证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-022 中集安瑞环科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 （一）召开时间：2024 年 3 月 28 日（星期四）15:00-17:00 （二）出席人员：董事、总经理季国祥先生，副总经理、财务负责人、董事 会秘书张毅先生，独立董事李士龙先生，保荐代表人施丹女士。 （三）接入方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。 二、问题征集 为增进投资者对公司的认同及提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上 业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码进入问题征集专题页面进行提问。公司将 在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》已于 2024 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为301559[12] - 公司成功登陆深交所创业板，股票简称中集环科，股票代码301559[25] - 公司是国际罐式集装箱组织ITCO核心成员，中国集装箱行业协会常务理事单位[26] 公司财务表现 - 公司2023年度利润分配预案为以600,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 公司2023年营业收入为466.32亿元，同比下降15.81%；净利润为59.59亿元，同比下降15.80%[14] - 公司资产总额为558.19亿元，同比增长45.75%；净资产为46.63亿元，同比增长84.63%[14] - 公司2023年全年实现营业收入466,322.36万元，同比下降15.81%[23] - 公司2023年罐式集装箱销售量为27,160台，同比减少17.05%[23] - 公司2023年医疗设备部件业务营业收入突破2亿元，相比于2022年增长20.38%[24] - 公司2023年直接材料占营业成本比重为86.39%，同比下降2.02%[33] - 公司前五名客户销售额占年度销售总额比例为44.16%[33] - 公司2023年销售费用为2813.8万元，同比增长15.74%[34] - 公司2023年投资额为797,581,766.85元，较上年同期增长393.78%[44] - 公司2023年衍生金融工具公允价值变动损益为813.41万元[47] 公司产品和市场 - 公司主要从事罐式集装箱行业的设计研发、生产制造和销售，是全球领先的化工物流装备制造企业[20] - 公司罐式集装箱产品全球市场份额连续多年排名第一，获得多项荣誉认证[22] - 公司研发、制造及销售全系列产品的罐式集装箱，具备行业领先的罐箱研发和制造能力[22] - 公司主要客户包括国际知名租箱公司和专业化工物流服务商，涉及全球化学品行业巨头，覆盖亚洲、北美洲、欧洲等地区[28] - 公司罐式集装箱市场需求总体呈现逐步增长的趋势，特别在发达国家和地区运输危险货物中罐式集装箱的使用比率较高[64] 公司研发和创新 - 公司研发投入主要包括粉末喷涂技术研究和医药级罐箱研发[35] - 公司研发高性能防波板罐箱，提高产品竞争力[36] - 公司研发医药级介质罐箱，提升产品市场竞争力[36] - 公司研发具有多重安全功能的危化品罐箱，提升产品安全性能[37] - 公司研发拼板焊接智能控制系统，提升公司装备自动化、智能化水平[38] 公司治理和管理 - 公司严格按照法律法规要求，完善内部控制制度，提高公司治理水平[70][71] - 公司股东大会和董事会运行规范，独立董事严格按规定行使权利[70][71] - 公司控股股东未干预公司决策和经营活动，公司拥有独立完整的业务和自主经营能力[71] - 公司建立公正透明的高级管理人员绩效考核标准和激励约束机制，调动员工积极性[71] - 公司信息披露严格按照法律法规要求，保证股东平等获取信息，维护股东合法权益[71] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，捐款捐赠物资5次，总捐赠金额达到58,896.80元[131] - 公司与宁强县建立友好关系，开展扶贫农产品助销等公益行动，助困金额达到158,500元[132] - 公司研发“油改粉”技术，推动行业绿色、可持续发展，实现源头减排[131] - 公司在员工福利方面设立员工友爱互助基金，为员工提供补充保障，关爱员工身心健康[131] - 公司与上下游合作伙伴形成资源共享、优势互补的供应链合作机制，保障客户权益[131] - 公司积极开展社会公益事业，包括禁毒宣传活动、金秋奖学、慈善捐助等多项活动[131] - 公司致力于环境保护和可持续发展，推动行业绿色、低碳发展，注重社会责任[131]

