净收入与每股收益 - 第二季度净收入为2613.5万美元，稀释每股收益为0.68美元，较上一季度的3139.1万美元和0.82美元有所下降[6] - 2024年上半年净收入为5752.6万美元，稀释每股收益为1.50美元，较2023年同期的7284万美元和1.91美元有所下降[18] - 2024年第二季度净收入为2.613亿美元，同比下降19.7%[38] - 2024年第二季度每股基本收益为0.68美元，同比下降17.1%[38] - 2024年上半年净收入为5.753亿美元，同比下降21.0%[38] - 2024年上半年每股基本收益为1.51美元，同比下降21.4%[38] 净利息收入与净利息收益率 - 第二季度净利息收入为8530万美元，净利息收益率为3.76%，较上一季度下降2个基点[7][8] - 2024年第二季度净利息收入为8.357亿美元，同比下降6.9%[37] - 2024年第二季度净利息收入为85,285千美元，同比下降6.5%[47] - 2024年第二季度净利息收益率为3.76%，同比下降0.31个百分点[47] - 2024年上半年净利息收入为171,007千美元，同比下降8.8%[50] - 2024年上半年净利息收益率为3.77%，同比下降0.45个百分点[50] - 2024年6月30日的净利息收益率为3.69%，较2023年同期的4.16%有所下降[56] 贷款与存款 - 第二季度贷款总额增加1.531亿美元，年化增长率为8.1%，达到77亿美元[9] - 第二季度平均存款增加1.609亿美元，年化增长率为7.9%，达到84亿美元[11] - 贷款总额在2024年6月30日为77.221亿美元，较2023年6月30日的74.143亿美元增长4.2%[44] - 商业和工业贷款在2024年6月30日达到19.060亿美元，较2023年6月30日的17.887亿美元增长6.6%[43] - 商业贷款总额在2024年6月30日为41.393亿美元，较2023年6月30日的37.815亿美元增长9.4%[43] - 住宅房地产贷款在2024年6月30日为9.233亿美元，较2023年6月30日的8.771亿美元增长5.2%[43] - 消费者贷款在2024年6月30日为1.438亿美元，较2023年6月30日的1.697亿美元下降15.3%[43] - 2024年第二季度贷款融资总额为5.052亿美元，较2023年第二季度的3.622亿美元增长39.5%[45] - 截至2024年6月30日，公司贷款总额为77.22亿美元，较2023年6月30日的74.14亿美元有所增长[53] - 2024年6月30日的贷款与存款比率为92.18%，较2023年同期的91.30%有所上升[56] 非利息收入与非利息支出 - 第二季度非利息收入为1400万美元，较上一季度的1770万美元有所下降，主要由于风险投资减值[12] - 第二季度非利息支出增加20万美元至6310万美元，效率比率为64.6%[13] - 2024年第二季度非利息收入为1.403亿美元，同比增长1.5%[37] - 2024年上半年非利息支出为1.259亿美元，同比增长5.6%[37] - 2024年6月30日的非利息收入占总收入的14.13%，较2023年同期的13.19%有所上升[56] - 2024年6月30日的效率比率为64.62%，较2023年同期的55.95%有所上升[56] - 公司非利息收入为14,029美元[74] - 公司非利息支出为63,075美元，扣除其他无形资产摊销后的非利息支出（非GAAP）为61,098美元[75] - 公司效率比率为64.62%，扣除其他无形资产摊销后的效率比率（非GAAP）为61.52%[76] 信用损失与拨备 - 第二季度信用损失拨备为280万美元，较上一季度增加，主要由于贷款增长和CECL模型的经济预测变化[10] - 2024年6月30日的信用损失准备金（ACL）为9645.7万美元，占总贷款的1.25%，与2023年同期持平[53] - 2024年6月30日的非应计贷款为2605.7万美元，占总贷款的0.34%，较2023年同期的0.45%有所下降[55] - 2024年6月30日的净冲销率为0.22%，较2023年同期的0.02%有所上升[53] 资本与股东权益 - 第二季度普通股一级资本比率为12.41%，股东权益增加1580万美元至12亿美元[15] - 第二季度每股普通股账面价值增加0.34美元至32.92美元，每股有形普通股账面价值增加0.42美元至23.74美元[16] - 公司普通股每股账面价值在2024年6月30日为32.92美元，较2023年6月30日的30.42美元增长8.2%[41] - 一级资本充足率在2024年6月30日为12.41%，较2023年6月30日的11.08%有所提升[41] - 公司平均权益与平均资产的比率在2024年6月30日为12.57%，较2023年6月30日的11.78%有所提升[41] - 2024年6月30日的有形普通股权益为8.9978亿美元，较2023年同期的7.9015亿美元有所增长[59] - 2024年6月30日的每股有形普通股账面价值为23.74美元，较2023年同期的20.95美元有所增长[62] - 