FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 For the quarterly period ended September 30, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-35654 NATIONAL BANK HOLDINGS CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdictio ...

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度核心每股收益为0.80美元，有机贷款增长率为30.2%，平均总存款增长率为10.3%年化 [6] - 第三季度净收益为1580万美元，稀释每股收益为0.50美元，调整后净收益为2530万美元，稀释每股收益为0.80美元，较上一季度增长16% [8][9] - 净利息收入增长1310万美元，年化增长率为90.9%，净利息收益率扩大63个基点 [11] - 第三季度贷款损失准备金为1270万美元，其中540万美元用于Rock Canyon银行贷款组合的CECL准备金 [12] - 第三季度非利息收入为1740万美元，较上一季度增加60万美元 [13] - 第三季度非利息支出为5390万美元，其中包括700万美元的收购相关费用 [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第三季度贷款发放额为6.316亿美元，创下季度记录，贷款组合总额增长9.05亿美元，扣除Rock Canyon银行贷款组合后增长5.38亿美元 [10] - 贷款组合年化增长率为30.2%，贷款投资组合的平均利率从第二季度的4.4%上升至第三季度的5.0% [11] - 银行卡收入和核心银行服务费收入创下季度记录，抵消了抵押贷款业务的持续放缓 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在所有地理区域继续获得市场份额，贷款发放额创下季度记录 [10] - Rock Canyon银行和Jackson Hole银行的收购为公司带来了战略性的服务扩展机会 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过收购Rock Canyon银行和Jackson Hole银行，进一步扩展了在具有吸引力的市场的业务 [7][20] - 公司计划将这两家银行的服务推广到整个企业，预计这些收购将显著超过初始的收益预期 [20] - 公司将继续保持保守的贷款审批标准，特别是在经济不确定性增加的背景下 [6][27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对当前的经济环境持谨慎态度，但对公司未来的增长前景表示乐观 [28][30] - 公司预计第四季度的净利息收益率将保持在4%左右 [12] - 管理层预计2023年将实现强劲的收益增长，并可能进行股票回购 [45] 其他重要信息 - 公司的资本比率保持强劲，普通股一级资本比率为12.8%，有形普通股权益比率为9.6% [16] - 公司预计第四季度的非利息支出将在6400万至6600万美元之间，其中包括500万至600万美元的收购相关费用 [15] - 公司预计第四季度的有效税率将回到18%至19%的范围内 [17] 问答环节所有的提问和回答 问题: 存款成本的beta假设 - 公司预计存款成本的beta将与之前的周期相似，但由于非利息存款比例较高，整体beta可能会略有改善 [22][24] 问题: 净利息收益率的预测 - 公司预计第四季度的净利息收益率将保持在4%左右，尽管存在多个影响因素，包括收购和利率变化 [25][26] 问题: 2023年的有机增长展望 - 公司对2023年的有机增长持乐观态度，尽管经济环境存在不确定性，但公司将继续保持保守的贷款审批标准 [27][28] 问题: 贷款增长的来源 - 贷款增长主要来自各个专业团队的努力，贷款组合保持较为分散的状态 [33][34] 问题: 资产敏感性 - 公司仍然具有资产敏感性，但较之前有所减弱，预计未来资产敏感性将进一步降低 [41] 问题: 资本管理 - 公司将继续保持资本灵活性，可能会进行股票回购，同时也在考虑其他战略合作伙伴关系或收购 [45][46] 问题: 贷款利用率 - 公司商业贷款利用率为62%，与历史平均水平一致 [48] 问题: 费用收入预测 - 公司预计第四季度的费用收入将在1500万至1700万美元之间，包括所有收购的影响 [51] 问题: 10亿美元资产门槛的影响 - 公司预计在年底前资产将保持在100亿美元以下，超过该门槛的影响将在15个月后显现 [54][56] 问题: 费用预测 - 公司预计第四季度的非利息支出将在6400万至6600万美元之间，其中包括500万至600万美元的收购相关费用 [58][59] 问题: 净利息收益率的假设 - 公司预计第四季度的净利息收益率将保持在4%左右，包括所有预期的利率变化 [61]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-35654 NATIONAL BANK HOLDINGS CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of ...

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度净收益为2040万美元，摊薄后每股收益0.67美元 [8] - 贷款组合年化增长12.3%，本季度贷款发放额达4.925亿美元，创季度新高 [9] - 本季度完全应税等效净息差为3.38%，较上一季度增加48个基点，其中约13个基点来自一笔收购贷款提前还款的加速收入，其余来自资产负债表的敏感性定位 [10] - 存款总成本降至创纪录的16个基点 [10] - 预计2022年下半年净息差在3.4% - 3.5%之间 [11] - 第二季度净冲销年化率仅为3个基点，不良资产比率和不良贷款比率均较上季度下降4个基点 [11] - CECL信贷拨备准备金从第一季度末总贷款的1.04%增至第二季度末的1.06%，第二季度拨备费用为250万美元 [11] - 第二季度非利息收入为1680万美元，较第一季度减少230万美元，主要因住宅抵押贷款收入下降 [11][12] - 客户消费和企业账户活动的服务收费年化增长26.6%，银行卡收入年化增长40.7% [12] - 预计2022年下半年总手续费收入在3000万 - 3200万美元之间 [13] - 非利息支出总计4560万美元，其中包括约100万美元的收购相关成本，剔除后核心银行费用与第一季度基本持平 [13] - 预计2022年下半年非利息支出在9200万 - 9500万美元之间，不包括并购相关成本 [14] - 