作者背景 - 作者拥有西北大学分析学硕士学位和会计学学士学位 [1] - 在投资领域拥有超过10年从业经验 从分析师职位逐步晋升至管理职位 [1] - 股息投资是个人爱好 [1] 持仓情况 - 作者通过股票、期权或其他衍生品方式 长期持有ACN、ADP、BMI、DPZ、EOG、INTU、MSCI、ODFL、ZTS、TSCO、SBAC的多头头寸 [2]

合作概述 - 埃森哲与OpenAI建立合作伙伴关系，旨在将智能AI系统整合到企业客户的核心运营中[1] - 合作内容包括推出旗舰AI计划，结合OpenAI企业产品与埃森哲的行业及职能领域专业知识[2] - 埃森哲将向其数万名员工部署ChatGPT Enterprise，应用于咨询、运营和交付工作[1] 合作内容与资源 - 该合作使埃森哲能够获得OpenAI的实施方法论、安全框架、部署策略和实际用例[2] - 埃森哲计划利用OpenAI AgentKit帮助客户快速开发、测试和部署定制AI代理，用于工作流自动化和决策支持[4] - 双方将紧密合作，设计和运营由OpenAI技术驱动的全球规模化前台和后台职能[5] 目标行业与应用领域 - 该计划目标行业包括金融服务、医疗保健、公共部门和零售业[3] - 联合解决方案将覆盖客户服务、供应链、财务和人力资源等核心业务领域[3] - 旨在帮助组织从传统流程转向由先进智能能力、新产品和模型进步驱动的AI工作流[3] 战略目标与价值主张 - 合作旨在加速大型企业的AI转型，帮助团队和客户提高效率、强化工作流程并产生实际经济价值[4] - 该举措旨在将传统运营模式转向大规模智能驱动系统[6] - 通过结合OpenAI的突破性技术与埃森哲的行业专业知识及全球交付能力，加速企业重构和业务成果[6] 内部部署与能力建设 - ChatGPT Enterprise将在内部用于加强员工对前沿模型的培训，并支持内部项目和外部客户交付[5] - 埃森哲正在扩大对OpenAI认证的承诺，以增加掌握OpenAI技术的员工数量[5]

人工智能与科技行业动态 - DeepSeek发布两个正式版模型DeepSeek-V3.2和DeepSeek-V3.2-Speciale [9] - 谷歌将Gemini 3人工智能模式引入谷歌搜索 覆盖近120个国家和地区 [14] - 苹果公司人工智能战略负责人John Giannandrea卸任 由微软前高管Amar Subramanya接任 [15] - 英伟达投资20亿美元购入芯片设计软件公司新思科技的股票 建立合作伙伴关系 [15] - 埃森哲与OpenAI达成合作 为数万名IT专业人员配备ChatGPT企业版 [16] - 汇丰与法国人工智能初创公司Mistral AI建立战略合作伙伴关系 加速生成式AI应用 [22] - OpenAI入股Thrive Holdings 加速企业级人工智能在会计和IT服务领域的普及应用 [22] - 数据分析公司Databricks拟融资50亿美元 目标估值达到1340亿美元 较2024年底620亿美元估值显著上升 [23] 公司治理与人事变动 - 东方甄选公司发生工商变更 俞敏洪接任法定代表人、经理并担任董事 孙东旭卸任 [10] - 盒马前CEO侯毅宣布推出全新创业项目“老菜芮选” 以直播带货形式重返大众视野 [5] - 雀巢中国确认惠氏营养品业务和雀巢婴儿营养品业务将于2026年1月1日起正式合并为雀巢营养品业务 [12] 行业政策与市场变化 - 自2026年1月1日起 销售避孕药品和用具将依法征收增值税 不再享受免征增值税优惠政策 [4] - 中国快递年业务量首次突破1800亿件 超过2024年全年的1750.8亿件 [10] - 顺丰推出“超时赔付”服务 成本由公司承担 快递员无需承担赔付责任 [11] 资本市场与公司财务 - 万科企业股份有限公司新增股权冻结信息 冻结股权数额5.7亿元人民币 冻结期限为3年 [4] - 宁德时代发布涨薪通知 2026年1月1日起对1-6职级员工基本工资上调150元 公司全体员工数为13.2万人 人均薪酬为23.63万元 [6][7] - *ST苏吴收到上交所终止上市决定 股票将于2025年12月9日进入退市整理期 [17] - 凌科药业向港交所提交上市申请书 [18] - HashKey通过港交所主板上市聆讯 [19] - 移芯通信向港交所提交上市申请书 [20] 消费市场与娱乐产业 - 电影《疯狂动物城2》上映5天票房突破19亿元 创年内进口片内地票房冠军 [12] - 快手磁力引擎发布2026品牌营销策略 提出“好的品牌营销=直接GMV+长期人群资产”新公式 [8] - 罗永浩否认给企业发布产品比直播电商赚得多 并宣布将于12月30日举办年度科技创新分享大会 [10] 行业数据与趋势 - 中国疾病预防控制中心监测显示 全国门急诊流感样病例中流感阳性率已接近45% 全国流感活动整体进入中流行水平 [6] - deepseek当选网易有道词典2025年度词汇 全年搜索量超867万次 [21]

