募集资金情况 - 公司发行9000万股A股，发行价24.22元，募集资金总额21.798亿元[1] - 扣除发行费用后，募集资金净额20.282734亿元[1] - 2024年使用募集资金2.3614942927亿元[3] - 截至2024年6月30日，结余募集资金18.081593426亿元[3] - 2024年3月18日，公司用9292.088127万元募集资金置换自有资金，含募投项目7514.031817万元、发行费用1778.05631万元[9][10] - 截至2024年6月30日，公司超募资金专户余额10.4086622723亿元，未使用[13] 账户与合规情况 - 公司开设8个募集资金专用账户，中信银行南通分行7个、交通银行南通分行1个[6] - 截至2024年6月30日，公司不存在募投项目实施地点和方式变更情况[8] - 截至2024年6月30日，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况[11] - 保荐人认为公司2024年半年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[19] 项目投入情况 - 募集资金总额为202,827.34万元，本半年度投入募集资金总额为23,614.94万元，累计投入募集资金总额为24,457.30万元[23] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为100,000.00万元，截至期末累计投入进度为24.46%[24] - 罐箱柔性化绿色智造灯塔工程项目累计投入5,612.81万元，进度为13.62%[23] - 特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目累计投入612.81万元，进度为1.69%，预计2026年6月完成[23] - 南通罐箱绿洲产线智能化升级项目累计投入5,000.00万元，进度为100.00%，预计2024年12月完成[23] - 罐箱后市场服务与网络升级项目累计投入726.58万元，进度为14.53%[24] - 罐箱后市场连云港堆场项目累计投入726.58万元，进度为57.44%，预计2024年12月完成[24] - 高端医疗装备配套能力优化项目累计投入3.30万元，进度为0.02%，预计2026年12月完成[24] - 有色金属精密制造中心累计投入3.30万元，进度为0.03%，预计2026年12月完成[24] - 数字化运营升级项目累计投入3,109.32万元，进度为74.42%，预计2025年12月完成[24]

股东会召集与通知 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[4] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[4] - 监事会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[9] 股东提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[9] - 股东会网络或其他方式投票时间有明确规定[16] - 审议影响中小投资者利益重大事项需单独计票披露[20] - 股东违规超比例买入股份部分36个月内无表决权[21] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上，选举董事、监事用累积投票制[22] 股东提名 - 每单独或合并持有公司3%已发行股份的股东可提名一名董事[23] - 单独或合并持有公司1%以上已发行股份的股东可提名独立董事候选人[23] 会议其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[11] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日公告说明[12] - 变更现场会议地点需提前2个工作日公告说明[16] - 会议记录保存期限为10年[27] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[28] - 特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[28] 特别决议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[29] - 公司连续12个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[29] 决议实施与撤销 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[29] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[30]

董事会秘书设置 - 董事会设秘书一名，任期三年，可续聘[3] 任职与解聘 - 6种情形人士不得担任，人选资料提前5日报送深交所[4] - 出现6种情形、连续3月不能履职或3年未培训应解聘[5] 空缺处理 - 空缺超3个月由法定代表人代行职责[6] 保密与协助 - 公司与秘书签保密协议，聘代表协助履职[10] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[13]

子公司信息 - 公司全资子公司富威投资完成注册地址变更[1] - 富威投资成立于2020年8月19日，注册资本6000万港币[2] - 公司持有富威投资100%股权，主营业务为投资控股[2]

