财务表现 - 公司第二季度总合同收入为1.045亿美元，同比增长26.2%[170] - 公司第二季度净亏损为210万美元，调整后EBITDA为1,340万美元[170] - 公司第一半年总合同收入为1.994亿美元，同比增长25.5%[171] - 公司第一半年净亏损为360万美元，调整后EBITDA为2,550万美元[171] - 公司2024年第二季度总合同收入为1.994亿美元，同比增长26.3%[197] 收入构成 - 公司第二季度总合同收入中90%来自于公司员工的工作[170] - 公司第一半年总合同收入中90.1%来自于公司员工的工作[171] - 公司主要通过时间和材料合同以及固定价合同两种方式获取收入,其中固定价合同占比约90%[178][179] 业务板块表现 - 建筑基础设施市场收入增长15.0%，主要来自于收购[203] - 交通市场收入增长21.2%，来自于新合同和收购[203] - 电力和公用事业市场收入增长24.8%，主要来自于收购和电网地下化项目[203] - 其他新兴市场收入大幅增长269.2%，主要来自于收购Surdex Corporation[204] - 公共部门客户占总收入的24.6%，较上年同期增加7.5个百分点[205] 成本和费用 - 直接人工成本占总合同成本的78.8%，较上年同期增加0.6个百分点[207] - 销售、一般及管理费用增加28.5%，主要由于间接人工和一般费用增加[211] - 公司直接人工成本在总合同成本中占比上升,从2023年上半年的77.7%增加至2024年上半年的79.6%[234] - 公司直接人工成本中,非现金股票激励费用增加了160万美元[236] - 公司的子顾问和其他直接费用增加了220万美元或12.6%至1970万美元[237] - 总运营费用增加了2670万美元或33.4%至10670万美元[238] - 销售、一般和管理费用增加了2190万美元或30.4%至9390万美元[239] - 折旧和摊销费用增加了490万美元或59.0%至1320万美元[241] - 其他费用增加了200万美元至440万美元[242] 税务和利润 - 公司调整了会计方法并释放了4700万美元的不确定税务头寸，产生了400万美元的所得税收益[214] - 所得税收益增加了280万美元至460万美元[243] - 税前亏损增加了640万美元至830万美元亏损[244] - 净务收费增加了3830万美元或27.1%至17967万美元[245][248] - 调整后EBITDA增加了480万美元或23.2%至2554万美元[247][249] 资产负债表和融资 - 公司与银行签订了新的100百万美元的循环信贷协议，取代了之前的70百万美元循环信贷和固定贷款[263] - 新信贷协议要求公司遵守一定的财务指标，如固定费用覆盖率和负债/EBITDA比率，截至2024年6月30日公司符合所有要求[263] - 公司还有其他租赁融资安排，如与Honour Capital和Enterprise Leasing的主租赁设施，为IT基础设施、地理空间和测量设备、飞机摄像头等的采购提供融资[263] - 公司已向SEC提交了S-3注册表，可以发行普通股、优先股、认股权证等证券[265][266] - 公司没有重大的资产负债表外安排[267] 其他 - 公司的关键会计政策和估计与之前年度报告中披露的一致[268][269] - 公司面临诸如人才保留、客户需求变化、宏观经济环境、收购整合等风险[271][272] - 公司的循环信贷协议利率与SOFR挂钩，如果利率上升1个百分点将增加30万美元的年利息费用[274] - 公司的内部控制和披露控制在2024年6月30日有效[276]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度总收入创纪录,首次超过1亿美元 [10] - 净收入同比增长27%,达到9400万美元,毛利率略有提升至52% [17] - 调整后EBITDA同比增长21%,达到1340万美元,但利润率仍有待提高 [20] - 前6个月总收入同比增长27%,达到1.997亿美元,调整后EBITDA同比增长23%,达到2550万美元 [21][22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 建筑基础设施业务有所下滑,但公司仍看好该领域前景 [63][64][66][69] - 交通基础设施业务有多个大项目正在洽谈合同和获得施工许可,预计下半年会有较大增长 [70][71][72][79] - 电力和新兴市场业务保持较高的有机增长 [28][29][32][33] 各个市场数据和关键指标变化 - 港口与海事业务发展迅速,利用GIS技术在资产管理等方面取得领先地位 [43][44][45] - 地理空间成像、扫描等业务增长强劲,特别是在甲烷排放监测等领域有广阔前景 [46][47] - 数据中心、大型零售、医疗等领域需求旺盛,但多户型住宅和"租赁型"住宅市场有所放缓 [48][49][54][55] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司通过并购不断拓展业务范围,在多个细分市场取得领先地位 [11][43][46] - 公司致力于提高运营效率,优化人员配置以提升利润率 [60][64][88][105] - 公司看好基础设施、可再生能源等领域的长期发展前景 [42][47][51][55] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前市场环境存在一些不确定性,但仍看好公司长期发展 [63][64][66][69] - 管理层表示将继续关注运营效率,采取必要措施优化人员配置以提升利润率 [60][64][88][105] - 管理层对公司在港口、地理空间、公用事业等领域的发展前景表示乐观 [43][46][50] 其他重要信息 - 公司调整了2024年净服务收费和调整后EBITDA的指引区间 [40][41] - 公司在2023年和2024年进行了多项收购,对收入增长和利润率产生一定影响 [12][13][14][26] - 公司将继续关注运营效率和有机增长,以实现长期发展目标 [59][60][112][113] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Aaron Spychalla 提问** 询问建筑基础设施业务下滑的原因以及公司对该领域的预期 [63][64] **Bruce Labovitz 和 Gary Bowman 回答** 回应建筑基础设施业务受到利率上升等因素影响,但公司仍看好该领域的长期发展前景 [64][66][69] 问题2 **Andy Wittmann 提问** 询问公司在手订单的执行情况及对现有订单的预期 [75][76][77][79] **Bruce Labovitz 和 Gary Bowman 回答** 解释公司在手订单执行可能会有一定延迟,但仍有信心在下半年实现预期 [79][81] 问题3 **Brent Thielman 提问** 询问公司调整EBITDA指引的原因及对未来的信心 [88][89][90] **Gary Bowman 回答** 解释公司调整指引是基于对短期收入的谨慎预期,但仍有信心通过优化成本结构实现利润率提升 [90]

业绩总结 - 2024年第二季度毛合同收入为1.045亿美元，同比增长26.2%[4] - 2024年第二季度净服务账单为9400万美元，同比增长27.4%[4] - 2024年第二季度调整后EBITDA为1341.2万美元，同比增长20.7%[4] - 2024年第二季度净收入（GAAP）为负208.2万美元，较2023年同期的负63.4万美元有所增加[25] - 2024年第二季度调整后净收入为负569千美元，较2023年同期的正2,114千美元大幅下降[25] 用户数据 - 2024年第二季度有机净服务账单同比增长6%[3] - 2024年第二季度加权平均流通股数（基本）为16,343,639股，较2023年同期的12,276,173股增加33.1%[32] 财务指标 - 2024年第二季度毛利率为52.5%，较2023年同期的50.4%提高211个基点[4] - 2024年第二季度调整后每股收益（基本）为-0.03美元，较2023年同期的0.15美元下降[4] - 2024年第二季度调整后每股收益（稀释）为-0.03美元，2023年同期为0.14美元[31] - 2024年第二季度调整前每股收益为0.24美元，较2023年同期的0.22美元增长9.1%[29] - 2024年第二季度税费（收益）调整后每股为0.28美元，较2023年同期的0.04美元显著上升[29] 负债与现金状况 - 2024年第二季度总负债为7100万美元，净杠杆比率为1.4倍[14] - 截至2024年6月30日，公司的现金余额为2300万美元[14] 未来展望 - 2024财年的净收入指导范围为3.75亿至3.85亿美元[17] - 2024财年的调整后EBITDA指导范围为5800万至6300万美元[17]

财务业绩 - 公司第二季度总合同收入为1.045亿美元，同比增长26%[5] - 第二季度有机总收入同比增长5%[6] - 第二季度净服务计费额为9400万美元，同比增长27%[6] - 第二季度有机净服务计费额同比增长6%[6] - 第二季度调整后EBITDA为1340万美元，同比增长21%[6] - 第二季度调整后EBITDA利润率为14.3%，同比下降70个基点[6] - 公司2024年第二季度和2023年同期相比,总收入增长26.3%,达到1.045亿美元[36] - 公司2024年上半年和2023年同期相比,总收入增长25.5%,达到1.994亿美元[40] - 公司2024年第二季度和2023年同期相比,调整后EBITDA增长21.4%,达到1.341亿美元[33] - 公司2024年上半年和2023年同期相比,调整后EBITDA增长23.3%,达到2.554亿美元[33] 