公司专利情况 - 公司拥有超3400项美国和外国已授权专利，专利有效期至2040年[74] 公司员工情况 - 财年末公司有16361名员工，约28%在美国，72%在其他地区，约78%为工程师，超半数工程师拥有硕士或博士学位[80] - 2021年公司员工人数增长约9%，员工离职率低于竞争基准[82] - 2021年年中，88%的员工参与SHAPE Synopsys调查，全球员工敬业度高，整体得分超过行业敬业度基准[88] 公司管理层情况 - 截至2021年12月13日，Aart J. de Geus 67岁，担任联合首席执行官兼董事会主席[93] - 截至2021年12月13日，Chi - Foon Chan 72岁，担任联合首席执行官[93] - 截至2021年12月13日，Sassine Ghazi 51岁，担任总裁兼首席运营官[93] - 截至2021年12月13日，Trac Pham 52岁，担任首席财务官[93] - 截至2021年12月13日，Joseph W. Logan 62岁，担任首席营收官[93] - 截至2021年12月13日，John F. Runkel, Jr. 66岁，担任总法律顾问兼公司秘书[93] 公司收入地域分布 - 公司约一半的收入来自美国以外的销售[115] 新冠疫情及政策影响 - 2021年11月5日，美国职业安全与健康管理局发布临时最终规则，要求拥有100名及以上员工的雇主制定、实施和执行强制性新冠疫苗接种政策，该要求定于2022年1月4日生效[101] - 新冠疫情已对公司业务运营造成轻微干扰，未来可能对业务、运营和财务状况产生重大不利影响[101] 公司面临的行业及市场风险 - 全球经济不确定性，特别是对半导体和电子行业的潜在影响，可能对公司业务、经营业绩和财务状况产生负面影响[103] - 公司业务增长主要依赖半导体和电子行业，若该行业增长放缓或停滞，公司产品和服务需求可能下降[106] - 公司在高度竞争的行业中运营，若不能满足客户对创新技术和低成本的需求，业务和财务状况可能受损[109] - 客户和行业内的整合以及对少数大客户的依赖，可能对公司经营业绩产生负面影响[113] - 公司全球业务面临知识产权保护不力、经济和政治条件不确定等风险[115] - 中美等国之间的政治、外交或军事事件可能导致贸易中断，对公司未来收入和利润产生重大不利影响[117] 公司融资及财务相关风险 - 经济不稳定可能导致银行信用评级下调或违约，影响公司获取外部融资的能力[105] - 美国政府将部分实体列入清单，限制美技术销售，还新增超100家中俄军事终端用户企业名单，虽目前对公司业务无实质影响，但无法预测未来监管变化影响[119] - 美国行动或使其他国家采取关税和贸易壁垒，影响公司产品和服务销售，客户可能自研产品替代，对业务不利[120] - 公司全球运营受众多美内外法律法规约束，合规困难且成本高，违规将面临罚款等制裁，影响业务和财务状况[121] - 外币汇率波动影响公司财务结果，美元兑其他货币走弱会增加海外子公司费用，走强会减少其收入，公司无法预测影响[122] - 公司经营业绩会季度和年度波动，影响股价，多种因素会导致收入和盈利波动，如产品需求变化、竞争、创新能力等[123][124] 公司安全及技术风险 - 网络安全威胁或安全漏洞可能泄露公司和客户敏感信息，损害业务和声誉，如2015年曾发生第三方非法访问事件[126][127] - 公司软件产品和测试解决方案易受攻击，若无法识别新攻击方法或投入研发，会影响产品可靠性，导致客户流失和财务受损[128][129] - 公司需保护专有技术，否则业务会受损害，保护技术可能成本高且不成功，还可能面临侵权和盗版问题[130] 公司业务拓展风险 - 公司收购和战略投资存在风险，可能无法实现预期效益，如影响每股收益、产品销售未达预期、整合困难等[132][134] - 公司新产品和技术举措若失败，会影响业务、财务状况和经营成果，拓展相邻市场也可能不成功[137][138] - 新产品开发或进入相邻市场的困难，包括新冠疫情导致的延误或中断，可能对公司经营业绩和财务状况产生不利影响[141] 公司运营及研发风险 - 公司可能需要比预期更多地投入研发资源，这可能增加运营费用并对经营业绩产生负面影响[142] - 产品错误或缺陷可能使公司承担责任、损害声誉并导致市场份额流失[143] - 硬件产品销售增长使公司面临依赖单一供应商、收入不稳定、利润率降低等风险[145] - 未能及时招聘和留住全球高级管理人员和关键员工，可能损害公司业务[147] 公司知识产权法律风险 - 公司不时面临产品侵犯第三方知识产权的索赔，这可能导致昂贵且耗时的诉讼等不利后果[150] 公司财务报表编制风险 - 公司在编制财务报表时所做的假设、判断和估计若不准确，可能显著影响财务结果[155] 公司税务相关情况 - 2021年9月12日众议院筹款委员会提出的3.5万亿美元支出法案提议将公司税率提高到26.5%，10月28日众议院规则委员会提出的修订法案维持当前21%的公司税率，同时引入15%的调整后财务报表收入的新公司最低税[158] - 2021年10月8日经合组织宣布的框架同意采用双支柱解决方案，支柱二规定按辖区计算征收15%的最低税率[159] - 匈牙利税务机关对公司匈牙利子公司2011 - 2013财年征收约2500万美元税款及1100万美元利息和罚款[161] 公司收入确认标准影响 - 2019财年开始适用新收入确认标准，公司总收入波动性增加且可预测性降低[163] 公司财务资产情况 - 截至2021年10月31日，约51%的全球现金及现金等价物余额由国际子公司持有[156] - 截至2021年10月31日，公司固定收益证券投资组合为1.479亿美元[272] - 截至2021年10月31日，公司现金及现金等价物为14.1681亿美元，平均利率0.17% [273] - 截至2021年10月31日，公司短期债务中定期贷款为7500万美元，平均利率为LIBOR + 1.125%；中国信贷安排为2509.4万美元，平均利率为LPR + 0.74% [273] - 若欧元兑美元在结算前贬值10%，公司欧元远期合同公允价值将减少约1350万美元[274] - 截至2021年10月31日和2020年，公司累计其他综合收益（损失）中分别包含约130万美元净未实现收益和340万美元净未实现损失（税后）[275] - 截至2021年10月31日，公司外汇合约总名义金额为11.76152亿美元[277] - 截至2021年10月31日和2020年，公司持有的非上市股权证券分别约为1760万美元和1320万美元[277] 公司财务审计情况 - 审计机构认为公司合并财务报表在所有重大方面公允反映了财务状况，且截至2021年10月30日公司保持了有效的财务报告内部控制[280][281] - 毕马威自1992年起担任公司审计师[292] 公司租赁会计核算方法 - 公司自2019年11月3日起因采用FASB ASC 842改变租赁会计核算方法[282] 公司营收情况 - 2021年10月30日止年度公司总营收42.042亿美元，含软件和IP许可证相关收入[289] - 2021年公司总营收42.04193亿美元，2020年为36.85281亿美元，2019年为33.60694亿美元[297] 