资本比率保持强劲，普通股一级资本比率为13.75%，有形普通股权益为9.99% [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务：本季度贷款发放额创纪录，贷款组合年化增长12.3%，但部分增长来自住宅抵押贷款，公司仍将重点放在中小企业贷款上 [5][9][42] - 存款业务：核心交易存款增长，平均存款余额较上季度增长6100万美元，其中交易存款增长9200万美元 [24] - 手续费收入业务：住宅抵押贷款收入下降导致非利息收入减少，但服务收费和银行卡收入增长 [11][12] 各个市场数据和关键指标变化 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于服务美国高绩效市场的中小企业，致力于与客户建立全面关系，以获取交易存款和财资管理费用 [5][6] - 公司正在推进两项银行收购交易，已获得美联储对Rock Canyon Bank的批准，Bank of Jackson Hole的收购也在按计划进行，预计将带来战略和财务效益 [7][14] - 公司将继续优化运营杠杆，拓展多元化收入来源，增加低成本存款基础，同时注重保持强大的资产负债表 [16] - 公司认为所处市场竞争较为理性，不会追逐不合理的业务，将专注于核心业务和客户关系 [29][47] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对新的市场份额增长和发展势头感到满意，认为团队表现出色，能够应对各种经济情景 [5][7] - 尽管美国经济面临通胀和利率上升等风险，但公司资产质量良好，贷款组合信用表现出色，对未来发展充满信心 [6][11][48] - 公司预计2022年下半年净息差和总手续费收入将保持在一定范围内，非利息支出将得到有效控制 [11][13][14] 其他重要信息 - 会议包含前瞻性陈述，实际结果可能与讨论内容存在重大差异，相关风险和不确定性已在公司向美国证券交易委员会提交的最新文件中详细披露 [2] - 会议提及的非GAAP财务指标已在公司网站投资者关系板块的新闻稿中提供与GAAP指标的对账信息 [3] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：客户存款行为及余额变化原因 - 公司关注运营账户与定期存款的划分，核心运营账户（交易存款）实现增长，对部分追逐利率的定期存款客户流失持开放态度，注重核心客户关系的增长 [23][27] - 平均存款余额较上季度增长6100万美元，其中交易存款增长9200万美元，季度末交易存款的变化主要是时间因素导致，未出现客户流失和实际关系损失 [24][25] 问题2：核心存款定价压力及市场情况 - 公司主要服务中小企业，运营账户方面仅出现少量收益信贷利率压力；个人业务方面，会根据客户关系性质进行判断 [28] - 公司认为存款市场较为理性，不会追逐不合理的业务 [29] 问题3：现金对净息差的影响及正常水平范围 - 第二季度现金对净息差仍有21个基点的稀释影响，将现金降至历史舒适水平（为保证流动性和日内现金需求，持有5000万 - 1亿美元现金）可消除该影响 [31][32] 问题4：两项收购交易的预计完成时间和PEG转换时间 - Rock Canyon Bank预计在第三季度完成交易，第四季度进行整合；Bank of Jackson Hole尚未收到批准信，无法确定是第三还是第四季度完成，但目前无已知问题 [34][35] 问题5：住宅抵押贷款业务的增长意愿及产品情况 - 公司不将住宅抵押贷款作为重点，主要增长仍来自中小企业业务 [42][45] - 本季度住宅抵押贷款的增长部分是由于临时还款和部分业务因价格原因流失，公司有能力通过强劲的贷款发放来抵消这些影响 [42][43] 问题6：流失贷款的原因及竞争对手策略 - 贷款流失主要是价格原因，公司认为所处市场竞争较为理性 [47] 问题7：本季度准备金增加情况及未来趋势 - 本季度准备金增加是基于当前经济放缓甚至衰退的假设情景，模型较为保守 [48] - 由于无法预测穆迪模型和经济的变化，难以确定未来几个季度准备金是否会继续增加，但公司贷款组合的信用表现良好 [48][49] 问题8：下半年净息差指导是否考虑进一步加息及存款成本上升 - 下半年净息差3.4% - 3.5%的指导范围未考虑进一步加息 [56] - 预测净息差时未假设存款利率上升，但如果美联储在7月加息，市场可能会对存款产生压力，公司将确保具有竞争力并为客户提供合理价值，由于公司资产敏感，预计贷款和资产重新定价至少能覆盖存款成本上升 [57] 问题9：第二季度新贷款发放的平均利率 - 第二季度新贷款发放的加权平均利率为4.8%，高于第一季度的3.91%和本季度平均发放贷款收益率4.17%，预计第三季度利率将进一步上升 [58] 问题10：费用指导下调的原因 - 费用指导下调的主要原因是根据当前市场环境调整了抵押贷款佣金，同时公司将继续关注核心业务的效率提升和成本控制 [63][64] 问题11：未提供全年贷款增长指导的原因 - 公司第二季度贷款增长12.3%，年初至今增长超过13%，有望实现全年10% - 12%的增长目标 [67] - 由于通胀压力和利率上升可能影响业务活动和借款需求，公司持谨慎态度，不想过度承诺无法控制的事情 [67] 问题12：存款成本控制及未来表现 - 公司上一轮存款贝塔值为15个基点，目前为零，未来能否保持该水平取决于比较利润率 [70] - 公司存款业务重点是建立全面客户关系，获取运营账户，大部分运营账户为非利息存款，有助于控制存款成本 [71][72] 问题13：下半年税收税率 - 第二季度税收税率为17.6%，不考虑并购相关费用，若考虑并购成本，实际税率可能低于该水平 [73] 问题14：下半年净息差增长是否会放缓 - 由于存款贝塔值不会一直为零或负数，未来利率上升带来的净息差增长可能会比之前更平缓 [80][81] 问题15：下半年资产负债表管理及规模变化 - 两项收购交易将增加约15亿美元贷款、12亿美元存款和24亿美元总资产，两家机构合计持有约5亿美元现金，为公司提供了管理存款贝塔值、支持贷款增长或投资组合的灵活性 [83] - 公司将谨慎管理资产负债表，注重短期资产的风险回报，避免对AOCI和有形账面价值产生重大影响 [84] 问题16：两项收购交易对有形账面价值的初始稀释情况 - Rock Canyon Bank的有形账面价值稀释率为4.8%，Bank of Jackson Hole为7.2%，两项交易合计首日稀释率约为12% [85] 问题17：信贷方面需要关注的资产类别 - 公司不参与全国银团贷款和高杠杆交易，专注于有良好业绩记录的中小企业业务 [90] - 公司对商业房地产保持谨慎，注重加强尽职调查和持续监控，关注全球现金流覆盖、还款来源和管理层经验等关键因素 [90][91] - 若发现某个行业或子行业无法获得足够的风险调整后回报，公司将考虑退出，但目前没有特定的关注领域 [92]