公司平均股东权益为1,243,156美元，平均有形普通权益（非GAAP）为894,126美元[68] 资产与负债 - 公司总资产在2024年6月30日达到99.708亿美元，较2023年6月30日的98.719亿美元略有增长[41] - 2024年第二季度平均生息资产为9,117,766千美元，同比增长1.3%[47] - 2024年第二季度平均付息负债为6,206,556千美元，同比增长7.5%[47] - 2024年第二季度生息资产与付息负债比率为146.91%，同比下降8.94个百分点[48] - 2024年上半年平均生息资产为9,122,548千美元，同比增长1.9%[50] - 2024年上半年平均付息负债为6,222,902千美元，同比增长11.8%[50] - 2024年上半年生息资产与付息负债比率为146.60%，同比下降14.15个百分点[51] - 公司平均资产为9,891,665美元，平均有形资产（非GAAP）为9,542,635美元[67] 风险与预测 - 公司预计未来将继续面临利率、市场和流动性风险[33] 其他财务指标 - 2024年上半年总利息和股息收入为2.642亿美元，同比增长12.6%[37] - 2024年上半年总利息支出为9657万美元，同比增长93.4%[37] - 公司平均资产回报率为1.06%，平均有形资产回报率（非GAAP）为1.17%[69] - 公司利息收入为132,447美元，税后利息收入（非GAAP）为134,158美元[70] - 公司净利息收入为83,574美元，税后净利息收入（非GAAP）为85,285美元[71] - 公司平均收益资产为9,117,766美元，收益资产收益率为5.84%，税后收益资产收益率（非GAAP）为5.92%[72] - 公司拨备前净收入（非GAAP）为34,528美元，税后拨备前净收入（非GAAP）为36,239美元[76]

财务表现 - 公司2024年第二季度净收入为2610万美元，较上一季度的3140万美元下降，主要由于风险投资减值及贷款增长导致的拨备费用增加 [2] - 2024年上半年净收入为5750万美元，较2023年同期的7280万美元下降，主要由于净利息收入下降 [7] - 2024年第二季度每股摊薄收益为0.68美元，较上一季度的0.82美元下降 [2] - 2024年上半年每股摊薄收益为1.50美元，较2023年同期的1.91美元下降 [7] 贷款业务 - 截至2024年6月30日，公司贷款总额为77亿美元，较上一季度增长1.531亿美元，年化增长率为8.1% [3] - 2024年第二季度贷款发放总额为5.052亿美元，其中商业贷款发放为3.844亿美元 [3] - 2024年上半年贷款总额增长3.078亿美元，增幅为4.2% [8] - 2024年第二季度新发放贷款的平均利率为8.4% [3] 存款业务 - 2024年第二季度平均存款总额为83亿美元，较上一季度增长4.691亿美元，增幅为6.0% [9] - 2024年第二季度平均交易存款为74亿美元，较上一季度增长4.184亿美元，增幅为6.1% [9] - 2024年第二季度交易存款占总存款的比例为87.8%，与2023年同期基本持平 [9] 资本状况 - 截至2024年6月30日，公司普通股一级资本比率为12.41%，流动性充足 [1] - 2024年第二季度有形普通股本回报率为12.44%，较上一季度的15.14%有所下降 [2] - 2024年第二季度一级杠杆比率为10.20%，普通股一级资本比率为12.41%，均超过监管要求 [33] 非利息收入 - 2024年第二季度非利息收入为1400万美元，较上一季度的1770万美元下降，主要由于风险投资减值 [4][5] - 2024年上半年非利息收入为3170万美元，较2023年同期增长320万美元，增幅为11.4% [18] 资产质量 - 2024年第二季度不良贷款率为0.34%，较上一季度下降13个基点 [13] - 2024年第二季度信贷损失拨备为280万美元，较上一季度增加 [13] - 2024年上半年信贷损失拨备为280万美元，较2023年同期的260万美元有所增加 [17] 净利息收入 - 2024年第二季度完全应税等值净利息收入为8530万美元，较上一季度的8570万美元略有下降 [12] - 2024年上半年完全应税等值净利息收入为1.71亿美元，较2023年同期的1.875亿美元下降 [34] - 2024年第二季度完全应税等值净息差为3.76%，较上一季度收窄2个基点 [12]

公司活动 - Paper Mate 为庆祝国家欢乐日，赠送 6000 张迪士尼和皮克斯电影《头脑特工队 2》的电影票，活动时间为 6 月 26 日至 7 月 3 日 [2][4] - 活动通过网站 www feelthejoygiveaway com 参与，奖品总价值为 90000 美元 [4] 公司品牌与合作 - Paper Mate 与迪士尼和皮克斯合作，庆祝《头脑特工队 2》的上映，强调欢乐是 Paper Mate 品牌的核心 [4] - Paper Mate InkJoy Gel 是美国排名第一的彩色中性笔，今年推出了 InkJoy Gel Bright 系列，具有鲜艳的墨水，可在浅色和深色纸上书写 [4] 公司背景 - Paper Mate 拥有超过 75 年的历史，是书写工具领域的领导者，提供各种书写产品，帮助人们通过书写建立有意义的联系 [5] - Paper Mate 是 Newell Brands 全球品牌组合的一部分，Newell Brands 是一家领先的全球消费品公司，拥有多个知名品牌 [5] 电影信息 - 迪士尼和皮克斯的《头脑特工队 2》讲述了青少年 Riley 的故事，新的情感角色出现，包括由 Maya Hawke 配音的焦虑 [5]