公司资产负债及股东权益情况 - 2021年10月31日公司总资产87.5226亿美元，2020年为80.30062亿美元[295] - 2021年10月31日公司总负债34.53317亿美元，2020年为31.17695亿美元[295] - 2021年10月31日公司股东权益52.98943亿美元，2020年为49.12367亿美元[295] 公司净收入及综合收入情况 - 2021年公司净收入7.56359亿美元，2020年为6.63447亿美元，2019年为5.32367亿美元[297] - 2021年公司综合收入7.60829亿美元，2020年为7.0182亿美元，2019年为5.53097亿美元[299] 公司每股净收入及收益情况 - 2021年归属于新思科技的基本每股净收入4.96美元，摊薄后为4.81美元[297] - 2021年归属于新思科技的净收入为757,516千美元，2020年为664,347千美元，2019年为532,367千美元[368] - 2021年基本每股收益计算所用的加权平均普通股股数为152,698千股，2020年为151,135千股，2019年为149,872千股[368] - 2021年基于股权薪酬的普通股等价物稀释效应为4,642千股，2020年为4,571千股，2019年为4,318千股[368] - 2021年摊薄每股收益计算所用的加权平均普通股股数为157,340千股，2020年为155,706千股，2019年为154,190千股[368] - 2021年基本每股收益为4.96美元，2020年为4.40美元，2019年为3.55美元[368] - 2021年摊薄每股收益为4.81美元，2020年为4.27美元，2019年为3.45美元[368] - 2021年排除的反摊薄员工股票奖励为408千股，2020年为97千股，2019年为171千股[368] 公司普通股股数及留存收益情况 - 2018 - 2021年10月31日普通股股数从149,265增至153,062[302] - 2021年10月31日留存收益为4,549,713美元，较2018年10月31日的2,543,688美元增长约79%[302] 公司现金流量情况 - 2021年净现金提供的经营活动为1,492,622千美元，2020年为991,313千美元，2019年为800,513千美元[304] - 2021年净现金用于投资活动为549,030千美元，2020年为360,418千美元，2019年为235,877千美元[304] - 2021年净现金用于融资活动为748,748千美元，2020年为140,606千美元，2019年为561,892千美元[304] - 2021年现金、现金等价物和受限现金年末余额为1,435,183千美元，2020年为1,237,970千美元，2019年为730,527千美元[304] - 2021年支付的所得税现金为149,762千美元，2020年为70,711千美元，2019年为75,744千美元[304] - 2021年利息支付为3,365千美元，2020年为5,136千美元，2019年为12,363千美元[304] - 2021年股票薪酬为345,272千美元，2020年为248,584千美元，2019年为155,001千美元[304] - 2021年购买库藏股金额为753,081千美元，2020年为242,078千美元，2019年为329,185千美元[302][304] 公司财年情况 - 公司财年通常于最接近10月31日的周六结束，包含52周，约每五年有一个53周财年，2021、2020和2019财年均为52周，分别于2021年10月30日、2020年10月31日和2019年11月2日结束，2022财年也将是52周财年[308] 公司应收账款及信用损失备抵情况 - 2021财年应收账款为56.36亿美元，2020年为75.83亿美元；2021年未开票应收账款为3559万美元，2020年为5093万美元；2021年应收账款净额为56.85亿美元，2020年为78.07亿美元[323] - 2021财年信用损失备抵期初余额为2856.4万美元，计提1851.5万美元，核销及调整1639.9万美元，期末余额为3068万美元；2020财年期初余额为904.6万美元，计提2087.5万美元，核销及调整135.7万美元，期末余额为2856.4万美元；2019财年期初余额为561.3万美元，计提1166.9万美元，核销及调整823.6万美元，期末余额为904.6万美元[323] 公司折旧及维修保养费用情况 - 2021、2020和2019财年折旧费用分别为1.191亿美元、1.191亿美元和1.004亿美元[326] - 2021、2020和2019财年维修保养费用分别为6260万美元、6210万美元和5250万美元[329] 公司财产及设备情况 - 截至2021年10月31日，计算机及其他设备成本为8.122亿美元，建筑物为1.349亿美元，家具及固定装置为7362.4万美元，土地为1996.5万美元，租赁改良为2.361亿美元；截至2020年10月31日，对应金额分别为7.881亿美元、1.297亿美元、7270.2万美元、199

财务数据和关键指标变化 - 2021财年总营收42亿美元，同比增长14%，各产品和地区均实现两位数增长 [42] - 2021财年GAAP总成本和费用35亿美元，非GAAP总成本和费用29亿美元，非GAAP运营利润率30.5% [42] - 2021财年GAAP每股收益4.81美元，非GAAP每股收益6.84美元，同比增长23% [43] - 2021财年运营现金流达创纪录的14.9亿美元，年末现金及短期投资15.8亿美元，总债务1亿美元 [45] - 2021财年完成7.88亿美元股票回购，占自由现金流的56% [45] - 预计2022财年营收47.25 - 47.75亿美元，GAAP总成本和费用37.78 - 38.35亿美元，非GAAP总成本和费用32.25 - 32.55亿美元，非GAAP运营利润率提高超100个基点，非GAAP税率18%，GAAP每股收益5.39 - 5.65美元，非GAAP每股收益7.73 - 7.80美元，运营现金流14 - 15亿美元 [47] - 预计2022财年第一季度营收12.5 - 12.8亿美元，GAAP总成本和费用9340 - 9640万美元，非GAAP总成本和费用8020 - 8120万美元，GAAP每股收益1.75 - 1.92美元，非GAAP每股收益2.35 - 2.40美元 [49] 各条业务线数据和关键指标变化 - 半导体和系统设计部门2021财年收入38亿美元，各产品和地区表现强劲 [44] - IP业务2021财年收入超10亿美元，增长约20%，被约50家汽车公司选用，获近500个IP项目，在5纳米节点获超250个设计项目 [16][18] - 系统验证业务2021年硬件业务创纪录，仿真和原型设计表现出色，推出特定应用仿真产品，新原型系统性能提升2倍、调试能力提升4倍，新增超50个新客户、200个重复订单 [20][21] - DSO.ai解决方案在生产设计中取得良好效果，减少设计时间，提高性能、降低功耗，Fusion Design