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财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度净收入为1840万美元，摊薄后每股收益为060美元 [11] - 贷款账簿年化增长率为158%，其中商业贷款账簿增长率为197% [11] - 平均交易存款余额年化增长率为49% [12] - 第一季度净利息收入为4800万美元，净利息收益率为29% [14] - 预计第二季度净利息收益率将扩大至3% [14] - 第一季度净冲销率为5个基点，不良资产减少4个基点，非应计贷款保持在24个基点的历史低位 [15] - 第一季度非利息收入为1910万美元，服务费和银行卡收入同比增长38% [16] - 第一季度非利息支出为4410万美元，环比减少423000美元 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第一季度贷款发放额为4197亿美元，过去四个季度贷款发放总额接近17亿美元 [13] - 抵押贷款收入受到抵押贷款利率快速上升的影响，第一季度抵押贷款收入环比减少721000美元 [17] - 公司调整了2022年全年费用收入指引，从7800万美元至8200万美元，主要由于抵押贷款利率上升对抵押贷款收入的影响 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司宣布收购犹他州的Rock Canyon Bank，该银行资产为8亿美元，贷款余额为5亿美元，存款为74亿美元 [10] - Rock Canyon Bank是犹他州SBA贷款的第一大银行，每年SBA贷款发放额接近2亿美元 [27] - 公司还宣布收购Jackson Hole Bank，这两项收购将增加SBA贷款和财富管理业务的收入 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过收购Rock Canyon Bank和Jackson Hole Bank，扩展了在盐湖城和Jackson Hole等战略重要市场的业务 [7][8] - 公司计划通过这两项收购增加多样化的收入来源，并利用低成本的存款基础 [20] - 公司预计这两项收购将增强其运营杠杆，并在未来几年内实现25年的有形账面价值稀释回报 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对贷款增长前景感到满意，预计全年贷款增长率为10%至12%，甚至可能超过这一范围 [13] - 公司预计净利息收入将从利率上升中受益，并预计未来几个季度净利息收益率将继续扩大 [14] - 公司对资产质量感到满意，预计未来几个季度将继续保持积极的趋势 [15] 其他重要信息 - 公司资本比率保持强劲，截至第一季度末，一级杠杆比率为105%，CET1比率为139% [19] - 公司预计2022年全年非利息支出将在183亿美元至187亿美元之间，不包括与并购相关的交易成本 [19] - 公司预计2022年全年交易相关成本为2350万美元 [19] 问答环节所有的提问和回答 问题: Rock Canyon Bank的SBA贷款机会和贷款组合收益率 - Rock Canyon Bank的贷款组合收益率接近7%，公司预计将从其SBA贷款业务中获得额外收入 [25][26] - Rock Canyon Bank每年SBA贷款发放额接近2亿美元，公司将学习其最佳实践并将其扩展到其他市场 [27][28] 问题: 费用收入指引是否包括收购交易的影响 - 费用收入指引7800万美元至8200万美元不包括收购交易的影响，公司将在交易完成后提供更多信息 [31] 问题: 贷款增长是否受到PPP贷款的影响 - Rock Canyon Bank的贷款增长主要来自SBA贷款和商业贷款，PPP贷款对其资产负债表增长影响不大 [40] 问题: 收购对资产敏感性的影响 - Rock Canyon Bank的300亿美元现金将增加公司的资产敏感性，并为公司在利率上升环境中提供更多机会 [42] 问题: 收购对费用收入的影响 - 公司预计收购将增加费用收入的多样性，并计划在未来提供更多关于费用收入目标的指导 [48][49] 问题: 收购对有形账面价值稀释的影响 - 收购预计将在第一天导致46%的有形账面价值稀释，公司预计在25年内实现回报 [54][60] 问题: 净利息收益率的现金影响 - 公司预计第二季度净利息收益率为3%，其中现金对收益率的压缩影响约为26至27个基点 [56] 问题: 收购对Durbin法案的影响 - 公司预计在资产超过100亿美元后，Durbin法案对收入的影响约为2% [79] 问题: 贷款增长和存款增长的前景 - 公司预计将继续通过中小型企业客户关系推动低成本的交易存款增长 [82][83] 问题: 债券组合的未来投资 - 公司可能会在未来几个季度将部分现金投资于债券组合，特别是在利率曲线上升的情况下 [85]

员工情况 - 截至2021年12月31日，公司雇佣1120名全职和34名兼职员工[55] - 公司员工平均任期约为七年[56] - 公司员工可参与401(k)计划，公司提供匹配供款；工作时长每周20小时以上的员工可通过工资扣除以10%的折扣购买公司股票[60] - 银行员工每年最多可获得八小时带薪时间，用于参与符合社区再投资法案倡议的非营利组织活动[61] - 截至2021年12月31日，公司68%的员工为女性，56%的管理职位为女性；少数族裔占员工总数的22%，占管理职位的19%[62] - 2021年，公司招聘382名员工，其中70%为女性，35%为少数族裔[62] - 2021年，251名员工（占员工总数的22%）获得晋升，其中68%为女性，25%为少数族裔[62] 监管资本要求 - 银行和银行控股公司需维持最低普通股一级资本比率4.5%、总一级资本比率6%、总资本比率8%和杠杆比率4%；银行控股公司还需持有2.5%的普通股一级资本保护缓冲[80] - 2019年10月，联邦银行机构采用9%的社区银行杠杆率，资产低于100亿美元的合格社区银行，若杠杆率超过该比率，被视为满足所有适用的杠杆和基于风险的资本要求[83] - 公司和NBH银行的监管资本比率超过“资本充足”机构规定水平[84] 公司地位及相关要求 - 公司于2021年选择成为金融控股公司，可从事更广泛的金融活动[70] - 维持金融控股公司地位要求公司和NBH银行保持“资本充足”和“管理良好”，NBH银行在社区再投资法案下至少获得“满意”评级[71] 关联交易及收购规定 - 银行与单个关联方的涵盖交易不得超过银行资本和盈余的10%，与所有关联方的涵盖交易总计不得超过银行资本和盈余的20%，截至2021年12月31日，公司无未完成的涵盖交易[93][94] - 公司作为银行控股公司，收购导致拥有或控制银行或其他银行控股公司任何类别有表决权证券5%或以上时，需获得美联储事先批准[95] - 收购拥有根据《交易法》第12条注册证券类别的银行控股公司（如公司）某类别有表决权股票10%或以上，在推定情况下构成对公司的控制权收购[96] - 