中集安瑞环科技股份有限公司 关于募集资金具体运用情况的说明 一、募集资金使用的基本情况 （一）本次发行募集资金的预计总量 本次拟向社会公开发行 9,000.00 万股股票。最终募集资金总量根据实际发行 股数和询价情况予以确定。 （二）项目投资进度安排及运用情况 本次发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将按照轻重缓急的顺序 投资于罐箱柔性化绿色智造灯塔工程项目、罐箱后市场服务与网络升级项目、高 端医疗装备配套能力优化项目、有色金属精密制造中心、研发中心扩建项目、数 字化运营升级项目和补充流动资金，具体项目及投资金额、使用安排如下： （三）募集资金管理制度 《募集资金管理制度》经公司第一届董事会第六次会议审议通过，该制度的 1 单位：万元 序号 项目名称 总投资金额 拟使用募集资金金额 1 罐箱柔性化绿色智造灯塔工程项目 46,685.87 41,200.00 1-1 特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目 36,200.55 36,200.00 1-2 南通罐箱绿洲产线智能化升级项目 10,485.32 5,000.00 2 罐箱后市场服务与网络升级项目 6,330.45 5,000.00 2-1 修箱车间原厂维修和 ...

关于中集安瑞坂 内部 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building No 8 Xinye Road, Qiarjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 "注册会计师行业统—ik修亚公 您可使用手机"扫一扫"或进入 会计师往 3-2-4-1 报告编码:浙233R6A r i 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、内部控制自我评价报告 | 3-12 | 二、内部控制自我评价报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No 3 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571 ...

中信证券股份有限公司 关于中集安瑞环科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 中集安瑞环科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐人"）接受 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"中集安瑞环科"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任中集安瑞环科首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次证券发 行"或"本次发行"）的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《首次公开发行股票注册管理 办法》（以下简称"《注册办法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人 首次公开发行制作、出具 ...

| 与投资者保护相关的承诺 | | --- | | 序号 | 承诺事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于所持股份锁定期的承诺 | 1-17 | | 2 | 关于持股意向和减持意向的承诺 | 18-29 | | 3 | 关于上市后三年内稳定股价的承诺 | 30-42 | | 4 | 关于欺诈发行上市的股份购回的承诺 | 43-52 | | 5 | 关于摊薄即期回报填补措施的承诺函 | 53-66 | | 6 | 关于利润分配政策的承诺 | 67-91 | | 7 | 关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 | 92-105 | | 8 | 关于未履行承诺事项的约束措施的承诺 | 106-122 | 关于所持股份锁定期的承诺函 中集安瑞环科技股份有限公司(以下简称"中集安瑞环科")拟首次公开发 行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市。根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《中国证监会关于进一步推进新股 发行体制改革的意见》的有关规定,本公司作为中集安瑞环科的控股股东,现就 所持中集安瑞环科股份的锁定事宜,承诺如下: 一、自中集安瑞环科首次公开发行人 ...

