上市信息 - 公司2022年12月23日获深交所创业板上市委员会审议通过，2024年3月13日获中国证监会同意注册[2][6] - 拟公开发行股票2225.27万股，占发行后总股本25.01%，初始战略配售445万股，约占发行数量20%[7] 战略配售 - 民生投资初始战略配售111.2635万股，占发行数量5.00%[10] - 中保投基金承诺认购22000万元，国盛赋能基金承诺认购8000万元[10] - 中保投基金、国盛赋能基金获配股票限售期12个月，民生投资获配股票限售期24个月[12] 中保投基金 - 成立于2016年2月6日，认缴出资总额1055.77亿元，2017年5月18日完成备案登记[14][15] - 中保投资作为普通合伙人认缴32.62亿元，占比3.09%，泰康资产作为有限合伙人认缴150.65亿元，占比14.27%[16] - 有限合伙人合计出资1055.77亿元，中国平安人寿等有不同出资占比[17][18] - 由46家机构出资设立，无控股股东和实际控制人，总规模预计3000亿元[19][22][23] - 近年参与多家上市公司首发，已与发行人签署战略配售协议[24] 国盛赋能基金 - 认缴出资总额253900万元，上海盛浦周道洪占比22.5%，刘昕等各占比15.5%[32][35] - 国盛集团合计持有50.22%出资份额，持有国盛资本30%股权，上海盛浦持有28.59%股权[36][37] - 截至2022年12月31日，国盛集团总资产1733.96亿元，净资产1146.20亿元，营收2.34亿元，净利润12.43亿元[39] - 参与多家公司首发，管理人管理的基金是紫光展锐前五大股东[40] 民生投资 - 注册资本400000万元，民生证券持有100%股权[49][51] 合作与支持 - 国盛集团将协同参控股金融服务企业与公司合作，支持产线建设[42] - 各方将建立人才合作机制，推动高校和科研单位为公司提供支持[43]

发行价格与市盈率 - 发行价格确定为44.50元/股[8][17][35][36][58][76][83] - 截至2024年7月17日，行业最近一个月平均静态市盈率为33.18倍[1][17][80] - 可比上市公司扣非后平均静态市盈率为53.08倍[2][18][81] - 发行价对应2023年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为23.98倍，低于行业均值和可比公司均值[2][17][20][35][36][76][83] 发行数量与规模 - 本次公开发行新股2,225.2700万股，发行后总股本为8,899.0000万股[33][56] - 其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为445.0000万股，占本次发行数量的20.00%[9][33][34][56][86][87] - 战略配售回拨后，网下初始发行数量为1,246.2200万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70.00%[34][57] - 网上初始发行数量为534.0500万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的30.00%[34][57] - 最终网下、网上发行合计数量1,780.2700万股[34] 募集资金 - 《招股意向书》披露募集资金需求金额为251,002.15万元，本次发行对应募集资金总额为99,024.52万元[28] - 扣除预计发行费用约10,605.49万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为88,419.03万元[30][59] 申购安排 - 2024年7月23日进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金[8][37][39][89][100] - 网下申购时间为2024年7月23日9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[8][37][39][89][100] - 网下投资者需于2024年7月25日16:00前缴纳新股认购资金，网上投资者需确保2024年7月25日日终资金账户有足额认购资金[12][13][43][46][93] 限售安排 - 网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期；战略配售投资者获配股票限售期为12个月[10][64] - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排[63] 回拨机制 - 发行人和保荐人将于2024年7月23日决定是否启动回拨机制[12][47][60][61][65] - 网上投资者初步有效申购倍数超过50倍且不超过100倍（含），回拨比例为本次公开发行股票数量的10%；超过100倍，回拨比例为20%[61] 公司业绩 - 2021 - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润分别为19,411.72万元、15,766.60万元和17,421.29万元[27] - 2022年和2023年公司归属于母公司股东的净利润分别为14,395.85万元和16,514.97万元，最近两年累计净利润为30,910.82万元[36] 市场规模 - 2020年全球物联网市场规模3810亿美元，同比增长11.08%，预计2025年达9060亿美元，2020 - 2025年复合增长率18.92%[21]