人工智能与科技行业动态 - DeepSeek发布两个正式版模型DeepSeek-V3.2和DeepSeek-V3.2-Speciale，官方网页端、App和API均已更新为正式版[4][5] - 谷歌将Gemini 3人工智能模式引入谷歌搜索，覆盖近120个国家和地区，支持英文[9] - 苹果公司人工智能战略高级副总裁约翰·詹南德雷亚将卸任，由微软前人工智能高管阿马尔·苏布拉马尼亚接任[9] - 英伟达投资20亿美元购入芯片设计软件公司新思科技的股票，双方建立工程和设计合作伙伴关系[10] - 埃森哲与OpenAI达成合作，为其数万名IT专业人员配备ChatGPT企业版[11] - 软银集团CEO表示实现通用人工智能（AGI）不存在障碍[18] - OpenAI宣布入股Thrive Holdings，旨在加速企业级人工智能的普及应用[18] - 数据分析公司Databricks拟融资50亿美元，目标估值达到1340亿美元，较2024年底620亿美元的估值翻倍[19] - deepseek当选网易有道词典2025年度词汇，全年搜索量超867万次[17] 公司治理与股权变动 - 俞敏洪接任东方甄选（北京）科技有限公司法定代表人、经理，并担任董事，孙东旭卸任[5] - 万科企业股份有限公司新增一则股权冻结信息，冻结其在深圳市万科发展有限公司的股权数额5.7亿元人民币，冻结期限为3年[2] - *ST苏吴收到上交所终止公司股票上市决定，股票将于2025年12月9日进入退市整理期[13] - 雀巢中国确认惠氏营养品业务和雀巢婴儿营养品业务将于2026年1月1日起正式合并为雀巢营养品业务[7] 企业战略与业务发展 - 盒马前CEO侯毅宣布推出全新创业项目"老菜芮选"，以直播带货形式进军食材领域[2][3] - 顺丰推出"超时赔付"服务，若因顺丰运输原因导致派送超时客户可获得现金赔付，赔付成本由公司承担，快递员无需承担[6] - 广汽埃安针对埃安UT super车型就"天窗图片"内容审核失误致歉，并宣布推出加码赠送2600元服务包等四大举措[11] - 软银集团创始人孙正义回应清仓英伟达股票，称公司需要资金建设数据中心并推动多项AI相关投资[12] 资本市场与IPO - 凌科药业（浙江）股份有限公司-B向港交所提交上市申请书，联席保荐人为中信证券和建银国际[14] - HashKey Holdings Limited通过港交所主板上市聆讯，联席保荐人为摩根大通、国泰海通及国泰君安国际[15] - 上海移芯通信科技股份有限公司向港交所提交上市申请书，独家保荐人为中信建投国际[16] 宏观经济与行业数据 - 中国快递年业务量首次突破1800亿件，超过2024年全年的1750.8亿件快递业务量[5] - 中国疾控中心监测显示全国门急诊流感样病例中流感阳性率已接近45%，全国流感活动整体进入中流行水平，部分省份达高流行水平[3][4] - 俄罗斯总统普京签署命令，中国公民至2026年9月14日前可免签证以旅游和商务目的前往俄罗斯，免签天数为30天[6] 娱乐与文化消费 - 电影《疯狂动物城2》上映5天票房突破19亿元，创年内进口片内地票房冠军[6] - 该影片单日票房突破7亿元，超过《复仇者联盟4：终局之战》成为中国内地影史进口片单日票房冠军[6] - 单日观影人次突破1732.4万，刷新中国影史动画电影单日观影人次纪录[6] 企业人力资源与薪酬 - 宁德时代发布涨薪通知，2026年1月1日起对1-6职级员工进行薪资调整，JG1-6基本工资上调150元[4] - 宁德时代去年财报显示公司全体员工数为13.2万人，人均薪酬为23.63万元，较2023年上涨1.06万元[4] 政策与法规变动 - 自2026年1月1日起，销售避孕药品和用具将依法征收增值税，不再享受免征增值税的优惠政策[1][2] - 新加坡教育部规定明年1月起所有中学生在上课期间、课间休息及在校补课时不能使用智能手机和手表[7][8] - 法国总统马克龙表示很可能从下一学年开始把手机禁令扩大到高中[9]