公司管理层变动 - Bank Midwest任命Charlie Koch为新任总裁 自2024年6月15日起生效 Koch将接替自2020年起担任Bank Midwest总裁的Nicole Van Denabeele Van Denabeele将调往科罗拉多州继续在NBH Bank的职业生涯 [1] - Charlie Koch在Bank Midwest拥有超过20年的工作经验 曾领导资金管理部门 并于2019年担任Bank Midwest中型市场银行业务的市场经理 [2] - NBH Bank董事长兼首席执行官Tim Laney表示 Koch担任总裁是自然选择 他在中型市场银行业务中与客户和社区建立了重要关系 此次晋升进一步巩固了公司对堪萨斯城地区的承诺 [2] 公司背景信息 - NBH Bank是National Bank Holdings Corporation的全资子公司 运营着90多个银行中心 服务范围包括个人消费者 中小型企业 大型企业以及政府和非营利实体 [3] - NBH Bank的核心业务区域包括科罗拉多州 堪萨斯城地区 犹他州 怀俄明州 德克萨斯州 新墨西哥州和爱达荷州 其住宅抵押银行业务主要服务于这些核心区域 [3] - NBH Bank通过多个品牌名称运营 包括科罗拉多州的Community Banks of Colorado和Community Banks Mortgage 堪萨斯州和密苏里州的Bank Midwest和Bank Midwest Mortgage 德克萨斯州 犹他州 新墨西哥州和爱达荷州的Hillcrest Bank和Hillcrest Bank Mortgage 以及怀俄明州的Bank of Jackson Hole和Bank of Jackson Hole Mortgage [3]

财务表现 - 公司2024年第一季度净利润为3140万美元，摊薄每股收益为0.82美元，相比2023年同期的4030万美元和1.06美元有所下降[153] - 公司2024年第一季度净收入为3140万美元，同比下降22.1%，每股稀释收益为0.82美元，同比下降22.6%[254] - 公司2024年第一季度净利息收入为8570万美元，净利息收益率为3.78%，同比下降61个基点[167] - 2024年第一季度净利息收入为8400万美元，同比下降11.5%，主要由于资金成本上升超过利息收入的增长[260] - 2024年第一季度平均资产回报率为1.28%，较2023年第四季度的1.33%和2023年第一季度的1.70%有所下降[180] - 2024年第一季度平均股本回报率为10.30%，低于2023年第四季度的11.10%和2023年第一季度的14.60%[180] - 2024年第一季度有形普通股权益回报率为15.14%，低于2023年第四季度的16.56%和2023年第一季度的20.86%[187] - 2024年第一季度效率比为61.77%，高于2023年第四季度的58.82%和2023年第一季度的53.21%[180] 资产与负债 - 公司2024年第一季度总资产为99亿美元，贷款总额为76亿美元，存款总额为85亿美元，信托和财富管理业务的管理资产为9亿美元[152] - 公司总资产在2024年3月31日达到99亿美元，较2023年12月31日增加1640万美元，增幅为0.2%[195] - 现金及现金等价物在2024年3月31日增加1.021亿美元，增幅为53.5%[195] - 投资证券在2024年3月31日增加4260万美元，增幅为3.5%[195] - 贷款总额在2024年3月31日为76亿美元，较2023年12月31日的77亿美元有所下降[195] - 总存款在2024年3月31日增加3.274亿美元，年化增长率为16.1%[195] - 可供出售投资证券在2024年3月31日增加5680万美元，增幅为9.0%[196] - 持有至到期投资证券在2024年3月31日减少1420万美元，降幅为2.4%[203] - 公司总贷款从2023年12月31日的76.98亿美元下降至2024年3月31日的75.69亿美元，降幅为1.7%[215] - 2024年3月31日，公司持有的贷款抵押品为25亿美元，同比下降3.8%[251] - 2024年3月31日公司从联邦住房贷款银行获得的总可用信贷额度为18亿美元[251] - 截至2024年3月31日，公司资产负债表上的流动性总额为7.0094亿美元，较2023年12月31日增加1.716亿美元[274] - 公司2024年3月31日的FHLB借款可用性为18亿美元，且无未偿还借款[276] - 公司2024年3月31日的投资证券组合总额为13亿美元，包括10.31亿美元的税前未实现亏损[281] 