Platform平台的Fusion Compiler产品收入翻倍 [23][24][25] - Software Integrity业务2021财年增长10%，订单流强劲，预计2022年恢复15% - 20%的增长目标 [31][44] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 提高长期财务目标，追求强劲的两位数营收增长、非GAAP每股收益实现中两位数增长，扩大非GAAP运营利润率，推动强劲现金流 [9][50] - 聚焦EDA、IP和Software Integrity业务增长，EDA实现两位数增长，IP实现中两位数增长，Software Integrity实现15% - 20%增长 [50] - 加大研发投入，关注设计实施、系统验证、软件质量和安全等领域，推动AI在芯片设计中的应用 [57] - 推出新合作伙伴计划，拓展市场覆盖范围，优化销售结构和市场优先级 [32] - 公司在IP、系统验证、AI芯片设计等领域具有技术优势，与客户建立了长期合作关系，市场竞争力较强 [17][21][23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 市场需求旺盛，“万物智能”时代对半导体芯片需求增长，公司技术与市场需求契合，发展前景良好 [10][11] - 公司执行能力强，创新成果显著，客户承诺增加，为未来增长提供动力 [40] - 公司业务具有稳定性，近90%为经常性收入，积压订单达69亿美元，对实现长期财务目标有信心 [41] 其他重要信息 - 公司首席财务官Trac Pham将于2022财年退休，在继任者到位前继续留任以确保平稳过渡 [37] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 提高长期财务目标的信心来源及相关趋势变化 - 公司内部多年投资成果显现，技术与市场需求契合，客户合作和承诺增加；外部半导体行业发展良好，众多公司加大半导体投资 [56][57][58] - 过去几年运营利润率提高超800个基点，业务发展势头良好，有信心在提高增长目标的同时扩大利润率 [59] 问题2: 利润率从接近50%的增量利润率变为接近40%的隐含利润率的原因 - 并非保守估计，公司将继续积极推动利润率增长，长期财务模型旨在明确实现中两位数每股收益增长的方式 [60] 问题3: 第四季度69亿美元积压订单的平均许可证期限和组合情况 - 积压订单反映了业务强劲势头和客户对公司产品技术的信心，有助于确定未来几年的增长率 [63] 问题4: 客户续约时关注的产品开发方向和投资重点 - 客户主要关注通过仿真器或原型预测系统运行速度，以及利用最新技术优化芯片架构以提高性能，AI在设计流程中的应用是重要驱动力 [67][68] 问题5: 第一季度硬件和IP交付集中的原因及后续交付情况 - 交付时间是正常的需求匹配，业务季节性不明显，2021年和2022年的业绩反映了硬件和IP业务的强劲势头 [70][71][72] 问题6: EDA业务双位数增长的市场增长假设、是否计划抢占市场份额以及核心EDA各方面的增长预期 - 难以预测其他公司表现，行业整体发展对公司有利，公司多项技术具有竞争力，客户倾向与可信赖的供应商合作 [77] - Fusion技术发展良好，是推动自主设计流程的关键因素；芯片与软件的结合以及IP业务也是重要增长点 [78][79][80][81] 问题7: EDA、IP和SIG业务增长框架的评估 - 各业务板块增长情况符合预期，但IP系统业务线包含其他业务 [83] 问题8: 第一季度硬件和IP交付集中是否是客户推迟或提前交付的结果 - 交付时间是正常匹配，无异常情况，除第一季度外，全年业务分布较为均衡 [85] 问题9: 为维持未来增长的增量投资优先事项 - 支持和咨询业务将继续增长，为客户提供有价值的技能；合成和定制领域仍有增长空间；3DIC和SLM是重点投资领域 [89][90][91] - 公司业务整体表现良好，将有针对性地进行投资，推动各业务板块持续改善 [93] 问题10: EDA业务增长未加速的原因以及IP和SIG业务的可预测性 - 历史上EDA业务为高个位数增长，现在预计实现多年双位数增长是显著提升，反映了对业务组合的信心 [96][97] - AI的应用将增加对半导体的需求，公司具备相关能力，有望帮助客户实现差异化竞争 [98] 问题11: 半导体市场其他部分价格上涨对公司业务的影响 - 半导体行业发展对公司有利，新技术虽成本增加但带来更多能力，公司可通过提供更多价值逐步提高价格 [100][101] 问题12: IP和硬件交付时间的变化以及积压订单在2022年底的趋势 - IP和硬件交付时间与客户开发计划匹配，无明显变化；积压订单季度间会有波动，69亿美元反映了强劲的订单和续约情况 [104][105][106] 问题13: 积压订单和续约合同期限的长期趋势 - 公司业务合同期限通常为三年，个别季度会因客户需求有所波动，扩大的承诺主要体现在金额和产品范围上 [109] 问题14: DSO.ai对EDA业务长期增长轨迹的影响 - DSO.ai可提高设计效率，公司会向客户宣传使用工具的好处，客户也会利用节省的工程时间提升竞争力，这将为公司带来更多机会 [111][112][113]

业绩总结 - Synopsys在2021财年的收入目标为41.9亿至42.2亿美元，预计增长率为14%至15%[7] - 2021财年非GAAP每股收益（EPS）目标为6.78至6.83美元，同比增长22%至23%[132] - 2021财年预计运营现金流约为13.5亿美元[134] - 2021财年GAAP运营利润率预计为18.1%[149] - 2021财年非GAAP营业利润率目标约为30.5%[7] - 自2016年以来，公司已回购超过20亿美元的股票[135] - 公司近90%的收入为经常性收入，拥有47亿美元的不可取消订单积压[132] 用户数据与市场趋势 - Synopsys的客户基础包括全球所有主要半导体公司，且约40%的收入来自系统公司[22] - Synopsys在EDA市场的估计规模为约89亿美元，通常与半导体研发支出相对应[55] - Synopsys的IP市场份额排名第二，市场规模约为51亿美元，受益于客户对复杂IP外包的需求[74] - 预计到2023年，Synopsys的收入将超过50亿美元，年均增长率为双位数[12] - 预计到2024年，人工智能芯片销售将超过100亿美元[35] 新产品与技术研发 - Synopsys的电子设计自动化（EDA）产品占其收入的约65%[10] - Synopsys的知识产权（IP）业务占其收入的约25%[10] - Synopsys的Fusion Compiler™是市场上唯一一款集成合成、布局与路由及关键签署技术的下一代产品，显著提高了容量和性能[58] - ZeBu Server 4是行业最快的仿真系统，性能提高2倍，容量可扩展至190亿个门[68] - Synopsys的Custom Compiler™正在快速增长，市场动能强劲[62] - Synopsys的HAPS-100原型系统在复杂SoC软件开发和系统验证中，调试性能比HAPS-80高出4倍[72] - Synopsys的AI增强工具和应用正在推动数字设计收入的加速增长[58] - Synopsys的PrimeSim于2021年3月推出，带来了多个完整流程的竞争性替代[60] 未来展望与战略 - 2020年公司承诺到2024年将温室气体排放减少25%[139] - Synopsys在软件完整性平台的长期多年度增长目标为15-20%[94]