业务表现 - 公司2024年第二季度和2023年同期相比,建筑基础设施业务收入增长15.0%[36] - 公司2024年上半年和2023年同期相比,建筑基础设施业务收入增长16.9%[40] - 公司2024年第二季度和2023年同期相比,其他新兴市场业务收入增长269.2%[36] - 公司2024年上半年和2023年同期相比,其他新兴市场业务收入增长202.4%[40] 财务指标 - 公司2024年第二季度和2023年同期相比,调整后每股亏损为-0.03美元,2023年同期为每股盈利0.13美元[30] - 公司2024年上半年和2023年同期相比,调整后每股收益为0.16美元,2023年同期为0.39美元[30] - 截至6月30日的总在手合同额为3.52亿美元，同比增长19%[9] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流入为558.8万美元，上年同期为206.6万美元[27] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流出为2,058.2万美元，上年同期为1,564.7万美元[27] - 公司2024年上半年融资活动产生的现金流入为1,745.0万美元，上年同期为1,004.5万美元[27] - 公司2024年6月30日现金及现金等价物余额为2,314.3万美元，上年同期为974.6万美元[27] 其他 - 公司调整了2024年全年净服务计费额和调整后EBITDA的指引[14] - 公司在第二季度完成了多项收购[10][11][12] - 公司在第二季度完成了51百万美元的股权融资[10] - 公司2024年上半年直接工资成本为7,677.6万美元，同比增长26.0%[26] - 公司2024年上半年销售、一般及管理费用为9,387.4万美元，同比增长30.4%[26] - 公司2024年上半年净亏损为364万美元，上年同期净亏损97万美元[26]

文章核心观点 - 鲍曼咨询公司本季度财报表现不佳，股价年初至今下跌，未来表现取决于管理层评论和盈利预期变化；埃弗里控股即将公布财报，预期盈利和营收同比下降 [1][3][9] 鲍曼咨询公司业绩情况 - 本季度每股亏损0.03美元，低于Zacks共识预期的0.27美元，去年同期每股亏损0.04美元，此次财报盈利意外为 - 111.11% [1] - 上一季度预期每股盈利0.22美元，实际为0.20美元，盈利意外为 - 9.09% [1] - 过去四个季度，公司两次超出共识每股收益预期 [2] - 截至2024年6月季度营收1.045亿美元，未达Zacks共识预期7.53%，去年同期营收8276万美元，过去四个季度公司三次超出共识营收预期 [2] 鲍曼咨询公司股价表现 - 公司股价自年初以来下跌约12%，而标准普尔500指数上涨8.7% [3] 鲍曼咨询公司未来展望 - 股票近期价格走势和未来盈利预期的可持续性主要取决于管理层在财报电话会议上的评论 [3] - 盈利预期是帮助投资者判断股票未来走势的可靠指标，包括当前对未来季度的共识盈利预期及预期变化 [4] - 盈利预测修正趋势与短期股价走势有强相关性，可通过Zacks Rank跟踪 [5] - 财报发布前，公司盈利预测修正趋势喜忧参半，目前Zacks Rank为3（持有），预计短期内股票表现与市场一致 [6] - 未来季度和本财年的盈利预测变化值得关注，当前未来季度共识每股收益预期为0.56美元，营收1.1983亿美元，本财年共识每股收益预期为1.21美元，营收4.4108亿美元 [7] 行业情况及相关公司 - Zacks行业排名中，商业服务行业目前处于250多个Zacks行业的前41%，排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [8] - 同行业的埃弗里控股尚未公布截至2024年6月季度财报，预计本季度每股盈利0.15美元，同比变化 - 63.4%，过去30天共识每股收益预期下调12%，预计营收1.917亿美元，同比下降8.2% [8][9]

业绩总结 - Q1 2024净服务账单同比增长27%[5] - Q1 2024毛合同收入同比增长25%至9490万美元[9] - Q1 2024调整后EBITDA同比增长25%至12128万美元[33] - Q1 2024有机净收入增长3%[37] - Q1 2024毛利率为50.6%，较2023年下降30个基点[43] - 2024年第一季度总合同收入为94,907千美元，同比增长24.5%（2023年为76,100千美元）[77] - 净服务账单为85,689千美元，同比增长26.8%（2023年为67,562千美元）[77] 财务状况 - Q1 2024现金及现金等价物为1200万美元[15] - Q1 2024净债务为8400万美元，净杠杆比率为1.7倍[15] - 2024年5月更新的财务指导显示，净收入预期为3.82亿至3.97亿美元[61] - 