乔锋智能装备股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议 乔锋智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第九次会议 于2022年3月18日以书面、邮件、电话等方式发出通知,并于2022年3月29日在公 司会议室召开。本次会议以现场表决的方式召开。本次会议应到董事5人,实到 董事5人,公司监事及高级管理人员列席本次会议,符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长蒋修华先生主持,审议会议通知 所列明的以下事项,并通过决议如下: 一、 逐项审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》 (1) 股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元。 表决情况:同意5票,反对0票,弃权 0 票; 表决结果:通过。 (2) 发行数量 本次发行股份均为新股,不进行老股转让,本次发行股份数量不超过 2-2-1 3,019.00 万股,占本次发行后发行人股份总数的比例不低于 25%,最终发行数量 由发行人董事会根据股东大会授权与主承销商根据申购情况和市场情况协商确 定。 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票: 表决结果:通过。 为优化 ...

== | 君泽君律师事务所 JunZeJun Law Offices 北京市君泽君律师事务所 关于乔锋智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 法律意见书 中国北京东城区金宝街 89号金宝大厦 11层 邮政编码: 100005 11F, Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 10005, P.R.C. Tel: 861066523388 Fax: 861066523399 Http://www.junzejun.com 法律意见书 目 录 | 释 义. | | --- | | 正文 | | 一、本次发行上市的批准和授权 . | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 . | | 三、本次发行上市的实质条件 | | 四、发行人的设立 | | 五、发行人的独立性……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 六、发行人的发起人、股东及实际控制人 | | 七、发行人的股本 ...

非经常性损益鉴证报告 乔锋智能装备股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0151 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 3-2-5-1 目 录 | 序号 | | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | 3 | 3-2-5-2 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于乔锋智能装备股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0151 号 乔锋智能装备股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的乔锋智能装备股份有限公司（以下简称乔锋智能公司）管 理层编制的 2023 年度、2022 年度和 2021 年度的非经常性损益明细表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供乔锋智 ...

乔锋智能装备股份有限公司 关于 经公司 2022 年第一届董事会第九次会议、2023 年第二届董事会第六次会 议、2022 年第一次临时股东大会和 2023 年年度股东大会审议通过，公司拟向 社会公开发行人民币普通股不超过 3,019.00 万股，占发行后总股本的比例不低 于 25%。本次首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟围绕公司主营业 务投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 总投资金额 | 拟使用募集资金 投入金额 | 建设期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 数控装备生产基地建设项目 | 89,114.19 | 77,000.00 | 24 个月 | | 2 | 研发中心建设项目 | 19,949.36 | 18,500.00 | 24 个月 | | 3 | 补充流动资金 | 40,000.00 | 40,000.00 | - | | | 合计 | 149,063.55 | 135,500.00 | - | 1 若本次发行实际募集资金净额少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以 自有资金或其他融资方式解决。若本次发行实际募集资 ...

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乔锋智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"发行人"、"乔锋智能"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已获中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕 673 号）。《乔锋智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 意向书》（以下简称"《招股意向书》"）及附件披露于中国证监会指定网站（巨 潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券 日报网，网址 www.zqrb.cn；证券时报网，网址 www.stcn.com；中证网，网址 www.cs.com.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中 国 金 融 新 闻 网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 www.chinadaily.com.cn）并置备于 发行人、深交所、本次发行保荐人（主承销商）国投证 ...

首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 乔锋智能装备股份有限公司 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 特别提示 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"乔锋智能"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承 销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号），以下简称"《实施细则》"）、 《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号，以 下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实 施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号，以下简称"《网下发行实施 细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证 协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发 〔2023〕19 号，以下简称"《网下投资者管理规则》"） ...

公司基本信息 - 公司成立于2009年5月5日，2019年12月26日变更为股份有限公司[6][59] - 公司注册资本为9057万元[6] - 公司主营业务为数控机床研发、生产及销售，属“C3421金属切削机床制造”行业[57] 业绩数据 - 2023 - 2021年核心技术产品收入分别为142301.80万元、152601.20万元、125044.30万元，占比均100%[13] - 2023 - 2021年营业收入分别为145391.76万元、154843.54万元、130998.61万元[14] - 2023 - 2021年净利润分别为17008.58万元、19268.23万元、23519.83万元[14] - 2023 - 2021年加权平均净资产收益率分别为14.75%、20.02%、30.25%[14] - 2023 - 2021年母公司资产负债率分别为40.97%、41.17%、41.70%[14] - 2023 - 2021年研发投入占比分别为4.36%、3.64%、3.41%[14] - 2023 - 2021年研发费用分别为6341.97万元、5634.15万元、4466.91万元[15] - 报告期各期主营业务毛利率分别为34.89%、29.04%、28.99%[19] - 报告期各期直接材料成本占主营业务成本比例分别为85.85%、84.47%、83.38%[20] - 2022年度主营业务收入同比增长22.04%[49] - 2023年第三、四季度新签订单同比增长18.63%和23.75%[49] - 2019 - 2023年主营业务收入复合增长率达34.59%[49] 资产数据 - 2023.12.31 - 2021.12.31资产总额分别为217300.17万元、196035.09万元、167508.52万元[14] - 2023.12.31 - 2021.12.31归属于母公司所有者权益分别为123610.31万元、105693.69万元、84640.71万元[14] - 报告期各期末应收货款账面价值分别为35147.83万元、47906.36万元和58985.81万元，占比分别为20.98%、24.44%和27.14%[18] - 报告期各期末应收货款坏账准备分别为2750.31万元、3365.17万元和4404.57万元[18] - 报告期各期末存货账面价值分别为57518.94万元、56183.78万元和48702.35万元，占比分别为44.37%、39.16%和32.77%[18] - 各期末存货跌价准备分别为658.36万元、956.77万元和852.67万元[18] 技术研发 - 精度保持领域多项技术有发明专利和实用新型专利[9] - 可靠性保持领域伺服参数优化技术有实用新型专利5项[9] - 3C行业批量化小型零件加工工艺研究中高速电主轴最高转速可达100000rpm[11] 上市相关 - 本次预计募集资金135500.00万元，拟投数控装备生产基地建设等项目[29] - 发行前总股本9057.00万股，拟发行不超3019.00万股，占比不低于25.00%，发行后不超12076.00万股[31][66][67] - 每股面值1.00元[32] - 保荐机构同意推荐公司在深交所创业板上市[39][74] - 保荐机构在特定时间对公司进行持续督导、核查及报告披露[71][72] 其他信息 - 公司有八十多种中高档机型产品[7] - 公司是“专精特新小巨人企业”，产品获“广东省高新技术产品”嘉奖[7] - 公司部分建（构）筑物及租赁房产无权属证书[21] - 公司及子公司享受15%所得税优惠税率[27] - 公司股票发行有失败风险，募投项目有业绩、进度、产能消化风险[28][29]