公司基本信息 - 证券代码 301559，证券简称中集环科，公司全名为中集安瑞环科技股份有限公司 [1][2] - 2024 年 2 月 2 日在中集环科公司以现场形式开展投资者关系活动，参与方包括长江证券等多家机构及公司多位负责人 [2] 主营业务 - 是全球最大的集罐式集装箱设计研发、制造和销售为一体的化工物流装备制造商和全生命周期服务商，坚持“制造 + 服务 + 智能”方向 [2] - 研发、制造及销售多品类化工液体、液化气体及粉末类商品的罐式集装箱，提供维修、清洗等后市场服务及定制化罐箱信息服务 [3] 订单情况 - 主要收入源于罐式集装箱销售，通过直销获单，提供标准化和定制化产品，客户下单受原材料采购运输等因素影响 [3] - 公司将做大做强罐式集装箱、医疗设备部件产品，提升持续盈利能力 [3] 竞争优势 - 罐式集装箱制造能力领先，连续多年市场占有率排名第一，在主要产品领域保持稳定优势和地位，技术研发及内部管理较强 [3] - 提供罐式集装箱全生命周期一站式解决方案和增值服务，产品线丰富，能满足不同客户需求及后市场服务配套需求 [3] - 运用智慧技术实现罐箱状态实时管控等，打造化工物流领域智慧物联网 [3] - 拥有全球多种产品权威认证资质，覆盖中、美等重要国家，认证资质是获客及行业壁垒 [3][4] 行业驱动因素 - 全球 GDP 增长和货物需求增加推动集装箱航运市场增长，亚太地区尤其中国经济活动强劲促进罐装集装箱市场发展 [4] - 国家支持多式联运政策推动集装箱多式联运应用，2022 年全国多式联运固定资产投资完成额累计同比增长 8.60%，高于同期全国固定资产投资完成额整体同比增速 5.10%，利于罐箱产品国内应用 [4] - 罐式集装箱核心参与者活动是推动行业发展关键因素 [4] 汇率影响 - 公司订单一般用美元定价，关注外汇市场，用远期合约等金融工具降低汇率波动对盈利的影响 [4] 医疗设备部件行业发展 - 基于制造和质量控制体系衍生医疗设备部件制造能力，产品用于核磁共振影像设备领域，包括筒体、封头、组件等 [4][5] - 主要下游客户为西门子、联影医疗等行业龙头企业，随着核磁技术渗透和对医学影像重视，产品有望进一步增长 [5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-009 中集安瑞环科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 5 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2024 年 2 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 2 月 5 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：江苏省南通市城港路 159 号中集安瑞环科技股份有 限公司 301 会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一 表决权只能选择现 ...

股东大会信息 - 公司于2024年2月5日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 2024年1月17日董事会决定召开，1月19日刊登通知[5] 参会股东情况 - 现场4人代表485,159,001股，占比80.8598%[7] - 网络投票13人代表73,700股，占比0.0123%[7] - 中小投资者16人代表26,232,701股，占比4.3721%[8] 议案表决结果 - 《2024年度日常关联交易预计》等多议案同意率超99%[12][13][14][16]

