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OpenAI宣布与甲骨文和软银合作,在美国增设五个星际之门数据中心,美国众议院通过法案,加快可调度发电互联进程
海通国际证券· 2025-09-26 12:10
根据提供的行业研报内容,以下是详细总结: 行业投资评级 报告未明确给出具体的行业投资评级,但基于核心观点和投资建议,整体对新能源、数据中心、核电及电网基础设施等领域持积极看法[1][4] 核心观点 - AI算力需求爆发推动数据中心及云基础设施投资增长,例如Oracle云基础设施收入同比增长54%,剩余履约义务规模达4550亿美元[8] - 美国电力需求进入高增长阶段,官方预测全国电力需求增长从2.8%上调至8.2%,预计到2029年需求增加15.8%[18] - 小型模块化反应堆(SMR)成为AI数据中心关键能源解决方案,特朗普政府通过行政命令加速核电审批,目标到2050年核电产量翻两番[46][47] - 美国电网投资加速,已批准超过500亿美元新输电扩建投资,但高压输电线路建设仍滞后,2023年仅建造55英里超高压输电线路[21] - 全球变压器市场景气度高,韩国2025年8月变压器出口同比增30.33%,中国对欧洲变压器出口同比大幅提高150%[2][33] 全球基建与建筑装备 - 北美主要数据中心市场空置率降至1.6%的历史新低,250-500千瓦机柜平均要价上涨2.5%,10兆瓦以上部署机柜平均要价上涨19%[7] - 加拿大数据中心市场呈指数级增长,规划项目规模接近9GW,其中6.9GW处于早期阶段[9] - OpenAI宣布在美国新建五个数据中心,作为5000亿美元星际之门项目的一部分,目标获得7GW IT容量[10] 全球电气与智能装备 工业设备价格指数 - 美国2025年8月燃气轮机价格指数同比增长3.43%,环比下降0.416%[13] - 美国电力及特种变压器生产价格指数2025年8月为440.55,环比持平,同比增长2.5%[24] - 欧洲电动机、发电机、变压器制造和配电生产价格指数2025年8月为120.7,环比微增,同比增长1.43%[25] - 美国机械制造工业品价格指数2025年8月为191.61,环比微增0.1%,同比增长3.6%[29] 工业设备出口指数 - 中国2025年8月变压器出口金额47.21亿元,同比增长18%,环比增长9%;1-8月总出口金额337.76亿元,同比增长23%[33] - 韩国2025年8月变压器出口1.94亿美元,同比增加30.33%,环比下降17.87%;其中10兆伏安以上液体介质变压器出口同比增87.9%[34] 电气及智能装备公司产能扩张 - GE Vernova投资至少4100万美元扩建纽约州发电机产能,并向魁北克业务投资2220万加元扩大水电和电网设备生产[40] - 西门子能源投资2.2亿欧元扩建德国纽伦堡变压器工厂[40] - 日立宣布投资10亿美元建设电网制造工厂,包括弗吉尼亚州变压器工厂,预计2028年投入运营[40] 全球能源工业 能源装备 - 英美签署"跨大西洋先进核能伙伴关系",合作涵盖燃料端供应安全及SMR为数据中心供电解决方案[42] - Urenco USA新墨西哥州浓缩设施扩产项目第二条扩建级联投运,计划2025–2027年新增70万SWU产能[43] - ENTRA1 Energy与TVA合作开发电厂,部署六座SMR电厂提供高达6GW核电发电能力[44] 能源发展 - Constellation重启三哩岛核电站,为微软AI数据中心供电,工程耗资约16亿美元[50] - Talen与亚马逊签署1920兆瓦无碳电力购电协议,支持AI运营,并探索部署SMR技术[51] - 美国2025年预计新增63GW公用事业规模发电容量,其中太阳能占一半以上,计划新增21GW[57] 美国电力市场 - 2025年7月美国新增装机容量3107MW,以太阳能为主;退役装机容量90MW,以化石燃料为主[78] - 2025年7月批发电价波动加大,中西部地区和路易斯安那州因夏季热浪电价达161-166美元/兆瓦时[73] - 加州和德克萨斯州清洁能源发电量增长10%,占全国清洁能源发电总量20.4%[83] 欧洲电力市场 - 欧洲电力市场日前交易价格整体向下,英国周均价58.40EUR/MWh(-18.48%),德国50.97EUR/MWh(-45.19%)[90] 石油天然气市场 - 截至2025年9月22日,NYMEX天然气期货价格报2.81美元/百万英热,周环比下跌7.9%;Henry Hub现货价格报2.90美元/百万英热,周环比下跌3.3%[91] - 美国天然气供给量周环比下降0.5%,消费量环比下降0.7%[97] 全球新材料 - 2025年8月全球铀现货价格75.13美元/磅,环比上涨6%,同比下降4%[3] - 氧化镝周均价1625元/千克,环比持平;氧化铽均价7175元/千克,环比下跌0.2%[3] - 钢管、不锈钢价格指数2025年8月为144.16,环比增长0.58%,同比增长7.85%[3] 投资建议 - 关注AI电力运营商:Entergy、Talen Energy、Constellation Energy、Vistra[4] - 关注能源装备公司:Oklo、NuScale Power、Centrus Energy、Cameco、中广核矿业[4] - 关注电网基础设施公司:GE Vernova、Siemens Energy、Howmet Aerospace[4] - 关注工业机器人需求提升受益公司:ABB[4] - 关注天然气供需平衡受益公司:WMB、KMI、尼索思[4]