基金出资情况 - 中国保险投资基金认缴出资总额为1055.77亿元人民币[7] - 中保投资有限责任公司认缴金额32.62亿元，占比3.09%[10] - 泰康资产管理有限责任公司认缴金额150.65亿元，占比14.27%[10] - 国盛赋能基金认缴出资总额为253,900万元人民币[25] 股权结构 - 中保投资由46家机构出资设立，人保、国寿资管、平安资管均持股4%并列第一大股东，其余43家机构持股88%[14] - 国盛集团直接持有国盛赋能基金49.98%出资份额，间接持有0.24%，合计持有50.22%[28] - 国盛资本股权中，国盛集团持有30%，上海盛浦持有28.59%[28] 公司业绩 - 截至2022年12月31日，国盛集团总资产1,733.96亿元，净资产1,146.20亿元，2022年营业收入2.34亿元，净利润12.43亿元[30] 投资情况 - 中保投基金近年参与中芯国际等多家上市公司首次公开发行股票[17] - 国盛赋能基金参与了浙江艾罗网络能源技术股份有限公司等多家公司的首次公开发行股票[31] 发行相关 - 博实结拟公开发行股票2,225.2700万股，占发行后总股本25.01% [50] - 本次发行初始战略配售数量445.0000万股，约占发行数量20% [50] - 民生投资初始战略配售数量111.2635万股，占发行数量5.00%（或有）[52] - 中国保险投资基金承诺认购金额22,000万元[52] - 上海国盛产业赋能私募投资基金承诺认购金额8,000万元[54] 限售情况 - 中保投基金、国盛赋能基金获配股票限售期12个月，民生投资获配股票限售期24个月[56]

发行情况 - 公司首次公开发行2225.27万股A股，占发行后总股本25.01%，发行后总股本8899万股[1] - 初始战略配售数量445万股，占发行数量20%[2] - 其他投资者初始战略配售333.7365万股，占15%，认购不超3亿元[2] - 保荐人相关子公司跟投预计111.2635万股，占5%[2] 发行安排 - 战略配售回拨后，网下初始发行1246.22万股，占70%[3] - 网上初始发行534.05万股，占30%[3] - 最终发行及配售情况2024年7月25日公告明确[3] - 网上路演2024年7月22日14:00 - 17:00，网址上证路演[3] 资料披露 - 《招股意向书》及相关资料2024年7月12日披露于指定网站[4]

深圳市博实编科技厂 投价有限公司 (草案) 二〇二二年二月 2022 年第二次临时股东大会审议通过 4-2-1 and and on the same 深圳市博实结科技股份有限公司章程(草案) 目 录 | 第一章 总 则 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………- 2 - | | | 第三章 収/// … | | | 第一节 股份发行 . | | | 第二节 股份增减和回购 | | | 第三节 股份转让 . | | | 第四章 股东和股东大会 | | | 第一节 股 东 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 . | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 | | | 第一节 | 董 事 ………………………………………… ...

业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为133,570.03万元、120,962.02万元、112,272.07万元[7] - 2021 - 2023年净利润分别为19,411.72万元、15,766.60万元、17,421.29万元[7] - 报告期内主营业务毛利率分别为25.64%、24.25%、28.61%[38] - 2024年1 - 3月营业收入24772.64万元，同比增长0.89%[98] - 2024年1 - 3月归属于母公司股东的净利润3522.49万元，较上年度同期增长9.86%[99] - 预计2024年1 - 6月营业收入61000 - 65000万元，较上年同期变动6.01% - 12.96%[101] 发行信息 - 本次公开发行股票数量为2,225.27万股，占发行后公司总股本的25.01%[13] - 发行后总股本为8,899.00万股[13] - 预计发行日期为2024年7月23日[13] - 公司拟在深圳证券交易所创业板上市[13] - 初始战略配售发行数量为445.00万股，约占发行数量的20.00%[56] - 保荐人相关子公司初始战略配售发行数量为111.2635万股，占本次发行数量的5.00%[56] 公司概况 - 公司是高新技术企业、专精特新“小巨人”企业[5] - 公司主营业务为物联网智能化硬件产品的研发设计、生产和销售[34] - 公司产品应用于智能交通、智慧出行和智能支付硬件三大领域[5] - 公司客户包括青岛中瑞、三一重工、中联重科等行业标杆企业[5] 研发情况 - 2021 - 2023年研发投入分别为7144.17万元、7372.42万元和7863.27万元，三年累计22379.86万元[93] - 截至2023年12月31日，公司已获授权专利125项，其中发明专利13项[81] 股权结构 - 本次发行前，公司实际控制人周小强直接和间接累计控制公司59.00%的股份[121] - 发行前周小强持股3015.29万股，占比45.18%；发行后持股3015.29万股，占比33.88%[182] 募集资金 - 本次募集资金投向物联网智能终端产品升级扩建等项目及补充流动资金[6] - 募集资金投资项目总投资251002.15万元，拟全部使用募集资金[105]

