文章核心观点 - 油气钻探行业面临多重挑战，包括美国钻机数量下降、产能过剩和定价压力、沙特阿拉伯维持最大可持续产能的决定等。尽管如此，国际市场对钻探服务的需求强劲，为行业内一些公司提供了增长机会 [1][2][3][4][5][6][7][8][9] 行业概述 - 油气钻探行业由提供钻机（包括陆上和海上）、设备、服务和人力以探索和开发石油和天然气的公司组成。钻探活动主要依赖于合同活动和可用钻机数量，而非石油或天然气的价格 [2] - 海上钻探公司的股价波动性显著高于陆上钻探公司，且与油价高度相关。整体而言，钻探股票是整个股票市场中波动性最大的 [2] 行业未来趋势 - 美国钻机数量下降引发担忧：过去一年，美国油气钻机数量下降约6%，导致钻探活动放缓，对服务公司产生影响 [3] - 产能过剩限制利润率：行业内产能过剩和定价压力导致利润率缩水，尽管公司优先考虑定价而非利用率 [4] - 国际需求推动收入增长：油气钻探公司国际活动显著增加，创下十多年来最强需求环境，预计将成为行业收入增长和长期稳定的关键驱动因素 [5] - 沙特产能冻结影响油气钻探行业：沙特阿拉伯决定维持最大可持续产能并取消扩张计划，导致油田服务股票抛售，投资者对未来收入潜力表示担忧 [6] 行业排名与展望 - 油气钻探行业在Zacks行业排名中位列第223位，处于底部12%，表明短期内前景具有挑战性 [7] - 行业内公司整体盈利预期下调，2024年盈利预期在过去一年中下降了43.9% [8] 行业表现与估值 - 油气钻探行业在过去一年中表现逊于更广泛的油气能源行业和S&P 500指数，分别下跌25.5%和上涨32.2% [10] - 行业当前基于EV/EBITDA的估值为16.18倍，略低于S&P 500的19.28倍，但远高于油气能源行业的3.25倍 [10][11] 值得关注的公司 - Valaris Limited：拥有多样化钻机组合，包括超深水钻井船、半潜式钻井平台和现代浅水自升式钻井平台，财务状况稳健 [13] - Helmerich & Payne：主要在西半球从事陆上和海上钻探，拥有最年轻和最高效的钻探船队，财务状况相对稳定 [14] - Nabors Industries：北美领先的陆上钻探承包商，拥有高质量的钻机组合，技术先进，国际扩张机会显著 [17]

文章核心观点 - 8月30日油气钻探承包商Helmerich & Payne股价跌至52周低点 虽收盘价略高但年初至今市值缩水近10% 表现逊于行业和同行 近期受北美钻机数量下降和运营成本增加等因素拖累 不过长期增长前景受先进钻机舰队 收购KCA Deutag等因素支撑 目前估值较行业便宜 可持有 [1][3][7][11] 股价表现 - 8月30日公司股价跌至52周低点31.98美元/股 收盘价为32.60美元/股 [1] - 年初至今公司市值缩水近10% 同期行业增长4.9% S&P 500指数上涨18.4% 表现逊于同行 [1] 股价下跌原因 - 投资者担忧北美钻机数量下降和运营成本增加 [3] - 钻机数量下降 2024财年第三季度北美解决方案部门平均签约钻机数量从155台降至150台 美国页岩行业成熟导致关键盆地产量增长停滞 影响公司收入稳定性和长期增长前景 [4] - 运营成本上升 2024财年第三季度直接运营成本因沙特新钻机启动费用增加而飙升 第四季度成本从500万美元上调至600 - 800万美元 一般及行政费用达6700万美元 超预期700万美元 加上大量资本支出 会压缩利润率和降低整体盈利能力 [5] - 预期下降 Zacks对公司2024财年销售额和每股收益的共识预期分别同比下降4.4%和14.2% 2025财年收入预计仅微升1.1% 净利润预计较2024财年预期再降3.1% [6] 长期增长前景 - 公司是西半球主要陆地和海上钻探承包商 拥有最年轻 最高效的钻探舰队 专注美国油气盆地浅至深层钻探及国际油气钻探 [7] - 以19.7亿美元收购KCA Deutag 预计年底完成 可扩大国际业务版图和规模 增强现金流和盈利可见性 支撑长期收入稳定 [8] - 公司专有的FlexRig设计使钻机移动 钻探更快更高效 操作环境更安全 更适合勘探业务新需求 日费率和利用率更高 [9] - 公司债务与资本比率仅16% 远低于同行约50%的水平 强大的资产负债表 稳健的现金流和严格的资本配置支持持续投资增长机会和回报股东 [10] 投资建议 - 从估值看 公司股价较行业便宜 市盈率为9.44倍 低于一年高位13.76倍和中位数11.26倍 价值评分为A [11] - 13位分析师中3位强烈推荐买入 9位建议持有 平均评级为2.69 [11] - Zacks目标价43.30美元 较当前股价高约33% 建议持有该股票 [12]

