少，与现有产品定价相比如何 - SteraPack价格将具有竞争力，大约在6000美元或以下，与市场上大型静电喷雾器相比有优势，其价格可能约为现有表面设备价格的三分之一 [79] 问题4: 2020年国际收入增长不如国内收入，未来是否计划专注国际扩张 - 公司计划在2021年及以后扩大全球业务，目前正在欧洲和东南亚建立服务中心，招聘不同领域的专业人员，还将在非洲、南美和中美洲等地进行产品注册 [80]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2020 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number 000-09908 TOMI ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) FLORIDA 59-1947988 (State or other jurisdiction ...

财务数据和关键指标变化 - 2020年第三季度净销售额为430万美元，较去年同期增长168%，前九个月总收入为2140万美元，较去年同期增长376% [15] - 第三季度营业收入约为110万美元，去年同期运营亏损18.8万美元，增长约130万美元 [16] - 第三季度净收入为110万美元，每股收益0.06美元，去年同期亏损23.7万美元，每股亏损0.02美元，增长125.6万美元 [17] - 截至2020年9月30日，现金及现金等价物为590万美元，较2019年12月31日的89.7万美元增加500万美元 [17] - 自2019年12月31日以来，营运资金增加了1300万美元 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 医院医疗部门 - 与2019年9月30日结束的三个月相比，2020年该部门收入增长267% [21] - 该部门今年大部分收入来自现有客户的设备重复订单 [22] 生命科学部门 - 2020年9月30日结束的三个月与2019年同期相比，服务收入下降8%，主要归因于2019年第三季度为生命科学客户提供的一次性紧急iHP企业服务工作 [36] - 2020年前九个月与2019年同期相比，服务收入增长76%，归因于今年前三个季度新客户入职带来的培训销售增加 [37] TOMI服务网络（TSN）部门 - 2020年第三季度TSN总收入增长635%，新TSN会员增长133% [38] - TSN目前占购买SteraMist的直接终端用户的32%，70%的会员经常使用SteraMist并取得成功 [40] - 与2019年同期相比，截至2020年9月30日的九个月BIT解决方案销售额增长509%，TSN的BIT解决方案收入占公司当前整体BIT解决方案收入的48% [41] 各个市场数据和关键指标变化 国内市场 - 2020年9月30日结束的三个月国内收入为340万美元，2019年同期为130万美元，增长168% [48] - 2020年前九个月国内收入为1540万美元，2019年同期为380万美元，增长301% [48] 国际市场 - 2020年9月30日结束的三个月国际收入略高于84.6万美元，2019年同期为31.2万美元，增长171% [49] - 2020年前九个月国际收入为590万美元，2019年同期为64万美元，增长828% [49] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略和发展方向 - 使SteraMist成为行业黄金标准，持续创新以创造长期股东价值 [14][60] - 扩大销售团队，加强市场推广，提升品牌知名度 [66] - 开发新产品，如SteraBot和SteraPack，并申请相关专利和商标保护 [55][59] - 拓展服务中心，计划在新加坡、英国和韩国设立授权服务中心 [64] 行业竞争 - 公司提供集成解决方案，其BIT解决方案和专有设备需配套使用才能达到六对数杀灭率，具有独特竞争优势 [24] - 市场上一些低价消毒产品虽在疫情初期受青睐，但后期被证明效果不佳或有破坏性，公司正增加商业部门员工以抓住这些客户回流的机会 [25] - SteraMist设备初始投资大，但具有无残留、无腐蚀、高效等多种优势，能满足消毒所需的各项要求 [33][34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 疫情为公司带来机遇，提高了SteraMist的知名度，但也带来挑战，如客户预算困难、培训受限等 [13][18] - 随着世界重新开放，预计公司业务将继续增长，特别是BIT解决方案销售 [23][51] - 