保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 关于中集安瑞环科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 声 明 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 1 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 3 | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 4 | | | | 一、发行人基本情况 4 | | | | 二、本次发行情况 9 | | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 9 | | | | 四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响 | | | | 公正履行保荐职责情形的说明 11 | | 第二节 | | 保荐人承诺事项 14 | | 第三节 | | 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 16 | | | | 一、本次发行履行了必要的决策程序 16 | | | | 二、保荐人对公司是否符合上市条件的说明 17 | | | | 三、保荐人对发行人是否符合板块定位及国家产业政策的意见 18 | | | | 四、对公司持续督导期间的工作安排 22 | 公司名称：中集安瑞环科技 ...

创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公 司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经 营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投 资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出 投资决定。 中集安瑞环科技股份有限公司 CIMC Safeway Technologies Co., Ltd. （江苏省南通市城港路 159 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 联席主承销商 （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 中集安瑞环科技股份有限公司 招股意向书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 特别提示 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"中集环科"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承 销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《承销办法》"）《首次公 开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细 则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）《深圳市场首 次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网 上发行实施细则》"）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年 修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、中 国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号） （以下简称"《承销业务规则》"）《首次公开发行证 ...

截至本文件签署日，南通环科的基本情况如下： | 项目 | 具体情况 | | --- | --- | | 企业名称 | 中集环境服务有限公司 | | 曾用名 | 中集环境科技有限公司 | | 出资金额 | 5,142.60 万元 | | 入股时间 | 2020 年 8 月 28 日 | | 控股股东 | 发行人 | | 股权结构 | 公司持股 90.6568%、南通业恒持股 9.3432% | | 主营业务 | 环保装备的研发、制造及销售；环境工程污染治理 | 2、中集绿建 中集安瑞环科技股份有限公司 关于子公司、参股公司简要情况的说明 截至本文件签署日，中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"）共拥有 7 家境内控股子公司、3 家境外控股子公司及 2 家参股公司，发 行人各子公司最近一年的收入、利润、总资产、净资产中任何一项均未占合并报 表的比例超过 10%，均非重要子公司且对公司没有重大影响。具体情况如下： 一、境内控股子公司 截至本文件签署日，公司共拥有 7 家境内控股子公司。境内子公司按功能定 位分为环保业务子公司、堆场业务子公司等，各子公司基本情况如下： 1、南通环科 截至本文件签署 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度 的建立健全及运行情况的说明 （一）股东大会制度的建立健全及运行情况 为规范公司治理结构，保障股东依法行使权利，确保股东大会高效、平稳、 有序、规范运作，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公 司股东大会规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《公司章程》及《股东大 会议事规则》。 自股份公司设立以来，公司股东大会严格按照有关法律法规、《公司章程》 《股东大会议事规则》的规定规范运作，股东依法履行股东议案、行使股东权利， 股东大会的召集、召开及表决程序合法，决议合法有效。 自股份公司设立以来，历次董事会按照《公司法》《公司章程》和《董事会 议事规则》及相关规定规范运作，董事会成员依法履行了《公司法》《董事会议 事规则》所赋予的权利和义务，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极 的作用。 1 （三）监事会制度的建立健全及运行情况 根据《公司法》《公司章程》等规定，公司设立了监事会，对股东大会负责。 公司监事会由三名监事组成，其中设监事会主席 1 名、职工代表监事 1 名。监事 的任期每届为 3 年。监事任期届满 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 章 程 (草案) t w the state 目录 | 第一章 总则 … | | --- | | 第一章 经营宁旨和范围 | | 第二章 股份 | | 第一节 股份发行 … | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 … | | 第四章 股东和股东大全 | | 第一节 股东 … | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 黃事令 | | 第一节 董事 | | 第二节 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 监事会 | | 第一节 监事 | | 第二节 监事会 ……………………………………………………………………………………………………………………37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 | | 第二节 内部审计 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

www.zhcpa.cn 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23 Block A-1JDC Times Building, No. 6 Xinye Road, Oranjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 | Fax. 0571-86579000 录 II | 一、审阅报告 | 页 次 1-2 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 3-14 | | (一) 合并资产负债表 | 3-4 | | (二) 合并利润表 | 5 | | (三) 合并现金流量表 | 6 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 7-8 | | (五) 母公司资产负债表 | 9-10 | | (六) 母公司利润表 | 11 | | (七) 母公司现金流量表 | 12 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 13-14 | | 三、财务报表附注 | 15-143 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Noors 5–8–12 and 23, Block All ...