文章核心观点 - 中东冲突加剧，局势不稳定将显著影响石油价格，导致相关地区运营公司股价下跌，建议卖出埃克森美孚、壳牌、赫尔默里奇与佩恩三家能源股 [1] 埃克森美孚（XOM） - 全球最大公司之一，深度涉足石油行业，在中东有石油开采点，全球业务一定程度抵御不稳定因素，但额外风险会使投资者担忧 [2] - 过去四个季度中有两个季度未达盈利预期，2023年营收同比下降，虽可能受宏观经济影响，但事实存在 [3] - 市场对中东局势定价时，该公司受密切关注，油价上涨增加运营成本影响消费者支出，可能导致公司亏损，建议卖出 [4] 壳牌（SHEL） - 全球知名化石燃料公司，市值2210亿美元，8月2日收盘价71.68美元，在中东有业务，可能受地区未来波动影响 [5] - 财务状况一般，季度营收同比下降2.6%，利润率仅6%，低于竞争对手 [6] - 营收报告未达分析师预期，分析师预计未来三年营收持平，前景不乐观 [7] 赫尔默里奇与佩恩（HP） - 全球能源公司，主要从事油气业务，全球有钻井业务，近期拓展至中东，8月2日收盘价36.39美元，市值35.9亿美元 [8] - 近期盈利超预期，但本季度营收和利润同比分别下降3.6%和6.9%，贝塔系数1.47，债务权益比2.12，杠杆率高 [9] - 以19.7亿美元现金收购在中东有大量陆地石油钻井业务的KCA Deutag，短期内增加重大负债，建议卖出 [10]

文章核心观点 - 赫尔默里奇-佩恩公司（Helmerich & Payne, Inc.）以19.725亿美元现金收购KCA Deutag International Limited，此交易预计2024年底前完成，将显著提升公司在中东的业务规模，增强其全球增长和多元化能力，带来诸多战略和财务益处 [1][4][13] 交易详情 - 公司董事会已批准收购，预计2024年底前完成，需满足惯例成交条件和监管批准，交易资金来自手头现金和新借款，公司预计通过可提前偿还的定期贷款和分期到期的新发行债券快速减少债务 [4] 收购的战略和财务益处 - 加速增长战略：收购显著加速公司国际增长战略，特别是在中东地区，公司钻机数量将从12台增至88台，使其成为中东较大的钻机供应商之一 [5] - 增强规模和多元化：整合KCA Deutag将增强公司在美国和国际原油及天然气市场的规模和多元化，引入互补的轻资产离岸管理合同业务和制造工程业务，预计将使公司国际陆地业务占比从1%提升至19%，离岸业务占比从3%提升至7% [6] - 强化现金流和稳定性：KCA Deutag预计带来55亿美元的合同积压和强大客户群，公司预计收入稳定、现金流强劲、盈利可见性提高，过去12个月合并运营EBITDA估计为12亿美元，增强了公司财务实力和稳定性 [7] - 产生有吸引力的回报：交易预计将立即增加现金流和每股自由现金流，预计到2025年实现两位数的自由现金流增长，公司预计到2026年收购回报将超过资本成本 [8] - 保持财务纪律和投资者回报：公司承诺收购后保持高质量投资级信用评级，计划优先减少债务，目标是在交易完成后一到两年内将净债务与运营EBITDA比率从1.7倍降至接近1倍或更低，公司将继续支付基础股息，去杠杆化期间不提供补充股息，随着债务减少，将探索高回报投资机会并考虑额外股东回报 [9] - 实现协同效应：尽管地理重叠最小，公司预计到2026年实现2500万美元的协同效应，主要通过削减间接费用和采购节省实现，还计划为KCA Deutag现有债务再融资，以更低资本成本进行再投资 [10] 收购后运营 - 