《银行控股公司法》禁止实体未经美联储批准收购银行控股公司或银行25%或以上有表决权证券或获得控制权，投资者可持有公司最多24.9%有表决权证券和最多33%总股本而不一定有控制权[97] 存款保险及准备金规定 - 所有存款人在一家保险银行的账户，包括所有无息交易账户，由联邦存款保险公司（FDIC）保险，最高保额为25万美元[107] - 联邦存款保险公司采用基于风险的评估系统，FDIC保险的存款机构根据风险分类支付保险费，评估基于机构平均总合并资产减去平均有形股本[107][108] - 银行需根据美联储规定，按规定比率对交易账户和某些非个人定期存款维持平均每日准备金[106] 股息支付限制 - 公司支付股息能力取决于从子公司收到的股息，银行和银行控股公司支付股息和进行其他分配的能力受联邦和州法律限制[90][91] 疫情相关法案 - 2020年3月27日，《关怀法案》签署成为法律，这是一项价值2.2万亿美元的经济刺激法案[112] - 《关怀法案》允许受新冠疫情影响面临财务困难的联邦政府支持抵押贷款借款人，无论逾期状态如何，最多可申请360天的延期还款[112] - 《关怀法案》规定的暂停启动房产止赎期限于2021年7月31日到期[112] - 2020年12月27日，《2021年冠状病毒应对和救济补充拨款法案》签署成为法律，指示国会通过新结构的薪资保护计划重新拨款4290亿美元未使用的《关怀法案》资金[116] 信贷损失拨备 - 截至2021年12月31日，与集体评估减值的贷款相关的信贷损失拨备（集体ACL）为4810万美元，占总ACL 4970万美元的一部分[377] - 公司自2020年1月1日起采用ASC Topic 326，改变了信用损失的会计核算方法[372] - 审计师将2021年集体ACL的评估确定为关键审计事项[378] 审计相关 - 审计师自2010年起担任公司的审计师[383] - 审计师认为公司合并财务报表在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量[370] 公司网站信息 - 公司网站为www.nationalbankholdings.com，会在网站免费提供相关报告[117] 财务数据关键指标变化 - 2021年末总资产为72.14亿美元，较2020年末的66.60亿美元增长8.39%[385] - 2021年总利息和股息收入为2.01亿美元，较2020年的2.18亿美元下降7.81%[387] - 2021年总利息支出为1382.1万美元，较2020年的2505.6万美元下降44.84%[387] - 2021年净利息收入（扣除贷款损失准备后）为1.96亿美元，较2020年的1.75亿美元增长12.05%[387] - 2021年非利息收入为1.10亿美元，较2020年的1.40亿美元下降21.31%[387] - 2021年非利息支出为1.92亿美元，较2020年的2.06亿美元下降7.44%[387] - 2021年税前收入为1.15亿美元，较2020年的1.09亿美元增长5.09%[387] - 2021年净利润为9360.6万美元，较2020年的8859.1万美元增长5.66%[387] - 2021年基本每股收益为3.04美元，较2020年的2.87美元增长5.92%[387] - 2021年综合收入为7687.7万美元，较2020年的9629.5万美元下降20.16%[389] - 2021年、2020年和2019年净利润分别为9.3606亿美元、8.8591亿美元和8.0365亿美元[396] - 2021年、2020年和2019年经营活动产生的净现金分别为1.79502亿美元、-0.6212亿美元和0.44243亿美元[396] - 2021年、2020年和2019年投资活动使用的净现金分别为-4.73836亿美元、-1.52591亿美元和-1.15052亿美元[396] - 2021年、2020年和2019年融资活动提供的净现金分别为5.28989亿美元、6.54178亿美元和0.71443亿美元[396] - 2021年、2020年和2019年末现金、现金等价物和受限现金分别为8.5022亿美元、6.15565亿美元和1.2019亿美元[396] - 2021年、2020年和2019年支付的利息现金分别为1.6638亿美元、2.7622亿美元和3.4458亿美元[396] - 2021年、2020年和2019年净纳税额分别为1.5389亿美元、2.2111亿美元和0.9271亿美元[396] - 2021年、2020年和2019年受限现金中分别有450万美元、1000万美元和1000万美元存入托管账户[396] - 2021年、2020年和2019年股东权益总额分别为8.40106亿美元、8.20691亿美元和7.6692亿美元[391] 业务运营情况 - 截至2021年12月31日，公司通过81个银行中心为商业和消费者客户提供各种银行产品[398] - 公司通过参与SBA薪资保护计划等支持受疫情影响的客户，贷款修改期限为3个月至1年[400][412] 会计政策及核算方法 - 公司合并财务报表按美国公认会计原则编制，所有金额单位为千美元，除股份数据和每股数据外[399] - 公司对处于未实现亏损状态的投资按季度评估，若有出售意图或很可能需出售则减记至公允价值[404] - 贷款应收利息一般在逾期90天以上停止计提，除非有充分担保且在催收中[410] - 公司选择将用于在二级市场出售的贷款按估计公允价值入账，多数此类贷款在45天内出售[413] - 公司自2020年1月1日起采用ASU 2016 - 13计量金融工具信用损失[416] - 公司将贷款分为4个主要贷款段和11个贷款类别，对有相似风险特征的贷款按组合计量预期信用损失[417] - 公司使用第三方软件工具中的DCF模型确定贷款组合预期终身信用损失，预测期为四个季度，回归期为四到八个季度[418] - 信用损失准备因净冲销而减少，因贷款损失拨备而增加[421] - 公司使用内部风险评级系统评估贷款组合信用质量，将可接受风险的贷款归为“通过”类贷款[422] - 公司为表外未使用贷款承诺维持准备金，按贷款类别评估余额，应用平均历史利用率和ACL贷款模型损失率确定准备金水平[424] - 采用ASU 2016 - 13前，公司确定拨备时考虑抵押品公允价值、经济状况、历史净贷款损失等因素[425] - 公司对房产和设备折旧计算，建筑物折旧年限39年，建筑改良7 - 15年，设备3 - 7年[427] - 商誉每年或特定情况下评估潜在减值，无形资产有有限使用寿命的按估计使用寿命摊销[428][431] - 公司对MSRs按成本与市场孰低法计量，按季度评估减值[432] - 公司建立抵押贷款回购准备金，基于实际和历史损失、逾期趋势和经济状况估计损失[434] - 公司对其他不动产按抵押品公允价值减销售成本记录，后续调整计入非利息费用[435] - 公司对股票期权、限制性股票和绩效股票单位等基于不同模型计量公允价值，补偿费用按规定期间确认[438][439] - 公司按两步模型确认和计量所得税利益，差异作为未确认税收利益[444] - 