关于中集安瑞环科技股份有限公司 损益的鉴证报告 最近三年 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 3-2-5-1 ca la . 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、最近三年及一期非经常性损益鉴证报告 | 1-2 | | 二、最近三年及一期非经常性损益明细表 | 3-4 | | 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注 | 5-12 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 057 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议 中集安瑞环科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第六次会议 于 2021 年 5 月 14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董 事 8 名,实际出席董事 8 名,符合《中华人民共和国公司法》和《中集安瑞环科 技股份有限公司章程》的有关规定,会议的召集及召开程序合法有效。 会议由杨晓虎主持,审议并形成了以下决议: 一、审议通过《关于中集安瑞环科技股份有限公司申请首次公开发行人民币 普通股(A股)股票并在创业板上市的议案》 表决情况:8票赞成;0票弃权;0票反对;0票回避。 表决情况:8票费成;0票弃权;0票反对;0票回避。 七、审议通过《关于<中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票并在 二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公 开发行人民币普通股(A 股) 股票并在创业板上市相关事宜的议案》 表决情况:8票赞成;0票弃权;0票反对;0票回避。 三、审议通过《关于中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行人民币普通 股(A股)股票募集资金用途的议案》 表决情况:8票赞成;0票弃权;0票反对;0票回避。 四 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"本公司"）拟首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票并在创业板上市。本公司现就《中集安瑞环科技股份有限 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市招股说明书》（以 下简称"招股说明书"）有关事宜承诺如下： 一、本公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司 及全体董事、监事、高级管理人员对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 二、如中国证券监督管理委员会认定招股说明书有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投 资者损失，能够证明本公司没有过错的除外。 特此承诺。 （以下无正文，下接签字盖章页） （此页无正文，为《中集安瑞环科技股份有限公司关于招股说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺函》之签字盖章页） 中集安瑞环科技股份有限公司 季国祥 关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 的承诺函 法定代表人：______________ 年 月 日 中信证券股份有限公司关于为 中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行制作、出具的 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 1 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、 股利分配决策程序、股东投票机制建立情况的说明 一、信息披露制度及投资者管理相关规定 1、信息披露制度和流程 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律 法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定，公司制定了《投资者关系管理制 度》《信息披露管理制度》。该制度明确了公司管理人员在信息披露和投资者关系 管理中的责任和义务，有助于加强公司与投资者之间的信息沟通，提升规范运作 和公司治理水平，切实保护投资者的合法权益。本次公开发行股票上市后，公司 将严格按照上述法律、规范性文件以及《信息披露管理制度》《投资者关系管理 制度》的规定，认真履行公司的信息披露义务，及时公告公司在涉及重要生产经 营、重大投资、重大财务决策等方面的事项，确保披露信息的真实性、准确性、 完整性和及时性，保证投资者能够公开、公正、公平地获取公开披露信息。 2、投资者沟通渠道的建立情况 公司将按照《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》及相关法律法规 中的规定，积极开展投资者关系管 ...

发行相关 - 公司拟公开发行不超16,500万股，占发行后总股本比例不低于10%，发行后总股本不超67,500万股[10][39] - 每股面值1元，股票类型为A股，拟在深交所创业板上市[10] - 保荐人、主承销商为中信证券[10] - 发行采用网下询价配售与网上定价发行相结合等方式[39] 业绩数据 - 2019 - 2022年公司营业收入分别为422,744.03万元、283,670.71万元、415,111.27万元和553,921.47万元[31] - 2022年营业收入553,921.47万元，净利润68,941.34万元[52] - 2022年标准不锈钢液体罐箱收入311,086.21万元，占比59.76%[45] - 2023年1 - 3月营业收入141,865.46万元，同比增加16.25%[57] - 2023年1 - 3月净利润22,321.56万元，同比增加72.71%[57] - 预计2023年1 - 6月营业收入23.85 - 26.29亿元，同比减少11.28% - 2.20%[60] - 预计2023年1 - 6月净利润3.22 - 3.48亿元，同比减少0.64% - 增加7.33%[60] 市场与客户 - 罐式集装箱细分领域全球市场份额超50%，连续多年排名世界第一[44] - 报告期内境外销售金额分别为190,264.50万元、328,189.80万元和473,469.75万元，占比分别为74.11%、86.52%和90.05%[29][92] - 报告期内主要新增客户包括Mexichem Fluor等[50] 研发与专利 - 截至2022年12月31日，公司形成专利授权273项，研发人员373位[48] 未来展望 - 未来无法排除公司上市当年营业利润同比下滑50%以上的可能[32] 收购与重组 - 2020年公司收购南通环科85.71%股权、中集绿建70%股权、嘉兴赛维30%股权、Burg Service 100%股权、CTES 100%股权，转让南通能源100%股权[121][124][125][126][128][129] - 本次重组规模占发行人相关财务指标未超50%，不构成重大资产重组[130] 其他 - 公司成立于2003年8月14日，注册资本51,000万元[36] - 2020年10月公司与中集集团签署《商标使用许可合同》[34] - 截至招股书出具日公司存在8,872平方米建筑未取得产权证[35] - 募集资金拟使用100,000万元，用于多个项目，总投资106,818.23万元[64]