合作概述 - OpenAI与Thrive Holdings建立合作伙伴关系，旨在加速企业级人工智能的采用[1] - 合作初始重点将放在会计和IT服务领域，以期通过OpenAI平台实现即时效益[2] 合作模式与目标 - OpenAI将把研究、产品和工程团队嵌入Thrive Holdings旗下公司内部，以提升速度、准确性和成本效率，同时加强服务质量[3] - 合作旨在建立一个可复制的模式，以便未来扩展到其他行业[3] - 公司认为人工智能将从根本上改变企业的构建方式和为客户创造价值的方式，此次合作旨在展示前沿人工智能研究与部署在组织内快速应用所能带来的变革[3] 行业观点与范式转变 - Thrive首席执行官指出，历史上的技术变革是由外而内影响行业，而此次人工智能的范式转变将由内而外发生，领域专家和实践者将把AI作为原生工具来重塑其领域[4] - Thrive Holdings所收购的企业代表了适合此轮演进的价值体系，它们结合了行业专业知识和真实世界数据，有助于改进模型在特定任务和能力上的表现[4] 其他合作动态 - OpenAI同日宣布与专业服务公司埃森哲达成合作，埃森哲将为其数万名专业人士配备ChatGPT Enterprise[5] - 通过将OpenAI的技术和实践嵌入埃森哲的咨询、运营和交付工作，埃森哲将应用其学到的经验和知识帮助客户扩大自身的人工智能应用规模[5] 行业影响与数据 - 此次合作宣布正值ChatGPT推出三周年，公司预计到2030年其聊天机器人付费用户将超过2.2亿[6] - PYMNTS Intelligence数据显示，90%的CFO认为采用生成式AI带来了非常积极的投资回报率，这一比例较2024年3月的27%大幅上升[6]

标普500指数11月表现 - 指数当月一度下跌超过4%但最终反弹实现正收益 [1]

公司股价表现 - 周一埃森哲(ACNUS)盘前股价上涨近3%至25699美元 [1] 公司合作动态 - 埃森哲与OpenAI于12月1日宣布达成合作协议 [1] - 埃森哲将为数万名专业人员配备ChatGPT Enterprise平台 [1] - 公司将在咨询和运营等工作中充分利用该平台 [1] - 埃森哲将帮助OpenAI将其能力扩展到企业级应用 [1]

公司股价表现 - 周一埃森哲(ACN US)盘前股价上涨近3%至256 99美元 [1] 公司战略合作 - 12月1日埃森哲与OpenAI宣布达成合作协议 [1] - 埃森哲将为数万名专业人员配备ChatGPT Enterprise平台 [1] - 公司将在咨询和运营等工作中充分利用该平台 [1] - 埃森哲将帮助OpenAI将其能力扩展到企业级应用 [1]

公司战略合作 - 埃森哲与OpenAI建立合作伙伴关系，将为数万名IT专业人员配备ChatGPT Enterprise [1] - 此举旨在利用市场对人工智能服务日益增长的需求 [1] 行业趋势与市场 - 咨询公司正寻求抓住人工智能服务需求增长带来的机遇 [1]

人工智能行业趋势与投资逻辑 - 人工智能领域的投资正从炒作驱动转向基本面驱动 市场参与者开始理解垂直整合和收入来源多元化的重要性[1] - 谷歌凭借其Gemini 3模型的表现开始超越其他公司 表明在人工智能军备竞赛中胜出需要具备特定的、并非所有公司都拥有的属性[1] - 数据中心目前处于基本满负荷状态 甚至存在使用等待列表 这与过去科技泡沫时期建设过剩需求的情况不同[1] - 人工智能相关活动是当前GDP的重要驱动力 若非如此 经济将面临停滞风险 目前正处于需求向生产力影响过渡的阶段[1] 人工智能的盈利前景与采用挑战 - 人工智能相关公司的盈利能力将很大程度上取决于技术采用率 目前对技术采用政策的讨论不足[1] - 埃森哲今晨宣布与OpenAI达成合作 将ChatGPT用于其客户 股价随后大幅上涨约2.8% 该公司被视为理解并引领人工智能采用的典范[1] - 埃森哲将自己定位为“重塑者” 正在对其自身劳动力进行升级 以帮助其他公司采用人工智能 首席执行官朱莉·斯威特被评价为以富有远见的方式领导[1] - 企业在人工智能采用方面存在巨大差异 部分企业已准备好采用 而部分企业因数据库不互通等技术问题而无法推进 因此在采用过程中将需要大量的分发帮助[1] 美联储政策与市场影响 - 美联储需要更多地关注供给侧 并对其预测方法和合规文化进行改革 前美联储官员承认了过去的错误[1] - 市场目前主要关注美联储是否在12月降息以及下一任主席人选 但未来将从战术性关注转向战略性关注 改革将变得重要[1] - 过去一个月 市场对美联储12月降息的概率预期从90%大幅波动至30% 后又回升 这种波动性损害了前瞻性指引本应带来的可预测性和稳定性[2] - 美联储处于全球金融体系的核心 其短期内政策预期的剧烈波动引发了全球市场的困惑[3]