文章核心观点 SEI宣布与Nifty、Jump和TIFIN Wealth建立战略合作伙伴关系，新增服务可帮助顾问解决业务挑战、推动业务增长，同时降低成本、节省时间和提高效率 [1] 新增战略合作伙伴及服务 - SEI新增与Nifty、Jump和TIFIN Wealth的战略合作伙伴关系，服务包括客户会议支持、虚拟助理支持以及可扩展且经济实惠的财务规划和风险管理工具 [1] - Jump可让顾问团队减少会议管理时间，通过将笔记和任务设置为AI自动模式提升客户和顾问体验，其AI会议助理能与许多关键顾问技术工具无缝集成，具备易用、可定制和安全的特点 [5] - Nifty Advisor Support为注册投资顾问提供量身定制的数字营销、客户服务和财务规划解决方案，其灵活服务采用持续和项目制模式，可简化运营、协助合规，帮助企业高效扩展并减轻决策疲劳和管理负担 [5] - TIFIN Wealth提供个性化投资提案生成平台，以先进的风险匹配为基础，通过简单的基于目标的规划和财务个性评估增强顾问对客户的了解 [5] SEI相关情况 - SEI是全球领先的金融科技、运营和资产管理服务提供商，截至2024年12月31日，管理、咨询或管理约1.6万亿美元资产，其以客户为中心的模式可帮助顾问在不断变化的财富管理领域发展、扩展和适应 [2][4] - SEI的顾问服务以折扣价提供给客户，可帮助降低成本、节省时间、专注客户关系和提高效率，公司通过管理优质供应商并提供折扣定价，帮助顾问更明智地配置资本以更好服务客户 [2][3] - 2024年2月，SEI宣布对TIFIN进行战略投资 [3]

文章核心观点 - 介绍SEI Investments 2024年第四季度财报情况，包括营收、每股收益等指标与去年同期及市场预期对比，还提及关键指标对判断公司财务健康的作用和公司在部分指标上的表现 [1][2][3] 财务数据表现 - 2024年第四季度营收5.5719亿美元，同比增长14.9%，比Zacks共识预期高0.59% [1] - 2024年第四季度每股收益1.19美元，去年同期为0.91美元，比共识预期低0.83% [1] 股价表现 - 过去一个月SEI股价回报率为+2.3%，而Zacks标准普尔500综合指数变化为+1.7% [3] - 股票目前Zacks排名为3（持有），表明短期内表现可能与大盘一致 [3] 资产管理规模情况 - 新业务投资资产管理规模30.4亿美元，低于六位分析师平均预期的31.1亿美元 [4] - 投资顾问资产管理规模793.9亿美元，低于六位分析师平均预期的816.3亿美元 [4] - 私人银行资产管理规模282.2亿美元，低于六位分析师平均预期的295.4亿美元 [4] - 机构投资者资产管理规模769.9亿美元，低于六位分析师平均预期的813.2亿美元 [4] - LSV - 股票和固定收益计划资产管理规模865亿美元，低于六位分析师平均预期的929.9亿美元 [4] 营收情况 - 投资顾问营收1.3927亿美元，高于五位分析师平均预期的1.3488亿美元，同比增长26.9% [4] - 投资经理营收1.9126亿美元，高于五位分析师平均预期的1.8956亿美元，同比增长9.2% [4] - 私人银行营收1.4014亿美元，略低于五位分析师平均预期的1.4045亿美元，同比增长12% [4] - 新业务投资营收1571万美元，高于五位分析师平均预期的1500万美元，同比增长212.2% [4] - 机构投资者营收7081万美元，低于五位分析师平均预期的7441万美元，同比增长1.5% [4] - 信息处理和软件服务费用营收1.1767亿美元，高于四位分析师平均预期的1.1498亿美元，同比增长16.2% [4] - 资产管理、管理和分销费用营收4.3952亿美元，高于四位分析师平均预期的4.3697亿美元，同比增长14.6% [4]