公司对长期前景持乐观态度，认为将成为行业黄金标准 [14][68] 其他重要信息 - 公司在2020年第二季度推出新的商业部门，该部门第三季度收入环比增长 [62] - 公司成功升级到纳斯达克上市，推出重新设计的网站，新用户增加117%，平均会话时长增加115% [63] - 公司安装了基于云的ERP系统，接近完成全球服务中心的实施 [64] - 公司提交了5000万美元的S3注册声明，虽暂无发行计划，但会持续评估投资机会 [65] 问答环节所有提问和回答 问题1: 公司如何让华尔街投资界更了解公司，以及为何FDA对SteraMist额外用途认证迟缓 - 公司刚升级到纳斯达克上市，将引入投资者关系公司，还会进行采访以提高知名度 [73] - FDA快速批准了一些本应进一步测试的产品，现在对公司进行更多过滤测试，公司认为完成剩余测试后产品会获批准 [74][75] 问题2: 第三季度业绩不佳且未给出合理解释，以及培训收入对比情况 - 产品销售后需要大量培训，疫情阻碍了培训，公司目前专注于调整培训、工程等工作方式，应从季度和年度对比结果看公司增长 [80][81][86] - 销售设备时包含培训收入，但培训时间与销售时间不同步，不能将培训收入作为下一季度公司成功的指标 [85] 问题3: 要实现明年3800 - 4100万美元预算需满足什么条件，以及USDA方面产品情况 - 假设疫情缓解、限制解除后可出行完成大型项目，加上销售团队扩充和业务管道情况，公司对实现预算有信心 [94] - 公司在EPA面前有新产品和新标签，预计12月有预决策，后续会有更多消息 [97][98] 问题4: 即将宣布的 premier 客户所在行业 - 该客户在食品安全领域，暂无更多细节可透露 [102] 问题5: 近期业务管道情况，以及旅行和培训受限是否影响业务 - 旅行限制阻碍了业务，因为产品需要展示、演示和培训，但业务管道很强且日益增强，新产品SteraPack将有很大影响 [107][108][109] 问题6: 公司对并购的看法以及是否会出售公司 - 公司不对此发表评论 [112]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产为1.7576549亿美元，较2019年12月31日的8225.467万美元增长113.68%[15] - 截至2020年9月30日，公司总负债为4325.153万美元，较2019年12月31日的7335.924万美元下降41.04%[15] - 截至2020年9月30日，公司股东权益为1.3251396亿美元，较2019年12月31日的88.9543万美元增长1389.69%[15] - 2020年前三季度，公司净销售额为2137.3504万美元，较2019年同期的449.1719万美元增长375.84%[19] - 2020年前三季度，公司毛利润为1288.8924万美元，较2019年同期的287.5039万美元增长348.31%[19] - 2020年前三季度，公司运营收入为741.2397万美元，而2019年同期运营亏损为159.0948万美元[19] - 2020年前三季度，公司净利润为729.5478万美元，而2019年同期净亏损为175.605万美元[19] - 2020年前三季度，公司基本每股收益为0.44美元，而2019年同期基本每股亏损为0.11美元[19] - 2020年前三季度，公司摊薄每股收益为0.40美元，而2019年同期摊薄每股亏损为0.11美元[19] - 2020年6月30日至9月30日，公司股东权益从12158974美元增至13251396美元[24] - 2020年前九个月净收入为7295478美元，2019年同期净亏损为1756049美元[27] - 2020年前九个月经营活动提供的净现金为4944535美元，2019年同期使用的净现金为572533美元[27] - 2020年前九个月投资活动使用的净现金为50574美元，2019年同期为288331美元[27] - 2020年前九个月融资活动提供的净现金为94200美元，2019年同期为0美元[29] - 2020年9月30日现金及现金等价物期末余额为5885383美元，2019年同期为1144075美元[29] - 2020年第三季度，净收入为101.93万美元，2019年同期净亏损为23.6813万美元[61] - 2020年前三季度，净收入为729.5478万美元，2019年同期净亏损为175.605万美元[63] - 2020年第三季度和前九个月净收入分别为101.9万美元和729.5万美元，而2019年同期分别为净亏损23.7万美元和175.6万美元，同比分别增加125.6万美元和905.1万美元[205][207] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司股东权益总额分别为1325.1万美元和89万美元，现金及现金等价物分别为588.5万美元和89.7万美元[204] 