公司采用两类别法计算每股收益，稀释每股收益考虑稀释性影响[445] - 2019年1月1日采用ASU 2016 - 02和ASU 2018 - 11，确认使用权资产和相关租赁负债总计3050万美元，税后对期初留存收益累计影响调整为30万美元[451] - 2020年1月1日采用ASU 2016 - 13，信用损失准备增加580万美元，税后留存收益相应减少460万美元[452] 投资证券数据关键指标变化 - 2021年12月31日投资证券总计13亿美元，含7亿美元可供出售证券和6亿美元持有至到期证券；2020年12月31日总计10亿美元，含6亿美元可供出售证券和4亿美元持有至到期证券[454] - 2021年和2020年可供出售证券购买额分别为2.886亿美元和2.861亿美元，到期和偿还额分别为2.359亿美元和2.715亿美元[456] - 2021年12月31日有49只可供出售证券处于未实现损失状态，2020年12月31日为22只[459] - 2021年12月31日和2020年12月31日，可供出售投资证券公允价值分别为6.91847亿美元和6.61955亿美元[456] - 2021年12月31日和2020年12月31日，可供出售投资证券未实现损失分别为1330.8万美元和38.8万美元[456] - 2021年12月31日和2020年12月31日，可供出售投资证券作为抵押品的公允价值分别为3634万美元和3858万美元[460] - 截至2021年12月31日，市政证券摊余成本和公允价值为20万美元，1 - 5年到期；公司债务证券摊余成本200万美元，公允价值210万美元，5 - 10年到期；其他证券摊余成本和公允价值为50万美元，无明确合同到期日[461] - 2021年12月31日和2020年12月31日，可供出售投资证券的应计利息收入分别为100万美元和110万美元[462] - 2021年末持有至到期投资证券摊余成本6.09012亿美元，公允价值5.9926亿美元；2020年末摊余成本3.76615亿美元，公允价值3.81691亿美元[463] - 2021年和2020年持有至到期证券购买额分别为3.978亿美元和2.842亿美元，到期和偿还额分别为1.619亿美元和0.881亿美元[463] - 2021年末有48只持有至到期证券处于未实现亏损状态，2020年末为9只[464] - 2021年末和2020年末作为抵押品的持有至到期投资证券账面价值分别为1.473亿美元和1.406亿美元[466] - 2021年末和2020年末持有至到期投资证券AIR分别为0.09亿美元和0.07亿美元[467] - 2021年末和2020年末非市场able证券分别为0.507亿美元和0.221亿美元[469] - 2021年和2020年非市场able证券购买额分别为0.277亿美元和0.041亿美元[469] 贷款业务数据关键指标变化 - 2021年末贷款总额45.13383亿美元，2020年末为43.53726亿美元[463][473] - 2021年末和2020年末贷款账面价值分别扣除折扣、费用等940万美元和1620万美元[472] - 2021年末和2020年末SBA工资保护计划未偿还贷款净额分别为2170万美元和1.761亿美元[472] - 截至2021年12月31日，总贷款为1.0832亿美元，其中非应计贷款为9855万美元，有相关信贷损失拨备的非应计贷款为977万美元[474] - 截至2020年12月31日，总贷款为4353.726万美元，其中逾期30 - 89天且应计的贷款为968万美元，逾期超过90天且应计的贷款为162万美元，非应计贷款为20387万美元

财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度净收入为2280万美元，摊薄后每股收益为0.74美元；2021年全年净收入创纪录，达9360万美元，摊薄后每股收益为3.01美元 [9] - 2021年全年有形资产回报率为1.37%，有形普通股权益回报率为12.87% [10] - 第四季度非PPP贷款余额按年率计算增长13.4%，贷款资金为4.754亿美元，是连续第二个季度创贷款发放记录 [11] - 第四季度总平均交易存款按年率计算较上一季度增长6.1%，核心交易存款较2020年第四季度平均余额增长14.2%，存款总成本再降3个基点至18个基点 [13] - 第四季度完全应税等效净息差为3.03%，较上一季度增加10个基点 [14] - 第四季度非利息收入为2200万美元，较上一季度减少530万美元 [16] - 第四季度非利息支出为4450万美元，较上一季度减少680万美元 [18] - 2022年预计有效税率约为19% [20] - 2022年预计完全摊薄股份数量降至约3050万股 [20] - 第四季度末有形账面价值每股增加0.13美元，至24.33美元 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 住宅银行业务收入因第四季度季节性放缓减少620万美元，但公司所在地区购房市场活动强劲，预计将延续至新年 [16] - 第四季度通过处置合并银行中心建筑实现100万美元收益，权益法投资基金增加200万美元 [17] - 2022年预计总非利息收入在9200万美元至9800万美元之间，核心银行手续费预计将以低个位数增长，预计抵押贷款利润率会因近期利率上升略有压缩，抵押贷款量预测与抵押贷款银行家协会展望一致 [17] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2022年公司核心银行企业预计将通过有机增长和有纪律的收购实现盈利增长，并进一步多元化和扩大核心银行盈利来源 [24] - 公司愿景是创建一个类似亚马逊金融服务市场的全国性平台“unify”，为中小企业提供替代数字渠道，获取一系列金融服务，包括借贷、存款和现金管理，以及世界级信息管理和区块链支付工具 [25] - 公司与其他银行合作在区块链上完成了首笔交易，认为这将带来低成本支付和信息管理解决方案，为中小企业带来变革 [26] - 公司在寻找SBA相关市场机会，认为“unify”相关工作能带来降低核心成本和增加收入的用例 [29] - 公司在考虑并购时会保持纪律，确保交易能被投资者接受，注重文化契合和创造收入的增量机会，不会仅为削减成本进行收购 [53] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司受益于所处的有吸引力的市场，团队实现了创纪录的贷款增长、低成本存款和优质的信贷质量，进入2022年势头强劲 [6] - 公司有机会扩大中小企业客户关系基础，业务管道持续快速扩张，且公司在利率上升环境中处于有利地位 [7] - 预计2022年贷款将实现10% - 12%的增长，PPP贷款大部分将在2022年上半年从资产负债表中清除 [12] - 预计2022年存款成本将稳定在17 - 18个基点水平（不包括利率上调） [13] - 公司资产负债表对利率上升敏感，在利率上调100个基点的情况下，年化净利息收入预计增长5.4% [15] - 