业绩总结 - Q4 2024的收入为557.2百万美元，同比增长14.9%，环比增长3.7%[4] - Q4 2024的净收入为155.8百万美元，同比增长29.0%，环比增长0.6%[4] - 每股收益（EPS）为1.19美元，同比增长30.8%[4] - Q4 2024的运营利润为145.5百万美元，同比增长43.1%，环比增长1.2%[4] - SEI的综合运营利润率为26.1%，同比增长5.1%，环比下降0.6%[4] 用户数据 - 资产管理规模（AUM）为476.7亿美元，同比增长10.4%，环比下降3.4%[4] - 净销售事件为38.2百万美元，同比增长178.6%，环比下降17.7%[4] - SEI在2024年的净销售事件总额达到128百万美元，比2023年增长58%[17] 资本回报与财务状况 - SEI在Q4 2024向股东返还了259百万美元的资本，通过股息和股票回购[23] - SEI在Q4 2024保持了超过800百万美元的现金和无净债务的保守资产负债表[23]

文章核心观点 - 文章分析SEI Investments季度财报表现及股价走势，指出其股价后续表现取决于管理层财报电话会议评论，还提及可通过盈利前景评估股票走向，同时介绍同行业T. Rowe Price预期财报情况 [1][3][4] SEI Investments季度财报情况 - 季度每股收益1.19美元，未达Zacks共识预期的1.20美元，去年同期为0.91美元，此次财报盈利意外为 -0.83%，上一季度盈利意外为11.21% [1] - 过去四个季度公司三次超出共识每股收益预期 [2] - 截至2024年12月季度营收5.5719亿美元，超出Zacks共识预期0.59%，去年同期为4.8486亿美元，过去四个季度公司三次超出共识营收预期 [2] SEI Investments股价表现 - 自年初以来SEI股价上涨约2.3%，而标准普尔500指数上涨3.2% [3] SEI Investments股票展望 - 股票近期价格走势及未来盈利预期的可持续性主要取决于管理层财报电话会议评论 [3] - 盈利前景可帮助投资者评估股票走向，包括当前对未来季度的共识盈利预期及预期变化情况 [4] - 近期盈利预测修正趋势与短期股价走势有强相关性，投资者可自行跟踪或借助Zacks Rank工具 [5] - 财报发布前SEI盈利预测修正趋势喜忧参半，当前Zacks Rank为3（持有），预计股票短期内表现与市场一致 [6] - 未来季度和本财年盈利预测变化值得关注，当前未来季度共识每股收益预期为1.16美元，营收5.5547亿美元，本财年共识每股收益预期为4.89美元，营收22.8亿美元 [7] 行业情况 - Zacks行业排名中金融 - 投资管理行业目前处于250多个Zacks行业的后18%，研究显示排名前50%的行业表现比后50%的行业高出两倍多 [8] T. Rowe Price预期财报情况 - 预计2月5日公布截至2024年12月季度财报，预计季度每股收益2.23美元，同比增长29.7%，过去30天该季度共识每股收益预期下调3.4% [9] - 预计营收18.9亿美元，较去年同期增长15.1% [10]