行业情况 - 2012 - 2022年全球罐式集装箱保有量年均复合增长率为9.01%，截至2023年1月保有量为80万台 [1] - 2012 - 2022年全球罐式集装箱运营数量年均复合增长率为9.55%，截至2023年1月运营量达56万台 [1][2] - 2012 - 2022年全球罐式集装箱租赁数量年均复合增长率为9.15%，截至2023年1月租赁量达到36万台 [2] - 海外机构预计至2032年全球危险品化工物流市场份额有望达到3770亿美元，未来近10年持续增长 [2] - 2022年全国多式联运固定资产投资完成额累计同比增长8.60%，高于同期全国固定资产投资完成额整体同比增速5.10% [2] 公司经营 - 公司经营模式为“制造 + 服务 + 智能”，集设计研发、生产制造、全产业链、全生命周期服务于一体 [2] - 罐式集装箱产品销售单价根据市场钢材和配件价格、客户技术参数要求测算标准成本，结合综合费用、汇率和利润率等报价 [2] - 公司主要采取直销方式开拓客户获取订单，以销定产组织生产，结合“以产定采”采购模式盈利 [2][3] 医疗设备部件业务 - 公司基于制造和质量控制体系衍生出医疗设备部件制造能力，产品用于核磁共振影像设备领域，包括筒体、封头、组件等 [3] - 公司医疗设备主要下游客户为西门子、联影医疗及健信核磁等行业龙头企业 [3] 成本与盈利 - 原材料价格波动影响公司成本控制和利润率，公司通过技术创新、成本管理和“以销定产，以产定采”模式抵御风险 [3] - 汇率波动影响公司盈利能力，公司关注外汇市场，采用远期合约等金融工具降低影响，还可能拓展新领域和产品线增强竞争力 [3] 未来三年发展规划 - 巩固和强化罐箱全球市场龙头地位，保持上游供应体系，发掘推广产品应用场景，吸引优质客户 [4] - 与国内外知名医疗装备供应商深化合作，自主研发拓宽产品系列，建立销售团队开拓市场 [4] - 以高端环保装备技术为起点，打通工业固废、危废处置及资源回收业务 [4] - 加大研发投入，加强产品与技术研发，优化升级生产工艺，建设智慧工厂，提升研发效率，加强技术平台建设 [4]

中信证券股份有限公司 关于中集安瑞环科技股份有限公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为中集安瑞环 科技股份有限公司（以下简称"中集环科"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳 证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对中集环科为子公司提供担保事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司控股子公司中集绿建环保新材料（连云港）有限公司（以下简称 "中集绿建连云港"）及中集环境服务有限公司（以下简称"中集环服"）日常经 营和业务发展需要，确保资金流畅，公司在保证规范运营和风险可控的前提下， 拟为其提供连带责任保证担保。 2024 年度，公司拟为中集绿建连云港向银行或其他金融机构申请的综合授信 额度提供不超过人民币 2,000 万元的连带责任保证担保； 2024 年度，公司拟为中集环服向银行或其他金融机构申请的综合授信额度提 供不超过人民币 2,000 万元的连带责任保证担保。 上述担保额度期限自股东大会审 ...

中信证券股份有限公司 关于中集安瑞环科技股份有限公司 （一）日常关联交易概述 根据公司及控股子公司业务发展及日常经营的需要，公司于 2024 年 1 月 17 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计 的议案》，关联董事杨晓虎先生、赖泽侨先生、丁莉女士已回避表决。预计 2024 年公司及控股子公司将与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称 "中集集团"）及控股子公司、联营合营企业（以下简称"中集集团及控股子公司、 联营合营企业"）、中集融资租赁有限公司（以下简称"中集租赁"）发生销售商 品、采购商品等日常关联交易，日常关联交易总金额不超过 20,737.8 万元。公司 全体独立董事均同意该事项，保荐机构就上述事项发表了无异议的核查意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《中集安瑞环科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。本次 2024 年度日常关 联交易预计在经过公司董事会审议通过之后，需提交公司股东大会审议，关联股 东 WIN SCORE INVESTMENTS LIMITED 将在股东大会上对此议案回避表决。 2024 年度日 ...

中信证券股份有限公司 关于中集安瑞环科技股份有限公司 开展远期结售汇和外汇期权业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为中集安瑞环 科技股份有限公司（以下简称"中集环科"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳 证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对中集环科开展远期结售汇和外汇期权业务事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 为防范公司业务的外汇风险，减少汇率大幅波动给公司财务收支带来的不利 影响，依据公司《外汇风险管理制度》，公司拟开展远期外汇交易，同金融机构 进行额度不超过 5 亿美元的远期结售汇业务，进行额度不超过 2.5 亿美元的外汇 期权业务，具体方案如下： 一、开展远期结售汇和外汇期权业务的目的 公司日常经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止 汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影响，公司拟 开展远期结售汇和外汇期权业务。 公司开展远期结售汇和外汇期权是以正常生产经营为前提，使用自有资金开 展远期结售汇和外汇期 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-002 中集安瑞环科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 于 2024 年 1 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 12 日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席秦钢先生主持，会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 监事会认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所 需，交易价格遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，预计 与关联方发生的交易有利于公司主营业务的开展，不存在损害 ...