贷款与存款 - 公司2024年第一季度平均存款总额为82亿美元，同比增长6.8%，交易存款平均余额为72亿美元，同比增长6.8%[164] - 2024年第一季度，低成本需求、储蓄和货币市场存款（“交易存款”）增加3.134亿美元，年化增长率为17.5%[195] - 2024年第一季度贷款与存款比率为88.86%，较2023年第四季度的94.00%和2023年第一季度的96.88%有所下降[180] - 2024年第一季度平均贷款余额为77亿美元，占总利息收入资产的83.9%，同比增长5.5%[261] - 2024年第一季度平均计息负债增加9亿美元，主要由于计息需求存款、储蓄存款和货币市场存款增加12亿美元[263] - 2024年3月31日，公司未保险定期存款总额为22.49亿美元，其中12个月内到期的存款为7.46亿美元[244] - 公司2024年3月31日的非到期存款占总存款的88.3%，较2023年12月31日的88.0%有所增加[294] 非利息收入与支出 - 公司2024年第一季度非利息收入为1770万美元，同比增长20.4%，主要得益于SBA贷款收入、信托收入等多元化收入来源的增长[168] - 非利息收入在2024年第一季度达到1.7694亿美元，同比增长20.7%，主要得益于多元化费用收入来源[268] - 其他非利息收入大幅增长158.3%，达到5337万美元，包括SBA贷款收入、信托收入、Cambr收入等[268] - 公司2024年第一季度非利息支出为6280万美元，同比增长7.8%，主要由于薪资和福利支出增加[171] - 非利息支出在2024年第一季度增加4542万美元，同比增长7.8%，主要由于薪资和福利增加3531万美元[269] - 2024年第一季度非利息收入占总收入的比例为17.11%，高于2023年第四季度的14.98%和2023年第一季度的13.22%[180] 信用风险与拨备 - 公司2024年第一季度信用损失拨备为0，相比2023年同期的90万美元有所下降[162] - 2024年第一季度公司未计提贷款损失准备金，而2023年同期计提了90万美元[267] - 2024年第一季度不良贷款率为0.47%，相比2023年底的0.37%有所上升[162] - 2024年第一季度不良贷款占总贷款的比例为0.47%，高于2023年第四季度的0.37%和2023年第一季度的0.13%[180] - 2024年第一季度拨备覆盖率为272.52%，低于2023年第四季度的346.99%和2023年第一季度的946.40%[180] - 2024年第一季度，公司不良贷款总额为35,817万美元，较2023年12月31日增加了760万美元[231] - 2024年第一季度，公司贷款净冲销额为10万美元，年化净冲销率占总贷款的比例为0.00%[237] - 2024年3月31日，公司信用损失准备金（ACL）为97,607万美元，占总贷款的1.29%[242] - 2024年第一季度，公司信用损失准备金减少了30万美元，而2023年同期增加了100万美元[237][238] - 2024年3月31日，公司非应计贷款总额为35,817万美元，占总贷款的0.47%[231] - 2024年3月31日，公司非应计贷款和90天以上逾期贷款占总贷款的比例为0.47%[231] 资本与流动性 - 公司2024年第一季度资本充足率保持强劲，一级杠杆比率为9.99%，一级资本充足率为12.35%[175] - 公司2024年3月31日的资本充足率符合Basel III要求，且超过“资本充足”机构的标准[282] - 公司董事会授权了一项新的股票回购计划，截至2024年3月31日，剩余授权金额为5000万美元[284] 贷款组合 - 商业和工业贷款从2023年12月31日的18.25亿美元下降至2024年3月31日的17.77亿美元，降幅为2.6%[215] - 食品和农业贷款从2023年12月31日的2.66亿美元下降至2024年3月31日的2.42亿美元，降幅为9.1%[215] - 非自用商业房地产贷款占公司风险资本的166.7%，占总贷款的24.6%[217] - 多户住宅贷款总额为3.485亿美元，占总贷款的4.6%[217] - 食品和农业贷款组合占总贷款的4.0%，其中作物和牲畜贷款占1.0%[218] - 过去12个月的新贷款发放总额为13亿美元，其中商业贷款发放为8亿美元[219] - 2024年第一季度新贷款发放总额为1.99957亿美元，较2023年第四季度的4.60393亿美元大幅下降[221] - 2024年3月31日，超过1年期限的贷款加权平均利率为5.84%，其中固定利率贷款加权平均利率为4.51%，浮动利率贷款加权平均利率为7.00%[223] - 市政和非营利贷款中，免税贷款总额为8.4693亿美元，加权平均利率为4.54%[224] 其他 - 通货膨胀对公司运营的主要影响体现在运营成本和非利息支出的增加[295] - 公司的资产和负债主要是货币性质的，因此利率变化对业绩的影响比通货膨胀和价格变化更为显著[296] - 通货膨胀环境可能导致工资压力和企业运营成本普遍增加，从而增加非利息支出[297] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司的贷款承诺总额均为16亿美元[298] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司的备用信用证总额分别为1170万美元和1300万美元[298]