整体财务业绩 - 2024年第四季度每股收益同比增长31%，营收和运营收入分别增长15%和43%，运营利润率增至26%[2] - 2024年全年营收21.25151亿美元，较2023年的19.19793亿美元增长11%；运营收入5.51741亿美元，同比增长30%[3] - 2024年净销售活动较2023年增长58%，全年净销售活动达1.279亿美元[3] - 2024年第四季度净销售活动为3820万美元，全年净销售活动较2023年增长58%[7] - 2024年末总资产为26.85亿美元，较2023年末的25.20亿美元增长6.53%[15] - 2024年净收入为5.81亿美元，较2023年的4.62亿美元增长25.73%[17] - 2024年经营活动提供的净现金为6.22亿美元，较2023年的4.47亿美元增长39.22%[17] 各业务板块表现 - 各业务板块中，私人银行营收增长14%，运营利润增长56%；投资顾问营收增长27%，运营利润增长47%；机构投资者营收基本持平，运营利润增长6%；投资经理营收增长13%，运营利润增长26%；新业务投资营收增长17%，运营亏损收窄18%[5] - 2024年末私人银行总资产管理规模为282.15亿美元，较2023年末的284.16亿美元略有下降[19] - 2024年末投资顾问总平台资产管理规模为793.88亿美元，较2023年末的764.46亿美元增长3.85%[19] - 2024年末机构投资者总资产管理规模为769.93亿美元，较2023年末的789.43亿美元下降2.47%[19] - 2024年末投资经理总资产管理规模为2025.72亿美元，较2023年末的1564.90亿美元增长29.45%[19] - 2024年末新业务投资总资产管理规模为30.44亿美元，较2023年末的23.83亿美元增长27.74%[19] 资产规模情况 - 与2024年第三季度相比，平均托管资产增加3%，平均管理资产增加1%，但期末管理资产下降3%；与2023年第四季度相比，平均托管资产和管理资产分别增长15%和18%[7] - 截至2024年12月31日，公司管理、咨询或托管约1.6万亿美元资产[9] - 2024年末LSV资产管理公司权益和固定收益项目规模为865.01亿美元，较2023年末的893.12亿美元下降3.15%[19] - 2024年末客户资产总管理规模为4767.13亿美元，较2023年末的4319.90亿美元增长10.35%[19] - 2024年第四季度，LSV管理的仅基于业绩收费的平均资产为15亿美元[24] - 2024年第四季度，各类资产配置基金的平均投资资产为64亿美元[24] - 2024年第四季度，公司管理的无管理费的基金中的基金平均资产为94亿美元[25] 第四季度特定业务销售活动 - 2024年第四季度，投资处理相关业务的净经常性销售活动总额为2.7272亿美元[27] - 2024年第四季度，资产管理相关业务的净经常性销售活动总额为 - 83.9万美元[27] - 2024年第四季度，新业务投资的净经常性销售活动为177.8万美元[27] - 2024年第四季度，投资处理相关业务的非经常性销售活动总额为9087万美元[29] - 2024年第四季度，新业务投资的非经常性销售活动为92.1万美元[29] - 2024年第四季度，投资处理相关业务的总销售活动为3.6359亿美元[31] - 2024年第四季度，公司的总销售活动为3.8219亿美元[31] 其他事项 - 2024年第四季度LSV收益降至3340万美元，低于2023年第四季度的3540万美元[7] - 2024年第四季度公司以平均每股83.43美元的价格回购310万股普通股，耗资2.595亿美元[7] - 公司专注于在全球各业务板块和解决方案中实现投资资本回报率最大化，并为利益相关者创造长期价值[4]

文章核心观点 SEI Investments Company公布2024年第四季度财务业绩，各关键财务指标同比显著增长，业务发展态势良好，对2025年充满信心 [1][2] 各部分总结 财务数据整体表现 - 2024年第四季度EPS同比增长31%，营收和运营收入分别增长15%和43%，运营利润率增至26% [1] - 2024年全年营收21.25亿美元，同比增长11%；运营收入5.52亿美元，同比增长30%；净利润5.81亿美元，同比增长26%；摊薄后每股收益4.41美元，同比增长27% [2] 各业务板块第四季度业绩 - **私人银行**：营收1.40亿美元，同比增长14%；费用1.20亿美元，同比增长9%；运营利润1973万美元，同比增长56%；运营利润率14% [3] - **投资顾问**：营收1.39亿美元，同比增长27%；费用7684万美元，同比增长14%；运营利润6243万美元，同比增长47%；运营利润率45% [3] - **机构投资者**：营收7081万美元，同比增长1%；费用3832万美元，同比下降2%；运营利润3250万美元，同比增长6%；运营利润率46% [3] - **投资经理**：营收1.91亿美元，同比增长13%；费用1.18亿美元，同比增长7%；运营利润7313万美元，同比增长26%；运营利润率38% [3] - **新业务投资**：营收1571万美元，同比增长17%；费用1930万美元，同比增长8%；运营亏损359万美元，亏损同比收窄18% [4] 第四季度业务亮点 - 摊薄后每股收益1.19美元，连续两个季度实现净销售、营收和盈利显著增长 [7] - 净销售事件达3820万美元，全年净销售事件1.28亿美元，同比增长58%，驱动因素广泛 [7] - 各业务板块营收、运营利润和利润率均增长，私人银行、投资经理、投资顾问运营利润分别增长56%、26%、47% [7] - 平均管理资产和托管资产分别增长1%和3%，但期末管理资产因市场估值和净流出下降3% [7] - LSV第四季度盈利3340万美元，略低于去年同期 [7] - 第四季度回购310万股普通股，花费2.60亿美元 [7] 资产余额情况 - **期末资产余额**：各业务板块资产规模有一定波动，如私人银行总管理资产282.15亿美元，客户托管资产83.40亿美元 [14] - **平均资产余额**：第四季度各业务板块平均资产规模多数呈增长态势，如投资经理总管理资产平均达205.18亿美元 [18] 销售事件情况 - **净经常性销售事件**：2024年第四季度总计2821万美元，投资处理相关业务贡献2727万美元 [21] - **非经常性销售事件**：2024年第四季度总计1.00亿美元，投资处理相关业务贡献9087万美元 [21] - **总销售事件**：2024年第四季度总计3822万美元，投资处理相关业务贡献3636万美元 [22]

