盈利与营收预期 - 华尔街分析师预测SEI Investments（SEIC）即将发布的季度每股收益为1.07美元同比增长23%营收将达5.3316亿美元较去年同期增长11.8% [1] - 在过去30天里该季度每股收益预期共识向上修正3.5% [1] - 分析师预计“Revenue - Investment Advisors”为1.2316亿美元同比变化+11.5%“Revenue - Investment Managers”达1.8561亿美元较去年同期变化+9.6%“Revenue - Private Banks”达1.3349亿美元较上一年度季度变化+9.9%“Revenue - Investments in New Business”将达1554万美元较去年同期变化+207.3% [2] 资产管理规模预期 - 分析师共识认为“Assets under management - Institutional Investors”将达803.6亿美元去年同期为745.1亿美元“Assets under management - Investments in New Business”预计为29.7亿美元去年为22.2亿美元“Assets under management - LSV - Equity and Fixed Income programs”应达927.8亿美元去年同期为836.8亿美元“Assets under management - Investment Advisors”共识估计为818.3亿美元去年同期为720.9亿美元“Assets under management - Private Banks”预计将达283.6亿美元去年为266.8亿美元 [3] 客户资产托管规模预期 - 分析师平均预测“Client assets under administration”为1039003去年同期为890781“Client assets under administration - Investment Managers”预计为1024606去年为886382“Assets under management - Investment Managers”可能达1933.9亿美元去年为1471.7亿美元 [4] 股票回报与排名 - SEI股票过去一个月回报率为+7.7%而Zacks S&P 500综合指数变化为+4.5%公司Zacks排名为2（买入）预计近期将跑赢整体市场 [4]

文章核心观点 - SEI Investments被升级为Zacks Rank 2（买入）投资者可考虑买入 其盈利预期呈上升趋势这是影响股价最有力的因素之一[1] 根据相关目录分别进行总结 关于Zacks评级 - Zacks评级核心是公司盈利状况的变化 系统追踪卖方分析师对股票每股收益预期的共识估计[1] - Zacks评级系统对个人投资者很有用 华尔街分析师评级升级多受主观因素驱动难以实时观测衡量 而Zacks评级升级是对SEI盈利前景的积极评价 可能对其股价产生有利影响[2] - Zacks评级系统根据与盈利预期相关的四个因素将股票分为五组 从Zacks Rank 1（强力买入）到Zacks Rank 5（强力卖出） 自1988年以来Zacks Rank 1股票平均年回报率为+25%[6] - Zacks评级系统在任何时候对4000多只股票的买入和卖出评级保持相同比例 只有排名前5%的股票获得强力买入评级 接下来15%获得买入评级[8] 关于盈利预期与股价关系 - 公司未来盈利潜力的变化（反映在盈利预期修正中）与其股票近期价格走势有很强的相关性 机构投资者利用盈利和盈利预期计算公司股票公允价值 其买卖行为导致股票价格变动[3] - 实证研究表明盈利预期修正趋势与近期股票走势之间存在很强的相关性[5] 关于SEI公司 - 截至2024年12月的财年 该投资管理公司预计每股盈利4.20美元 较上年报告数字变化21.4% 在过去三个月 公司的Zacks共识预期增长了1.4%[7] - SEI盈利预期上升及评级升级意味着公司基础业务的改善 投资者应推动股价上涨[4] - SEI被升级到Zacks Rank 2 在盈利预期修正方面位于Zacks覆盖股票的前20% 意味着股票近期可能上涨[9]