2024年5月更新的财务指导显示，调整后EBITDA预期为6300万至6900万美元[61] 调整后财务指标 - 调整后净收入为3,294千美元，同比下降12.6%（2023年为3,768千美元）[70] - 调整后每股收益（EPS）为2,984千美元，同比下降9.0%（2023年为3,280千美元）[70] - GAAP净亏损为1,558千美元，而2023年为净收入537千美元[70] - 收入（损失）税前为5,011千美元，同比下降1,635.5%（2023年为324千美元）[70] - 收购相关费用为1,350千美元，较2023年的849千美元有所增加[70] - 非现金股票补偿费用为1,557千美元，较2023年的1,722千美元有所减少[70] 市场表现 - 2024年第一季度建筑基础设施市场的毛收入占比为55.6%，同比增长19.1%[63] - 能源服务市场的毛收入占比为5.8%，同比增长128.4%[63]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度净服务收费收入为8,600万美元,环比增长7% [19] - 毛利率为51%,与之前期间持平 [20] - 销售、一般及管理费用占总收入的比例为140个基点,预计将随收入增长而下降 [21] - 调整后EBITDA为1,210万美元,占净收入的14.2% [24] - 调整后每股收益为0.22美元(基本)和0.20美元(摊薄),去年同期分别为0.28美元和0.26美元 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - 建筑基础设施业务占收入55%,交通业务占19%,电力、公用事业和能源业务占20%,其他新兴市场占6% [26] - 收购Surdex后,其高空航空影像业务收入将包含在其他新兴市场中,直到其成为独立业务线或并入其他新业务线 [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 交通基础设施市场需求强劲,该领域订单占本季度新增订单的一大部分 [13][14] - 建筑基础设施市场中,数据中心业务持续火热,住宅市场(包括单户和多户)也呈现复苏迹象,其他细分市场保持稳定 [54][55] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在加强人才引进,招聘有丰富客户资源和成交能力的高级专业人士,以确保未来健康的有机增长 [45][46] - 公司正在投资IT系统和平台,以提高交付效率、加快迭代和知识共享 [43][44] - 公司管理层致力于优化人员利用率和跨部门资源共享,以提高利润率 [41][42] - 公司并购管线保持旺盛,今年已完成近去年全年收购规模的2/3 [47] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2024年的收入和利润增长前景保持乐观,预计全年净收入将达3.82亿美元至3.97亿美元,调整后EBITDA为6,300万美元至6,900万美元 [32] - 公司认为有足够的人员和订单支持全年收入增长,并预计随着规模效应的体现,毛利率将有所提升 [19][20] - 公司表示基建刺激计划(IIJA)资金正在逐步释放,为交通基础设施市场带来持续动能 [50][51][52] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Aaron Spychalla 提问** 对交通基础设施业务的发展前景及IIJA资金释放情况的看法 [50][51] **Gary Bowman 和 Bruce Labovitz 回答** - IIJA资金释放仍处于早期阶段,但正在逐步推进,为公司带来更多订单机会 [51][52] - 公司在交通基础设施领域的服务能力不断增强,正在获得更多市场份额 [50][51] 问题2 **Jeff Martin 提问** 对Surdex收购的整合计划及时间表 [63][64][65][67] **Bruce Labovitz 和 Gary Bowman 回答** - 财务系统整合预计在今年内完成,IT网络整合需要更长时间 - 运营和组织层面的整合进展顺利,各团队已开始进行联合战略规划 [65][67] 问题3 **Jean Ramirez 提问** Surdex业务的季节性特点及其对公司整体毛利率的影响 [76][77][78] **Bruce Labovitz 回答** - Surdex业务存在一定季节性,主要受叶期变化和天气因素影响,但不会对整体业务产生重大影响 [77][78] - Surdex业务毛利率略高于公司整体水平,但规模较小,不会显著拉升公司整体毛利率 [76]

