公司治理 - 2025年6月11日召开第二届董事会第二十次会议，7名董事全出席[2] - 定于2025年6月30日14:30召开2025年第一次临时股东会，现场与网络投票结合[16][17] 股本与资本 - 公司总股本由95,894,165股增至143,841,247股，注册资本同比例增加[3] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》等多项议案需提交股东会审议[3][6][7][8][9][10][11][12][15] 人员提名 - 提名何骁阳为第二届董事会非独立董事候选人[12][15]

交易方案概述 - 公司拟以发行股份及支付现金方式向陈旺等19名交易对方购买宏联电子100%股权并募集配套资金 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组且构成关联交易但不构成重组上市 [1] 交易历史披露 - 公司股票自2025年3月10日起停牌并于2025年3月24日复牌 [2] - 2025年3月22日董事会审议通过交易预案及相关议案 [2] - 停牌期间公司按规定履行信息披露义务并披露多份进展公告 [2] 当前交易进展 - 尽职调查、审计、评估工作尚未完成 [3] - 公司将在相关工作完成后再次召开董事会审议交易事项 [3] - 后续将发布股东会通知并履行相关审批程序 [3]

市场扩张和并购 - 公司拟购宏联电子100%股权并募资，预计构成重大资产重组和关联交易[4] 事件进展 - 2025年3月10日起停牌，3月24日起复牌[5][6] - 3月22日披露交易预案及其摘要[3] - 4月21日披露交易预案后进展公告[7] 后续情况 - 尽职调查等工作未完成[8] - 交易需经董事会、股东会、深交所、中国证监会通过方可实施[9]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案以总股本95,894,165股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），合计派发现金股利95,894,165元，同时以资本公积金每10股转增5股，合计转增47,947,082股，转增后总股本增至143,841,247股 [1] - 权益分派股权登记日为2025年5月19日，除权除息日为2025年5月20日，所送转无限售条件流通股起始交易日为2025年5月20日 [2] - 分红派息对象为截至2025年5月19日深交所收市后登记在册的全体股东，现金红利将通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [2] 股本结构变动 - 权益分派实施前有限售条件股份71,920,565股（占总股本75%），无限售条件股份23,973,600股（占总股本25%），转增后有限售条件股份增至107,880,847股（占比75%），无限售条件股份增至35,960,400股（占比25%） [4] - 总股本由95,894,165股增加至143,841,247股，变动后股本结构以中国结算深圳分公司确认为准 [4] 参数调整与承诺事项 - 权益分派实施后按新股本143,841,247股摊薄计算的2024年度每股净收益为1.34元 [4] - 部分股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于经除权除息调整后的发行价，本次权益分派实施后最低减持价格调整为17.80元/股 [4]

权益分派 - 2024年度以95,894,165股为基数，每10股派现金红利10元，预计派现95,894,165元[3] - 以资本公积每10股转增5股，转增后总股本变为143,841,247股[3] - 权益登记日为2025年5月19日，除权除息日为20日[7] 业绩数据 - 按新股本摊薄计算，2024年度每股净收益为1.34元[12] 股东相关 - 部分股东承诺减持价格调整后为17.80元/股[12] - 限售股和无限售股变动后占比仍为75%和25%[13]

保荐机构工作情况 - 2024年度保荐机构查询公司募集资金专户3次[4] - 2024年度保荐机构对公司现场检查1次[4] - 保荐机构发表专项意见4次[4] - 2025年4月14日保荐机构对上市公司培训1次[5] 承诺履行情况 - 公司首次公开发行时所作承诺已履行[8] 违规情况 - 2024年1月5日因恒逸石化可转债项目被中国证监会出具警示函[9] - 2024年4月30日因方大智源科技IPO被深交所出具监管函[9] - 2024年5月7日因江苏博涛智能热工IPO被中国证监会出具警示函[10] - 2024年5月8日因广东泉为科技IPO被广东证监局出具警示函[10] - 2024年8月5日因贵州安达科技上市被贵州监管局出具警示函[10][11] - 2024年11月8日因深圳市皓吉达电子科技IPO被深交所出具监管函[11] - 2024年11月22日被中国证监会深圳监管局责令改正等[11]

股东会安排 - 2025年4月14日董事会审议通过提请召开2024年年度股东会议案[5] - 4月15日公告召开2024年年度股东会通知[5] - 现场会议5月7日14:00召开，由董事长何峰主持[6] - 网络投票时间为5月7日9:15 - 15:00[6][7] 参会情况 - 现场3名股东及代理人，代表股份32310300股，占33.6937%[8] - 网络176名股东，代表股份20071719股，占20.9311%[8] - 合计179名，代表有表决权股份数52382019股，占54.6248%[8] 议案表决 - 9项议案均经二分之一以上表决权股份通过[12][13][14][15][16][17][19][20][21] - 《关于2025年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》关联股东何峰回避表决[18] 结果认定 - 律师认为股东会召集等程序合规，表决结果合法有效[22][23]