公司资产质量保持强劲，非执行贷款持续减少，净冲销率低 [15] 其他重要信息 - 会议包含前瞻性陈述，实际结果可能与讨论内容有重大差异，这些陈述受风险、不确定性和其他因素影响，公司无义务更新或修订这些陈述 [3] - 会议提及某些非GAAP指标，公司认为这些指标对投资者有用，相关指标与GAAP指标的对账信息可在公司网站投资者关系板块的新闻稿中查看 [4] 问答环节所有提问和回答 问题1: Finstro figure对2022年和2023年收入的影响 - 公司目前未准备好公开分享相关信息，但对Finstro合作的进展感到乐观，认为这是实现增量收入的重点项目之一，同时公司还在关注SBA相关市场机会以及“unify”带来的降低成本和增加收入的用例 [28][29] 问题2: 资产负债表上现金部署到贷款的情况，以及若现金回到正常水平对利润率的影响 - 平均而言公司将约1亿美元现金部署到贷款中，年末资产负债表受益于年末现金和存款的变动；目前超额现金对利润率计算的影响约为30个基点 [32] 问题3: 公司舒适的现金余额是多少 - 公司通常在美联储的可用自由现金余额在2500万美元至5000万美元之间，加上现金凭证、备用金和ATM现金，资产负债表上的现金通常约为1亿至1.25亿美元 [33] 问题4: 非执行贷款向OREO的转移情况 - 这是一笔与SBA相关的贷款，正在从非执行贷款转为OREO的过程中，贷款的贷款价值比极低，预计无损失，且这类贷款通过OREO处理后往往能实现回收 [34] 问题5: 在100个基点利率上调情景下，净利息收入增长对底线的影响，以及是否会加速对公司的其他投资 - 按照今年的指引，利率上调带来的增长都将计入底线，因为对“unify”的投资已包含在费用指引中（400万至500万美元）；公司会严格管理对“unify”的投资节奏，若需加速投资，会在其他领域削减开支以平衡 [18][40] 问题6: 当前股价下公司进行股票回购的意愿 - 公司将继续保持机会主义，有关于有形账面价值稀释回本速度的阈值和纪律，会根据市场情况决定，对公司盈利增长前景乐观 [43] 问题7: 本季度贷款增长中，赢得新业务、市场经济增长和额度提取正常化各占的比例，以及未来展望 - 公司团队在获取市场份额方面表现出色，在中小企业领域，一些大型机构对部分企业的关注减少，为公司带来机会；公司团队自2020年7月或劳动节后回到办公室，与潜在客户进行面对面交流，这对赢得业务有积极影响；公司所处市场经济表现优于美国全国平均水平，为业务增长提供助力；进入2022年公司贷款增长势头强劲 [49][50][51] 问题8: 公司在传统领域进行并购的意愿和对话进展 - 公司持续与潜在合作伙伴建立关系，在并购时会保持纪律，确保交易能被投资者接受，注重文化契合和创造收入的增量机会，不会仅为削减成本进行收购 [53] 问题9: 对存款基础的假设，存款的粘性，以及随着经济发展客户流动性可能的流失情况 - 公司认为不应因行业存款余额的暂时增加而自满，更关注新客户关系的拓展和市场份额的获取；过去一年第四季度到第四季度交易存款增长了14%，预计未来增速将放缓至中个位数，但受美联储流动性撤回和量化紧缩等因素影响，难以给出确切估计 [57][59] 问题10: 第四季度额度利用率的趋势以及未来几个季度的展望 - 本季度额度利用率回升，回到长期平均水平，客户开始提取额度，从贷款表格中可以看到季度间额度利用率对贷款增长的影响 [60] 问题11: 在利率上升环境下，公司存款beta的情况，以及与上一周期的差异，和在披露的净利息收入敏感性中假设的存款beta - 公司40%的存款为非计息存款，在利率上升环境中有优势；在100个基点利率上调情景下，假设的总存款beta约为30%，计息存款beta为50%，这一假设较为保守，上一紧缩周期公司存款beta在10% - 25%之间 [66] 问题12: 贷款组合的重新定价动态，浮动利率、可调整利率和固定利率的比例，以及浮动利率贷款是否有利率下限 - 公司贷款组合中约40% - 42%为可变利率贷款，参考基准利率为Prime或LIBOR，其中只有15%的可变利率贷款在利率上调50 - 75个基点内有利率下限，大部分LIBOR贷款将随利率上升立即受益 [68]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司资产71亿美元、贷款44亿美元、存款61亿美元、权益8亿美元[161] - 2021年前九个月净收入7080万美元，摊薄后每股收益2.27美元，上年同期净收入6140万美元，摊薄后每股收益1.97美元[164] - 2021年前九个月平均有形资产回报率为1.39%，上年同期为1.36%；平均有形普通股权益回报率为13.04%，上年同期为12.47%[164] - 2021年前九个月平均交易存款为51亿美元，较上年同期增长23.9%；平均总存款为60亿美元，较上年同期增长16.9%[167] - 2021年前九个月非利息收入为8710万美元，2020年同期为1.069亿美元，主要因抵押贷款再融资需求降低和二级市场抵押贷款销售利差收窄[167] - 2021年前九个月非利息支出为1.473亿美元，较2020年同期减少1040万美元，降幅6.6%，主要因抵押贷款相关薪酬降低和公司提高运营效率的战略举措[178] - 截至2021年9月30日，公司综合一级杠杆率为10.43%，一级普通股和综合一级风险资本比率均为14.57%[178] - 截至2021年9月30日，公司现金余额为8.074亿美元，较2020年12月31日增加2.018亿美元；投资证券为13亿美元，较2020年12月31日增加2.868亿美元，增幅27.0%[182] - 截至2021年9月30日的三个月，平均资产回报率为1.11%，平均有形资产回报率为1.14%，平均股权回报率为9.15%，平均有形普通股股权回报率为10.65%[186] - 截至2021年9月30日的九个月，净利息收益率为2.84%，净利息收益率FTE为2.92%，利率利差FTE为2.75%[186] - 截至2021年9月30日，贷款与存款比率为72.08%，非利息存款占总存款的比例为39.89%[186] - 截至2021年9月30日，不良贷款占总贷款的比例为0.29%，不良资产占总贷款和OREO的比例为0.39%[186] - 截至2021年9月30日，信用损失准备金占总贷款的比例为1.11%，信用损失准备金占不良贷款的比例为382.59%[186] - 截至2021年9月30日，净冲销占平均贷款的比例为0.02%[186] - 2021年9月30日，总股东权益为844,716美元，有形普通股权益（非GAAP）为732,869美元[191] - 2021年9月30日，总资产为7,100,991美元，有形资产（非GAAP）为6,989,144美元[191] - 2021年9月30日，有形普通股权益与有形资产的比例（非GAAP）为10.49%[191] - 2021年9月30日，有形普通股账面价值每股（非GAAP）为24.20美元[191] - 