业绩总结 - 2021财年第四季度收入预期为11.38亿至11.68百万美元[2] - 全年收入预期为41.90亿至42.20百万美元[2] - 2021财年第四季度总收入为$665.6百万[13] - 2021财年第四季度的经常性收入占总收入的79%[13] - 2021财年第一季度EDA收入为5.36亿美元，占总收入的55%[5] - 2021财年第一季度IP与系统集成收入为3.40亿美元，占总收入的35%[5] - 2021财年第一季度软件完整性收入为9200万美元，占总收入的9%[5] 财务数据 - GAAP费用预期为9.24亿至9.52百万美元[2] - 全年GAAP费用预期为34.31亿至34.59百万美元[2] - 非GAAP每股收益预期为1.75至1.80美元[2] - 全年非GAAP每股收益预期为6.78至6.83美元[2] - 2021财年GAAP营业利润率约为18%[2] - 非GAAP营业利润率约为30.5%[2] - 2021财年第四季度非GAAP运营利润率为31.9%[17] - 2021财年目标的GAAP每股收益范围为4.63美元至4.79美元[25] - 2021财年目标的非GAAP每股收益范围为6.78美元至6.83美元[25] 现金流与支出 - 2021财年现金流预期约为13.50亿美元[2] - 资本支出预期约为9000万美元[2] - 2021财年第四季度的现金及现金等价物为$1,236百万[13] - 2021财年第四季度的运营现金流为$202百万[13] - 2021财年第四季度的资本支出为$34百万[13] 市场表现 - 北美市场2021财年第一季度收入为4.74亿美元，占总收入的49%[9] - 中国市场2021财年第一季度收入为1.16亿美元，占总收入的12%[9] - 2021财年第四季度半导体与系统设计部门的收入为$934.6百万，占总收入的91%[13] 其他信息 - 2021财年第四季度的员工人数约为15,040人[13] - 2021财年目标的无形资产摊销调整为80,000千美元至83,000千美元[25] - 2021财年目标的股票补偿调整为335,000千美元至340,000千美元[25] - 2021财年目标的重组费用调整为28,000千美元至38,000千美元[25] - 2021财年第四季度的应收账款周转天数为69天[13] - 2021财年第四季度的股东回购总额为$42百万，剩余回购授权为$458百万[13]

公司财年信息 - 公司财年截止于最接近10月31日的周六，通常为52周，约每五年有一个53周财年，2021和2020财年均为52周，分别结束于2021年10月30日和2020年10月31日[124] 公司业务板块 - 公司业务分为半导体与系统设计和软件完整性两个业务板块[121][111] 收入确认方式 - 公司自2005年以来持续实现收入增长，软件许可证收入通常按约三年的安排期确认[115] - EDA产品和服务通常通过技术订阅许可安排销售，期限一般为三年，收入按许可期限分摊确认[130] - IP许可证收入在交付日期或许可期开始较晚者时确认，支持收入在支持期内确认，特许权使用费在适用客户销售包含公司IP的产品的季度确认为收入[130] - 软件完整性产品安排中，许可证和维护更新共同构成履约义务，收入在安排期内确认[131] 疫情影响 - 新冠疫情对公司业务运营造成轻微干扰，对经营成果影响有限，但未来影响存在不确定性[117][118] 2021财年第三季度财务数据对比2020年同期 - 2021财年第三季度与2020年同期相比，收入为10.571亿美元，增加9300万美元，增幅10%[127] - 2021财年第三季度与2020年同期相比，总成本和运营费用为8.552亿美元，增加1.017亿美元，增幅13%[127] - 2021财年第三季度与2020年同期相比，运营收入为2.019亿美元，减少870万美元，降幅4%[127] 2021年7月31日止不同时长总营收对比2020年同期 - 2021年7月31日止三个月和九个月总营收分别为10.571亿美元和30.518亿美元，较2020年同期分别增长9300万美元（10%）和3.92亿美元（15%）[133] 2021年7月31日止不同时长各类型产品营收对比2020年同期 - 2021年7月31日止三个月和九个月时间型产品营收分别为6.656亿美元和19.456亿美元，较2020年同期分别增长5350万美元（9%）和1.87亿美元（11%）[135] - 2021年7月31日止三个月预付型产品营收为2.033亿美元，较2020年同期减少760万美元（4%）；九个月营收为5.868亿美元，较2020年同期增长9540万美元（19%）[136] - 2021年7月31日止三个月和九个月维护及服务营收分别为1.883亿美元和5.193亿美元，较2020年同期分别增长4720万美元（33%）和1.095亿美元（27%）[140] 总营收增长原因 - 总营收增长主要归因于多数产品类别和地区业务的持续有机增长[134] 2021年7月31日止不同时长营收成本对比2020年同期 - 2021年7月31日止三个月和九个月营收成本分别为2.051亿美元和6.271亿美元，较2020年同期分别增长1210万美元（6%）和5700万美元（10%）[142] 营收成本增加原因 - 营收成本增加主要是由于人员相关费用增加，部分被无形资产摊销减少等因素抵消[146][147] 2021年7月31日止不同时长各费用对比2020年同期 - 2021年7月31日止三个月和九个月研发费用分别为3.711亿美元和10.91亿美元，较2020年同期分别增长4850万美元（15%）和1.515亿美元（16%）[149] - 2021年7月31日止三个月和九个月销售及营销费用分别为1.714亿美元和5.148亿美元，较2020年同期分别增长1490万美元（10%）和5930万美元（13%）[151] - 2021年7月31日止三个月和九个月一般及行政费用分别为8380万美元和2.34亿美元，较2020年同期分别增长1030万美元（14%）和2930万美元（14%）[155] 2021年7月31日止不同时长无形资产摊销费用对比2020年同期 - 2021年7月31日止三个月和九个月无形资产摊销费用较2020年同期减少，三个月总费用从2.36亿美元降至2.05亿美元，降幅13%；九个月总费用从7.02亿美元降至6.05亿美元，降幅14%[157] 重组计划 - 2021财年第三季度公司启动重组计划，总费用预计在4200万至5300万美元之间，预计2022财年第一季度完成[158] 2021年7月31日止不同时长其他收入（费用）净额对比2020年同期 - 