公司各业务线数据关键指标变化 - 公司通过Binary Ionization Technology®平台提供消毒和净化产品，业务分为五个部门[31] - 2020年第三季度产品和服务总营收429.2万美元，2019年同期为160万美元；2020年前九个月总营收2137.4万美元，2019年同期为449.2万美元[70] - 2020年第三季度美国地区营收344.6万美元，国际地区营收84.6万美元；2019年同期美国地区营收128.8万美元，国际地区营收31.2万美元；2020年前九个月美国地区营收1543.7万美元，国际地区营收593.7万美元；2019年同期美国地区营收385.2万美元，国际地区营收64万美元[71] - 2020年第三季度末，三个月总营收429.2万美元，较去年同期增长269.2万美元，增幅168%；九个月总营收2137.4万美元，较去年同期增长1688.2万美元，增幅376%[183] - 2020年第三季度末，SteraMist®产品收入三个月为367.7万美元，较去年同期增长274.9万美元，增幅296%；九个月为1955.7万美元，较去年同期增长1609.6万美元，增幅465%[185] - 2020年第三季度末，服务收入三个月为61.5万美元，较去年同期下降8%；九个月为181.7万美元，较去年同期增长78.6万美元，增幅76%[186] - 2020年第三季度末，国内收入三个月为344.6万美元，较去年同期增长215.8万美元，增幅168%；九个月为1543.7万美元，较去年同期增长1158.5万美元，增幅301%[187] - 2020年第三季度末，国际收入三个月约为84.6万美元，较去年同期增长53.4万美元，增幅171%；九个月为593.7万美元，较去年同期增长529.7万美元，增幅828%[188] - 2020年第三季度和前九个月总营收分别为429.2万美元和2137.4万美元，2019年同期分别为160万美元和449.2万美元，同比分别增长168%和376%[205][207] - 2020年第三季度和前九个月SteraMist产品收入分别为367.7万美元和1955.7万美元，2019年同期分别为92.8万美元和346.1万美元，同比分别增长296%和465%[209] - 2020年第三季度和前九个月美国地区营收分别为344.6万美元和1543.7万美元，2019年同期分别为128.8万美元和385.2万美元，同比分别增长168%和301%[211] - 2020年第三季度和前九个月国际地区营收分别为84.6万美元和593.7万美元，2019年同期分别为31.2万美元和64万美元，同比分别增长171%和828%[211] - 2020年第三季度和前九个月销售成本分别为145.6万美元和848.5万美元，2019年同期分别为46万美元和161.7万美元，同比分别增长217%和425%[211][212] - 2020年第三季度和前九个月专业费用分别为22.8万美元和41.9万美元，2019年同期分别为8.3万美元和29.7万美元，同比分别增长175%和41%[213] 公司股权与证券相关情况 - 截至2020年9月30日，公司累计可转换A类优先股发行和流通63750股，普通股发行和流通1674.8513万股[15][21] - 2016年股权奖励计划授权发行最多62.5万股普通股，2020年和2019年前九个月分别发行5万股[80] - 2020年9月10日，公司进行1比8的反向股票分割[112] - 2020年前九个月，公司向董事会成员发行50,000股普通股，价值48,000美元[115] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，股票期权期初数量分别为77,500和40,000，期末数量分别为101,250和77,500，加权平均行使价格分别为1.38美元和2.56美元[122] - 截至2020年9月30日，按价格区间划分的未行使和可行使股票期权总数为101,250，加权平均剩余合约期限为3.87年，加权平均行使价格为1.38美元[123] - 2019年1月，公司向首席执行官发行125,000股普通股认股权证，行使价格0.80美元/股，价值89,654美元，期限5年，假设波动率143%，无风险利率2.58% [124] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，普通股认股权证期初数量分别为2,155,065和3,318,826，期末数量分别为1,686,633和2,155,065，加权平均行使价格分别为1.73美元和3.12美元[137] - 