长江证券承销保荐有限公司 CHANGJIANG FINANCING SERVICES CO.,LIMITED 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 长江证券承销保荐有限公司 关于河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二零二四年三月 河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 上市保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"发行人"、"科力股份"或"公司"） 聘请，作为科力股份首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行" 或"首发"）的保荐机构，就发行人本次发行出具本上市保荐书。 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《首次公开发行股票注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》 （以下简称"《上市审核规则》"）《深圳 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0300052号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并所有者权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 所有者权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 3-2-1-1 起始页码 审计报告 众环审字(2024)0300052 号 河北科力汽车装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河北科力汽车装备股份有限公司(以下简称"河北科力汽车公司")财务报 表,包括2023年12月31日、2022年12月31日、2021年12月31日的合并及公司资产负 债表,2023年度、2022年度、2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 河北科力汽车公司 2023年 12 月 31 日、2022年 12月 31 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二四年三月 河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"发行人"、"科力股份"或"公司"） 聘请，作为科力股份首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行" 或"首发"）的保荐机构，就发行人本次发行出具发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《首次公开发行股票注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》（以 下简称"《上市审核规则》"）《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 补充法律意见书（八） 康达股发字[2022]第 0165-8 号 二零二四年三月 | 释 义 2 | | | --- | --- | | 正 文 7 | | | 一、本次发行上市的批准与授权 7 | | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 8 | | | 三、本次发行上市的实质条件 9 | | | 四、发行人的独立性 14 | | | 五、发行人的业务 16 | | | ...

创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创 业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成 长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市 场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 河北科力汽车装备股份有限公司 Hebei Keli Automobile Equipment Co., Ltd. （秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明 书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式 u 吧 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二三年八月 河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"发行人"、"科力股份"或"公司"） 聘请，作为科力股份首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行" 或"首发"）的保荐机构，就发行人本次发行出具发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《首次公开发行股票注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》（以 下简称"《上市审核规则》"）《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂 行规定（2022 年修订）》（以下简称"《推荐暂行规定》"）《发行证券的公 ...

北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座五层 5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing 邮编/Zip Code:100027 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:http://www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 北京市康达律师事务所 关于河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 法 律 意 见 书 康达股发字[2022]第 0165 号 二零二二年五月 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 8 | | 一、本次发行上市的批准与授权 8 | | | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 8 | | | | 三、本次发行上市的实质条件 10 | | | | 四、发行人的设立 14 | | | | 五、发行人的独立 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2023) 0300301号 景 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | | | 资产负债表 | | | 利润表 | 11 | | 现金流量表 | 12 | | 股东权益变动表 | 13 | | 财务报表附注 | 17 | 审计报告 众环审字(2023) 0300301 号 河北科力汽车装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河北科力汽车装备股份有限公司(以下简称"河北科力汽车公司")财务报 表,包括 2023年 6 月 30 日、2022年 12月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12月 31 日 的合并及公司资产负债表,2023年1-6月、2022年度、2021年度、2020年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 河北科力汽车公司 2023 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 长江证券承销保荐有限公司 CHANGJIANG FINANCING SERVICES CO.,LIMITED 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二三年八月 河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 上市保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"发行人"、"科力股份"或"公司"） 聘请，作为科力股份首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行" 或"首发"）的保荐机构，就发行人本次发行出具本上市保荐书。 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《首次公开发行股票注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》 （以下简称"《上市审核规则》"）《深圳 ...

业绩总结 - 报告期各期公司主营业务收入分别为15271.71万元、16387.45万元、27684.98万元和17785.11万元，近三年年均复合增长率为34.64%[96] - 报告期内公司实现营业收入分别为17511.00万元、29301.17万元、40565.81万元和20597.07万元，整体呈快速增长趋势[155] - 2020 - 2022年公司主营业务收入分别为16387.45万元、27684.98万元、38784.38万元，增速分别为7.31%、68.94%、40.09%[111] 用户数据 - 报告期各期前五大客户销售收入占当期营业收入比重分别为90.51%、87.30%、89.10%和89.73%，对福耀玻璃销售占比分别为42.99%、39.40%、44.41%和49.45%[96] - 公司对福耀玻璃销售注塑类和橡胶类产品占其同类业务采购比例分别为10%和14%，对其他前五大客户圣戈班、Vitro、耀皮玻璃销售占客户同类业务采购比例分别约20%、约25%和19.8%[96] 未来展望 - 2023 - 2025年全球乘用车销量预计分别为6295.06万辆、6363.32万辆、6557.07万辆，全球新能源乘用车销量预计分别为1320.00万辆、1630.00万辆、2060.00万辆[157] - 2023 - 2025年全球汽车玻璃总成组件产品市场规模预计分别为76.11亿元、76.93亿元、79.27亿元，全球新能源汽车玻璃总成组件产品市场规模预计分别为15.96亿元、19.71亿元、24.91亿元[157][158] - 截至2022年12月31日，已定点未量产储备项目400余项，2023 - 2027年预计贡献销售收入分别为0.80亿元、1.66亿元、1.84亿元、1.71亿元和1.63亿元[134] 新产品和新技术研发 - 公司将福耀饰件原有生产线机器设备和工艺升级改造，挤出速度从4 - 6米/分钟提升到8 - 10米/分钟[20] 市场扩张和并购 - 2021年公司收购福耀玻璃资产交易金额2277.87万元，资产总额占比10.12%，资产净额占比11.49%，营业收入占比13.89%，不构成重大资产重组[17][18][19] 其他新策略 - 公司采购类型以自主采购为主，各期占比均超70%，指定品牌采购占比分别为24.02%、23.82%、27.19%和28.54%[170][173]