收购后公司总部仍位于俄克拉荷马州塔尔萨，约翰·林赛担任总裁兼首席执行官，公司将有三个主要运营部门，包括北美解决方案、国际解决方案和离岸解决方案，北美解决方案部门保持不变 [10] 领导层声明 - 约翰·林赛强调公司以客户为中心和注重安全的理念，欢迎KCA Deutag员工加入，称收购将提升公司全球业绩和为客户创造价值，加速国际扩张，特别是在中东地区，增强公司在陆上钻井解决方案的全球领导地位，KCA Deutag的资产和运营将带来稳定收入和更高盈利可见性，为股东带来长期增长和价值 [11] - KCA Deutag首席执行官约瑟夫·埃尔库尔指出收购对所有利益相关者的战略益处，强调两家公司以客户为中心、注重安全和优质服务的文化契合，合并后的组织规模和实力将为长期增长和多元化提供稳定基础，使员工、客户和投资者受益 [12] 其他能源公司介绍 - 太阳石油（Sunoco LP）市值55.6亿美元，是美国主要的批发汽车燃料分销商，通过与1万多家便利店的长期合同分销10多种燃料品牌，确保稳定现金流，其在40个州的广泛分销网络提供可靠收入来源，布朗斯维尔码头扩建将增加收入多元化 [16] - SM能源公司（SM Energy Company）市值51.2亿美元，目前每年每股股息72美分，即1.62%，是一家独立能源公司，在得克萨斯州从事石油、天然气和天然气液体的收购、勘探、开发和生产 [17] - 能源传输公司（Energy Transfer）市值545.3亿美元，最近完成对WTG Midstream Holdings LLC的收购，扩大了其在米德兰盆地的业务，新增6000英里互补天然气收集管道，预计WTG资产2025年为每股普通股增加4美分可分配现金流，到2027年增至约7美分 [17][18]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度收入同比增加,主要由于北美地区平均价格改善 [11] - 总直接运营成本增加,主要由于国际分部沙特阿拉伯业务启动成本的预期增加 [11] - 第三季度经营活动产生的现金流为1.97亿美元,扣除资本支出和补充股息后自由现金流约为2100万美元 [12] 各条业务线数据和关键指标变化 - 北美解决方案分部平均合同钻机数量从第二季度的155台下降至150台,但仍在预期范围内 [12] - 北美解决方案分部收入同比增加700万美元,主要由于持续关注为客户提供价值 [12] - 北美解决方案分部每日总成本从上一季度的19,000美元上升至19,550美元,在预期范围内 [13] - 国际解决方案分部第四季度活动预计基本保持不变,沙特阿拉伯首台钻机预计将在第四季度末投入运营 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 沙特阿拉伯首台钻机预计将在第四季度末投入运营,其余7台钻机预计将在今年剩余时间内陆续投入 [10] - 中东市场需求预计未来几年将以年均9%的速度增长 [27] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司收购KCA Deutag是一项具有变革性的交易,加快了公司的国际扩张战略,在中东地区提供了即时规模 [19][25][26] - 收购KCA Deutag后,公司将拥有三大主要业务分部:北美解决方案、国际解决方案和海上解决方案 [37] - 公司将采取谨慎的整合方式,重点关注执行和持续支持客户 [36] - 公司将维持财务纪律,在未来1-2年内将债务降至EBITDA的1倍左右 [31][32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 近年来,油气行业受资本纪律约束,增长放缓,但长期来看将带来更积极的前景 [8][9] - 中东市场需求预计未来几年将保持强劲增长 [27] - 收购KCA Deutag将使公司成为全球领先的陆上钻井公司,并提供多元化的收益来源 [19][28][29] 其他重要信息 - 公司第三季度非经常性专业服务和咨询费用约700万美元,与收购KCA Deutag相关 [11][16] - 