会议信息 - 现场会议于2025年5月7日14:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] 股东投票情况 - 179名股东代表52,382,019股，占比54.6248%参与投票[6] - 174名中小股东代表4,152,830股，占比4.3306%参与投票[6] 议案表决结果 - 《2024年年度报告》等多项议案同意占比超99%[7][9][10][11][13][14][15] - 公司及子公司2025年度综合授信额度议案通过，总表决同意占比99.9225％[18] - 中小股东表决同意综合授信额度议案占比99.0224％[18] 其他 - 北京市中伦律师事务所见证股东会，认为程序合法有效[19] - 备查文件包括2024年年度股东会决议和法律意见书[20]

公司业绩表现 - 2024年营业收入达19.06亿元，同比增长6.95% [3] - 核心产品电池盒箱体销售表现亮眼，成为营收增长的核心驱动力 [3] 客户与市场拓展 - 第一大客户为比亚迪，并与吉利汽车保持长期稳定合作关系 [3] - 2024年新开拓客户包括宁德时代、中创新航、宇通等新能源产业链厂商，并实现量产供货 [3] 产品定价与研发策略 - 电池盒箱体为定制化产品，价格通过竞争性磋商或招投标确定，市场化定价 [3] - 公司将持续加大研发投入，推出新产品以保障利润水平 [3] 收购宏联电子的战略意义 - 收购基于战略协同，宏联电子技术应用于机器人领域，产品包括2μ级超高精度转轴 [4] - 宏联电子生产基地位于东莞、苏州及越南，与新铝时代形成"材料+精密制造"互补优势 [4] - 收购将带来技术互补、市场协同及全球化产能布局的协同效应 [4] 产能与未来发展 - 2024年公司产能有限，但募投项目投产后2025年一季度营收同比增长69% [4] - 公司计划通过工艺优化、产品升级及开拓优质客户维持市场竞争力 [4]

收购宏联电子相关 - 收购基于自身战略，形成“材料 + 精密制造”优势，通过技术互补、市场协同及全球化产能布局产生协同效应，收购成功后营收预计大幅增长 [1][5] - 目前处于披露交易预案阶段，正协同中介机构进行尽职调查、审计评估工作并准备申报文件，完成时间取决于审核进程 [1][5] - 待审计、评估等工作完成后，将与交易对方协商业绩承诺和补偿、减值测试等事项并签署相关协议，具体情况将在重组报告书中披露 [1] - 标的公司直接出口至美国产品很少，受美国“对等关税”影响甚微，公司将根据收购后实时情况制订对策 [9] - 收购标的公司有利于公司长远发展，二级市场股价由多方面因素决定，长期来看市场会给出合理反应 [10] 财务相关 - 2025 年一季度大幅增收但利润率小幅度下降近 2%，原因是部分产品受市场端压力价格下调，已制定降本增效计划并纳入 KPI 考核指标 [2] - 现金流为负是因将应收债权凭证“迪链”及票据用于保理或贴现获取的现金流列于筹资活动现金流入，未列入经营活动现金流入，实际现金流充足、健康，将加强应收账款管理和优化存货结构提高资金使用效率 [2][6] - 2024 年年度审计报告对三季度报告未审数据进行略微调整，收入调增 0.13%，归母利润调增 5.07%，属于正常审计事项调整，不属于会计差错更正 [3] - 2024 年问询回复与年报电池盒箱体库存量相差 640 套，是统计范围不同，不属于会计差错 [3] - 2024 年度实现销售收入 1,905,923,133.93 元，同比增长 6.95%，主营业务收入同比增长 16.15%，边角料销售收入同比减少 123,776,347.50 元 [8] - 2024 年归属上市公司股东的净利润 192,894,389.59 元，同比增长 1.99%；扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润 185,145,611.00 元，同比增长 1.54% [8] - 2024 年经营活动产生的现金流量净额 -457,743,342.19 元，同比增长 51.73%，截止报告期末总资产为 3,242,043,543.71 元，同比增长 46.10% [8] 市场与销售相关 - 一季度对宁德时代销量有较大幅度增长，具体数据后期视情况披露 [4][7] - 2024 年开拓了宁德时代、中创新航、宇通等新客户并陆续实现量产，第一大客户为比亚迪，还与吉利汽车建立长期稳定合作关系 [7] - 电池盒箱体产品通过竞争性磋商或招投标确定价格，将持续加大研发投入推出新产品保证利润水平 [6] - 2024 年产能有限，随着募集资金到位和募投项目投产，2025 年一季度营业收入同比增长 69% [5][9] - 自成立以来一直是比亚迪新能源汽车铝合金电池盒箱体第一大供应商，随比亚迪电动汽车销量增长产品销售量逐年提高，供应了中高端车型多数份额 [9] 战略与发展相关 - 产品定位为“高精度、高强度、高性能”铝合金产品，已应用于新能源汽车领域，瞄准 3C 行业需求缺口 [1] - 募投项目正常投建，产能预计进一步增长 [5] - 出于回馈股东考虑，作出 10 转 5 的送配方案，未来将根据经营情况制订利润分配方案 [7] - 将完成募投资项目建设提升产能，坚持技术创新加大研发投入，加强技术团队建设，开拓更多优质客户 [7] - 有开展固态电池的电池盒箱体开发工作 [10] - 上市以来经营情况良好，业绩持续增长，特别是一季度营收和利润均大幅增长，长期来看市场会给出合理估值 [10]