2021年7月31日止三个月其他收入（费用）净额较2020年同期减少，从2.63亿美元降至1.14亿美元，降幅57%；九个月较2020年同期增加，从2.26亿美元增至6.19亿美元，增幅174%[160] 2021年7月31日止不同时长各业务部门调整后营业利润对比2020年同期 - 半导体与系统设计部门2021年7月31日止三个月和九个月调整后营业利润较2020年同期增加，三个月从3.087亿美元增至3.287亿美元，增幅6%；九个月从6.973亿美元增至9.164亿美元，增幅31%[163] - 软件完整性部门2021年7月31日止三个月和九个月调整后营业利润较2020年同期减少，三个月从1480万美元降至870万美元，降幅41%；九个月从3460万美元降至2500万美元，降幅28%[164] 2021年7月31日公司现金及投资分布 - 2021年7月31日止，公司在美国持有现金、现金等价物和短期投资总计8.549亿美元，外国子公司持有6.753亿美元[169] 2021年7月31日现金及现金等价物和短期投资总额对比2020年10月31日 - 2021年7月31日，现金及现金等价物和短期投资总额较2020年10月31日增加，从12.357亿美元增至15.302亿美元，增幅24%[172] 2021年7月31日止九个月各活动现金情况对比2020年同期 - 2021年7月31日止九个月，经营活动提供的现金为11.221亿美元，较2020年同期增加3.329亿美元；投资活动使用现金3.859亿美元，较2020年同期增加6100万美元；融资活动使用现金5.894亿美元，较2020年同期增加4.379亿美元[173] 营运资金增加原因 - 营运资金增加主要由于现金及现金等价物增加1.497亿美元和短期投资增加1.448亿美元，部分被应收账款减少2.029亿美元和递延收入增加1.543亿美元所抵消[178] 截至2021年7月31日贷款情况 - 截至2021年7月31日，定期贷款未偿还余额为8250万美元，循环信贷无未偿还余额[180][181] - 2018年7月公司与中国一家贷款机构签订了一份为期12年、金额为2.2亿元人民币（约3300万美元）的信贷协议用于设施扩张，借款利率为5年期贷款市场报价利率加0.74%[182] - 截至2021年7月31日，该信贷协议项下未偿还金额为2480万美元[182] 截至2021年7月31日现金等价物和短期投资构成 - 截至2021年7月31日，公司现金等价物主要由应税货币市场共同基金、定期存款和三个月或更短到期的高流动性投资组成[183] - 公司短期投资主要包括美国政府和市政债券、投资级可供出售债务和资产支持证券[183] 公司投资组合情况 - 公司投资组合整体信用质量强，全球超额现金和现金等价物投资于加权平均信用评级超过AA的银行和证券[184] - 公司多数投资被归类为一级或二级投资[184] 公司资金保障情况 - 公司认为当前现金及现金等价物、经营活动产生的现金以及循环信贷协议下的可用信贷至少能满足未来12个月及可预见未来的日常业务需求[185] 市场风险敞口情况 - 截至2021年7月31日，公司市场风险敞口自2020年10月31日以来无重大变化[188]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收10.57亿美元，同比增长10%，GAAP每股收益1.27美元，非GAAP每股收益1.81美元，运营现金流4.22亿美元 [6][26][27] - 全年预计实现中高个位数营收增长，非GAAP运营利润率提升超200个基点，非GAAP每股收益增长超20%，运营现金流约13.5亿美元 [25] - 上调2021财年营收、非GAAP运营利润率和盈利指引，目标营收41.9 - 42.2亿美元，非GAAP运营利润率约30.5%，GAAP每股收益4.63 - 4.79美元，非GAAP每股收益6.78 - 6.83美元 [28] - 第四季度营收指引为11.38 - 11.68亿美元，GAAP每股收益1.09 - 1.25美元，非GAAP每股收益1.75 - 1.80美元 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 半导体与系统设计业务营收9.59亿美元，EDA和IP业务均实现稳健增长 [26] - 软件完整性业务营收9800万美元，预计全年营收增长接近两位数，长期有望加速至15% - 20% [26] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是到2023年营收突破50亿美元，提高长期营收增长目标至两位数，并持续扩大利润率 [7][24][31] - 聚焦AI和自主设计、硅IP和安全三大领域，通过创新驱动业务增长 [11] - 硬件验证系统业务表现强劲，新的应用特定仿真产品和原型产品需求旺盛 [21][22] - 新的硅生命周期管理平台开辟了新的市场机会，业务增长超预期 [23] - 在IP市场，公司凭借平台的广度和复杂性表现出色，与ARM互补，市场需求旺盛 [57][59] - 在软件安全测试领域，公司是行业领导者，通过收购和创新提升竞争力 [18][19][20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 市场强劲且正在转型，对智能产品的需求持续增长，半导体至关重要，为公司带来更多机会 [8][9] - 公司过去多年的投资开始显现成果，创新产品得到客户认可，业务增长加速 [10] - 对未来前景充满信心，预计市场将保持健康，公司将继续执行战略，提升股东价值 [24][136][137] 其他重要信息 - 公司近期完成1.75亿美元股票回购，本财年累计回购5.73亿美元 [27] - 季度末现金余额15.3亿美元，总债务1.07亿美元 [28] - 公司将在明年提供2020年详细指引和更新后的长期财务目标及假设 [30] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 重新校准的营收增长框架中，增长构成与过去有何不同 - 公司目前活力高，源于多年复杂投资的积极交集，如融合编译器与AI结合带来成果 [36][37] - 市场对特定领域的需求增加，公司具备强大基础，能适应垂直市场的专业化需求 [38][39][40] 问题2: 第四季度软件业务的预期表现 - 第四季度各业务持续强劲，软件、硬件和IP业务均好于预期，软件完整性业务也在进步 [42] 问题3: DSO.ai的定价和适用范围 - 目前处于推广阶段，基于融合编译器构建，有很多发展机会，也可应用于其他领域 [46][47] - 已帮助公司实现客户续约增长，这是公司关注的重点 [48] 问题4: 中国市场是否有独特的季节性采购模式 - 公司过去15年没有明显的季节性模式，地区表现差异主要源于续约情况不同 [49] - 中国市场表现好是因为众多公司广泛采用公司产品，且自身积极投资未来 [50] 问题5: 未来运营杠杆的关键驱动因素 - 主要驱动因素是营收增长和对业务的投资，确保投资能带来最大回报 [54] - 市场拓展方面的改进也对营收增长有积极影响，公司各方面的努力将推动运营利润率提升 [55] 问题6: IP市场的竞争格局和定价情况 - 公司凭借平台优势表现出色，与ARM互补，市场需求旺盛，尤其是复杂设计和先进节点的需求增加 [57][58][59] - 定价基本稳定，复杂产品价格较高，客户认可，业务基于信任和重复购买 [60] 问题7: 2023财年50亿美元营收目标是否意味着未来两年平均两位数增长 - 未来几年的增长目标基于2021年的当前指引，但暂不详细讨论明年情况 [66] 问题8: 第四季度营收指引上调的原因及积压订单情况 - 营收指引上调是由于各业务板块表现良好，积压订单在提交季度报告时将显示为47亿美元，但会随续约和营收确认情况变化 [67] - 指引上调反映了业务增长和对续约的信心 [68] 问题9: 为实现2023年目标，公司内部在结构、产能或运营方面有何规划，大客户增长是否必要 - 公司会持续优化内部结构，以适应技术发展，如硅生命周期管理和DSO等能力的出现 [75][76] - 虽然不评论单个客户，但预计顶级客户会积极采用技术并持续增长 [73][74] - 公司在运营利润率提升方面有经验，未来将继续努力，目前业务增长和客户基础广泛，有信心实现目标 [78][79][81] 问题10: 软件安全咨询职位增加是否意味着业务管道和部署有实质性增长 - 是，公司年初计划使软件业务回到15% - 20%的增长轨道，目前全年营收增长接近两位数，势头良好 [83][84] - 招聘反映了对能产生最大影响领域的重视，业务结果支持持续投资，未来增长和利润率提升前景良好 [86] 问题11: 全年指引上调是否仅因第四季度硬件订单增加，运营现金流增长的可持续性如何 - 指引上调是各业务板块共同作用的结果，并非仅因硬件订单 [91] - 运营现金流表现良好，非一次性因素驱动，长期来看，随着运营利润率和收入增长，现金流应与EBITDA同步，现金税会减少，但现金流会有波动 [93][94] 问题12: 1.15亿美元是否可作为新的季度营收基础，能否线性增长至1.25亿美元 - 公司业务无明显季节性，营收具有重复性，季度间可能有波动，应关注多年趋势和年度指引，具体情况会因客户需求而异 [100][101][102] 问题13: 半导体和系统设计业务利润率接近34% - 35%，如何看待利润率变化 - 公司将在各业务层面寻求效率和生产力提升，包括半导体和软件完整性业务，会平衡投资以实现增长和盈利改善 [103][104] - 半导体和系统行业因智能趋势有良好机会，市场需求高，公司执行良好，有望实现“规则45”目标 [106][109] 问题14: 公司是否确保了硬件组件的供应 - 目前供应充足，但会持续关注替代方案和供应状况，预计部分短缺情况会逐渐缓解 [115] 问题15: 全环绕栅极技术是否是未来趋势，对业务各板块的影响 - 全环绕栅极技术是FinFet的复杂变体，先进客户和制造伙伴在投资，公司能全程支持 [119][120][121] - 这是摩尔定律的延续，同时多芯片结合也是趋势，公司有相关设计系统，预计未来系统会更复杂 [121][122][124] 问题16: 营收增长目标上调是否意味着EDA业务也会提升 - 是的，EDA是公司最大业务板块，若其表现不佳，公司无法实现两位数增长，目前EDA业务表现出色 [125] 问题17: 客户续约加快的原因 - 客户看到新功能带来的机会，且因设计复杂度增加，需更多复用IP块和自动化设计，公司能提供这些支持 [131]

业绩总结 - Synopsys的2021财年第二季度收入为40.35亿美元至40.85亿美元，增长率为9.5%至11%[7] - 2021财年预计收入在3685百万至4085百万美元之间，同比增长9.5%至11%[117] - 非GAAP每股收益（EPS）预期为6.38美元至6.45美元，同比增长15%至16%[118] - 2020财年GAAP营业利润率为16.8%，预计2021财年将提升至19.7%[137] - 2021财年目标非GAAP营业利润率预计为29.8%[137] - 预计2021财年运营现金流为12.5亿美元至13亿美元[7] 用户数据与市场地位 - Synopsys的客户基础包括全球几乎所有半导体公司，且在2020财年只有一位客户的收入超过10%[18] - Synopsys在EDA市场中占据领导地位，市场规模约为76亿美元，通常与半导体研发支出同步增长[56] - Synopsys在半导体IP市场中占据第二大市场份额，市场规模约为46亿美元，受益于客户对复杂IP外包的需求[70] - Synopsys的软件安全与质量市场在2020财年实现3.58亿美元的收入，市场规模约为20-25亿美元[86] 新产品与技术研发 - Synopsys的定制编译器(Custom Compiler)在市场上获得强劲的采用，推动数字设计收入增长[59] - Synopsys的ZeBu Server 4仿真系统是行业最快的仿真系统，性能提高2倍，容量可扩展至190亿个门[69] - Synopsys的Fusion Design Platform在数字设计中占据第一，提供综合的算法、引擎和数据模型[58] - Synopsys的定制设计平台在2021年3月推出PrimeSim，推动市场动能[61] - Synopsys的Polaris软件完整性平台支持在整个软件开发生命周期中实现安全和高质量的软件构建[102] 未来展望 - Synopsys的长期目标是实现非GAAP每股收益的双位数增长[11] - 软件完整性业务的收入预计将超过市场增长，长期增长率在15%至20%之间[13] - 预计到2024年，人工智能芯片销售将超过100亿美元[31] - Synopsys在软件安全市场的长期增长目标为15-20%的年增长率[87] 财务稳定性与回购 - 近90%的经常性收入模型和48亿美元的不可取消订单提供了业务周期的稳定性[120] - 自2016年以来，Synopsys已回购超过20亿美元的股票[123] 可持续发展 - 2020年，Synopsys承诺到2024年将温室气体排放减少25%[127] - 2020年，Synopsys实现了连续第二年的碳中和公司认证[127]

公司基本信息 - 公司自2005年以来持续实现收入增长，软件许可证收入通常按约三年的安排期确认[105] - 公司财年于最接近10月31日的周六结束，通常为52周，约每五年有一个53周财年，2021和2020财年均为52周，分别于2021年10月30日和2020年10月31日结束[114] - 公司业务分为半导体与系统设计和软件完整性两个业务板块[111][101] - 半导体与系统设计板块包括EDA软件、IP与系统集成、硬件产品和专业服务等业务[119][120] - 软件完整性板块通过提供软件许可证、维护更新和技术支持等产品和服务获取收入，相关收入在安排期内确认[120][121] 公司战略与风险 - 公司增长战略基于保持和巩固EDA产品领先地位、扩展IP产品、推动软件安全和质量市场增长以及扩大产品组合和潜在市场[106] - 新冠疫情对公司业务运营造成轻微干扰，对运营结果影响有限，但未来影响存在不确定性[107][108] 财务数据关键指标变化（季度对比） - 2021财年第二季度与2020年同期相比，收入为10.243亿美元，增加1.63亿美元，增幅19%，主要源于持续的有机增长[117] - 