公司概况 - 中集环科是中集集团旗下公司，主要从事罐式集装箱行业的设计研发、生产制造和销售，是全球领先的化工物流装备制造企业和全生命周期服务商 [2][3] - 公司通过引进英国关键技术并自主研发，实现了罐式集装箱的流水线作业和批量化生产，确立了全球行业领先地位 [3] - 公司罐式集装箱全球市场份额蝉联第一 [3] 行业分析 - 罐箱行业的发展受到全球GDP增长、货物需求增加以及供应链结构重塑等因素的推动，亚太地区尤其是中国的经济活动相对强劲，促进了罐箱市场的发展 [3] - 国家政策支持水铁联运等多式联运，推动了集装箱在水铁联运中的应用，国内多式联运固定资产投资额不断增长，有利于罐箱产品在国内的加速应用 [3] - 长期来看，罐箱行业具有稳步增长空间 [3] 产品与市场 - 公司主要客户为国际知名租箱公司和专业化工物流服务商，下游客户专业化分工程度高，具有大规模定制和集中交付的特点 [3] - 罐箱产品销售单价定价方式主要为公司根据当前市场钢材和配件价格，结合客户技术参数要求、综合费用、汇率和利润率等因素进行报价 [3] - 公司医疗设备部件产品主要有筒体、封头、组件等，已进入西门子、联影医疗、健信核磁等医疗磁共振设备市场行业龙头企业供应链体系 [4] 后市场业务 - 后市场业务主要是罐式集装箱清洗、翻新、改造、维修和检测等服务，公司正逐步建立罐箱后市场服务网络，已在荷兰和浙江省嘉兴市等区域向客户提供相关服务 [4] - 未来公司将依托"罐箱后市场服务与网络升级"项目，新增先进设备，引进技术性人才，优化技术服务流程，增强后市场整体综合服务能力 [4]

公司基本情况 - 中集环科是中集集团旗下公司，主要从事罐式集装箱行业的设计研发、生产制造和销售，是全球领先的化工物流装备制造企业和全生命周期服务商[1][2] - 公司通过不断加大技术研发、智能化升级、精益化管理等方式进行业务、组织和技术转型升级，不断巩固公司在罐式集装箱行业的领先地位和技术优势，公司罐式集装箱全球市场份额蝉联第一[2] 罐箱价格及影响因素 - 公司采用"以销定产、跟单采购、批量生产"模式，满足下游客户需求，罐箱产品销售单价主要受当前市场原材料价格、客户定制化需求及汇率波动等多方因素影响[2] 红海事件影响 - 受红海事件影响，航运公司被迫绕行非洲西南端的好望角，导致航运天数增加和航运成本增加，集装箱空箱回流周期也随之拉长，下游客户为满足交期，对于包括罐箱在内的集装箱需求增加[2] 医疗设备业务 - 公司在医疗成像设备领域具有较强的品牌影响力，凭借强大的封头成型技术、金属焊接技术、容器质保体系、质量控制能力，成功进入西门子、联影医疗、健信核磁等医疗磁共振设备市场行业龙头企业供应链体系[3][4] - 未来公司将深耕医疗成像设备领域，强化产品研发能力建设，扩大公司产品深度与广度，加强与主流客户深度合作，进一步做大做强市场，提升市场占有率[4] 汇率波动影响 - 公司主要产品境外销售占比较高，且以美元结算为主，受人民币汇率的影响相对较大，公司时刻关注外汇市场，并适时采用远期合约等金融工具，将汇率波动对公司盈利的影响降至最低[5] 粉末喷涂线优势 - 公司建设了罐箱行业内首条VOCs超低排放的粉末喷涂线，将传统油漆喷涂工艺升级成粉末喷涂，实现涂装作业VOCs几乎零排放，从源头替代，减少了VOCs排放，自动化工艺的运用提升了涂层质量、改善了作业环境、减轻了劳动强度，提升了社会、客户及员工满意度，引领罐式集装箱行业绿色发展[5] 后市场业务 - 公司后市场业务快速发展，正逐步建立罐箱后市场服务网络，向客户提供罐式集装箱的清洗、翻新、改造、修理、检测等后市场服务，未来将依托"罐箱后市场服务与网络升级"项目，增强后市场整体综合服务能力[6] 特种罐箱 - 特种不锈钢液体罐箱是根据客户个性化需求，在尺寸、功能等方面进行特殊配置处理的不锈钢液体罐箱，对材料、设计、制造等要求较高，具备更高的附加值，因此毛利率相对其它罐箱产品较高[7][8]