文章核心观点 - SEI宣布与Knights of Columbus Asset Advisors（KoCAA）扩大战略合作伙伴关系，KoCAA将超5亿美元资产管理规模转移至SEI Wealth Platform，双方在多领域深化合作 [1] 合作情况 - KoCAA作为SEI基金管理服务现有客户，将超5亿美元资产管理规模转移至SEI Wealth Platform，其财务顾问接受额外功能以更好服务客户 [1] 双方公司情况 SEI - 提供连接金融服务行业的技术和投资解决方案，具备投资处理、运营和资产管理等能力，与多类客户合作助力增长、决策和保护未来，截至2024年6月30日管理、咨询或管理约15万亿美元资产 [5] KoCAA - 总部位于康涅狄格州纽黑文，在美国各地有财务顾问，是专注按天主教原则投资的全方位服务投资公司，服务机构和零售客户并管理母公司投资组合，截至2024年6月30日资产管理规模超270亿美元，业务涵盖共同基金、私人财富管理、慈善解决方案等 [2] 合作原因及好处 合作原因 - KoCAA总裁兼首席投资官表示，SEI服务独立顾问超30年，其团队提供专属服务，能让KoCAA为客户提供个性化、连贯体验，并根据当前和未来需求扩展业务 [3] 合作好处 - SEI顾问业务董事总经理称，公司基于客户业务各阶段需求服务，专注与客户建立咨询关系，不仅加强与客户联系，也加强客户与他们客户的联系，与KoCAA扩大合作体现对财富管理领域的全面支持 [4][5]

文章核心观点 SEI与Diversified建立战略合作伙伴关系，助力Diversified管理资产超20亿美元，实现重大增长里程碑，双方合作稳定且将持续推动彼此发展 [1][5][6] 公司发展情况 - Diversified截至2024年6月30日管理客户资产超20亿美元，服务约2000个客户家庭 [1][3] - Diversified在佐治亚州和马萨诸塞州开设办公室，业务拓展至五个州，服务40个州的客户 [1][2][8] - 截至2024年6月30日，SEI管理、咨询或管理约1.5万亿美元资产 [7] 合作内容及作用 - Diversified在技术、运营和资产管理方面借助SEI作为战略合作伙伴，SEI支持其近期收购 [1][2] - Diversified财务顾问利用SEI多种能力服务客户，包括资产托管结构、集成技术、投资策略和服务模式 [3] - SEI助力Diversified高效运营、服务客户，是其业务增长的关键加速器 [4][5] 双方评价 - Diversified总裁Andrew Rosen称SEI技术和托管解决方案无缝集成，为业务带来诸多益处，选择SEI的决策不断得到验证 [4][5] - SEI客户体验执行总经理Erich Holland表示公司致力于支持顾问高效运营，与Diversified的合作体现了对成长型咨询企业的全面支持 [5] 公司业务范围 - SEI提供连接金融服务行业的技术和投资解决方案，涵盖投资处理、运营和资产管理等领域 [7] - Diversified是SEC注册投资顾问，提供财务规划、投资管理、税务规划和保险服务 [8]

文章核心观点 SEI在投资管理业务中另类资产托管规模超1.5万亿美元 凭借广泛能力和全球运营优势助力客户应对挑战并推动增长 有望受益于行业发展趋势 [1] 公司情况 - SEI为金融服务业提供技术和投资解决方案 具备投资处理、运营和资产管理能力 截至2024年6月30日 管理、咨询或托管约1.5万亿美元资产 [4] - SEI投资管理业务为各类投资机构提供先进运营基础设施 全球运营平台可提供定制化和集成化服务 与超320家传统资产、另类资产和主权财富管理机构合作 其中包括全球前100大资产管理人中的43家 [5] 行业趋势 - 全球另类资产管理规模预计到2028年达24.5万亿美元 私募股权和私募债务预计分别达8.5万亿美元和2.8万亿美元 [1] 公司优势及作用 - 作为全球最大私募信贷基金托管机构 拥有跨另类策略、资产类别和司法管辖区的专业知识 能帮助客户解决复杂运营和业务挑战 [1] - 拥有位于美国奥克斯、伦敦、都柏林和卢森堡的运营中心 提供连贯、集成的运营平台和客户服务模式 让客户了解数据和日常基金运营情况 [1] - 公司投资管理业务负责人表示 公司长期发展和成功体现对为全球客户提供专业知识、稳定性和下一代解决方案的坚定承诺 能帮助客户应对不确定性、简化投资流程、提高数据透明度和更高效运营业务 [2] - 面对投资者对另类投资需求增加和监管环境日益复杂的情况 公司凭借技术、运营和资产管理能力以及广泛市场覆盖 能建立行业联系并提供定制化解决方案 推动公司和客户增长 [3]