2021财年第二季度与2020年同期相比，总营收成本和运营费用为8.301亿美元，增加9470万美元，增幅13%，主要因员工相关成本增加7110万美元和递延薪酬费用增加3970万美元，部分被重组成本减少2970万美元抵消[117] - 2021财年第二季度与2020年同期相比，运营收入为1.942亿美元，增加6830万美元，增幅54%[117] 财务数据关键指标变化（年度对比） - 2021年第一季度总营收10.243亿美元，较2020年同期的8.613亿美元增长1.63亿美元，增幅19%；上半年总营收19.946亿美元，较2020年同期的16.957亿美元增长2.989亿美元，增幅18%[123] - 2021年第一季度基于时间的产品收入6.488亿美元，较2020年同期的5.901亿美元增长5870万美元，增幅10%；上半年收入12.801亿美元，较2020年同期的1.1465亿美元增长1.336亿美元，增幅12%[125] - 2021年第一季度预付产品收入2.091亿美元，较2020年同期的1.298亿美元增长7930万美元，增幅61%；上半年收入3.835亿美元，较2020年同期的2.805亿美元增长1.03亿美元，增幅37%[126] - 2021年第一季度维护和服务收入1.664亿美元，较2020年同期的1.415亿美元增长2490万美元，增幅18%；上半年收入3.311亿美元，较2020年同期的2.687亿美元增长6240万美元，增幅23%[129] - 2021年第一季度收入成本2.139亿美元，较2020年同期的1.843亿美元增长2960万美元，增幅16%；上半年收入成本4.22亿美元，较2020年同期的3.771亿美元增长4490万美元，增幅12%[132] - 2021年第一季度研发费用3.623亿美元，较2020年同期的3.026亿美元增长5970万美元，增幅20%；上半年研发费用7.198亿美元，较2020年同期的6.169亿美元增长1.029亿美元，增幅17%[139] - 2021年第一季度销售和营销费用1.728亿美元，较2020年同期的1.462亿美元增长2660万美元，增幅18%；上半年销售和营销费用3.434亿美元，较2020年同期的2.991亿美元增长4430万美元，增幅15%[141] - 2021年第一季度一般及行政费用7270万美元，较2020年同期的6250万美元增长1020万美元，增幅16%；上半年一般及行政费用1.502亿美元，较2020年同期的1.312亿美元增长1900万美元，增幅14%[143] - 2021年4月30日止三个月和六个月无形资产摊销费用较2020年同期减少，三个月总费用从24100万美元降至19700万美元，降幅18%；六个月总费用从46600万美元降至40000万美元，降幅14%[145] - 2021年4月30日止三个月和六个月其他收入（费用）净额较2020年同期增加，三个月从 - 15700万美元增至21800万美元，增幅239%；六个月从 - 3700万美元增至50500万美元，增幅1465%[146] 各条业务线数据关键指标变化（年度对比） - 2021年第一季度半导体与系统设计业务收入9.304亿美元，较2020年同期的7.73亿美元增长1.574亿美元，增幅20%；上半年收入18.088亿美元，较2020年同期的15.218亿美元增长2.87亿美元，增幅19%[123] - 2021年第一季度软件完整性业务收入9390万美元，较2020年同期的8830万美元增长560万美元，增幅6%；上半年收入1.858亿美元，较2020年同期的1.739亿美元增长1190万美元，增幅7%[123] 各条业务线数据关键指标变化（季度对比） - 2021年4月30日止三个月和六个月半导体与系统设计部门调整后营业利润较2020年同期增加，三个月从20970万美元增至30880万美元，增幅47%；六个月从38850万美元增至58770万美元，增幅51%[149] - 2021年4月30日止三个月和六个月软件完整性部门调整后营业利润较2020年同期减少，三个月从11700万美元降至8400万美元，降幅28%；六个月从19800万美元降至16400万美元，降幅17%[150] 现金流与资金状况 - 截至2021年4月30日，公司在美国持有现金及现金等价物79300万美元，在海外子公司持有66490万美元[155] - 截至2021年4月30日，现金及现金等价物较2020年10月31日增加22220万美元，增幅18%[158] - 2021年4月30日止六个月经营活动产生的现金流量净额较2020年同期增加31060万美元[159] - 2021年4月30日止六个月投资活动使用的现金流量净额较2020年同期减少11590万美元，主要因收购支出减少7660万美元和购置物业及设备支出减少3660万美元[159][162] - 2021年4月30日止六个月融资活动使用的现金流量净额较2020年同期增加34300万美元，主要因信贷安排提款所得款项减少27650万美元和股份回购活动增加19810万美元，部分被债务偿还减少16520万美元所抵销[159][163] - 截至2021年4月30日，定期贷款未偿还余额为8990万美元，循环信贷安排无未偿还余额[166][167] 市场风险信息 - 截至2021年4月30日，公司自2020年10月31日以来市场风险敞口无重大变化[173] - 有关利率和外汇汇率变化的金融市场风险信息，可参考2020年12月15日提交给美国证券交易委员会的截至2020年10月31日财年的10 - K年度报告第二部分中的项目7A[173]

业绩总结 - Q2 FY2021的收入预期为970百万至1,000百万美元[2] - FY2021的收入预期为4,000百万至4,050百万美元[2] - FY2020的总收入为3,685.3百万美元[5] - Q1 FY2021的收入为970.3百万美元[5] - EDA产品在Q1 FY2021的收入为536.2百万美元，占总收入的55%[5] - GAAP总营业收入为148.3百万美元，调整后总营业收入为286.8百万美元[19] - 每股净收益（稀释后）为1.03美元，调整后为1.52美元[16] - 2021财年第一季度的GAAP税前收益为15.1百万美元，调整后为45.6百万美元[16] 用户数据 - 北美市场在Q1 FY2021的收入为474.2百万美元，占总收入的49%[7] - Q1 FY2021的平均可续期许可证期限为2.3年[11] - Q1 FY2021的员工人数约为15,355人[11] 财务预期 - Q1 FY2021的非GAAP运营利润率预期为29%至30%[2] - 预计2021财年GAAP费用范围为3,233,548千美元至3,278,548千美元[23] - 预计2021财年非GAAP每股收益范围为6.23美元至6.30美元[23] - 预计2021财年非GAAP费用范围为2,825,000千美元至2,855,000千美元[23] - 预计2021财年第二季度GAAP每股收益范围为0.93美元至1.02美元[22] 资本支出与现金流 - FY2020的资本支出为155百万美元[11] - Q1 FY2021的资本支出为28百万美元[11] - Q1 FY2021的现金流来自运营为174百万美元[11] 调整项目 - 调整项目包括股权补偿83.8百万美元，商誉摊销20.3百万美元，收购相关费用3.5百万美元[19] 运营费用 - 2021财年第一季度的GAAP运营费用为357.5百万美元，调整后为297.7百万美元[16] - GAAP运营利润率为15.3%，非GAAP运营利润率为29.6%[17]