截至2021年9月30日，公司总资产71亿美元，较2020年12月31日的67亿美元增加4.41亿美元，增幅6.6%[199] - 2021年第三季度，公司净利润1.9825亿美元，2020年同期为2.7169亿美元；2021年前九个月净利润7.0837亿美元，2020年同期为6.1422亿美元[194] - 2021年第三季度，公司利息收入5.0801亿美元，2020年同期为5.3288亿美元；2021年前九个月利息收入14.8464亿美元，2020年同期为16.4714亿美元[195] - 2021年第三季度，公司净利息收入4.7569亿美元，2020年同期为4.8556亿美元；2021年前九个月净利息收入13.7658亿美元，2020年同期为14.439亿美元[195][196] - 2021年第三季度，公司非利息收入2.8522亿美元，2020年同期为3.3357亿美元；2021年前九个月非利息收入8.7149亿美元，2020年同期为10.6901亿美元[196] - 2021年前九个月，低成本交易存款较2020年12月31日增加5.677亿美元，年化增幅16.2%[200] - 2021年第三和前九个月，公司净收入分别为1980万美元和7080万美元，摊薄后每股收益分别为0.64美元和2.27美元[254] - 2020年第三和前九个月，公司净收入分别为2790万美元和6140万美元，摊薄后每股收益分别为0.90美元和1.97美元[255] - 2021年第三季度，净利息收入FTE为4890万美元，利率差FTE为2.78%，净利息收益率FTE为2.93%[259] - 2020年第三季度，净利息收入FTE为4800万美元，利率差FTE为3.04%，净利息收益率FTE为3.21%[259] - 2021年和2020年截至9月30日的九个月，净利息收入分别为1.377亿美元和1.444亿美元，按FTE基础计算分别为1.415亿美元和1.482亿美元，生息资产收益率下降82个基点，资金成本下降27个基点[268] - 2021年和2020年截至9月30日的九个月，平均贷款分别占总平均生息资产的66.2%（43亿美元）和80.6%（46亿美元），平均贷款余额减少3.012亿美元，2021年年初至9月30日贷款发放总额为11亿美元，其中包括1211万美元的薪资保护计划（PPP）贷款发放[269] - 2021年和2020年截至9月30日的九个月，平均投资证券分别占总生息资产的18.8%和14.1%[270] - 2021年截至9月30日的九个月，有息负债平均余额较2020年同期减少2.284亿美元，FHLB预付款平均余额减少1.275亿美元，定期存款平均余额减少1.12亿美元，有息交易存款平均余额增加2110万美元，存款成本从0.49%降至0.24%，下降25个基点[271] - 2021年截至9月30日的三个月和九个月，与2020年同期相比，净利息收入按FTE基础计算的净变化分别为增加894万美元和减少6713万美元[273] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，总平均存款分别为6.129982亿美元和5.511645亿美元，平均利率分别为0.21%和0.40%；九个月总平均存款分别为6.002905亿美元和5.137244亿美元，平均利率分别为0.24%和0.49%[276] - 2021年第三季度和前九个月，非利息收入分别为2850万美元和8710万美元，2020年同期分别为4450万美元和1.069亿美元，分别下降36.0%和18.5%[282] - 2021年第三季度和前九个月，非利息费用分别下降400万美元（7.2%）和1040万美元（6.6%）[284] - 2021年第三季度和前九个月，所得税费用分别为500万美元和1610万美元，2020年同期分别为680万美元和1450万美元；有效税率分别为20.0%和18.5%，2020年同期为19.7%和19.1%[285] - 2021年9月30日，资产负债表内流动性较2020年12月31日增加4.469亿美元，主要因无抵押证券余额增加2.451亿美元和现金及银行存款增加2.018亿美元[288] - 2021年9月30日，投资证券组合总计13亿美元，含可供出售证券组合税前净未实现损失270万美元，持有至到期证券组合有230万美元税前净未实现损失[292] - 截至2021年9月30日，5.926亿美元定期存款计划在12个月内到期，公司策略是用交易存款和市场利率定期存款替代部分到期定期存款[293] - 2021年9月30日，利率立即且持续上升200个基点，预计净利息收入变化为12.11%；上升100个基点，预计净利息收入变化为6.04%；下降25个基点，预计净利息收入变化为 - 0.17%；2020年12月31日对应数据分别为14.22%、7.46%、 - 0.46%[303] - 2021年9月30日，非到期存款账户占总存款的85.7%，2020年12月31日为82.6%，公司目前没有经纪定期存款[306] 贷款业务线数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日的三个月贷款发放额达创纪录的4.133亿美元，其中商业贷款发放额为3.017亿美元[164] - 截至2021年9月30日，总贷款为44亿美元，自2020年12月31日以来增加6800万美元，年化增长率2.1%；剔除PPP贷款后，增加1.673亿美元，年化增长率5.4%[167] - 贷款组合在2021年9月30日为4.42176亿美元，较2020年12月31日的4.353726亿美元增长1.6%，排除PPP贷款后，总贷款年化增长5.4% [215][216] - 2021年第三季度贷款发放总额创纪录达到4.133亿美元，其中商业贷款发放额为3.017亿美元，截至2021年9月30日的九个月内贷款发放总额为11亿美元，包括1.211亿美元的PPP贷款发放[216] - 过去12个月贷款发放总额为13亿美元，其中商业贷款发放额为8.958亿美元，包括1.211亿美元的PPP贷款发放[221] - 商业和工业贷款组合在2021年9月30日包括1.771亿美元的金融和金融服务贷款、2.835亿美元的医院/医疗贷款、1.108亿美元的制造业相关贷款等[217] - 非业主占用商业房地产贷款在2021年9月30日占公司风险资本的86.6%，占总贷款的15.2%，多户家庭贷款为9150万美元，占总贷款的2.1% [218][220] - 截至2021年9月30日，总贷款为44.2176亿美元，其中1年内到期4.80884亿美元，1 - 5年到期18.85078亿美元，5年后到期20.55798亿美元[223] - 截至2020年12月31日，总贷款为43.53726亿美元，其中1年内到期3.53231亿美元，1 - 5年到期20.26031亿美元，5年后到期19.74464亿美元[224] - 截至2021年9月30日，期限超1年的总贷款加权平均利率为3.74%，固定利率贷款加权平均利率3.86%，可变利率贷款加权平均利率3.59%[224] - 