净利润与净亏损情况 - 2024年第一季度净亏损155.8万美元，2023年同期净利润为53.7万美元[7] - 2024年第一季度综合净亏损156.9万美元，2023年同期综合净利润为52.7万美元[7] - 2024年第一季度基本和摊薄每股亏损均为0.11美元，2023年第一季度基本和摊薄每股收益均为0.04美元[91] - 2024年3月31日止三个月，公司总合同收入为9221.7万美元，2023年同期为8969.8万美元；税前净亏损为574.5万美元，2023年同期为64.8万美元[96] - 2024年第一季度净亏损155.8万美元，2023年同期净利润53.7万美元[7] - 2024年第一季度综合净亏损156.9万美元，2023年同期综合净利润52.7万美元[7] 现金支付情况 - 2024年第一季度现金支付利息196.2万美元，2023年同期为75.7万美元；2024年第一季度现金支付所得税1.1万美元，2023年同期为0 [10] - 2024年第一季度经营活动提供净现金251.9万美元，2023年同期为627.8万美元[40] - 2024年第一季度投资活动使用净现金273.9万美元，2023年同期为39.8万美元[40] - 2024年第一季度融资活动使用净现金879.4万美元，2023年同期为483.4万美元[40] - 2024年第一季度现金及现金等价物净减少901.4万美元，2023年同期增加104.6万美元[40] - 截至2024年3月31日现金及现金等价物为1167.3万美元，截至2023年3月31日为1432.8万美元[40] 预期信贷损失备抵余额情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，预期信贷损失备抵余额分别为250万美元和220万美元[19] 员工股票购买与售出情况 - 2024年第一季度员工购买股票支付总价46.6万美元，售出股票数量为15099股[28] 应付票据情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，应付票据总额分别为25,849千美元和27,727千美元，非流动部分分别为12,177千美元和13,738千美元[50] - 2024年和2023年第一季度，应付票据利息费用分别为0.6百万美元和0.4百万美元[51] - 2024 - 2027年应付票据未来本金支付分别为11,457千美元、9,494千美元、4,781千美元和1,041千美元，总计26,773千美元[52] 可转换票据情况 - 2022 - 2023年公司发行多笔可转换票据，截至2024年3月31日，400万美元的可转换票据已有200万美元转换为144,003股普通股[53][55] 税务状况情况 - 截至2024年第一季度，公司因资本化和可摊销研发成本建立了4790万美元的不确定税务状况[61] - 2024年和2023年第一季度，公司有效税率分别为68.9%和 - 65.9%，预计2024年研发抵免为300万美元，2023年为380万美元；2024年高管薪酬可抵扣预计限额为1380万美元，2023年为240万美元[62] - 2024年和2023年第一季度，公司净离散收益分别为120万美元和10万美元，其中2024年和2023年限制性股票奖励的意外税收调整分别为250万美元和30万美元，不确定税务状况的罚款和利息分别为130万美元和10万美元[62] 加权平均流通股数情况 - 2023年第一季度计算基本每股收益时，加权平均流通股数排除1,750,268股未归属限制性股票和9,690份未行使实质性期权[69] 员工股票购买计划情况 - 自2021年4月30日起，公司员工可通过员工股票购买计划以公司股票30天加权平均售价的15%折扣购买普通股[70] 收购相关费用情况 - 2024年和2023年第一季度，与收购相关的费用分别为[未提及金额] [73] - 2024年和2023年第一季度，公司在合并损益表的其他收入和费用中确认的收购相关费用均为50万美元[93] 合同收入情况 - 2024年第一季度固定费用收入85,124美元，占比89.7%；时间和材料收入9,783美元，占比10.3%；总合同收入94,907美元[76] - 2024年和2023年3月31日止三个月，公司89.7%的收入来自一次性付款合同，10.3%来自按时间和材料计费的合同[96] - 2024年3月31日止三个月，公司确认了260万美元的收入，该收入包含在2023年12月31日的合同负债余额中；2023年同期确认了260万美元的收入，包含在2022年12月31日的合同负债余额中[97] - 2024年和2023年第一季度，小时合同收入分别约为980万美元和790万美元，分别占总合同收入的10% [158] 无形资产情况 - 2024年3月31日和2023年12月31日，无形资产总额分别为62,649,000美元和60,078,000美元，净额分别为45,525,000美元和46,294,000美元[79] - 2024年和2023年第一季度的摊销费用分别为330万美元和140万美元[81] - 2024 - 2028年及以后的未来摊销额分别为7,737,000美元、5,185,000美元、4,618,000美元、4,445,000美元、4,009,000美元和17,876,000美元，总计43,870,000美元[82] 