公司动态 - 公司宣布董事会批准向股东派发现金股息 季度现金股息从每股0 27美元增加至0 28美元 增幅为3 7% 股息将于2024年6月14日支付 记录日为2024年5月31日 [1] - 公司连续第七次提高股息 显示出强劲的资产负债表 稳健的资本状况和多元化的资金来源 这些因素持续为利益相关者带来显著回报 [2] 公司概况 - 公司是一家银行控股公司 致力于打造领先的社区银行品牌 提供高质量的客户服务并专注于利益相关者的成果 通过其银行子公司NBH Bank和Bank of Jackson Hole Trust 公司运营着超过90个银行中心 服务范围包括个人消费者 中小型企业 大型企业以及政府和非营利实体 [3] - 公司银行中心主要分布在科罗拉多州 大堪萨斯城地区 犹他州 怀俄明州 德克萨斯州 新墨西哥州和爱达荷州 其综合住宅抵押银行业务主要服务于核心区域 信托和财富管理业务在核心区域通过Bank of Jackson Hole Trust特许经营 [3] - 公司旗下品牌包括科罗拉多州的Community Banks of Colorado和Community Banks Mortgage 堪萨斯州和密苏里州的Bank Midwest和Bank Midwest Mortgage 德克萨斯州 犹他州 新墨西哥州和爱达荷州的Hillcrest Bank和Hillcrest Bank Mortgage 以及怀俄明州的Bank of Jackson Hole和Bank of Jackson Hole Mortgage [3]

财务数据和关键指标变化 - 公司在第一季度实现净利润3140万美元,每股收益0.82美元,净资产收益率为15.14% [7][11] - 贷款余额下降1.7%,主要是客户推迟融资需求,希望获得更低的融资成本 [11] - 净息差为3.78%,预计全年将稳定在3.7%左右 [12] - 存款余额增长6.8%,公司成功偿还了所有联邦住房贷款银行借款 [13] - 资产质量保持良好,未发生任何不良贷款核销,拨备率为1.29% [13] - 非利息收入同比增长9.1%,主要来自SBA贷款出售收益、信托收入和Cambr平台费用 [14] - 非利息支出受到季节性薪酬税的影响,全年预计控制在2.53-2.58亿美元 [15] - 资本充足率保持较高水平,普通股权一级资本充足率为12.35% [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司正在积极调整贷款组合,减少在运输等行业的敞口,而增加在制造业和服务业的贷款 [35][36] - 公司正在建设2UniFi银行平台,预计今年第四季度进入用户测试阶段,未来有望成为公司新的业务增长点 [17][18][38][39] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在主要市场都看到了良好的贷款需求,特别是中型企业客户 [35] - 个人银行存款在第一季度末和第二季度初出现了积极变化 [58] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在积极考虑股票回购和提高股息,以合理配置资本 [65] - 公司正在积极寻找1-3亿美元资产规模的目标银行进行并购,以拓展业务 [46][47] - 2UniFi平台的建设是公司的重点战略,未来有望成为独立的新业务 [38][39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对贷款需求前景持乐观态度,第二季度贷款管线很强劲 [8][28] - 公司认为资产质量问题不会持续,预计年底不良贷款率将降至0.5%以下 [51][52] - 公司对非利息收入的全年指引保持乐观,预计能实现6700-7200万美元的目标 [14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Jeff Rulis 提问** 询问Cambr存款的粘性和对净息差的影响 [21][22][24][25] **Aldis Birkans 回答** Cambr存款中有一部分是季节性的,但整体平台的平均余额增长趋势良好,对净息差有一定支撑作用 [22][23][25] 问题2 **Kelly Motta 提问** 询问2UniFi平台对公司的影响,是否主要体现在费用收入 [37][38] **Tim Laney 回答** 2UniFi是公司的全新业务,未来有可能独立发展,不仅是费用收入,更是一种全新的银行业务模式 [38][39] 问题3 **Andrew Liesch 提问** 询问公司目前的并购计划和思路 [45][46] **Tim Laney 回答** 公司正在积极关注1-3亿美元资产规模的目标银行,主要集中在公司熟悉的增长市场 [46][47]

