公司发行情况 - 公司首次公开发行1700万股人民币普通股（A股），占发行后总股本25.00%，发行后总股本为6800万股[1][12] - 2023年1月12日深交所创业板上市委员会审议通过公司本次发行上市[6] - 2024年2月26日中国证监会予以注册本次发行上市[6] 战略配售情况 - 专项资产管理计划获配股票数量不超过170万股，认购金额不超过5000万元，限售期12个月[7] - 本次发行初始战略配售发行数量为340万股，占本次发行数量的20.00%[12] - 发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划认购数量不超过170万股，认购金额不超过5000万元[12] - 保荐人相关子公司跟投初始股份数量为本次发行数量的5.00%（即85万股）[12] - 其他参与战略配售的投资者合计认购数量不超过85万股，合计认购金额不超过8600万元[12] 各参与方情况 - 科力装备员工资管计划募集资金规模为5000万元，董事长张万武认购3630万元，占比72.60%；总经理于德江认购140万元，占比2.80%等[19][20] - 长江创新注册资本为50万元，成立于2016年12月22日，股东为长江证券，持股比例100%[26] - 广智产投基金出资额为1亿元，成立于2020年3月27日，合伙期限至2025年3月26日[34] - 广州工控2023年以365.885亿美元营收上榜《财富》世界500强企业榜单414位，2023年全年实现营业收入超2000亿元[42][44] - 南方资产注册资本为33亿元人民币，截至2023年12月31日，总资产168.81亿元，净资产102.43亿元，2023年度营业收入2.12亿元，净利润12.37亿元[56][61] - 南方基金于1998年3月6日在深圳设立，注册资本和实缴资本均为3.6172亿元人民币[72] - 中国保险投资基金（有限合伙）成立于2016年2月6日，出资额为1055.77亿元人民币[79] 业务数据 - 2023年长安汽车销量为255.31万辆，同比增长8.82%；自主品牌销量209.78万辆，同比增长11.91%[64] - 2024年一季度，长安汽车销量69.21万辆，同比增加13.87%；自主品牌销量58.88万辆，同比增加13.57%[64] 合规与承诺 - 各参与方承诺获配股票限售期多为12个月，部分如长江创新在特定条件下为24个月[17][18][24][32] - 各参与方承诺与发行人及主承销商等无利益输送行为，参与战略配售资金多为自有资金[97][98][99][101][102][103] - 保荐人、见证律师认为本次发行参与战略配售的投资者选取标准、配售资格符合规定，不存在禁止性情形[106][107][108]

河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公 开发行 17,000,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业板 上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证 券监督管理委员会予以注册（证监许可〔2024〕339 号）。本次发行的保荐人（主 承销商）为长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。 本次发行初始战略配售发行数量为 3,400,000 股，占本次发行数量的 20.00%。 其中，发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划认购数量不超过本次发 行数量的 10.00%，即不超过 1,700,000 股，且认购金额不超过 5,000.00 万元；保 荐人相关子公司跟投数量不超过本次发行数量的 5.00%，即不超过 850,000 股（如 本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及 剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外 投资者资金报价中位数、 ...

创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创 业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成 长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市 场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 河北科力汽车装备股份有限公司 Hebei Keli Automobile Equipment Co., Ltd. （秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 河北科力汽车装备股份有限公司 招股意向书 1-1-1 保荐人（主承销商） 河北科力汽车装备股份有限公司 招股意向书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负 ...

信息披露与投资者关系服务 - 制定《信息披露管理制度》，加强信息披露管理，提升公司治理水平，保护投资者权益 [1] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人，证券部负责日常事务，上市后将严格履行披露义务 [2] - 制定《投资者关系管理制度》，证券部负责信息披露和投资者关系服务，提供了联系方式 [3] - 未来将依照相关制度开展投资者关系构建、管理和维护，搭建沟通平台 [3] 股利分配决策程序 - 利润分配方案由董事会制定审议后报股东大会批准，制定时应考虑多方意见 [4] - 董事会制定预案需过半数表决通过且 2/3 以上独立董事表决通过，制定现金分红方案要研究相关事宜，可与中小股东沟通 [4] - 监事会审议利润分配预案，意见须过半数监事同意通过 [5] - 预案经独立董事和监事会同意后提交股东大会，股东大会审议需出席股东所持表决权过半数同意 [5] - 符合现金分红条件但不分红时，董事会应在定期报告说明原因等事项并提交审议 [5] - 公司将在年度报告披露利润分配情况，监事会监督执行情况 [5] 发行人股东投票机制的建立情况 累积投票制 - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，每一股份表决权与应选人数相同，可集中或分散使用，独立董事和非独立董事表决分别进行 [7][8] 中小投资者单独计票机制 - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时单独计票并及时公开结果，重大事项指需独立董事发表意见事项 [9] 股东大会网络投票方式 - 股东大会现场召开并提供网络投票，优先提供网络投票平台，同一表决权选一种方式，重复表决以第一次为准，各方对表决情况保密 [10] 征集投票权 - 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份股东或投资者保护机构可公开征集投票权，应披露投票意向，禁止有偿征集，除法定条件外无最低持股比例限制 [11]

