公司发行情况 - 科力装备本次公开发行股票17,000,000股，占发行后总股本25.00%，发行后总股本为68,000,000股[102] - 本次发行初始战略配售发行数量为3,400,000股，占本次发行数量20.00%[102] 员工资管计划 - 科力装备员工资管计划募集资金规模为5,000.00万元，认购资金规模不超过5,000.00万元[10] - 董事长张万武等多名人员认购科力装备员工资管计划，金额和份额比例各不同[10] - 科力装备员工资管计划实际支配主体为长江资管[11] - 科力装备员工资管计划获配股票数量不超本次公开发行股票数量的10%[12] - 科力装备员工资管计划于2024年5月6日获中国证券投资基金业协会备案[14] - 科力装备员工资管计划获配股票限售期为12个月[15] 长江创新情况 - 长江创新注册资本为500,000.00万元人民币[18] - 长江创新由长江证券持股100%，为其全资子公司[19] - 长江创新与保荐人（主承销商）存在关联关系，与发行人无关联关系[21] - 长江创新具有作为保荐人相关子公司跟投的战略配售资格[22] - 长江创新流动资产足以覆盖战略配售协议认购资金[23] - 若发行价满足条件，长江创新跟投获配股票限售期为24个月[24] 广智产投基金 - 广智产投基金出资额为10000万元人民币[27] - 广州工控产投私募基金管理有限公司和广州工控投资咨询有限公司持有广智产投基金不同份额[32] - 工控资本通过全资子公司持有广智产投基金100.00%的份额[33] - 广州工控通过自身及其全资子公司万宝集团合计持有工控资本100.00%的股权[33] - 2023年广州工控营收365.885亿美元，上榜多个企业榜单[36] - 2023年广州工控入选国务院国资委“双百企业”名单，下属5家企业入选“科改企业”名单[36] - 广州工控控股6家上市公司和4家新三板挂牌公司，是广州储能集团有限公司的发起股东[37] - 广州工控注册资本为62.68亿元，2023年全年实现营业收入超2000亿元[38] - 2021 - 2022年工控资本等广州工控下属企业参与多家上市公司首次公开发行股票战略配售，2024年1月广智产投基金参与西典新能首次公开发行股票战略配售[39] - 科力装备与广州工控、广智产投基金签署战略合作框架协议[40] - 广智产投基金参与战略配售的投资决策已通过内部审议，决策流程符合规定[43] - 广智产投基金与发行人、保荐人不存在关联关系[45] - 广智产投基金参与战略配售资金为自有资金，流动资金能覆盖承诺认购金额[46] - 广智产投基金承诺获配股票限售期为12个月，自股票上市日起算[48] - 广智产投基金承诺持有期限内不出借获配股票[49] 南方资产 - 南方资产注册资本为330,000万元人民币[50] - 中国兵装集团持有南方资产100%股权，为控股股东[54] - 国务院国资委持有中国兵装集团100.00%股权，为南方资产实际控制人[54] - 南方资产2023年末总资产168.81亿元，净资产102.43亿元，营收2.12亿元，净利润12.37亿元；2024年一季度末总资产175.24亿元，净资产103.78亿元，营收0.53亿元，净利润0.27亿元[55] - 中国兵装集团2023年末资产总额4639.45亿元，营收3170.80亿元，净利润125.99亿元[56] - 2023年长安汽车销量255.31万辆，同比增长8.82%；2024年一季度销量69.21万辆，同比增加13.87%；自主品牌销量58.88万辆，同比增加13.57%[58] - 南方资产持有长安汽车4.6%股份[58] - 南方资产已在多个领域拥有参控股企业41家[58] - 长安汽车拥有162年历史底蕴、40年造车积累，在全球有12个制造基地、22个工厂[58] - 南方资产承诺获配股票限售期为12个月[64] - 南方资产参与战略配售资金来源为自有资金[63] - 南方资产与发行人、保荐人（主承销商）不存在关联关系[62] 中保投基金 - 中国保险投资基金（有限合伙）出资额为1055.77亿元人民币[73] - 多家公司认缴中保投基金不同金额和占比[75][76] - 中保投资有限责任公司由46家机构出资设立，中国人民保险集团等3家并列第一大股东，各持4%股权[78] - 中保投资无控股股东和实际控制人，单一股东最高持股比例4%[78] - 中保投基金近年来参与超30家上市公司战略配售，投资总金额超50亿元[80] - 中保投基金参与本次战略配售的投资决策已通过内部审议，决策流程合规[80] - 截至法律意见书出具日，中保投基金与发行人、保荐人无关联关系[81] - 中保投基金参与本次战略配售资金为自有资金，流动资金可覆盖承诺认购金额[82] - 中保投基金获配股票限售期为12个月，限售期内不出借获配股票[83][86] 战略配售综合 - 长江资管专项资产管理计划符合战略配售投资者选取标准，资金为委托人自有资金[87][88] - 长江资管专项资产管理计划获配股票限售期12个月，限售期内不转让不出借[89] - 长江创新符合战略配售投资者选取标准，按发行价认购承诺数量股票[90] - 发行人和主承销商未向长江创新作股价上涨等承诺，长江创新与各方无利益输送[91] - 长江创新与发行人无关联关系[91] - 公司获配股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起二十四个月[92] - 其他参与战略配售投资者获配股票限售期为十二个月[97] - 发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划认购数量不超过1,700,000股，占本次发行数量10.00%，且认购金额不超过5,000.00万元[102] - 保荐人相关子公司跟投初始股份数量为850,000股，占本次发行数量5.00%[102] - 其他参与战略配售投资者合计认购数量不超过850,000股，占本次发行数量5.00%，且合计认购金额不超过8,600.00万元[102] - 首次公开发行股票数量不足1亿股，参与战略配售投资者数量应不超过10名[101] - 公司参与战略配售资金来源为自有资金[10] - 其他参与战略配售投资者参与战略配售资金来源为自有资金[95] - 科力装备员工资管计划拟认购不超本次发行总规模的10%，即不超170万股，金额不超5000万元[104] - 保荐人母公另类投资子公司长江创新跟投比例2%-5%，根据发行规模分档确定，具体比例和金额T-2日确定[104] - 其他参与战略配售投资者合计认购不超本次发行数量的5%，即不超85万股，金额不超8600万元[105] - 本次发行初始战略配售发行数量符合不超公开发行股票数量20%的要求[106] - 发行人本次发行参与战略配售投资者选取标准符合相关规定[110] - 参与本次发行战略配售投资者具备参与资格[110] - 本次发行向参与战略配售投资者配售股票不存在禁止性情形[109][110]