公司第四季度研发成本从原先指引的3700万美元上调至4000万美元,主要由于一次性钻机自动化技术支出 [16] - 公司将维持每股1美元的年度基本股息,并在未来1-2年内考虑其他形式的股东回报 [33][34] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Saurabh Pant 提问** 收购KCA Deutag的估值倍数相对中东同行较低,如何让美国投资者更好地认识到中东业务的价值 [41][42][43] **John Lindsay 和 Mark Smith 回答** KCA Deutag在中东地区的规模和地位难以复制,加上其业务的可见性和抗周期性,使其估值倍数较高;公司相信这一交易的估值是合理的 [42][43] 问题2 **Keith Mackey 提问** 收购后公司是否会增加向海外市场特别是中东地区的钻机出口 [49][50] **John Lindsay 回答** 收购后将提供更多向中东地区出口钻机的机会,因为KCA Deutag在当地有丰富的经验和良好的客户关系 [50] 问题3 **David Smith 提问** 公司是否考虑将北美的绩效合同模式复制到海外市场 [56][57] **Mark Smith 回答** 公司已在巴林实施了首个海湾地区的绩效合同,未来将探索在其他国家复制这一模式 [57]

交易与合并 - Helmerich & Payne, Inc.计划以19.725亿美元现金收购KCA Deutag[7] - 预计该交易将在2024年第四季度完成，需满足常规的关闭条件和监管批准[10] - 交易预计将立即增加每股现金流和自由现金流[7] - H&P的合并后现金流稳定性和可见性增强，合并后的订单积压总额为72亿美元[40] - H&P与KCAD的合并将增强公司的规模和地理多样性，特别是在美国和中东地区[83] 运营与财务数据 - KCAD的2023年运营EBITDA中，核心中东陆上钻井和海上合同服务占比约95%[12] - H&P在核心中东国家的钻机数量为63台，利用率为89%[16] - H&P的2023年运营EBITDA预计将增加约30%[38] - H&P的KCAD在2024年的回款总额为72亿美元，其中42%来自陆地业务，33%来自海上业务[42] - 截至2024年3月31日，KCAD的69%回款为固定合同，31%为可选合同[45] - KCAD的年化运营EBITDA约为3.41亿美元，预计2025年的自由现金流增幅为双位数[46] 未来展望 - 预计到2026年，交易回报将超过资本成本[7] - H&P预计将保持投资级信用评级，专注于平衡和可持续的股东回报[83] - 预计2025年可用于债务减少的累计自由现金流超过16亿美元[54] 债务与股息政策 - H&P的净债务与运营EBITDA比率预计在2024年为1.7倍，目标是长期降至1.0倍以下[51][59] - H&P计划在2025财年暂停额外股息，以支持债务减少[57] - H&P承诺维持每股1美元的年度基本股息，约为3%的收益率[60] 市场地位 - H&P的合并后将成为全球领先的陆上钻井公司，预计2023年陆上钻井相关收入排名第一[34]

公司概况 - 公司通过运营子公司提供高性能钻探解决方案和技术，旨在使石油和天然气勘探和生产公司的碳氢化合物回收更加安全和经济[198] - 截至2024年6月30日，公司的钻机总数为262台，其中北美解决方案分部232台、国际解决方案分部23台、墨西哥湾离岸分部7台[198] - 2024年第三季度末，公司有161台活跃合同钻机，其中90台为固定期限合同，71台为临时合同[198] 业务展望 - 公司预计2024年客户资本支出总体将保持平稳或下降约5%[199] - 公司正在积极拓展国际市场，2024财年计划继续投资于国际扩张战略，尤其是在沙特阿拉伯的7台超级规格钻机合同[202] - 公司正在收购KCA Deutag公司，预计将于2024年底前完成交易[205,206,207] 财务表现 - 公司报告2024年第二季度净收入为8870万美元，每股摊薄收益0.88美元，相比2023年同期的9530万美元和每股0.93美元有所下降[213] - 