截至2020年9月30日，按价格区间划分的未行使和可行使认股权证总数为1,686,633，加权平均剩余合约期限为2.11年，加权平均行使价格为1.73美元[137] - 2020年10月1日，公司与Halden S. Shane签订CEO雇佣协议，其年薪为500,000美元，获375,000份认股权证[157] - 2020年10月1日，公司与Elissa J. Shane签订COO雇佣协议，其年薪为270,000美元，获93,750份认股权证[159] - 2020年10月，公司首席财务官行使认股权证，公司发行12,500股普通股，获得30,000美元收益[160] - 2020年9月10日，公司进行1比8反向股票分割，9月30日宣布普通股获纳斯达克资本市场上市批准，10月1日开始交易[178] 公司费用相关指标变化 - 2020年9月30日和12月31日，坏账准备分别为315000美元和110000美元[44] - 2020年9月30日和12月31日，陈旧存货准备金分别为0美元和100000美元[46] - 2020年9月30日止三个月和九个月的坏账费用分别约为153000美元和226000美元，2019年同期分别约为1000美元和33000美元[43] - 2020年9月30日和2019年9月30日止三个月，资本化软件开发成本摊销费用分别为10475美元和6285美元；2020年前三季度摊销费用为31425美元[51] - 2020年第三季度和前九个月广告和促销费用分别约为5.6万美元和15.6万美元，2019年同期分别约为2.9万美元和9.4万美元[83] - 2020年第三季度和前九个月研发费用分别约为4.5万美元和24.5万美元，2019年同期分别约为8.8万美元和24.9万美元[84] - 2020年第三季度和前九个月折旧分别为8.3932万美元和24.1445万美元，2019年同期分别为9.0312万美元和26.1939万美元[90] - 2020年第三季度和前九个月无形资产摊销费用分别为9.3347万美元和28.0041万美元，2019年同期分别为9.2377万美元和27.7131万美元[91] - 2020年和2019年第三季度运营租赁费用均为39,329美元，前九个月均为117,986美元[96] - 2020年前九个月为租赁负债计量支付的现金为109,747美元，2019年为29,888美元[96] - 2017年发行可转换债务，本金600万美元，利率4%，2020年前九个月利息费用为40,689美元[101] - 2020年4月21日，公司从PPP获得410,700美元贷款资金，2020年9月30日止三个月和九个月的利息费用分别为789美元和1,576美元[150] - 2020年9月30日止三个月和九个月，公司所得税拨备分别为77,000美元和0美元，2020年9月30日和2019年12月31日，递延所得税资产的估值备抵分别为3,429,000美元和5,580,000美元[152] 公司资产与负债相关情况 - 2020年9月30日存货总计437.45万美元，2019年12月31日为231.5214万美元[88] - 2020年9月30日和2019年12月31日供应商存款分别为33.3212万美元和14.1052万美元[89] - 2020年9月30日经营租赁使用权资产为64.2738万美元，2019年12月31日为67.4471万美元[95] - 截至2020年9月30日，运营租赁加权平均剩余期限为8.50年，折现率为7.00%[96] - 截至2020年9月30日，运营租赁负债现值为1,053,034美元，长期部分为974,311美元[97] - 2020年9月30日，资本化软件开发成本为125,704美元，扣除累计摊销后为62,852美元[98] - 2020年与云计算服务合同相关的实施成本37,573美元已资本化[100] - 2020年9月30日，应计费用和其他流动负债总计671,381美元，2019年12月31日为450,112美元[147] - 2020年9月30日，保修准备金期末余额为105,000美元，2019年12月31日为30,000美元[149] 公司客户与供应商相关情况 - 2020年9月30日，三个供应商约占应付账款的56%；2019年12月31日，一个供应商约占应付账款的40%[53] - 2020年前三季度和第三季度，两个供应商分别占销售成本的77%和66%；2019年同期，一个供应商分别占销售成本的68%和54%[53] - 截至2019年12月31日，三个客户占应收账款的37%；截至2020年9月30日，两个客户占应收账款的23%[154][155] - 2019年9月30日