中集安瑞环科技股份有限公司 本次会议由杨晓虎主持,形成决议如下: 一、审议通过《关于中集安瑞环科技股份有限公司申请首次公开发行人民币 普通股(A股)股票并在创业板上市的议案》。 赞成票 510,000,000 股,反对票 0 股,弃权票 0 股;赞成票占有效表决权 总数的 100%。 二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公 开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市相关事宜的议案》。 赞成票 510,000,000 股,反对票 0 股,并权票 0 股;赞成票占有效表决权 总数的 100%; 三、审议通过《关于中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行人民币普通 股(A股)股票募集资金用途的议案》。 赞成票 510,000,000 股,反对票 0 股,并权票 0 股;赞成票占有效表决权 总数的 100%。 2021 年第二次临时股东大会决议 中集安瑞环科技股份有限公司(以下简称"股份公司")2021年第二次临时股 东大会于 2021 年 5 月 31 日在股份公司会议室召开。出席会议的股东应到 3 人, 实到 3人,代表股份 510,000,000 股,占股份公司总股本的 100%,本 ...

其中审计委员会负责公司审计相关事宜，提名委员会负责选拔公司董事和高 级管理人员，薪酬与考核委员会负责研究董事和高级管理人员的薪酬政策与方案， 战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 截至本说明出具日，公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会的人员构成具体如下： 中集安瑞环科技股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 公司建立了董事会专门委员会制度，在董事会下设审计、战略、提名、薪酬 与考核四个专门委员会。2020 年 11 月 18 日，公司召开第一届董事会 2020 年第 一次会议，审议通过了《审计委员会工作规则》《战略委员会工作规则》《提名委 员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》（以下合称"工作规则"）。 公司董事会专门委员会建立后，严格按照《公司法》等相关法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》《工作规则》等履行职责，强化了公司董事会的决策 功能，进一步完善了公司的治理结构。 （此页无正文，为《中集安瑞环科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门委 员会的设置情况说明》之签章页） 中集安瑞环科技股份有限公司 年 月 日 2 | ...

发行基本信息 - 公司拟公开发行新股9000万股，占发行后总股本15%，每股面值1元[24] - 发行方式采用战略配售、网下询价配售与网上定价发行结合，承销方式为余额包销[24][27] 时间安排 - 初步询价时间为2023年9月18日09:30 - 15:00，网下和网上申购日为9月22日[2][6] - 网下投资者需在9月15日上午08:30至9月18日上午09:30前提交定价依据等[6] - 网下投资者2023年9月26日16:00前足额缴纳新股认购资金，网上投资者9月26日日终确保资金账户有足额认购资金[20][21] 报价与申购规则 - 每个网下投资者最多填报3个报价，最高报价不得高于最低报价120%[7] - 初步询价阶段网下配售对象最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，每个配售对象拟申购数量不得超过3500万股，申购价格最小变动单位为0.01元[7] - 网下发行每个配售对象的申购股数上限为3500万股，约占网下初始发行数量的51.17%[8] - 网上投资者持1万元以上深圳市场市值可参与申购，每5000元市值可申购一个500股的申购单位，申购上限不超网上初始发行股数千分之一[19] 市值要求 - 网下投资者以2023年9月14日为基准日，科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金前20个交易日日均市值1000万元以上，其他投资者6000万元以上[18] 限售与违约规定 - 网下发行部分网下投资者获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期，网上发行股票无流通限制及限售期[16] - 提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额缴款将被视为违约，网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[22][23] 其他 - 发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价[5] - 网下剔除拟申购量为所有网下投资者拟申购总量的1%[14] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，公司将中止发行[22] - 发行价格若超相关中位数、加权平均数孰低值或对应市盈率高于同行业二级市场平均市盈率，公司将发布投资风险特别公告[16]