文章核心观点 - 投资经理可借助交易所交易基金、区间基金和要约收购基金实现增长，SEI的AIC平台达1000亿美元净资产里程碑，为投资经理提供成本效益高的解决方案，满足客户不断变化的产品需求并支持其业务增长 [1][3][4] 公司情况 SEI整体情况 - SEI提供连接金融服务行业的技术和投资解决方案，业务涵盖投资处理、运营和资产管理，截至2024年6月30日管理、咨询或管理约1.5万亿美元资产 [5] SEI投资经理业务情况 - 为各类投资组织提供先进运营基础设施，全球运营平台为投资经理和资产所有者提供定制化和集成化服务，与超320家传统资产、另类资产和主权财富管理机构合作，包括全球前100名中43家资产管理者 [6] AIC平台情况 - AIC系列信托净资产达1000亿美元，支持47个客户和128只基金，是端到端运营平台，为不同规模投资经理提供成本效益高的解决方案以推出和运营注册基金 [1] - SEI 33年前推出AIC开创系列信托概念，多年来业务从共同基金扩展到ETF、区间和要约收购基金，是行业领先的40法案工具交钥匙平台 [2] 行业趋势 - 投资者在产品类型、资产配置和投资选择上的偏好转变为行业带来增长机会，ETF资产较去年增长25%，区间和要约收购基金增长强劲且稳定，2023年第一季度到2024年第一季度净资产增长24.2%，2024年第一季度净增106亿美元净资产 [3] 客户评价 - GQG Partners首席运营官表示对与SEI和AIC平台的长期合作满意，其专业知识助力共同基金推出和运营，对公司成功贡献显著 [3] - Cullen Capital Management董事总经理称在AIC系列信托上成功推出首只主动型ETF，该平台有效解决ETF复杂性问题，提供进入市场和服务客户所需的基础设施和专业知识 [4]

文章核心观点 公司宣布为通过管理账户解决方案计划提供的独立管理账户（SMA）和统一管理账户（UMA）解决方案增加一系列投资策略，旨在为客户提供更多选择、控制和定制化服务，以满足客户需求并推动业务增长 [1] 新增投资策略情况 - 新增策略是应公司一些最大战略客户的反馈而开发 [1] - 包括推出基于固定收益的直接指数投资策略，增强公司现有的个别债券策略，以及通过公司在直接指数和因子投资方面的SMA能力提供的以股息为重点的股票选择 [1] 公司高管观点 - 首席投资官Jim Smigiel表示公司致力于为客户提供基于建议、定制和稳定性的解决方案，内部能力可通过直接指数解决方案、因子策略和个别债券组合管理让客户接触整个资本市场，SMAs和UMAs提供灵活性和税收优化，随着采用率增加将继续提供更多选择 [2] - 客户体验执行总经理Erich Holland称公司以客户为中心，听取客户反馈开发这些投资策略，为客户提供更大控制、透明度和税收效率，此次推出是公司创新和提升产品供应使命的重要里程碑 [4] 市场情况 - UMAs在过去五年表现出强劲增长率，资产年增长率达34%，预计未来四年UMA计划将继续强劲增长 [2] 新增策略具体内容 - 系统性美国综合债券核心策略：提供美国综合固定收益市场敞口，寻求提供与基准指数相似的整体风险因子敞口 [2] - 系统性市政债券核心策略：提供中期市政债券市场敞口，寻求提供与基准指数相似的整体风险因子敞口 [2] - 系统性美国股息收益率核心策略：寻求提供与专注股息收益率的指数相似的回报，由指数内筛选出的有高股息支付记录且未来能持续支付的美国股票组成 [2] - 美国股息收益率（多因子SMA）策略：采用基于量化的主动投资流程，通过增强股息收益率因子，在购买高股息支付的美国大盘股时寻求在不牺牲长期资本增值的情况下实现收益 [2] 产品特点及优势 - 顾问越来越多地将直接指数和因子投资解决方案整合到定制SMAs中，为客户提供更大个性化和税收控制 [3] - SMAs提供由不同专业经理管理的个性化策略，UMAs提供将多种策略或投资工具组合在单一账户结构中的综合投资解决方案 [3] - UMAs还提供复杂的税收优化，旨在显著提高税后回报，不仅改善客户结果，还强化顾问的价值主张 [3] 公司目标 - 继续大规模提供更好的税收效率和成本效益的个性化服务，使顾问能够挖掘新的增长机会，自信应对复杂性，并根据每个客户的个人需求和目标更好地调整策略 [5] 公司简介 - 公司提供连接金融服务行业的技术和投资解决方案，具备投资处理、运营和资产管理能力，与企业、金融机构和专业人士以及超高净值家庭合作解决问题、管理变革和保护资产，截至2024年6月30日，管理、咨询或管理约1.5万亿美元资产 [6]