Facebook and Instagram to charge UK users £3.99 a month for ad-free version
The Guardian· 2025-09-26 11:19
Facebook and Instagram users in the UK are to be offered advert-free versions of the social networks for up to £3.99 a month.Mark Zuckerberg’s Meta has responded to regulatory warnings over personalised adverts, in which users’ data is crunched to produce targeted ads, by launching an ad-free subscription service.Web users will be charged £2.99 a month and mobile phone users £3.99 a month to scroll through Facebook and Instagram without targeted ads. If the accounts are linked, users only need to pay one mo ...
Meta to launch pay-or-consent model for Facebook, Instagram in UK
Seeking Alpha· 2025-09-26 11:03
Meta Platforms (NASDAQ:META) will soon launch paid versions of Facebook and Instagram in the U.K. which will remove advertising from both social media platforms. Meta has set the subscription for no ads cost at £2.99/month on the web or £3.99/month on iOS ...
Your ad-free Facebook feed will soon cost £2.99 a month in the UK
Invezz· 2025-09-26 10:47
In a landmark move that draws a sharp new line in the global battle over digital privacy, Meta Platforms Inc. is set to launch paid, ad-free versions of Facebook and Instagram in the United Kingdom. ...
Meta to launch ad-free Facebook and Instagram subscriptions in UK
Reuters· 2025-09-26 10:38
公司动态 - Meta Platforms将在未来几周内向英国用户提供Facebook和Instagram的无广告订阅选项 [1]
苹果产业链强势拉涨消费电子板块 新华出海TMT指数周涨幅超4%
新华财经· 2025-09-26 10:29
行业技术突破与产品创新 - iPhone 17系列在AI功能、显示技术、通信能力等方面实现全面升级 成为市场焦点[1] - Meta推出首款带屏智能眼镜Meta Ray-Ban Display 价格覆盖379-799美元 在显示技术、交互体验、续航能力等方面取得重大突破[1] - 科技巨头密集推出技术革新产品 推动全球消费电子行业迈入创新驱动的复苏周期[1] 资本市场表现与行业数据 - 申万消费电子板块月内涨幅超12% 苹果产业链核心企业与半导体设备厂商表现突出[2] - 2025年上半年申万消费电子板块营收8865.56亿元 同比增长24.81% 归母净利润333.79亿元 同比增长14.94%[2] - 二季度单季营收4814.14亿元 同比增长27.36% 环比增长18.83% 净利润186.83亿元 环比增长27.13%[2] - 新华TMT出海50指数本周涨幅4.32% 消费电子和半导体为主要贡献行业 最近1年收益达105.32%[4][5] 中国市场地位与规模 - 中国消费电子市场规模从2018年16587亿元增长至2024年19772亿元 在全球1.2万亿美元市场中贡献超40%份额[2] 产业链企业表现 - 立讯精密9月以来累计涨幅达39.73% 显著跑赢板块12%的月内涨幅[3] - 公司2025年上半年营收1245亿元 同比增长20.18% 归母净利润66.44亿元 同比增长23.13%[3] - 消费电子业务营收978亿元 同比增长14.3%[3] - 长川科技本周涨近50% 澜起科技、浪潮信息等多家产业链企业涨超10%[4] 机构观点与行业趋势 - AI创新成为消费电子核心驱动力 端侧AI落地有望加速手机换机周期并拉动硬件升级需求[3] - 终端龙头创新周期带来上游设备需求弹性增长 国内供应链已具备承接产业升级能力[3] - OpenAI与英伟达合作加剧端侧AI硬件竞争 带动消费电子、半导体设备、服务器产业链全面受益[4]