公司业绩表现 - 公司最新季度每股收益为0.82美元，超出市场预期的0.79美元，但低于去年同期的1.06美元 [1] - 本季度业绩超出预期3.80%，过去四个季度中有三次超出市场预期 [2] - 公司本季度营收为1.0172亿美元，略低于市场预期的0.25%，较去年同期的1.0955亿美元有所下降 [3] 股价表现与市场对比 - 公司股价年初至今下跌6.4%，同期标普500指数上涨6.3% [5] - 公司股票目前Zacks评级为3（持有），预计未来表现将与市场持平 [8] 未来展望 - 公司未来业绩预期为：下一季度每股收益0.80美元，营收1.0613亿美元；本财年每股收益3.33美元，营收4.2464亿美元 [9] - 行业前景对公司股价有重要影响，公司所属的东南部银行行业在Zacks行业排名中处于后42% [10] 同行业公司动态 - 同行业公司Customers Bancorp预计将在4月25日公布季度业绩，预期每股收益1.62美元，同比增长2.5%，营收1.8301亿美元，同比增长0.7% [11][12]

财务表现 - 公司2024年第一季度净收入为3140万美元，摊薄每股收益为0.82美元，较上一季度的3310万美元和0.87美元有所下降[1][4] - 公司2024年第一季度净利润为3139.1万美元，同比下降22.1%[32] - 公司2024年第一季度净利息收入为8570万美元，较上一季度的9120万美元有所下降[5] - 公司2024年第一季度净利息收入为8403万美元，同比下降11.5%[32] - 2024年第一季度净利息收入（FTE）为8572.2万美元，较2023年第四季度的9116.8万美元有所下降[37] - 2024年第一季度净利息收益率为3.78%，低于2023年第四季度的3.95%[37] - 2024年第一季度净利息收益率为3.70%，低于2023年第四季度的3.88%和2023年第一季度的4.32%[43] - 2024年第一季度净收入为3139.1万美元，低于2023年第四季度的3312.1万美元和2023年第一季度的4028.3万美元[49] - 2024年第一季度税前净收入为3889万美元，低于2023年第四季度的4347万美元和2023年第一季度的5126.2万美元[51] 贷款与存款 - 公司2024年第一季度贷款总额为76亿美元，较2023年第四季度的77亿美元略有下降[6] - 公司2024年第一季度平均存款增加9030万美元，年化增长率为4.5%，达到82亿美元[8] - 公司贷款总额从2023年12月的76.99亿美元下降至2024年3月的75.69亿美元[34] - 公司存款总额从2023年12月的81.9亿美元增长至2024年3月的85.18亿美元[34] - 截至2024年3月31日，公司贷款总额为75.69亿美元，较2023年12月31日的76.99亿美元下降1.7%，但较2023年3月31日的73.45亿美元增长3.0%[35] - 2024年第一季度总贷款为75.69亿美元，较2023年第四季度的76.99亿美元有所减少[39] - 2024年第一季度贷款发放总额为19.99亿美元，较2023年第四季度的46.04亿美元下降56.6%，较2023年第一季度的39.39亿美元下降49.2%[36] - 2024年第一季度商业贷款发放总额为9.65亿美元，较2023年第四季度的30.19亿美元下降68.0%，较2023年第一季度的15.69亿美元下降38.5%[36] - 2024年第一季度非自用商业房地产贷款发放总额为7378.9万美元，较2023年第四季度的1.08亿美元下降31.7%，较2023年第一季度的1.86亿美元下降60.3%[36] - 2024年第一季度住宅房地产贷款发放总额为2946.8万美元，较2023年第四季度的4892.5万美元下降39.8%，较2023年第一季度的4940.6万美元下降40.4%[36] 非利息收入与支出 - 公司2024年第一季度非利息收入增加160万美元，年化增长率为40.8%，达到1770万美元[10] - 2024年第一季度非利息收入为1769.4万美元，同比增长20.6%[32] - 公司2024年第一季度非利息支出增加70万美元，达到6280万美元，效率比率为61.8%[11] - 2024年第一季度非利息收入占总收入的17.11%，高于2023年第四季度的14.98%和2023年第一季度的13.22%[43] 资本与资产 - 公司2024年第一季度资本充足率保持强劲，一级杠杆比率为9.99%，普通股一级资本比率为12.35%[13] - 公司2024年第一季度普通股每股账面价值增加0.48美元，达到32.58美元[14] - 公司总资产从2023年12月的99.51亿美元略微增长至2024年3月的99.67亿美元[34] - 公司普通股每股账面价值从2023年12月的32.10美元增长至2024年3月的32.58美元[34] - 公司一级资本充足率从2023年12月的11.89%上升至2024年3月的12.35%[34] - 公司总风险资本充足率从2023年12月的13.80%上升至2024年3月的14.30%[34] - 2024年第一季度平均生息资产为91.27亿美元，较2023年第四季度的91.48亿美元略有减少[37] - 