2024年第二季度营业收入为6.977亿美元，较2023年同期的7.24亿美元下降[214] - 2024年第二季度直接营业费用为4.182亿美元，较2023年同期的4.302亿美元有所下降，主要由于活动水平下降所致[215] - 2024年第二季度销售、一般及管理费用增加至6690万美元，主要由于专业服务、咨询和IT相关费用增加1210万美元以及人工和相关费用增加470万美元[216] - 2024年第二季度公司确认投资证券收益40万美元，主要包括ADNOC Drilling和Tamboran Corp股票公允价值上升带来的560万美元和190万美元收益,以及蓝筹股互换交易产生的710万美元损失[217] - 公司在9个月内实现净收入2.687亿美元，每股摊薄收益2.67美元[244] - 公司9个月营业收入为21亿美元，同比下降[245] - 直接营业费用为12亿美元，同比下降主要由于活动水平下降[246] - 销售、一般及管理费用增加至1.855亿美元，主要由于人工成本和专业服务费用增加[247] 分部业绩 - 2024年第二季度北美解决方案分部营业收入为6.2亿美元,较2023年同期的6.416亿美元下降2160万美元,主要由于活动水平下降9.2%所致[223] - 2024年第二季度国际解决方案分部营业收入为4790万美元,较2023年同期的4870万美元下降80万美元,主要由于活动水平下降12.2%所致[231] - 2024年第二季度离岸墨西哥湾分部营业收入为2722万美元,较2023年同期的3122万美元下降400万美元,主要由于活动水平下降25%所致[238] - 2024年第二季度其他业务分部营业收入为1726万美元,较2023年同期的1979万美元下降12.8%[240] - 北美解决方案分部9个月营业收入为18亿美元，同比下降6%[256] - 北美解决方案分部直接营业费用下降8%至10亿美元[257] - 国际解决方案分部9个月营业收入为1.485亿美元，同比下降6.8%[266] - 国际解决方案分部直接营业费用下降3.1%至1.295亿美元[267] - 离岸墨西哥湾分部9个月营业收入为7866万美元，同比下降22.4%[270] - 离岸墨西哥湾分部直接营业费用下降17.4%至6220万美元[270] - 其他业务营业收入同比下降9.0%，营业利润同比下降115.2%[276] 成本管理 - 公司2024财年预计将面临运营成本和管理费用的持续上升压力[203] - 营业收入同比下降22.7%，主要由于活动水平下降23.5%[274] - 直接运营费用同比下降17.3%，主要由于活动水平下降[275] 资金管理 - 截至2024年6月30日和2023年9月30日，公司合同钻机订单量分别为15亿美元和14亿美元[208,209] - 公司使用自有保险公司承保国内工伤赔付、一般责任、汽车责任索赔和医疗赔付项目的免赔额，以及承保国际伤亡和钻机财产项目的免赔额[277,278] - 公司流动性来源包括现金余额、经营活动现金流和信贷额度[279,280] - 经营活动现金流同比下降16.7%，主要由于活动水平下降和营运资金变动影响[287] - 资本支出同比增加38.1%，主要由于设备大修和国际扩张项目采购长期项目[289] - 公司支付了每股1.26美元的股息，其中包括0.75美元的基本股息和0.51美元的补充股息[294] - 公司回购了140万股普通股，总成本为5,160万美元[295] - 公司于2018年11月13日与银行签订了一项无担保循环信贷协议,总额为7.5亿美元,可用于发行信用证和银行担保[299] - 截至2024年6月30日,公司未使用该信贷额度,可用余额为7.5亿美元[300] - 公司还有1.2亿美元的无承诺双边信贷额度,用于发行国际信用证、银行担保和履约保函,其中4,670万美元已使用[301] - 公司的经营现金需求、定期偿债、利息支付和资本支出预计可通过现金和经营活动提供的现金来满足,不需要动用信贷额度[303] - 公司已就收购事项与银行签订了19.725亿美元的无担保桥贷承诺[305] - 公司宣布了每季度0.25美元的基本现金股利和0.17美元的补充现金股利[307]