信贷安排情况 - 2024年3月31日和2023年，循环信贷安排的利率分别为9.60%和9.00%；2024年3月31日和2023年12月31日，未偿还余额分别为4730万美元和4530万美元[83] - 固定信贷额度2最高预支额为100万美元，2024年3月31日和2023年12月31日的未偿还余额均为30万美元[85] 股票回购计划情况 - 2023年11月17日董事会授权1000万美元股票回购计划，截至2024年3月31日，剩余1000万美元，无回购[92] 收购情况 - 2024年第一季度完成两笔收购，总代价890万美元；2023年完成11笔收购，总代价7570万美元[93] - 2024年4月4日，公司完成对Surdex Corporation的收购，总对价约4400万美元[178] 剩余履约义务情况 - 截至2024年3月31日，公司剩余履约义务约为2.599亿美元，预计86.6%将在未来十二个月内确认，13.4%将在未来十二至二十四个月内确认[96] 固定资产情况 - 2024年3月31日，公司固定资产净值为756.3万美元，2023年12月31日为805.8万美元[100] - 2024年3月31日止三个月，固定资产折旧费用为70万美元，2023年同期为50万美元[125] 商誉情况 - 2024年商誉增加587.3万美元，2023年调整增加27.2万美元，截至2024年3月31日，商誉余额为1.02538亿美元[101] 股票期权情况 - 截至2024年3月31日，公司未行使的股票期权为3953股，加权平均行使价格为6.03美元；2023年12月31日为5133股，加权平均行使价格为6.02美元[112] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，期权的内在价值分别为27.19美元和29.24美元；2024年3月31日和2023年12月31日，期权总数分别为3953和5133[139] 股权激励计划情况 - 截至2024年3月31日，公司根据2021年综合股权激励计划授权并预留4883271股普通股用于发行，该预留数量每年1月1日自动增加，增幅为上一年12月31日流通股总数的5%[114] - 2024年第一季度，董事会根据计划授予88309股限制性股票，归属期最长四年[132] - 2024年第一季度，薪酬委员会根据高管长期激励计划向公司某些高管授予137421个基于绩效的股票单位，归属期2.91年[142] - 截至2024年1月1日，受限股数量为693139，加权平均授予价格为16.49美元；授予137421股，加权平均授予价格25.52美元；归属(260842)股，加权平均授予价格13.81美元；截至2024年3月31日，数量为569718，加权平均授予价格19.90美元[143] 租赁资产与负债情况 - 截至2024年3月31日，公司经营租赁资产为40236美元，融资租赁资产为20559美元，总租赁资产为60795美元；流动租赁负债为(16838)美元，非流动租赁负债为(51646)美元[147] 普通股发行情况 - 2024年4月1日，公司完成普通股发行，发行1323530股，发行价34美元/股，净收益4200万美元；承销商行使超额配售权购买179412股，额外总收益约610万美元，总发行股数增至1502942股，总收益约5110万美元[150] 股票期权计划现金付款情况 - 2024年第一季度，公司因行使股票期权计划收到现金付款6739美元[166] 经营租赁成本情况 - 2024年第一季度经营租赁成本总计538.9万美元，2023年同期为451万美元[175] 租赁期限与折现率情况 - 截至2024年3月31日，经营租赁加权平均剩余期限为5.08年，融资租赁为2.69年；经营租赁加权平均折现率为6.9%，融资租赁为7.2% [175] 租赁付款总额情况 - 公司预计2024 - 2028年及以后经营租赁付款总额为5484.2万美元，融资租赁付款总额为2120.2万美元[175] 新信贷协议情况 - 2024年5月2日，公司及其子公司与银行签订1亿美元新信贷协议，取代现有7000万美元循环信贷安排[178] 飞机贷款与融资情况 - 2024年5月3日，Surdex获得约620万美元飞机贷款，公司同日通过主租赁安排获得约470万美元融资[178] 2024 - 2027年相关数据情况 - 2024 - 2027年相关数据分别为13151、9691、2993、80，总计25915[133]

