河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称 "科力装备"、"发行人"或"本公司"）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 7 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股 票并在创业板上市招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中 证 网 （ www.cs.com.cn ）、 中 国 证 券 网 （ www.cnstock.com ）、 证 券 时 报 网 （ www.stcn.com ）、 证 券 日 报 网 （ www.zqrb.cn ）、 中 国 金 融 新 闻 网 （www.financialnews.com.cn），供投资者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 一、上市概况 1、股票简称：科力装备 2、股票代码：301552 3 ...

上市进程 - 2022年3月审议通过发行上市议案，授权有效期24个月[16] - 2024年2月延长发行上市决议和授权有效期24个月[16] - 2023年1月深交所认为公司符合发行、上市条件[18] - 2024年2月证监会同意公司首发股票注册申请[19] - 2024年7月深交所同意公司股票在创业板上市[21] 发行数据 - 截至2024年7月17日，公开发行1700万股，发行价30元/股，募资5.1亿元，净额4.5857186485亿元[24] - 发行前股本5100万元，发行后6800万元，公开发行股占发行后总数25%[25] 业绩情况 - 2022年度、2023年度净利润分别为1.0892288881亿元和1.352780297亿元[26] 其他事项 - 聘请长江证券为保荐机构，指定两名保荐代表人[28] - 公司及相关责任主体就发行上市出具承诺及约束措施[29]

创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创 业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成 长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市 场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 河北科力汽车装备股份有限公司 Hebei Keli Automobile Equipment Co., Ltd. （秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-1 保荐人（主承销商） 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 特别提示 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"科力装备"或"发行人"）首 次公开发行 17,000,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创 业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会 委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会予以注册（证监许可〔2024〕339 号）。发行人的股票简称为"科力装备"，股票代码为"301552"。 发行人和保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"）协商确定本次发行价格为人民币 30.00 元/股，本次发行股份数 量为 17,000,000 股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称 "公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险基金 （以下简称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称"年金 ...

上市进展 - 科力装备首次公开发行17,000,000股A股并在创业板上市申请已获通过和注册[2] 缴款与认购 - 投资者需于2024年7月15日及时履行缴款义务[3] - 认购不足70%时，发行人和保荐人将中止发行[3] 摇号抽签 - 2024年7月12日上午进行网上发行摇号抽签仪式[5] - 中签号码13,954个，每个号码认购500股[5]

河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 特别提示 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"科力装备"或"发行人"）首 次公开发行 17,000,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创 业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会 委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）予 以注册（证监许可〔2024〕339 号）。 发行人与保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"）协商确定本次发行股份数量为 17,000,000 股，本次发行价格为 人民币 30.00 元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价 的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资 基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、 符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中 位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。 本次发行初始战略 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 特别提示 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"科力装备"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承 销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、 《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018 年修订）》（深证上〔2018〕 279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股 票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网 下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规 则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中 证协发〔2023〕19 号）（以下 ...