文章核心观点 SEI宣布在卢森堡任命三位关键领导人以推动全球业务增长 公司在卢森堡基金管理领域排名靠前且业务能力强 [1] 公司任命情况 - 公司宣布在卢森堡任命三位关键领导人 向卢森堡办事处董事总经理Ian MacWilliams汇报 [1] - 任命Claire Matteucci为托管业务主管 负责托管服务 [6] - 任命Manuel Martin de Rosales为执行官员 负责合规和风险 [6] - 任命Laurent Scherer为业务发展总监 负责客户参与和服务开发 [6] 公司业务优势 - 在卢森堡129家基金管理人中 公司资产管理规模排名第七 是全球最大的私人信贷基金管理人 也是卢森堡由美国公司管理的私人市场基金的最大管理人 [1] - 公司拥有运营中心 提供连贯 集成的运营平台和客户服务模式 让客户了解数据和日常基金运营 [2] - 公司投资管理业务的另类资产管理规模超1.5万亿美元 还在都柏林开设新办公空间支持全球增长 [2] 公司业务介绍 - 公司提供连接金融服务行业的技术和投资解决方案 与多方合作助力增长 截至2024年9月30日 管理 咨询或管理约1.6万亿美元资产 [4] - 公司投资管理业务为各类投资组织提供先进运营基础设施 全球运营平台提供定制和集成功能 服务超320家传统资产管理人 另类管理人和主权财富管理人 [5][7]

文章核心观点 SEI和Attivo Investments宣布建立战略合作伙伴关系，利用SEI的联合首席投资官（Co - CIO）解决方案为顾问及其客户提供前沿、可扩展且高效的投资服务，助力Attivo Investments发展并满足投资者财务目标 [1] 合作相关情况 - SEI将支持Attivo Investments内部团队为顾问开发复杂投资方法，帮助投资者实现财务目标，并提供业务支持推动其增长 [1] - 联合首席投资官（Co - CIO）结构通过融合战略愿景与运营执行，借助技术并符合不断演变的法规，支持全权委托管理投资组合服务（MPS）主张 [2] - Attivo Investments首席投资官表示与SEI合作体现其为金融规划师及其客户提供卓越价值的承诺，SEI的能力有助于推动其增长 [2] - SEI欧洲、中东和非洲地区资产管理主管称与Attivo Investments的战略伙伴关系基于创新、卓越投资和以客户为中心的愿景，Co - CIO方法使Attivo Investments能大规模提供个性化投资组合 [3][4] 公司介绍 SEI - 提供连接金融服务行业的技术和投资解决方案，具备投资处理、运营和资产管理等能力，与企业、金融机构、专业人士和超高净值家庭合作，截至2024年9月30日管理、咨询或管理约1.6万亿美元资产 [5] Attivo Investments - 专注于基于目标的投资，专为支持金融规划师及其客户而设计，其投资组合与财务规划目标一致 [7] - 通过与全球投资品牌的战略合作伙伴关系，提供机构级专业知识和世界级投资策略，结合主动管理与可承受性 [8] - 解决方案由金融规划师直接参与构建，采用可扩展和高效的运营模式，提供符合消费者责任原则的投资组合 [9] 投资组合模型 - 低成本（Low Cost）：六种策略，基于轻目标框架，注重资产保值和积累，利用被动投资构建模块，采用基金中的基金结构，为实现长期投资目标提供简单、透明和经济高效的解决方案 [6] - 核心（Core）：七种策略，基于重目标框架，关注资产保值、积累和提取，采用经理中的经理方法，减少交易频率和资本利得税实现，融合成本效益和精英投资专业知识 [6] - APEX：六种无约束策略，针对高净值和经验丰富的投资者，专注于资产保值和积累，包括私募股权或对冲基金等额外资产类别，提供更多灵活性和更高潜在回报 [6]