营收情况 - 2024年第一季度总营收9490.7万美元，较2023年同期的7610万美元增长24.7%[13] - 2024年第一季度有机净服务计费同比增长3%[29] - 2024年第一季度毛合同收入为9490万美元，较2023年同期的7610万美元增长25%[36][38] - 2024年第一季度净服务账单为8570万美元，较2023年同期的6760万美元增长27%[36][38] - 2024年第一季度总合同收入为94,907美元，2023年同期为76,100美元[40] 盈利情况 - 2024年第一季度净亏损160万美元，而2023年同期净利润为50万美元[12] - 2024年第一季度调整后摊薄每股收益为0.20美元，2023年同期为0.26美元[6] - 2024年第一季度调整后EBITDA利润率为14.2%，较2023年同期的14.3%下降10个基点[12][29] - 2024年第一季度净亏损155.8万美元，而2023年同期净利润为53.7万美元[34] - 2024年第一季度净亏损1,558美元，2023年同期净利润为537美元[40] - 2024年第一季度基本每股亏损0.11美元，2023年同期基本每股收益0.04美元[40] - 2024年第一季度调整后税前收入为1,634美元，2023年同期为4,264美元[41] - 2024年第一季度调整后净利润为3,294美元，2023年同期为3,768美元[41] - 2024年第一季度调整后基本每股收益为0.22美元，2023年同期为0.28美元[41] 订单情况 - 截至2024年3月31日，总积压订单为3.3亿美元，较2023年的2.52亿美元增长31%[2] 收购情况 - 2024年公司进行多项收购，4月17日完成对Moore Consulting Engineers的收购，4月4日完成对Surdex Corporation的收购[6][26] 股权发行情况 - 2024年4月1日，公司完成5100万美元的股权发行[15] - 2024年4月初公司完成股权发行，获得约5100万美元总收益[38] 信贷协议情况 - 2024年5月2日，公司与美国银行和道明银行达成1亿美元的循环信贷协议，取代之前7000万美元的信贷协议[29] - 公司与美国银行和道明银行达成1亿美元新循环信贷安排，并对近期收购的Surdex航空资产进行1100万美元现金再融资[38] 业绩预期情况 - 公司调整2024年全年净服务计费预期至3.82 - 3.97亿美元，调整后EBITDA预期至6300 - 6900万美元[16] 资产情况 - 截至2024年3月31日，公司总资产为4.20538亿美元，较2023年12月31日的4.02785亿美元增长4.41%[33] 现金流情况 - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为251.9万美元，低于2023年同期的627.8万美元[34] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为273.9万美元，高于2023年同期的39.8万美元[34] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为879.4万美元，高于2023年同期的483.4万美元[34] - 2024年第一季度末现金及现金等价物为1167.3万美元，较2023年同期的1432.8万美元减少18.53%[34] 业务占比情况 - 建筑基础设施业务占总合同收入的51%[44] - 交通运输业务占总合同收入的28%[44] - 电力和公用事业业务占总合同收入的17%[44] - 新兴市场业务占总合同收入的4%[44]

业绩总结 - 2023年公司每股收益（GAAP）为$(0.59)，相比2022年的$0.03下降了1967%[3] - 2023年调整后的每股收益（Adjusted EPS）为$0.33，较2022年的$0.44下降了25%[20] - 2023年总合同收入为$346.3百万，较2022年的$261.7百万增长了32%[35] - 2023年净服务账单为$304.0百万，较2022年的$235.2百万增长了29%[35] - 2023年调整后的EBITDA为$47.0百万，较2022年的$34.0百万增长了38%[35] - 2023年公司毛利率为50.8%，较2022年的51.6%下降了80个基点[35] - 2023年净亏损（GAAP）为$(7,710)千，而2022年为盈利$470千[57] 用户数据 - 2023年公司有78%的毛收入来自于重复客户[38] 现金流与债务 - 2023年公司现金流为$12百万，净债务为$73百万[13] - 2023年公司有$21百万现金在手[32] 收购与市场扩张 - 2023年公司有11项收购，年化净收入超过$60百万[27] 成本与费用 - 2023年利息支出为$1,795千，较2022年的$1,234千增加约45.6%[57] - 2023年折旧和摊销费用为$5,939千，较2022年的$3,901千增加约52.2%[57] - 2023年非现金股票补偿费用为$6,504千，较2022年的$3,922千增加约65.7%[57] 股本信息 - 2023年加权平均流通股本为13,984,138股，较2022年的12,234,109股增加约14.3%[60] - 2023年调整后的每股收益（稀释后）为$0.31，较2022年的$0.41下降约24.4%[60]