截至2020年12月31日，期限超1年的总贷款加权平均利率为3.68%[224] - 2021年9月30日，市政和非营利固定利率贷款中分别有3.50277亿美元和3.87105亿美元按当前市场定价互换为可变利率[225] - 2021年9月30日和2020年12月31日，市政和非营利部门免税贷款分别为7.46641亿美元和7.11582亿美元，FTE加权平均利率分别为4.02%和4.03%[225] - 截至2021年9月30日，非应计贷款等非 performing 资产为1.7173亿美元，较2020年12月31日的2.5134亿美元减少[223][224][229][232] - 2021年9月30日和2020年12月31日，30 - 89天逾期仍计利息贷款分别占总贷款的0.03%和0.02%，90天以上逾期仍计利息贷款均占总贷款的0.01%[233] - 2021年前9个月，公司因新冠疫情修改14笔贷款，总计480万美元；2020年前9个月修改483笔贷款，总计4.995亿美元[234] - 截至2021年9月30日，仍在付款延期计划的修改贷款总计90万美元；截至2020年12月31日，该金额为1.736亿美元，占总贷款组合的4.0%[234] - 截至2021年9月30日，贷款总额4421760美元，除PPP贷款外贷款总额4344966美元，占比98.3%，PPP贷款76794美元，占比1.7%[235][236] - 截至2020年12月31日，贷款总额4353726美元，除PPP贷款外贷款总额4177620美元，占比96.0%，PPP贷款176106美元，占比4.0%[237] - 2021年第三季度和前九个月贷款净冲销分别为0.2百万美元和1.1百万美元，2020年同期分别为0.5百万美元和1.5百万美元[242][243] - 2021年第三季度贷款损失准备金净零，前九个月总准备金释放9.4百万美元；2020年第三季度总准备金费用1.2百万美元，前九个月总准备金费用17.6百万美元[242][243] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，贷款应计利息收入分别为17.6百万美元和16.7百万美元[244] - 截至2021年9月30日，公司认为49.2百万美元的信贷损失准备金足以覆盖贷款组合估计的终身损失[245] - 2021年第三季度年化净冲销与平均贷款总额比率为0.02

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净利润为1980万美元，稀释后每股收益为0.64美元 [8] - 贷款发放创纪录，达到4.133亿美元，核心贷款组合年化增长16.5% [9] - 平均交易存款年化增长5.2%，总存款成本下降3个基点至21个基点 [11] - 净利息收入为4890万美元，其中包含260万美元的PPP贷款费用，剔除PPP贷款费用后，核心净利息收入年化增长19.8% [12] - 不良资产（NPA）减少9.6%，较去年同期下降27%，净冲销率仅为2个基点 [12] - 非利息收入为2850万美元，服务费用增长5.5%，银行卡费用收入增长12.2% [14] - 非利息支出为5130万美元，包含240万美元的Finstro投资相关费用和80万美元的OREO资产减值 [18] - 资本充足率保持强劲，一级杠杆率为10.43%，普通股一级资本比率为14.57% [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款增长广泛，所有资产类别和地区均贡献了贷款余额增长 [9] - PPP贷款余额为7680万美元，预计第四季度将确认240万美元的递延收入 [10] - 抵押贷款服务组合出售约13亿美元，减少了1100万美元的无形资产，并实现130万美元的收益 [16] - 抵押贷款业务收入恢复，预计第四季度非利息收入将在1900万至2100万美元之间 [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在所有市场的业务发展努力均取得了强劲的贷款增长 [9] - 公司在科罗拉多、犹他和德克萨斯等市场受益于人口流入，抵押贷款业务中65%为购买市场 [83] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于为中小型企业提供全面的数字金融服务生态系统，包括区块链支付替代方案 [22] - 公司与Finstro Global Holdings建立战略合作伙伴关系，投资2000万美元，持有33%的非控股权益 [19] - 公司计划通过数字借贷、存款和资金管理服务、信息仪表板以及区块链支付来构建生态系统 [30][32][33][34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对市场的高水平业务活动和公司未来增长潜力感到乐观 [22] - 预计第四季度贷款增长将接近两位数年化增长率 [9] - 预计第四季度非利息支出将回归4500万至4650万美元的核心运行率 [18] - 预计2022年将开始从生态系统中获得增量盈利 [34] 其他重要信息 - 公司在本季度回购了1940万美元的股票，预计第四季度完全稀释后的股票数量将减少至3080万股 [19] - 公司将继续保持资本灵活性，优先考虑战略投资和股票回购 [58][59] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于FinTech生态系统的收入预期 - 公司不打算进入银行即服务领域，而是专注于为中小型企业提供全面的金融服务 [29] - 生态系统将包括数字借贷、存款和资金管理服务、信息仪表板以及区块链支付 [30][32][33][34] - 预计2022年将开始从生态系统中获得增量盈利 [34] 问题: 贷款增长与净息差的关系 - 随着现金部署到贷款中，净息差将继续扩大 [36] - 贷款增长主要由新客户驱动，现有客户也在增加信贷额度 [38] 问题: 非利息收入预期 - 预计第四季度非利息收入将下降，主要由于季节性放缓 [45] - 抵押贷款业务收入预计将受到长期利率波动的影响 [17] 问题: 贷款收益率 - 新贷款收益率为3.9%，与现有贷款组合的收益率基本持平 [47] - 贷款增长中约50%为浮动利率贷款 [48] 问题: 存款成本趋势 - 存款成本预计将在年底前降至20个基点以下 [56] 问题: 资本部署策略 - 公司将保持灵活性，优先考虑战略投资和股票回购 [58][59] 问题: 贷款增长是否可持续 - 公司对2022年的贷款增长前景感到乐观，预计将保持高单位数增长 [81] 问题: 抵押贷款业务展望 - 预计2022年抵押贷款业务将保持稳定，受益于人口流入和购买市场的增长 [83] 问题: 净息差展望 - 核心净息差目前为3.15%至3.20%，预计将继续扩大 [79] 问题: 贷款损失准备金 - 公司目前完全覆盖了贷款损失准备金，预计未来将根据贷款增长和信用趋势进行调整 [68]