发行时间 - 网下申购时间为2024年7月23日9:30 - 15:00[2] - 网上申购时间为2024年7月23日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 初步询价时间为2024年7月17日9:30 - 15:00[5] 投资者要求 - 网下投资者需在2024年7月16日中午12:00前注册并提交核查材料[2] - 网下投资者需在2024年7月16日8:30至7月17日9:30提交定价依据[5][8][9] - 配售对象需提供2024年6月30日资产规模报告及证明文件[9][10] - 参与初步询价部分基金日均市值应为1000万元（含）以上[16] - 其他网下机构投资者及其管理配售对象账户日均市值应为6000万元（含）以上[16] - 2024年7月19日前20个交易日日均持深圳市场市值1万元以上可参与网上申购[18] 报价与申购规则 - 每个网下投资者最多填报3个报价，最高报价不得高于最低报价的120%[6] - 网下配售对象最低拟申购数量为50万股，变动单位为10万股，不得超600万股[6] - 网下发行每个配售对象申购股数上限为600万股，约占网下初始发行48.15%[7] - 投资者填报拟申购金额不得超配售对象资产孰低值[11] 发行相关情况 - 本次公开发行新股22,252,700股，原股东不公开发售股份[23] - 每股面值为人民币1.00元[23] - 发行方式采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合[23] - 承销方式为余额包销[24] 限售与缴款 - 网下发行部分获配股份限售比例为10%，限售期6个月[15] - 战略配售投资者获配股票限售期12个月[15] - 民生证券投资有限公司跟投获配股票限售期24个月[15] - 网下获配投资者于2024年7月25日16:00前缴纳认购资金[19] - 网上投资者确保2024年7月25日日终有足额资金[19] 其他规则 - 剔除报价的拟申购总量为剔除无效报价后拟申购总量的1%[12] - 发行人和保荐人确定有效报价网下投资者家数不少于10家[12] - 发行价格超相关标准将发布《投资风险特别公告》[13] - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不低于70%时，弃购股票由保荐人包销[20] - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足70%时，中止发行[20] - 有效报价网下投资者违约将被报中国证券业协会备案[21] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，6个月内不得参与申购[21] 公司信息 - 发行人注册地址为深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼2701、2702、2703[24] - 发行人联系电话为0755 - 89891969[24] - 保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司[24] - 保荐人联系电话为010 - 85127979[24]

深圳市博实结科技股份有限公司（以下称"博实结"或"发行人"）拟申请 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市。作为博实结的保荐机 构及主承销商，民生证券股份有限公司（以下简称"本公司"）郑重承诺： 本公司为博实结首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏的情形；若因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿 投资者损失。 （以下无正文） 3 （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于为深圳市博实结科技股份有限公 司首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的 承诺》之签章页） 民生证券股份有限公司 1 2 民生证券股份有限公司关于为 深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行制作、出具的 文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 实结科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书》《北京 市中伦律师事务所关于深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市的律师工作报告》及其他相关法律文件。 作为发行人律师，本所及经办律师已根据《中华人民共和国证 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 二、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金用途和 项目可行性的议案》 表决结果:同意 7 票,反对 0 票; 弃权 0 票。 三、审议通过《关于授权公司董事会办理本次公开发行股票并在创业板上市 具体事宜的议案》 表决结果:同意7票,反对0 票;弃权 0 票。 深圳市博实结科技股份有限公司(下称"公司")第一届董事会第三次会议 于 2022年 1月 29 日在公司会议室如期召开。本次会议应出席董事 7 名,实到 7 名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 四、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配 方案的议案》 本次会议由公司董事周小强先生主持,会议逐项审议并通过以下决议: 表决结果:同意 7 票,反对 0 票;弃权 0 票。 一、审议通过《关于深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市的议案》 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 六、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股 价预案的 ...

股东大会情况 - 2022年2月13日第二次临时股东大会实到9名股东及代表，持股6673.73万股，占总股本100%[1] - 2022年第二次临时股东大会多项议案表决同意股数6673.73万股，占出席会议股东表决权股份数100%[1][2][4][5][7][8] - 2024年2月3日第一次临时股东大会实到9名股东及代表，持股6673.73万股，占总股本100%[30] - 2024年第一次临时股东大会两项议案表决同意股数6673.73万股，占出席会议股东表决权股份数100%[30]