文章核心观点 - 文章介绍了Helmerich & Payne公司2024财年第三季度财报情况、各业务板块表现、财务状况和未来指引，还提及同期其他能源公司的盈利和财务情况 [1][13] Helmerich & Payne公司情况 整体业绩 - 2024财年第三季度调整后净利润为每股92美分，超Zacks共识预期，但低于去年同期 [1] - 营业收入6.977亿美元，超Zacks共识预期，钻探服务销售额6.95亿美元，超共识预期，但同比降3.6% [2] 股东回报 - 董事会宣布向普通股股东每股派发现金股息25美分，8月30日支付 [3] - 除常规股息外，宣布每股17美分的补充现金股息，第三季度通过股息向股东返还4200万美元 [4] 各业务板块表现 北美解决方案 - 营业收入6.2亿美元，同比降3.1%，平均活跃钻机数150台，营收超预期 [5] - 营业利润1.634亿美元，低于去年同期，因钻探活动水平下降，但超预期 [5] 国际解决方案 - 营业收入4790万美元，同比降1.6%，营收超预期 [6] - 营业亏损480万美元，较去年同期增246.7%，未达预期 [6] 墨西哥湾近海业务 - 营收2720万美元，同比降12.8%，营收超预期 [7] - 营业利润500万美元，同比增6.5%，超预期 [7] 财务状况 - 本季度资本项目支出3.891亿美元，截至2024年6月30日，现金及现金等价物2.036亿美元，长期债务5.456亿美元，债务资本化比率16% [8] 未来指引 - 2024财年第四季度，预计运营毛利率北美解决方案为2.6 - 2.8亿美元，墨西哥湾近海业务为600 - 800万美元 [9] - 预计北美解决方案季度末签约钻机数为147 - 153台 [9] - 预计国际解决方案直接利润率为 - 200万 - 200万美元，含沙特运营相关600 - 800万美元钻机准备和启动费用 [10] - 预计墨西哥湾近海业务直接利润率为600 - 800万美元 [10] - 预计2024财年资本支出5亿美元，资产销售预计抵消4500万美元支出 [11] - 预计折旧和摊销费用4亿美元，研发费用4000万美元，一般及行政费用2.5亿美元，现金税1.5 - 2亿美元 [12] 其他能源公司情况 Liberty Energy - 2024年第二季度调整后每股收益61美分，略超Zacks共识预期，但低于去年同期 [14] - 董事会宣布每股7美分现金股息，9月20日支付，本季度回购3000万美元股票，通过回购和股息向股东返还4100万美元 [15] Halliburton Company - 2024年第二季度调整后每股净收益80美分，符合Zacks共识预期，高于去年同期，反映国际市场强劲 [16] - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物21亿美元，长期债务76亿美元，债务资本化比率43.2% [17] - 第二季度回购2.5亿美元股票，运营现金流11亿美元，自由现金流7.93亿美元 [17] Kinder Morgan - 2024年第二季度调整后每股收益26美分，符合Zacks共识预期，受天然气管道等业务板块积极影响 [18] - 第二季度贴现现金流11亿美元，高于去年同期 [18] - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物9800万美元，长期债务285亿美元 [19] - 预计2024年全年贴现现金流50亿美元，调整后息税折旧及摊销前利润81.6亿美元，均同比增8% [19]