乔锋智能装备股份有限公司关于 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度 的建立健全及运行情况说明 深圳证券交易所： 乔锋智能装备股份有限公司(以下简称"公司")申请首次公开发行股 票并在创业板上市(以下简称"本次发行")，根据《首次公开发行股票注 册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第58号——首 次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将股东大会、董事会、监 事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明如下： 公司自股份公司设立以来，已逐步建立健全股东大会、董事会、监事会以及 独立董事、董事会秘书及专门委员会制度，已根据有关法律法规制定并完善《公 司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经 理工作细则》《独立董事工作制度》和《董事会秘书工作细则》等法人治理制度， 并能够有效落实、执行上述制度，依法规范运作。 一、股东大会的建立健全及运行情况 股东大会由全体股东组成，为公司的权力机构，公司已按照《公司法》《证 券法》《公司章程》所赋予的权利和义务，同时根据中国证监会、证券交易所法 律法规及规范性文件的有关规定，制定了《股东大会议事规则》。公 ...

公司概况 - 乔锋智能成立于2009年5月5日，2019年12月26日变更为股份有限公司，注册资本9057.00万元[12][43] - 经营范围为研发、产销、维修通用机械设备及配件，货物进出口、技术进出口[13] - 是数控机床研发、生产及销售的高新技术企业，有八十多种中高档机型[13] - 在金属切削类机床细分行业规模排名前列，是专精特新“小巨人”企业[13] 业绩总结 - 报告期各期，公司营业收入分别为130,998.61万元、154,843.54万元和145,391.76万元，净利润分别为23,519.83万元、19,268.23万元和17,008.58万元[36] - 报告期内，公司研发费用分别为4,466.91万元、5,634.15万元和6,341.97万元[70] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为34.89%、29.04%和28.99%，直接材料成本占主营业务成本比例分别为85.85%、84.47%和83.38%[78] 财务数据 - 报告期各期末，公司应收货款账面价值分别为35,147.83万元、47,906.36万元和58,985.81万元，占各期末总资产比重分别为20.98%、24.44%和27.14%[75] - 报告期各期末，公司应收货款坏账准备分别为2,750.31万元、3,365.17万元和4,404.57万元[75] - 报告期各期末，公司存货的账面价值分别为57,518.94万元、56,183.78万元和48,702.35万元，占各期末流动资产的比例分别为44.37%、39.16%和32.77%[76][77] - 各期末公司存货跌价准备分别为658.36万元、956.77万元和852.67万元[77] 股权结构 - 截至发行保荐书出具日，公司共有5名股东，其中自然人股东2名，机构股东3名[56] - 同方汇金持有发行人307.00万股股份，持股比例为3.39%[61] 上市相关 - 本次发行类型为首次公开发行人民币普通股（A股）股票[15] - 保荐机构为国投证券，保荐代表人为廖信庭、琚泽运，项目协办人为李卓群[9][10][11] - 立项审核委员会于2020年10月29日和2022年3月18日分别通过乔锋智能辅导立项和首发立项[21] - 审核本次发行申请的内核会议于2022年5月13日召开，参会内核委员共8人[22] - 2023年2月27日项目组提交内部审核流程申请及补充工作底稿[22] - 发行人于2022年3月29日、4月15日、2024年3月23日、4月13日分别召开相关会议审议通过上市相关议案[29][30][31][32] - 保荐机构认为乔锋智能符合相关要求和条件，同意推荐[22][23][27] 未来展望 - 公司本次预计募集资金总额135,500.00万元，拟投资于数控装备生产基地建设等项目[89] - 募投项目达产后，预计公司平均每年固定资产折旧金额将大幅增加[90] - 募投项目建成达产后产能将有较大提升，可能面临无法及时消化新增产能的风险[92] 风险提示 - 下游行业固定资产投资受宏观经济影响，若宏观经济增长放缓，将影响公司经营业绩[83] - 我国机床行业企业多、集中度低，公司面临跨国公司和国内企业的竞争压力[84] - 公司产品部分核心部件来自国际品牌，可能面临采购成本增加、交期延长等风险[86] 其他 - 公司位于东莞的部分建（构）筑物建筑面积约5,245.77平方米，因基础资料不完整无法取得权属证书[79] - 公司未取得权属证书的用于生产厂房的租赁房产共3处，面积共计13,706.73平方米[80] - 报告期内公司及子公司南京腾阳作为高新技术企业，享受15%的所得税优惠税率[87]