2024年第一季度平均付息负债为62.39亿美元，较2023年第四季度的61.59亿美元有所增加[37] - 2024年第一季度有形普通股权益与有形资产的比率为9.17%，高于2023年第四季度的8.96%和2023年第一季度的8.53%[47] 不良贷款与信用损失 - 公司2024年第一季度不良贷款率为0.47%，较上一季度的0.37%有所上升[7] - 2024年第一季度不良贷款率为0.47%，高于2023年第四季度的0.37%[41] - 2024年第一季度信用损失拨备为9760.7万美元，较2023年第四季度的9794.7万美元略有下降[39] - 2024年第一季度不良资产总额为3988.1万美元，较2023年第四季度的3231.6万美元有所增加[41] - 2024年第一季度信用损失拨备占总贷款的比例为1.29%，略高于2023年第四季度的1.27%[39] - 2024年第一季度非应计贷款为3581.7万美元，较2023年第四季度的2822.8万美元有所增加[40] - 2024年第一季度不良贷款占总贷款的比例为0.47%，高于2023年第四季度的0.37%和2023年第一季度的0.13%[43] 税率与效率 - 公司2024年第一季度有效税率为19.3%，较上一季度的14.9%有所上升[12] - 公司2024年第一季度非利息支出增加70万美元，达到6280万美元，效率比率为61.8%[11] 数字战略 - 公司正在推进数字战略，包括开发数字解决方案2UniFi[28] 贷款分类 - 商业贷款总额为39.57亿美元，较2023年12月31日的40.54亿美元下降2.4%，但较2023年3月31日的37.43亿美元增长5.7%[35] - 非自用商业房地产贷款为10.93亿美元，较2023年12月31日的10.72亿美元增长2.0%，较2023年3月31日的9.79亿美元增长11.6%[35] - 住宅房地产贷款为9.23亿美元，较2023年12月31日的9.19亿美元增长0.4%，较2023年3月31日的8.65亿美元增长6.8%[35] - 消费者贷款为1493.6万美元，较2023年12月31日的1668.6万美元下降10.5%，较2023年3月31日的1676.6万美元下降10.9%[35] 回报率 - 2024年第一季度平均资产回报率为1.28%，低于2023年第四季度的1.33%和2023年第一季度的1.70%[43] - 2024年第一季度平均有形资产回报率为1.39%，低于2023年第四季度的1.44%和2023年第一季度的1.80%[43] - 2024年第一季度平均股东权益回报率为10.30%，低于2023年第四季度的11.10%和2023年第一季度的14.60%[43]

公司资产与资本管理 - 公司截至2023年12月31日总资产为99亿美元[84] - 公司资本充足率要求包括：普通股一级资本比率4.5%，一级资本比率6%，总资本比率8%，杠杆比率4%[90] - 公司需持有2.5%的普通股一级资本缓冲以避免资本分配和高管薪酬支付限制[90] - 公司及其子公司NBH Bank和BOJHT的监管资本比率超过了“资本充足”机构的要求[94] - 公司总资产截至2023年12月31日为99亿美元，预计2024年可能超过100亿美元，届时将面临更严格的监管和财务影响[202] 员工与人力资源管理 - 公司员工总数为1,226名全职员工和48名兼职员工[63] - 公司女性员工占比63%，管理层中女性占比54%[69] - 公司少数族裔员工占比25%，管理层中少数族裔占比21%[69] - 2023年公司新招聘371名员工，其中62%为女性，35%为少数族裔[69] - 公司员工平均服务年限约为6年[64] - 公司提供401(k)计划，并为员工提供10%折扣的公司股票购买计划(ESPP)[68] 监管与合规 - 联邦银行监管机构可能对个别银行或特定情况下提高资本要求，目前更倾向于提高资本要求以被视为资本充足[91] - 2019年10月，联邦银行监管机构采用了9%的社区银行杠杆比率，适用于资产少于100亿美元的合格社区银行[93] - 公司作为银行控股公司，需为其控制的银行提供财务和管理支持，即使公司自身可能没有足够的资源[95] - 如果受控银行资本不足，监管机构可能要求其银行控股公司担保资本恢复计划[96] - 公司必须获得联邦储备的批准才能收购金融机构，且可能被要求出售银行中心作为获得批准的条件[104] - 美国银行业监管机构于2023年10月发布了《社区再投资法案》（CRA）的最终规则，修订了现有框架，包括评估在线和移动银行活动、新的贷款、投资和服务活动计算方法，并增加了数据收集和报告要求。