公司基本情况 - 中集环科是中集集团旗下公司，从事罐式集装箱行业的设计研发、生产制造和销售，是全球领先的化工物流装备制造企业和全生命周期服务商 [3] - 本世纪初引进英国关键技术，实现流水线作业和批量化生产，确立全球行业领先地位，罐式集装箱全球市场份额蝉联第一 [3] 后市场业务情况 - 后市场业务包括罐式集装箱清洗、翻新、改造、维修和检测等服务，已在荷兰和浙江嘉兴等地提供服务 [3] - 未来依托“罐箱后市场服务与网络升级”项目，新增设备、引进人才、优化流程，增强综合服务能力 [3] 罐箱价格相关 - 公司采用“以销定产、跟单采购、批量生产”模式，满足下游客户需求 [3] - 罐箱产品销售单价根据市场钢材和配件价格、客户技术参数要求测算标准成本，结合综合费用、汇率和利润率等因素报价 [3] - 罐箱产品价格受市场原材料价格、客户定制化需求及汇率波动等因素影响 [3] 汇率影响及应对 - 公司主要产品境外销售占比高，以美元结算为主，受人民币汇率影响较大 [4] - 采用远期合约等金融工具，降低汇率波动对盈利的影响 [4] 罐箱扩产计划 - 罐箱柔性化绿色智造灯塔工程项目有序推进，将提升生产效率、扩大生产规模、增强核心竞争力 [4] - 利用现有土地，结合订单特点，引进人员、改造车间、新增设备及软件，实现数字化和绿色化生产 [4] 产品应用场景 - 罐箱产品主要用于化工物流领域，帮助实现化学品多式联运 [4] - 罐箱在化工行业渗透率低，随环保政策趋严，替代需求增加，应用场景有望扩充，市场容量持续增长 [4] - 开发电解液罐箱、电子级涂层罐箱、医药级介质罐箱等，满足不同行业需求 [4][5] 医疗设备发展思路 - 医疗设备部件产品有筒体、封头、组件等，已进入西门子、联影医疗等企业供应链体系 [5] - 深耕医疗成像设备领域，强化研发能力，扩大产品深度与广度，加强与客户合作，提升市场占有率 [5]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 活动时间为2024年6月14日，地点在中集环科公司，形式为现场 [2] - 参与人员包括华泰证券的倪正洋、邵玉豪，公司董事总经理季国祥等 [2] 罐箱应用领域 - 罐箱主要用于化工物流领域，目前在化工行业渗透率低，随环保政策趋严，替代需求增加，应用场景有望扩充，渗透率有望提高 [2] - 区域经济发展促进区域间运输需求增加，罐箱市场容量持续增长 [3] - 公司开发电解液罐箱、电子级涂层罐箱、医药级介质罐箱等满足不同行业需求 [3] 罐箱价格影响因素 - 公司采用“以销定产、跟单采购、批量生产”模式，满足下游客户需求 [3] - 罐箱产品价格主要受当前市场原材料价格、客户定制化需求及汇率波动等因素影响 [3] 汇率影响应对 - 公司主要产品境外销售占比高且以美元结算，受人民币汇率影响大 [3] - 公司关注外汇市场，适时采用远期合约等金融工具降低汇率波动对盈利的影响 [3] 罐箱成长性与周期性 - 全球GDP增长和货物需求增加推动全球集装箱航运市场增长，中国化工行业发展促进罐箱市场发展 [3] - 国家政策支持多式联运，国内多式联运固定资产投资额增长有利于罐箱产品在国内加速应用 [4] - 罐箱行业核心参与者活动是推动行业发展的关键因素，长期来看行业有稳步增长空间 [4]