核心观点 - SEI Investments Company (SEIC) 通过与 Canoe Intelligence 的增强集成，旨在通过 SEI Archway Platform 提升家族办公室的操作效率，自动化私募股权和对冲基金估值以及私募股权的调用和分配数据的传输 [1][5] 行业背景 - 根据 Preqin 报告，全球另类资产预计到 2027 年将达到 $23 万亿美元 家族办公室在 2023 年将其投资组合的 42% 分配给这些资产 然而，随着对另类资产需求的增加，单一家族办公室在手动数据管理流程中遇到了困难，导致数据聚合和会计处理效率低下且容易出错 [2] 解决方案 - 自动化数据传输和保持数据一致性可以简化另类资产数据的访问和集成，从而提高家族办公室的操作效率和决策能力 [3] - 此次增强集成建立了一个新的数据通道，使得 SEI Archway Platform 的用户能够轻松收集、聚合和分析他们的另类资产数据 通过这两个平台的结合，共同客户将能够自动化基金和分配级别的数据收集，改善另类资产定价和资本交易的处理，并简化另类投资报告流程 [5] 公司战略 - SEI Investments 的家族办公室服务业务负责人 Sandy Ewing 表示，投资者期望个性化的财富管理体验，另类资产在投资组合多元化中扮演重要角色 家族办公室需要解决方案来使另类资产数据更易于访问和准确，考虑到数据管理过程的复杂性和历史上的手动性质 SEI 一直处于这一趋势的前沿，提供以客户为中心的另类资产管理方法，满足行业 25 年以上的需求 公司正在投资于 SEI Archway Platform 和 SEI Altigo Platform 等解决方案，以进一步增强端到端的另类投资体验 公司很高兴扩大与 Canoe 的关系，继续履行对客户的承诺 [4] - 自建立战略合作伙伴关系以来，Canoe 已代表 SEIC 的客户处理了超过 150,000 份文件，并使 24 个共同客户能够自动化跨超过 3,400 项另类投资的数据传输 此次集成是 SEI Archway Platform 的几个另类资产特定功能之一，旨在通过改进报告、操作效率、数据连接和集成来增强用户体验 [6] - 这一举措符合 SEI Investments 的营收增长战略 今年 2 月，公司投资了 $1000 万于 TIFIN，这是一个在 AI 驱动的财富管理创新领域的领先力量 这一战略合作伙伴关系有望通过快速探索、市场创新访问和人才发展重塑财富管理格局 2023 年，公司收购了 Altigo，这是一个提供库存、电子订阅和报告功能的基于云的技术平台 通过将 Altigo 集成到 SEIC 在中介财富渠道中的能力，公司旨在提供更广泛的端到端解决方案 [7] 市场表现 - 过去一年，SEI Investments 的股价上涨了 9% 目前，SEIC 的 Zacks 排名为 3（持有）[8] 行业趋势 - 其他金融服务公司也在采取类似措施 例如，KKR & Co. Inc. (KKR) 在 5 月与 Capital Group 建立了战略合作伙伴关系，以增强客户投资组合的另类投资解决方案 这一举措旨在使混合公共-私人市场投资解决方案对跨资产类别、渠道和地理区域的投资者可用 尽管另类资产对高净值个人和合格投资者开放，但大众富裕投资者（占全球财富市场的 40% 以上）一直被排除在这一资产类别之外 KKR 的战略举措为许多金融专业人士及其客户提供了访问另类投资并将其纳入投资组合的途径 [9] - 3 月，The Bank of New York Mellon Corp. (BK) 宣布扩大其投资管理业务与另类信贷专家 CIFC 之间的合作伙伴关系 这预计将增强公共和私人市场的产品供应，特别是在美国私人信贷领域 BNY Mellon 已为 CIFC 提供服务超过 10 年，这一合作伙伴关系与其扩展努力相一致，并使其投资管理业务能够访问 CIFC 的美国直接贷款策略 [10][11]