文章核心观点 - 动量投资者应关注金融股SEIC，其动量风格评分为A，过去四周股价上涨1.9%，2024财年有分析师上调盈利预期，Zacks综合预期上调至每股4.42美元，平均盈利惊喜为3.6%，凭借良好排名和风格评分应受投资者关注；Zacks Premium研究服务可助投资者利用股市并自信投资，其包含Zacks风格评分；Zacks风格评分基于三种投资类型评级股票，与Zacks排名结合助投资者选大概率跑赢市场的证券；SEI Investments是资产管理公司，Zacks排名为2（买入），VGM评分为B [1][2][17] 分组1：Zacks Premium研究服务 - 为新老投资者提供利用股市和自信投资的多种方式，有Zacks排名和行业排名每日更新、Zacks 1排名列表全访问权、股票研究报告和高级股票筛选等功能 [2] - 可访问Zacks风格评分 [3] 分组2：Zacks风格评分 - 基于三种流行投资类型对股票评级，是Zacks排名的补充指标，助投资者选未来30天大概率跑赢市场的证券 [4] - 按价值、增长和动量特征为股票评A - F级，评分越高股票表现越好 [5] - 分为价值、增长、动量和VGM四类评分 [6] - 价值评分利用多种比率帮价值投资者选低价优质、被低估股票 [6] - 增长评分考察公司财务和未来前景，找能持续增长的股票 [7] - 动量评分利用股价和盈利预期变化等因素，助动量投资者把握高动量股票买入时机 [8] - VGM评分结合所有风格评分，与Zacks排名配合，按综合加权风格评级股票 [9] 分组3：风格评分与Zacks排名配合 - Zacks排名利用盈利预期修正助力投资者构建成功投资组合，自1988年以来排名1（强力买入）股票年均回报率达25.41%，但每日有超800只高评级股票，选股有难度 [10][11] - 为最大化回报，应选Zacks排名1或2且风格评分为A或B的股票，排名3（持有）的股票也应确保评分A或B以获最大上行潜力 [13] - 选择股票时盈利预期修正方向是关键因素，排名4（卖出）或5（强力卖出）的股票即使风格评分高，股价也可能下跌 [14] 分组4：SEI Investments公司情况 - 1968年成立，总部位于宾夕法尼亚州奥克斯，是金融服务行业领先的财富管理业务解决方案提供商，全球提供投资处理、管理和运营解决方案 [16] - Zacks排名为2（买入），VGM评分为B [17] - 动量风格评分为A，过去四周股价上涨1.9% [1] - 过去60天有两名分析师上调2024财年盈利预期，Zacks综合预期上调0.04美元至每股4.42美元，平均盈利惊喜为3.6% [1]

文章核心观点 - SEI Investments获Zacks评级从升级为1（强力买入），因其盈利预期上升，这或对股价产生积极影响，该股票有望在短期内上涨 [1][3] 评级依据 - 公司盈利预期变化是Zacks评级的核心，系统会跟踪当前和下一年的Zacks共识预期 [1] - 盈利预期修正反映公司未来盈利潜力变化，与股票短期价格走势密切相关，机构投资者会根据盈利和盈利预期计算公司股票公允价值并进行买卖，进而导致股价变动 [4] Zacks评级系统优势 - 个人投资者难依据华尔街分析师评级升级做决策，Zacks评级系统因盈利状况变化对短期股价走势的影响力而实用 [2] - Zacks评级系统利用盈利预期修正的力量，将股票分为五个等级，自1988年以来，Zacks排名1的股票平均年回报率为+25% [6][7] - 与倾向于积极推荐的华尔街分析师评级系统不同，Zacks评级系统在任何时候对超4000只股票维持“买入”和“卖出”评级的比例相等，仅前5%的股票获“强力买入”评级，前20%的股票盈利预期修正特征优越，有望在短期内跑赢市场 [9][10] SEI盈利预期情况 - 截至2024年12月的财年，该投资管理公司预计每股收益4.41美元，较上年报告数字变化27.5% [8] - 过去三个月，SEI的Zacks共识预期提高了5.1% [8] 结论 - SEI升级为Zacks排名1，处于Zacks覆盖股票中预期修正排名的前5%，意味着该股票短期内可能上涨 [11]