上市信息 - 公司股票于2024年8月28日在深交所创业板上市[3][40] - 创业板股票上市前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%[7] - 本次发行价格18.09元/股，发行市盈率分别为14.37倍、10.98倍、19.15倍、14.64倍，发行市净率为1.28倍[10][80][82][83] - 发行后总股本为8297.5503万股，发行前为6223.1627万股[72] - 本次公开发行的股票数量为2074.3876股，占发行后总股本的25.00%[43][79] - 网上最终发行数量为1006.1万股，占48.50%；网下最终发行数量为1068.2876万股，占公开发行数量的51.50%[87] 业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为42783.27万元、59183.97万元、46292.71万元，2023年同比下滑21.78%[17][18] - 2021 - 2023年公司归母净利润分别为12871.79万元、15026.46万元、10250.86万元，2023年同比下滑31.78%[17][18] - 2023年扣非后净利润7836.64万元，同比下滑44.25%[18] - 2021 - 2023年公司主营业务毛利率分别为46.80%、43.16%和32.88%，呈逐年下降趋势[32] - 公司预测2024年度营业收入55493.70万元，较2023年度增长19.88%[35] - 公司预测2024年度归属于母公司所有者的净利润为10293.82万元，较2023年度增长0.42%[35] - 公司预测2024年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为8491.91万元，较2023年度增长8.36%[35] 项目与客户 - 2023年CW001、CW002和CW017项目收入合计22709.36万元，占当期营收49.06%[21] - 2023年9月26日公司与客户A就CW017项目签47345.24万元（不含税）合同，主要2024年执行[22] - 2021 - 2023年公司向前五名客户合计销售占比分别为99.96%、99.96%和99.87%，其中航空工业下属单位收入占比分别为99.57%、99.58%和97.95%，客户A收入占比分别为88.34%、89.34%和80.99%[23] 股权结构 - 发行前路强可实际控制公司股份表决权比例达47.4623%，为控股股东、实际控制人[59] - 发行前路强直接持股1188.1357万股，间接持股658.9200万股，合计持股1847.0557万股，占总股本29.6803%[57] - 发行前梁禹鑫直接持股865.5144万股，占总股本13.9080%[57] - 发行前宿州广融直接持有公司900.00万股，占发行前总股本的14.4621%[62] - 本次发行后路强持股11881357股，占比14.32%；华控宁波持股10546875股，占比12.71%；宿州广融持股9000000股，占比10.85%[71] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为37525.67万元，净额为33166.90万元[89][94] - 本次公开发行新股发行费用（不含增值税）合计4358.77万元[91] 未来展望 - 公司将加快募投项目投资进度，争取早日达产实现预期效益[172] - 公司将加大研发、人才和技术投入，提升竞争力和盈利水平[173] - 公司将加强市场开拓和渠道拓展，提升收入[175] - 公司完善内部控制，提升经营效率和盈利能力[176] - 公司建立稳定利润分配政策，维护投资者资产收益权[178] 股价稳定措施 - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产且非不可抗力所致，启动稳定股价措施[145] - 控股股东增持条件为公司回购股份方案实施完毕次日起连续10个交易日公司股票收盘价低于公司每股净资产，或3个月内启动稳定股价预案的条件被再次触发[149] - 董事（独立董事除外）、高级管理人员增持条件为控股股东增持股份方案实施完毕次日起连续10个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，或3个月内启动稳定股价预案的条件被再次触发[152]

上海市锦天城律师事务所 关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 一、 本次发行上市的批准和授权 | 3 | | --- | --- | | 二、 发行人本次发行上市的主体资格 | 4 | | 三、发行人本次发行上市的实质条件 | 4 | | 四、本次发行上市的保荐人 | 6 | | 五、发行人及相关责任主体出具的承诺、声明 | 6 | | 六、结论意见 | 6 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的 法律意见书 案号：02F20200154 致：安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽佳力奇先进复合材 料科技股份公司（以下简称"发行人"或"公司"或"佳力奇"）的委托，并根 据发行人与本所签订的《律师服务协议》，作为发行人首次公开发行股票并在 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公 司"、"本公司"、"发行人"、"佳力奇"）人民币普通股股票将于 2024 年 8 月 28 日在深 圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书全文披露于中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定信息披露网 站：巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn；中证网，网址：www.cs.com.cn；中国证 券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址：www.stcn.com；证券日报网，网 址：www.zqrb.cn；经济参考网，网址：www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址： www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址：www.chinadaily.com.cn，供投资者查阅。 （所属网页二维码巨潮资讯网） 一、上市概况 | | | T-4 日 ...

创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、 新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司 所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 （Anhui Jialiqi Advanced Composites Technology Co., Ltd.） （安徽省宿州市高新技术产业园区朝阳路 169 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） · 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"佳力奇"或"发行人"） 首次公开发行20,743,876股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会 审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2139号）。 发行人股票简称为"佳力奇"，股票代码为"301586"。 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下 简称"中信建投证券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行价格为人 民币18.09元/股，本次发行股份数量为20,743,876股。 本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、 基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办 法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值， 故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"佳力奇"或"发行人"） 首次公开发行 20,743,876 股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会 审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2139 号）。 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2024 年 8 月 21 日（T+2 日） 及时履行缴款义务，具体内容如下： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资 金账户在 2024 年 8 月 21 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视 为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划 付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网上投资者放弃认购部分的股份由本次发行的保荐人（主承销商）中信建投 证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人（主承销商）"）包销。 2、本次公开发行 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称"保险资金"）和合格境 外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司无需参与 本次发行的战略配售。 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发 行"）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行初始战略配售数量为 1,037,194 股，占本次发行数量的 5.00%。本 次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投 资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐人相关子公司不参与本次发行的战略 配售。最终，本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售数量 与最终战略配售数量的差额 1,037,194 股回拨至网下发行。 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为14,831,876 1 股，占本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为5,912,000股，占本次发行数 量的28.50%。本次发 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"佳力奇"或"发行人"） 首次公开发行 20,743,876 股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称 "本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委 员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2139 号）。 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下 简称"中信建投证券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行股份数量 为 20,743,876 股，发行价格为人民币 18.09 元/股。 本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、 基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办 法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值， 故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。最终，本次发行不向参与战略配售 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"佳力奇"或"发行人"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会委员审议 通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证 监许可〔2023〕2139 号）。 经发行人与保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称"中 信建投证券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定，本次发行数量为 20,743,876 股，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深 交所创业板上市。 发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处 理等方面，具体内容如下： （1）本次发行采用向网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下 发行"）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会 公众投资者定价发行（以下简称"网 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）:中信建投证券股份有限公司 特别提示 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"佳力奇"、"发行人" 或"公司"）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简 称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上 [2023]100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网 上发行实施细则》（深证上[2018]279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上 [2023]110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、《首次公开发行证券承销业 务规则》（中证协发[2023]18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中 证协发[2023]19 号）（以下简称"《首发网下投资者管理规则》"）等相关法律法规、 监管规定及自律规则等文件，以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关 股票发 ...