公司发行情况 - 科力装备本次公开发行股票17,000,000股，占发行后总股本25.00%，发行后总股本为68,000,000股[102] - 本次发行初始战略配售发行数量为3,400,000股，占本次发行数量20.00%[102] 员工资管计划 - 科力装备员工资管计划募集资金规模为5,000.00万元，认购资金规模不超过5,000.00万元[10] - 董事长张万武等多名人员认购科力装备员工资管计划，金额和份额比例各不同[10] - 科力装备员工资管计划实际支配主体为长江资管[11] - 科力装备员工资管计划获配股票数量不超本次公开发行股票数量的10%[12] - 科力装备员工资管计划于2024年5月6日获中国证券投资基金业协会备案[14] - 科力装备员工资管计划获配股票限售期为12个月[15] 长江创新情况 - 长江创新注册资本为500,000.00万元人民币[18] - 长江创新由长江证券持股100%，为其全资子公司[19] - 长江创新与保荐人（主承销商）存在关联关系，与发行人无关联关系[21] - 长江创新具有作为保荐人相关子公司跟投的战略配售资格[22] - 长江创新流动资产足以覆盖战略配售协议认购资金[23] - 若发行价满足条件，长江创新跟投获配股票限售期为24个月[24] 广智产投基金 - 广智产投基金出资额为10000万元人民币[27] - 广州工控产投私募基金管理有限公司和广州工控投资咨询有限公司持有广智产投基金不同份额[32] - 工控资本通过全资子公司持有广智产投基金100.00%的份额[33] - 广州工控通过自身及其全资子公司万宝集团合计持有工控资本100.00%的股权[33] - 2023年广州工控营收365.885亿美元，上榜多个企业榜单[36] - 2023年广州工控入选国务院国资委“双百企业”名单，下属5家企业入选“科改企业”名单[36] - 广州工控控股6家上市公司和4家新三板挂牌公司，是广州储能集团有限公司的发起股东[37] - 广州工控注册资本为62.68亿元，2023年全年实现营业收入超2000亿元[38] - 2021 - 2022年工控资本等广州工控下属企业参与多家上市公司首次公开发行股票战略配售，2024年1月广智产投基金参与西典新能首次公开发行股票战略配售[39] - 科力装备与广州工控、广智产投基金签署战略合作框架协议[40] - 广智产投基金参与战略配售的投资决策已通过内部审议，决策流程符合规定[43] - 广智产投基金与发行人、保荐人不存在关联关系[45] - 广智产投基金参与战略配售资金为自有资金，流动资金能覆盖承诺认购金额[46] - 广智产投基金承诺获配股票限售期为12个月，自股票上市日起算[48] - 广智产投基金承诺持有期限内不出借获配股票[49] 南方资产 - 南方资产注册资本为330,000万元人民币[50] - 中国兵装集团持有南方资产100%股权，为控股股东[54] - 国务院国资委持有中国兵装集团100.00%股权，为南方资产实际控制人[54] - 南方资产2023年末总资产168.81亿元，净资产102.43亿元，营收2.12亿元，净利润12.37亿元；2024年一季度末总资产175.24亿元，净资产103.78亿元，营收0.53亿元，净利润0.27亿元[55] - 中国兵装集团2023年末资产总额4639.45亿元，营收3170.80亿元，净利润125.99亿元[56] - 2023年长安汽车销量255.31万辆，同比增长8.82%；2024年一季度销量69.21万辆，同比增加13.87%；自主品牌销量58.88万辆，同比增加13.57%[58] - 南方资产持有长安汽车4.6%股份[58] - 南方资产已在多个领域拥有参控股企业41家[58] - 长安汽车拥有162年历史底蕴、40年造车积累，在全球有12个制造基地、22个工厂[58] - 南方资产承诺获配股票限售期为12个月[64] - 南方资产参与战略配售资金来源为自有资金[63] - 南方资产与发行人、保荐人（主承销商）不存在关联关系[62] 中保投基金 - 中国保险投资基金（有限合伙）出资额为1055.77亿元人民币[73] - 多家公司认缴中保投基金不同金额和占比[75][76] - 中保投资有限责任公司由46家机构出资设立，中国人民保险集团等3家并列第一大股东，各持4%股权[78] - 中保投资无控股股东和实际控制人，单一股东最高持股比例4%[78] - 中保投基金近年来参与超30家上市公司战略配售，投资总金额超50亿元[80] - 中保投基金参与本次战略配售的投资决策已通过内部审议，决策流程合规[80] - 截至法律意见书出具日，中保投基金与发行人、保荐人无关联关系[81] - 中保投基金参与本次战略配售资金为自有资金，流动资金可覆盖承诺认购金额[82] - 中保投基金获配股票限售期为12个月，限售期内不出借获配股票[83][86] 战略配售综合 - 长江资管专项资产管理计划符合战略配售投资者选取标准，资金为委托人自有资金[87][88] - 长江资管专项资产管理计划获配股票限售期12个月，限售期内不转让不出借[89] - 长江创新符合战略配售投资者选取标准，按发行价认购承诺数量股票[90] - 发行人和主承销商未向长江创新作股价上涨等承诺，长江创新与各方无利益输送[91] - 长江创新与发行人无关联关系[91] - 公司获配股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起二十四个月[92] - 其他参与战略配售投资者获配股票限售期为十二个月[97] - 发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划认购数量不超过1,700,000股，占本次发行数量10.00%，且认购金额不超过5,000.00万元[102] - 保荐人相关子公司跟投初始股份数量为850,000股，占本次发行数量5.00%[102] - 其他参与战略配售投资者合计认购数量不超过850,000股，占本次发行数量5.00%，且合计认购金额不超过8,600.00万元[102] - 首次公开发行股票数量不足1亿股，参与战略配售投资者数量应不超过10名[101] - 公司参与战略配售资金来源为自有资金[10] - 其他参与战略配售投资者参与战略配售资金来源为自有资金[95] - 科力装备员工资管计划拟认购不超本次发行总规模的10%，即不超170万股，金额不超5000万元[104] - 保荐人母公另类投资子公司长江创新跟投比例2%-5%，根据发行规模分档确定，具体比例和金额T-2日确定[104] - 其他参与战略配售投资者合计认购不超本次发行数量的5%，即不超85万股，金额不超8600万元[105] - 本次发行初始战略配售发行数量符合不超公开发行股票数量20%的要求[106] - 发行人本次发行参与战略配售投资者选取标准符合相关规定[110] - 参与本次发行战略配售投资者具备参与资格[110] - 本次发行向参与战略配售投资者配售股票不存在禁止性情形[109][110]

河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"科力装备"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行 17,000,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"） 并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市 委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 予以注册（证监许可〔2024〕339 号）。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股票数量为 17,000,000 股， 发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为 25.00%，全部为公开发行新股， 公司股东不进行公开发售股份。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。 本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行；网下发行通过深交所网 下发行电子平台进行；本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价 发行方式进行。 2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据 ...