河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 特别提示 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"科力装备"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发 行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实 施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首 次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上 发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修 订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业 协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首 次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）（以下简称"《网 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 截至招股意向书签署日，公司拥有 2 家控股子公司为科铭汽车和 KAP，不 存在参股公司。 子公司、参股公司简要情况 二、KAP 截至招股意向书签署日，KAP 的基本情况如下： 一、科铭汽车 截至招股意向书签署日，科铭汽车的基本情况如下： | 公司名称 | | 秦皇岛科铭汽车零部件有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91321081MA1WDJM94U | | | | 法定代表人 | 张万武 | | | | 注册资本 | 万元 1,000.00 | | | | 实缴资本 | 万元 1,000.00 | | | | 成立日期 | 2018 年 4 月 18 | 日 | | | 营业期限 | 无固定期限 | | | | 注册地址 | | 秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号 | | | 主要生产经营地址 | | 秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号 | | | 股东构成 | 科力股份持有 | 80.00%的股权，李志宏、禹大智 | | | | 各持有 10.00%的股权 | | | | 经营范围 | | 汽车零部件、橡 ...

募集资金具体运用情况 河北科力汽车装备股份有限公司 一、募集资金投向和使用管理制度 本次募集资金投资项目经公司第一届董事会第十一次会议和 2022 年第一次 临时股东大会审议通过，由董事会根据项目的轻重缓急情况安排实施，本次公开 发行所募集的资金在扣除发行费用后拟投资于如下项目： 上述项目均由科力股份作为实施主体。在本次发行募集资金到位前，公司可 根据项目需要以自有资金、银行贷款等方式自筹资金进行先期投入，并在募集资 金到位后对先期投入予以置换。本次发行募集资金到位后，若本次发行实际募集 资金净额小于上述项目拟投入募集资金总额，资金缺口由公司通过自筹方式解决； 若本次发行实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，超过部分则用 于补充与公司主营业务相关的流动资金。 公司已依照相关法律法规的规定，经公司第一届董事会第十一次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过并制定了《募集资金管理制度》，对募集资 金的存储、使用、用途变更、监督与信息披露等事项作了详细的规定。本次公开 发行完成后，募集资金将存放于董事会指定的专项账户集中管理，严格执行《募 集资金管理制度》的相关规定，做到专款专用。 二、募集资金投入 ...

股票发行 - 公司拟申请首次公开发行不超过1700万股A股，占发行后股本比例不低于25%[5] - 股票面值为每股人民币1元[4] - 发行并上市决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月[15] 项目投资 - 新能源汽车零部件研发中心建设项目总投资4423.86万元，拟使用募集资金4423.86万元[18] - 汽车玻璃总成组件产品智能化生产建设项目总投资25660.01万元，拟使用募集资金25660.01万元[19] - 补充流动资金项目拟使用募集资金4000万元[20] 会议相关 - 董事会会议于2022年3月2日上午10:30在公司会议室召开，应出席董事7名，实际出席7名[2] - 各议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权[3][5][6][9][10][11][13][15][16][19][21][23][24] - 第一届董事会第十一次会议多项议案以7票同意、0票反对、0票弃权通过并提交股东大会审议[26][27][28] - 第一届董事会第十一次会议通过多项制度，自公司股票上市交易之日起生效实施[34][35] - 第一届董事会第十一次会议同意于2022年3月18日召开2022年第一次临时股东大会[35] - 第二届董事会第九次会议同意于2024年2月1日召开2024年第一次临时股东大会[39] 授权相关 - 授权董事会办理相关事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月[25]

长江证券承销保荐有限公司 关于河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 长江证券承销保荐有限公司 CHANGJIANG FINANCING SERVICES CO.,LIMITED 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二四年六月 河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 上市保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"发行人"、"科力股份"或"公司"） 聘请，作为科力股份首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行" 或"首发"）的保荐机构，就发行人本次发行出具本上市保荐书。 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《首次公开发行股票注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所股票发行上市审核规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市审核规则》 ...