FBL: Strategic Tool For Active Traders Looking To Amplify Meta Gains
Seeking Alpha· 2025-09-26 08:20
Analyst’s Disclosure:I/we have no stock, option or similar derivative position in any of the companies mentioned, and no plans to initiate any such positions within the next 72 hours. I wrote this article myself, and it expresses my own opinions. I am not receiving compensation for it (other than from Seeking Alpha). I have no business relationship with any company whose stock is mentioned in this article. I am not a registered investment, tax, or legal advisor or broker and therefore cannot promise or guar ...
JD Sports: Expansion Strategy Yet To Prove Its Worth
Seeking Alpha· 2025-09-26 08:18
JD Sports ( OTCPK:JDSPY ) released its interim results this week and so it seems an apposite time to revisit the investment case for the British-based retailer that, among other things, owns the Hibbett chainAnalyst’s Disclosure:I/we have a beneficial long position in the shares of JDSPY either through stock ownership, options, or other derivatives. I wrote this article myself, and it expresses my own opinions. I am not receiving compensation for it (other than from Seeking Alpha). I have no business relati ...
India proposes relaxing fuel efficiency norms for small cars boosting Suzuki shares
Reuters· 2025-09-26 08:15
India has proposed relaxing stringent fuel efficiency norms for small cars, according to a draft of the new rules made public late on Thursday, sending shares of small carmaker Maruti Suzuki to a reco... ...
“AI的万亿赌注:一场无人知晓如何回本的豪赌”
观察者网· 2025-09-26 07:36
【文/观察者网 柳白】 "人工智能(AI)投资达到史诗级水平:它真的能回本吗?"在全球人工智能发展热潮下,美国《华尔街 日报》9月25日以此为题发表了一篇长文,把目光对准了当前这股投资热潮中潜藏的巨大风险和不确定 性。 文章指出,科技公司正以前所未有的规模投资AI基础设施,总投入已超过美国州际公路系统的建设成 本,这实际上是一场豪赌。当前AI带来的收入远不能覆盖如此庞大的投入,况且盈利模式尚不清晰, 存在巨大的回报不确定性,可能需要全球经济发生巨变才能回本,既有巨大机遇也伴随泡沫破裂的隐 忧。 文章写道,科技公司向数据中心投入了数千亿美元,并背负了沉重债务,但目前的收入相对微薄;这让 人想起互联网投资泡沫。 在美国北达科他州人口仅1100人的小镇埃伦代尔,有这样一座尚未建成的AI数据工厂,规模加起来比 十座建材市场还要大,项目造价超过150亿美元,相当于该州年度经济总量的四分之一。 北达科他州埃伦代尔的全新人工智能数据中心即将竣工 人工智能热潮掀起了人类历史上成本最高的建设浪潮之一。过去三年,美国主要科技公司对AI数据中 心、芯片和能源的投入超过了按通胀调整后的州际公路系统四十年的建设成本。AI支持者甚至将其 ...