该规则预计于2024年4月1日生效，大部分条款将于2026年1月1日适用，数据报告将从2027年开始[119] - 公司面临联邦、州和地方对贷款服务、催收等业务的监管增加，可能导致合规成本上升和非合规风险增加[142] - 公司可能因违反美国住房和城市发展部（HUD）贷款要求或联邦政府停摆，可能对其商业FHA贷款业务产生不利影响[145][147] - 公司面临高度监管环境，包括最低资本要求、业务活动限制和会计要求，合规成本可能增加[197] - 公司预计将面临更多监管审查，特别是在存款构成、未保险存款水平、证券组合损失和资本状况等方面[199] - 公司可能因未能遵守《社区再投资法》和公平贷款法律而面临制裁，包括罚款和业务限制[205] - 公司需遵守《银行保密法》和其他反洗钱法规，未能合规可能导致罚款和监管行动[210] 贷款与信用风险 - 公司贷款组合中很大一部分由房地产担保，房地产价值或信贷质量的恶化可能导致贷款组合质量下降，进而增加未来期间的坏账损失[132] - 公司采用CECL（当前预期信用损失）模型来估算贷款组合的信用损失，该模型基于历史经验、当前条件和合理预测，可能导致信用损失准备金的波动性增加[135] - 公司持有的其他房地产（OREO）资产可能导致运营费用波动，并受到房地产价值下降的影响[137] - 公司可能因贷款抵押的房地产而面临环境责任风险，包括清理费用、罚款和其他财务责任[141] - 公司的小企业管理局（SBA）贷款业务依赖于美国联邦政府，若失去SBA优选贷款人资格，可能影响新业务机会和现有贷款[143][144] - 公司使用房地产评估来决定是否发放贷款，但评估值可能无法准确反映实际出售或止赎时的价值，导致潜在损失[195] - 公司可能因贷款组合和其他资产的拖欠和损失超过初始预测而导致回报低于预期，甚至可能需要减记或注销资产[193] 环境与气候风险 - 环境问题，如极端天气、自然灾害和气候变化，可能对公司的业务产生重大影响，包括影响借款人还款能力、抵押品价值以及增加运营成本[138] - 公司可能因贷款抵押的房地产而面临环境责任风险，包括清理费用、罚款和其他财务责任[141] 网络安全与信息技术 - 公司高度依赖互联网、云技术和第三方提供商，系统故障或中断可能对其业务产生重大不利影响[158] - 公司面临网络安全风险，包括数据泄露和网络攻击，可能导致财务损失和声誉损害[159][162] - 公司依赖第三方服务提供商进行业务运营，若这些提供商遭受网络攻击，公司可能面临连带损失[166] - 公司网络安全风险管理计划旨在确保公司数据、信息系统、网络和设备得到适当保护，并定期进行风险评估以验证控制要求[218] - 公司采用多层安全控制监控流量，识别并阻止可疑活动，系统配置符合行业最佳实践[220] - 公司每年进行网络和渗透测试，评估安全控制工具并识别潜在漏洞[220] - 公司定期为员工提供网络安全和信息安全意识培训，并进行社会工程测试[220] - 公司制定了网络安全事件响应计划，并定期测试[220] - 公司对关键第三方进行定期审计和监督，确保其符合网络安全要求[220] - 公司每年评估网络安全保险计划，并与行业同行进行基准比较[220] - 公司董事会定期接收网络安全风险和计划的更新，并每年接受网络安全风险管理培训[223] - 公司内部系统、流程和控制旨在减轻网络攻击造成的损失，尽管过去曾发生网络安全事件，但尚未对公司业务、财务状况和运营结果产生重大影响[221] 竞争与市场风险 - 公司面临来自其他金融机构和金融服务提供商的激烈竞争，可能对其业务产生重大不利影响[149] - 公司依赖客户存款作为主要资金来源，若存款水平大幅下降，可能影响其流动性和业务运营[154] - 公司的净利息收入受市场利率变化影响，利率上升可能导致净利息收入减少[156] - 公司投资证券的公允价值可能因市场条件波动，尤其是政府支持企业（GSE）证券和非流动性基金投资[148] - 公司面临抵押贷款银行业务风险，包括二级市场中断和房地产价值下降，可能影响净收入和盈利能力[175][176] - 公司对金融科技公司的投资可能面临财务、声誉和战略风险，包括资产减值和投资失败[179][180] - 公司扩张活动可能增加运营和管理压力，包括整合新收购业务和实施数字银行战略[182][184] - 公司数字增长战略可能带来额外的运营、战略、声誉和监管风险，特别是在技术整合和合规方面[186][187] - 公司收购活动需要获得监管批准，未能获得批准可能限制其增长[188][189] - 公司可能无法通过有机贷款增长或收购高收益贷款来成功实施增长战略，从而对财务状况产生不利影响[190][191] 财务与税务风险 - 公司支付股息的能力取决于其子公司NBH Bank和BOJHT的股息支付，且受联邦和州法律的限制[99] - 银行控股公司支付股息的能力也受到限制，联邦储备有权禁止其支付股息或进行其他分配[100] - 公司支付股息的能力受到监管限制，包括资本充足率和股息支付指南[214] - 公司可能因税收立法或税务立场挑战而影响其经营结果和财务状况[215] 其他风险 - 公司截至2023年12月31日没有任何未完成的“覆盖交易”[103] - 公司可能因违反合同中的陈述和保证而被要求回购抵押贷款或赔偿投资者，这可能导致财务损失[169][171] - 公司通过收购获得的贷款在会计处理上可能导致当前净利息收入和利息收入增加，但未来可能下降[173] - 公司可能被要求向子公司银行注入资本以支持其财务稳定性，这可能增加融资难度和成本[208] - 公司面临欺诈和金融犯罪增加的风险，尽管目前损失相对较小，但未来可能面临更大的财务损失和声誉损害[167] - 抵押贷款和小企业管理局服务权的价值在利率下降期间可能下降，导致公司需要计提减值准备，影响收益[168]