公司发展规划 - 作为行业龙头,公司坚持"成为全球化工物流和环保领域的卓越领导者"的企业愿景,不断发掘推广罐式集装箱产品应用场景,扩大规模效应[1] - 通过精益管理、装备升级、工艺提升和产品创新,引领行业绿色可持续发展[1] 罐箱价格影响因素 - 主要客户为国际知名租箱公司、专业化工物流服务商,具有大规模定制和集中交付的特点[2][3] - 公司采用"以销定产、跟单采购、批量生产"模式,满足下游客户需求[2][3] - 罐箱产品价格主要受当前市场原材料价格、客户定制化需求及汇率波动等多方因素影响[3] 汇率风险管理 - 公司主要产品境外销售占比较高,且以美元结算为主,受人民币汇率影响较大[3] - 公司订单一般采用美元定价,并适时采用远期合约等金融工具,将汇率波动对公司盈利的影响降至最低[3] 医疗设备业务发展 - 公司在医疗磁共振设备市场具有较强的品牌影响力,凭借技术优势成功进入行业龙头企业供应链[4] - 未来将深耕医疗成像设备领域,强化产品研发能力,扩大产品深度与广度,加强与主流客户深度合作[4] 罐箱后市场业务 - 后市场业务快速发展,公司正逐步建立罐箱后市场服务网络,提供清洗、翻新、改造、维修和检测等服务[5] - 未来将依托"罐箱后市场服务与网络升级"项目,增强后市场整体综合服务能力[5] 特种罐箱产品 - 特种不锈钢液体罐箱根据客户个性化需求进行特殊配置,具有高强度、高耐腐蚀性、抗压性能优异等优势[6][7] - 特种罐箱产品对材料、设计、制造等要求较高,具备更高的附加值,毛利率相对较高[7]

行业发展 - 全球GDP增长和货物需求增加推动集装箱航运市场增长，亚太地区尤其是中国经济活动强劲，化工行业发展促进罐箱市场发展 [2] - 国家政策支持多式联运，国内多式联运固定资产投资额不断增长，利于罐箱产品在国内加速应用 [2] - 罐箱制造商、租赁商、运营商和服务商等核心参与者的活动是推动行业发展的关键因素，长期来看，罐箱行业具有稳步增长空间 [2] 公司业务规划 - 得益于行业趋势和国内政策，公司有望发挥影响力，扩大市场规模，以技术研发和创新为驱动力，实现降本增效和产业链共赢 [3] - 注重经营质量提升，让智能化、数字化赋能罐箱生产与服务环节，以客户需求为导向，发掘推广应用场景，扩大规模效应，引领行业绿色可持续发展 [3] 后市场业务 - 后市场业务包括罐式集装箱清洗、翻新、改造、维修和检测等服务，公司正逐步建立服务网络，已在荷兰和浙江嘉兴等地提供服务 [3] - 未来依托“罐箱后市场服务与网络升级”项目，新增先进设备，引进技术性人才，优化技术服务流程，增强综合服务能力 [3] 罐箱价格 - 公司采用“以销定产、跟单采购、批量生产”模式，满足下游客户需求 [3] - 罐箱产品销售单价根据市场钢材和配件价格、客户技术参数要求测算标准成本，并结合综合费用、汇率和利润率等因素报价 [3] - 罐箱产品价格受市场原材料价格、客户定制化需求及汇率波动等因素影响 [4] 潜在应用领域 - 罐箱主要用于化工物流领域，目前在化工行业渗透率较低，伴随环保政策趋严，对槽罐车、液袋替代需求增加，应用场景有望扩充，渗透率有望提高 [4] - 区域经济发展促进区域间运输需求增加，罐箱市场容量持续增长 [4] - 公司开发电解液罐箱、电子级涂层罐箱，拓展医疗检测、工业及科研领域新业务，研究开发医药级介质罐箱，丰富高附加值罐箱品类 [4]