发行信息 - 本次公开发行9,000万股，占发行后总股本15%，发行后总股本60,000万股[9] - 预计发行日期为2023年9月22日，招股意向书签署日期为2023年9月14日[9] - 公司股票拟在深圳证券交易所创业板上市[9] - 保荐人（主承销商）为中信证券，联席主承销商为申万宏源证券[9] 业绩情况 - 2019 - 2022年营业收入分别为422,744.03万元、283,670.71万元、415,111.27万元和553,921.47万元[30][72] - 2020 - 2022年归母净利润分别为25,128.14万元、31,018.78万元和70,769.70万元[64] - 2023年1 - 6月营业收入256,316.87万元，较去年同期下降4.64%；归母净利润35,829.06万元，同比增长10.42%[57][59] - 2023年1 - 9月，预计营业收入37.21亿元至40.45亿元，较上年同期下降3.20%至10.96%[61] 业务结构 - 2022年罐式集装箱业务中，标准不锈钢液体罐箱收入311086.21万元，占比59.76%[44][46] - 2022年医疗设备部件收入17730.27万元，占比3.41%；核心部件收入7471.10万元，占比1.44%[46] 市场地位 - 公司在罐式集装箱细分领域全球市场份额超50%，连续多年排名世界第一[48] 研发情况 - 截至2022年12月31日，形成专利授权273项，研发人员373位，国外专家7人，中高级职称80余人[50] 财务指标 - 2022年资产总额382,990.70万元，归属于母公司所有者权益252,552.54万元，资产负债率（母公司）31.06%[55] - 2022年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润79,789.26万元，基本每股收益1.39元/股，加权平均净资产收益率32.67%[55] 未来展望 - 未来公司营业利润可能同比下滑50%以上[31][73] 股权结构 - 控股股东为Win Score Investments Limited，发行前持股90%，发行后持股76.50%[35][180] - 珠海紫琅、珠海鹏瑞森茂发行前分别持股5.13%、4.87%，发行后分别持股4.36%、4.14%[180] 收购重组 - 公司收购南通环科85.71%股权，交易作价3862.92万元[123] - 公司收购中集绿建70%股权，交易作价3075.60万元[125][126] - 公司收购嘉兴赛维30%股权，交易作价300.00万元[127] - 公司收购Burg Service 100%股权，交易作价490.43万欧元[128][129] - 公司收购CTES 100%股权，交易作价45.39万英镑[130] - 公司转让南通能源100%股权，交易作价36382.50万元[131]