保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（联席主承销商），申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （以下简称"申万宏源承销保荐"）担任本次发行的联席主承销商（中信证券与 申万宏源承销保荐以下合称"联席主承销商"）。 经发行人和联席主承销商协商确定，本次发行股票数量为 9,000.00 万股， 占本次发行后公司股份总数的比例为 15.00%，全部为公开发行新股，发行人股 东不进行公开发售股份。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。 联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 本次发行适用于 2023 年 2 月 17 日中国证监会发布的《证券发行与承销管 理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《承销办法》"）、《首次公 开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、深交所发布的《深圳证 券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号） 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"中集环科"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简 ...

中集安瑞环科技股份 2020-2022 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UEC Times Building No 8 Xiny- Road Clanji ang New City, Hangrhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn F明·有古十 您可使用手机"扫一扫"或进入 3-2-1-1 否中量有执业许可的会计师 3375V079 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-19 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-19 | 三、财务报表附注 20 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕1317 号 关于同意中集安瑞环科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 l 2023 6 17 2 中集安瑞环科技股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5 号）和《首次公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第 205号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 ...

北京市金杜律师事务所 关于中集安瑞环科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书 致：中集安瑞环科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中集安瑞环科技股份有限公司（以 下简称发行人）委托，担任发行人首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称本次 发行上市）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《创业板首次公 开发行股票注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务 管理办法》）《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律 业务执业规则》）《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券 的法律意见书和律师工作报告》等中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书 之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有 效的法律、行政法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）及深圳证券交易所的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，就发行人 ...

保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 关于中集安瑞环科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 声 明 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 1 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 3 | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 4 | | | | 一、发行人基本情况 4 | | | | 二、本次发行情况 9 | | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 9 | | | | 四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响 | | | | 公正履行保荐职责情形的说明 11 | | 第二节 | | 保荐人承诺事项 14 | | 第三节 | | 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 16 | | | | 一、本次发行履行了必要的决策程序 16 | | | | 二、保荐人对公司是否符合上市条件的说明 17 | | | | 三、保荐人对发行人是否符合板块定位及国家产业政策的意见 18 | | | | 四、对公司持续督导期间的工作安排 22 | 公司名称：中集安瑞环科技 ...

发行信息 - 本次公开发行9,000万股，占发行后总股本15%，发行后总股本60,000万股[9] - 预计发行日期为2023年9月22日，招股意向书签署日期为2023年9月14日[9] - 公司股票拟在深圳证券交易所创业板上市[9] - 保荐人（主承销商）为中信证券，联席主承销商为申万宏源证券[9] 业绩情况 - 2019 - 2022年营业收入分别为422,744.03万元、283,670.71万元、415,111.27万元和553,921.47万元[30][72] - 2020 - 2022年归母净利润分别为25,128.14万元、31,018.78万元和70,769.70万元[64] - 2023年1 - 6月营业收入256,316.87万元，较去年同期下降4.64%；归母净利润35,829.06万元，同比增长10.42%[57][59] - 2023年1 - 9月，预计营业收入37.21亿元至40.45亿元，较上年同期下降3.20%至10.96%[61] 业务结构 - 2022年罐式集装箱业务中，标准不锈钢液体罐箱收入311086.21万元，占比59.76%[44][46] - 2022年医疗设备部件收入17730.27万元，占比3.41%；核心部件收入7471.10万元，占比1.44%[46] 市场地位 - 公司在罐式集装箱细分领域全球市场份额超50%，连续多年排名世界第一[48] 研发情况 - 截至2022年12月31日，形成专利授权273项，研发人员373位，国外专家7人，中高级职称80余人[50] 财务指标 - 2022年资产总额382,990.70万元，归属于母公司所有者权益252,552.54万元，资产负债率（母公司）31.06%[55] - 2022年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润79,789.26万元，基本每股收益1.39元/股，加权平均净资产收益率32.67%[55] 未来展望 - 未来公司营业利润可能同比下滑50%以上[31][73] 股权结构 - 控股股东为Win Score Investments Limited，发行前持股90%，发行后持股76.50%[35][180] - 珠海紫琅、珠海鹏瑞森茂发行前分别持股5.13%、4.87%，发行后分别持股4.36%、4.14%[180] 收购重组 - 公司收购南通环科85.71%股权，交易作价3862.92万元[123] - 公司收购中集绿建70%股权，交易作价3075.60万元[125][126] - 公司收购嘉兴赛维30%股权，交易作价300.00万元[127] - 公司收购Burg Service 100%股权，交易作价490.43万欧元[128][129] - 公司收购CTES 100%股权，交易作价45.39万英镑[130] - 公司转让南通能源100%股权，交易作价36382.50万元[131]

中集安瑞环科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 特别提示 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"中集环科"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承 销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《承销办法》"）《首次公 开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细 则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）《深圳市场首 次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网 上发行实施细则》"）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年 修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、中 国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号） （以下简称"《承销业务规则》"）《首次公开发行证 ...

截至本文件签署日，南通环科的基本情况如下： | 项目 | 具体情况 | | --- | --- | | 企业名称 | 中集环境服务有限公司 | | 曾用名 | 中集环境科技有限公司 | | 出资金额 | 5,142.60 万元 | | 入股时间 | 2020 年 8 月 28 日 | | 控股股东 | 发行人 | | 股权结构 | 公司持股 90.6568%、南通业恒持股 9.3432% | | 主营业务 | 环保装备的研发、制造及销售；环境工程污染治理 | 2、中集绿建 中集安瑞环科技股份有限公司 关于子公司、参股公司简要情况的说明 截至本文件签署日，中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"）共拥有 7 家境内控股子公司、3 家境外控股子公司及 2 家参股公司，发 行人各子公司最近一年的收入、利润、总资产、净资产中任何一项均未占合并报 表的比例超过 10%，均非重要子公司且对公司没有重大影响。具体情况如下： 一、境内控股子公司 截至本文件签署日，公司共拥有 7 家境内控股子公司。境内子公司按功能定 位分为环保业务子公司、堆场业务子公司等，各子公司基本情况如下： 1、南通环科 截至本文件签署 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度 的建立健全及运行情况的说明 （一）股东大会制度的建立健全及运行情况 为规范公司治理结构，保障股东依法行使权利，确保股东大会高效、平稳、 有序、规范运作，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公 司股东大会规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《公司章程》及《股东大 会议事规则》。 自股份公司设立以来，公司股东大会严格按照有关法律法规、《公司章程》 《股东大会议事规则》的规定规范运作，股东依法履行股东议案、行使股东权利， 股东大会的召集、召开及表决程序合法，决议合法有效。 自股份公司设立以来，历次董事会按照《公司法》《公司章程》和《董事会 议事规则》及相关规定规范运作，董事会成员依法履行了《公司法》《董事会议 事规则》所赋予的权利和义务，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极 的作用。 1 （三）监事会制度的建立健全及运行情况 根据《公司法》《公司章程》等规定，公司设立了监事会，对股东大会负责。 公司监事会由三名监事组成，其中设监事会主席 1 名、职工代表监事 1 名。监事 的任期每届为 3 年。监事任期届满 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 章 程 (草案) t w the state 目录 | 第一章 总则 … | | --- | | 第一章 经营宁旨和范围 | | 第二章 股份 | | 第一节 股份发行 … | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 … | | 第四章 股东和股东大全 | | 第一节 股东 … | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 黃事令 | | 第一节 董事 | | 第二节 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 监事会 | | 第一节 监事 | | 第二节 监事会 ……………………………………………………………………………………………………………………37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 | | 第二节 内部审计 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...