公司整体收入增长情况 - 公司自2005年以来持续实现收入增长，因其执行能力强、技术领先且客户关系良好，软件许可证收入按约三年的安排期确认[103] 财年时间信息 - 2021财年和2020财年均为52周，分别于2021年10月30日和2020年10月31日结束[112] 半导体与系统设计业务数据对比（2021财年第一季度与2020财年同期） - 2021财年第一季度与2020财年同期相比，半导体与系统设计业务收入为9.703亿美元，增加1.359亿美元，增幅16%[116] - 2021财年第一季度与2020财年同期相比，半导体与系统设计业务总成本和运营费用为8.22亿美元，增加7510万美元，主要因员工相关成本增加7260万美元和递延补偿费用增加1830万美元，部分被重组成本减少880万美元抵消[116] - 2021财年第一季度与2020财年同期相比，半导体与系统设计业务运营收入为1.483亿美元，增加6080万美元，增幅70%[116] 各业务线收入数据对比（2021年1月31日止三个月与2020年同期） - 2021年1月31日止三个月，半导体与系统设计业务收入8.783亿美元，2020年同期为7.488亿美元，增加1.295亿美元，增幅17%[119] - 2021年1月31日止三个月，软件完整性业务收入9200万美元，2020年同期为8560万美元，增加640万美元，增幅7%[119] - 2021年1月31日止三个月，公司总收入9.703亿美元，2020年同期为8.344亿美元，增加1.359亿美元，增幅16%[119] 疫情对公司业务的影响 - 新冠疫情使公司多数员工改为在家工作，对业务运营造成轻微干扰，对经营业绩影响有限，软件完整性业务客户承诺放缓，硬件供应链也有轻微中断[105][106] 公司增长战略 - 公司增长战略基于保持和巩固EDA产品领先地位、扩展IP产品、推动软件安全和质量市场增长以及扩大产品组合和潜在市场[104] 不同类型产品收入数据对比（2021年1月31日止三个月与2020年同期） - 2021年1月31日止三个月，基于时间的产品收入为6.313亿美元，较2020年同期的5.564亿美元增加7490万美元，增幅13% [121] - 2021年1月31日止三个月，预付产品收入为1.744亿美元，较2020年同期的1.507亿美元增加2370万美元，增幅16% [122] - 2021年1月31日止三个月，维护和服务收入为1.647亿美元，较2020年同期的1.272亿美元增加3750万美元，增幅29% [124] 成本及费用数据对比（2021年1月31日止三个月与2020年同期） - 2021年1月31日止三个月，收入成本为2.08亿美元，较2020年同期的1.929亿美元增加1510万美元，增幅8% [126] - 2021年1月31日止三个月，研发费用为3.575亿美元，较2020年同期的3.143亿美元增加4320万美元，增幅14% [131] - 2021年1月31日止三个月，销售和营销费用为1.706亿美元，较2020年同期的1.529亿美元增加1770万美元，增幅12% [133] - 2021年1月31日止三个月，一般和行政费用为7750万美元，较2020年同期的6870万美元增加880万美元，增幅13% [135] - 2021年1月31日止三个月，无形资产摊销费用为2030万美元，较2020年同期的2260万美元减少230万美元，降幅10% [138] 其他收入（费用）净额数据对比（2021年1月31日止三个月与2020年同期） - 2021年1月31日止三个月，其他收入（费用）净额为2880万美元，较2020年同期的1210万美元增加1670万美元，增幅138% [139] 半导体与系统设计部门调整后营业利润数据对比（2021年1月31日止三个月与2020年同期） - 2021年1月31日止三个月，半导体与系统设计部门调整后营业利润为2.789亿美元，较2020年同期的1.789亿美元增加1亿美元，增幅56% [141] 现金及现金等价物持有情况 - 截至2021年1月31日，公司在美国持有现金及现金等价物4.077亿美元，在海外子公司持有6.154亿美元[147] 现金及现金等价物数据对比（2021年1月31日与2020年10月31日） - 2021年1月31日现金及现金等价物为12.357亿美元，较2020年10月31日的10.231亿美元减少2.126亿美元，降幅17%[149] 各活动现金流量数据对比（2021年1 - 3月与2020年同期） - 2021年1 - 3月经营活动提供现金1.74亿美元，较2020年同期的9800万美元增加1.642亿美元；投资活动使用现金1.035亿美元，较2020年同期的1.336亿美元减少3010万美元；融资活动使用现金2.931亿美元，较2020年同期的9350万美元增加3.866亿美元[150] 应收账款净额数据对比（2021年1月31日与2020年10月31日） - 2021年1月31日应收账款净额为7.893亿美元，较2020年10月31日的7.807亿美元增加860万美元，增幅1%[155] 流动资产、流动负债及营运资金数据对比（2021年1月31日与2020年10月31日） - 2021年1月31日流动资产为23.977亿美元，较2020年10月31日的25.492亿美元减少1.515亿美元，降幅6%；流动负债为21.714亿美元，较2020年10月31日的21.399亿美元增加3150万美元，增幅1%；营运资金为2.263亿美元，较2020年10月31日的4.093亿美元减少1.83亿美元，降幅45%[156] 贷款未偿还余额情况 - 截至2021年1月31日，定期贷款未偿还余额（扣除债务发行成本）为9740万美元，其中2021财年剩余时间需偿还2250万美元，2022年需偿还7500万美元；与中国某银行的信贷协议未偿还余额为2570万美元[157] 信贷相关利率及承诺费情况 - 截至2021年1月31日，循环信贷无未偿还余额；定期贷款利率为LIBOR + 1.125%，循环信贷适用利率为LIBOR + 1.000%，循环信贷承诺费为0.125% - 0.200%[159] 现金等价物投资情况 - 截至2021年1月31日，公司的现金等价物为应税货币市场共同基金，投资组合加权平均信用评级超过AA，多数投资为一级或二级投资[161][162] 合同义务支付情况 - 截至2021年1月31日，公司的合同义务总计10.81164亿美元，其中2021财年剩余时间需支付2.24598亿美元，2022 - 2023财年需支付4.08579亿美元，2024 - 2025财年需支付1.28927亿美元，之后需支付2.93876亿美元，其他需支付2518.4万美元[164] 市场风险情况 - 截至2021年1月31日，公司的市场风险自2020年10月31日以来无重大变化[169]