文章核心观点 SEI Sphere获三项行业大奖，体现其在网络安全、威胁情报和托管安全服务能力方面的进步，公司致力于提供综合解决方案助力企业保障安全和实现增长 [2][4] 公司获奖情况 - SEI Sphere获2024年《网络防御杂志》全球信息安全奖，连续第二年入选“中小企业托管安全服务提供商”和“威胁情报”类别最佳解决方案 [2] - SEI获2024年商业情报集团堡垒网络安全奖，在“网络安全”和“威胁检测”类别获奖 [2] - SEI Sphere入选2024年MES计算公司的MES中端市场100强名单，被列为支持中端市场组织发展的前瞻性技术提供商 [2] 公司理念 - 行业威胁规模和复杂性不断增加，企业领导者应将网络安全视为投资而非成本，需建立适合自身需求的企业级技术基础设施以管理网络风险 [3] 公司业务 - SEI Sphere作为托管安全服务提供商，提供网络安全、网络运营和云服务等综合业务解决方案，支持和保障企业IT需求，帮助建立和维护安全技术基础 [4] - SEI提供连接金融服务行业的技术和投资解决方案，业务涵盖投资处理、运营和资产管理，与企业、金融机构和专业人士以及超高净值家庭合作 [5] 公司资产情况 - 截至2024年6月30日，SEI管理、咨询或管理约1.5万亿美元资产 [5]

文章核心观点 SEI和Canoe Intelligence宣布增强集成，自动化私募股权和对冲基金估值及相关数据传输，提高使用SEI Archway平台的家族办公室运营效率，使另类资产数据更易获取和准确，助力家族办公室做出决策 [8][9] 行业现状 - 全球另类资产预计到2027年将达23万亿美元，2023年家族办公室将42%的投资组合分配给另类资产 [9] - 单一家族办公室在手动数据管理工作流程方面面临挑战，导致数据聚合、会计和报告效率低下且易出错 [9] 公司合作情况 - SEI和Canoe Intelligence增强集成，引入新数据通道，方便SEI Archway平台用户收集、汇总和分析另类资产数据 [2] - 自战略合作开始，Canoe已为SEI客户处理超15万份文件，使24家共同客户能够跨超3400项另类投资自动传输数据 [11] 合作带来的好处 - 自动化基金和分配层面的数据收集，确保准确可靠的数据从Canoe传输到SEI Archway平台 [10] - 改进另类资产定价和资本交易处理，减少手动任务时间，保障数据完整性和可靠性，提高工作流程效率 [10] - 简化另类投资报告流程，使另类资产数据可用于准确、相关和及时的投资活动、分配和绩效报告 [10] 公司介绍 SEI - 提供连接金融服务行业的技术和投资解决方案，截至2024年6月30日，管理、咨询或管理约1.5万亿美元资产 [4][15] - 家族办公室服务部门提供技术和外包服务，其获奖的Archway平台和外包服务可处理复杂会计等工作，截至2024年6月30日，平台资产达6300亿美元 [13] Canoe Intelligence - 金融科技公司，致力于为机构投资者等提升另类投资智能，用技术、数据和见解帮助客户更高效、准确和自信地管理另类资产 [6]