文章核心观点 - 公司盈利前景可帮助投资者评估股票情况，Helmerich & Payne季度财报有盈利惊喜，但股价走势取决于管理层财报电话会议评论，且其近期评级不利，预计短期内表现逊于市场，行业前景也会影响其表现 [1][3][8] Helmerich & Payne公司情况 盈利情况 - 本季度每股收益0.92美元，击败Zacks共识预期的0.77美元，去年同期为1.09美元，盈利惊喜为19.48% [2] - 上一季度预期每股收益0.85美元，实际为0.86美元，盈利惊喜为1.18% [2] - 预计下一份报告季度每股收益0.61美元，同比变化+60.5%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [5] - 本财年当前共识每股收益预期为3.44美元，收入27亿美元；下一季度共识每股收益预期为0.75美元，收入6.6236亿美元 [4] 营收情况 - 截至2024年6月季度营收6.9772亿美元，超过Zacks共识预期4.37%，去年同期为7.2396亿美元，过去四个季度有三次超过共识营收预期 [6] 股价表现 - 自年初以来股价上涨约4.2%，而标准普尔500指数上涨16.5% [11] 评级情况 - 财报发布前，盈利预期修正趋势不利，当前Zacks排名为4（卖出），预计短期内表现逊于市场 [8] - 过去四个季度有三次超过共识每股收益预期 [10] 行业情况 - Zacks油气钻探行业目前处于250多个Zacks行业的后22%，研究显示排名前50%的行业表现比后50%的行业好两倍多 [13] 同行业其他公司情况 - Noble Corporation PLC尚未公布截至2024年6月季度的业绩，预计7月31日发布，预计营收6.4亿美元，较去年同期增长0.2% [9][14]

财务业绩 - 公司第三财季净收入为8900万美元，每股摊薄收益为0.88美元，包括每股摊薄收益-0.04美元的特殊项目[1] - 公司第三季度营业收入为20.63亿美元，同比下降6.8%[35] - 第三季度净利润为2.69亿美元，同比下降24.6%[35] - 第三季度每股基本收益为2.68美元，每股摊薄收益为2.67美元[36] - 公司第一季度调整后净利润为84,819,000美元,每股0.84美元[68] - 公司第二季度调整后净利润为93,341,000美元,每股0.92美元[66] 分部业绩 - 北美解决方案(NAS)分部第三财季结束时有146台活跃钻机，每天收入为39,800美元/天，每天直接利润为20,300美元/天[2] - NAS分部第三财季营业收入增加6百万美元至6.2亿美元，直接利润增加6百万美元至2.77亿美元[2] - 第三财季NAS分部营业利润增加1600万美元，主要由于直接利润增加[2] - 北美解决方案分部营业收入为18.28亿美元，同比下降6.0%[1] - 北美解决方案分部直接营业费用为10.23亿美元，同比下降8.0%[1] - 北美解决方案分部直接毛利为8.05亿美元，同比下降3.4%[1] - 国际解决方案分部第三财季营业亏损480万美元，主要由于为沙特阿拉伯业务重新装配钻机和相关启动成本[17] - 国际解决方案分部营业收入为1.49亿美元，同比下降6.8%[2] - 国际解决方案分部直接毛利为1.90亿美元，同比下降26.1%[2] - 离岸墨西哥湾分部第三财季营业利润增加至500万美元，主要由于钻机提前达到满负荷运营[18] - 离岸墨西哥湾分部营业收入为7.87亿美元，同比下降22.4%[4] - 离岸墨西哥湾分部直接毛利为1.65亿美元，同比下降36.8%[4] 现金流与资产 - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为2.82亿美元，较2023年9月30日的3.16亿美元有所下降[49] 其他 - 公司董事会宣布派发每股0.25美元的基准现金股利和每股0.17美元的额外现金股利[4] - 公司预计第四财季NAS分部活跃钻机数将在147-153台之间[3] - 公司预计第四财季NAS分部直接利润将在2.6-2.8亿美元之间[19] - 公司第一季度和第二季度分别有3,777,000美元和7,508,000美元的公允价值调整收益[66,68] - 公司第一季度有3,840,000美元的研发费用与资产收购相关[68] - 公司第二季度有6,680,000美元的非经常性专业服务费用和7,112,000美元的蓝筹股掉期交易损失[66]