河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 特别提示 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"科力装备"或"发行人"）首 次公开发行 17,000,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创 业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会 委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）予 以注册（证监许可〔2024〕339 号）。 发行人与保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"）协商确定本次发行股份数量为 17,000,000 股，本次发行价格为 人民币 30.00 元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价 的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资 基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、 符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中 位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。 本次发行初始战略 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 特别提示 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"科力装备"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承 销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、 《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018 年修订）》（深证上〔2018〕 279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股 票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网 下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规 则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中 证协发〔2023〕19 号）（以下 ...

公司发行情况 - 科力装备本次公开发行股票17,000,000股，占发行后总股本25.00%，发行后总股本为68,000,000股[102] - 本次发行初始战略配售发行数量为3,400,000股，占本次发行数量20.00%[102] 员工资管计划 - 科力装备员工资管计划募集资金规模为5,000.00万元，认购资金规模不超过5,000.00万元[10] - 董事长张万武等多名人员认购科力装备员工资管计划，金额和份额比例各不同[10] - 科力装备员工资管计划实际支配主体为长江资管[11] - 科力装备员工资管计划获配股票数量不超本次公开发行股票数量的10%[12] - 科力装备员工资管计划于2024年5月6日获中国证券投资基金业协会备案[14] - 科力装备员工资管计划获配股票限售期为12个月[15] 长江创新情况 - 长江创新注册资本为500,000.00万元人民币[18] - 长江创新由长江证券持股100%，为其全资子公司[19] - 长江创新与保荐人（主承销商）存在关联关系，与发行人无关联关系[21] - 长江创新具有作为保荐人相关子公司跟投的战略配售资格[22] - 长江创新流动资产足以覆盖战略配售协议认购资金[23] - 若发行价满足条件，长江创新跟投获配股票限售期为24个月[24] 广智产投基金 - 广智产投基金出资额为10000万元人民币[27] - 广州工控产投私募基金管理有限公司和广州工控投资咨询有限公司持有广智产投基金不同份额[32] - 工控资本通过全资子公司持有广智产投基金100.00%的份额[33] - 广州工控通过自身及其全资子公司万宝集团合计持有工控资本100.00%的股权[33] - 2023年广州工控营收365.885亿美元，上榜多个企业榜单[36] - 2023年广州工控入选国务院国资委“双百企业”名单，下属5家企业入选“科改企业”名单[36] - 广州工控控股6家上市公司和4家新三板挂牌公司，是广州储能集团有限公司的发起股东[37] - 广州工控注册资本为62.68亿元，2023年全年实现营业收入超2000亿元[38] - 2021 - 2022年工控资本等广州工控下属企业参与多家上市公司首次公开发行股票战略配售，2024年1月广智产投基金参与西典新能首次公开发行股票战略配售[39] - 科力装备与广州工控、广智产投基金签署战略合作框架协议[40] - 广智产投基金参与战略配售的投资决策已通过内部审议，决策流程符合规定[43] - 广智产投基金与发行人、保荐人不存在关联关系[45] - 广智产投基金参与战略配售资金为自有资金，流动资金能覆盖承诺认购金额[46] - 广智产投基金承诺获配股票限售期为12个月，自股票上市日起算[48] - 广智产投基金承诺持有期限内不出借获配股票[49] 南方资产 - 南方资产注册资本为330,000万元人民币[50] - 中国兵装集团持有南方资产100%股权，为控股股东[54] - 国务院国资委持有中国兵装集团100.00%股权，为南方资产实际控制人[54] - 南方资产2023年末总资产168.81亿元，净资产102.43亿元，营收2.12亿元，净利润12.37亿元；2024年一季度末总资产175.24亿元，净资产103.78亿元，营收0.53亿元，净利润0.27亿元[55] - 中国兵装集团2023年末资产总额4639.45亿元，营收3170.80亿元，净利润125.99亿元[56] - 2023年长安汽车销量255.31万辆，同比增长8.82%；2024年一季度销量69.21万辆，同比增加13.87%；自主品牌销量58.88万辆，同比增加13.57%[58] - 南方资产持有长安汽车4.6%股份[58] - 南方资产已在多个领域拥有参控股企业41家[58] - 长安汽车拥有162年历史底蕴、40年造车积累，在全球有12个制造基地、22个工厂[58] - 南方资产承诺获配股票限售期为12个月[64] - 南方资产参与战略配售资金来源为自有资金[63] - 南方资产与发行人、保荐人（主承销商）不存在关联关系[62] 中保投基金 - 中国保险投资基金（有限合伙）出资额为1055.77亿元人民币[73] - 多家公司认缴中保投基金不同金额和占比[75][76] - 中保投资有限责任公司由46家机构出资设立，中国人民保险集团等3家并列第一大股东，各持4%股权[78] - 中保投资无控股股东和实际控制人，单一股东最高持股比例4%[78] - 中保投基金近年来参与超30家上市公司战略配售，投资总金额超50亿元[80] - 中保投基金参与本次战略配售的投资决策已通过内部审议，决策流程合规[80] - 截至法律意见书出具日，中保投基金与发行人、保荐人无关联关系[81] - 中保投基金参与本次战略配售资金为自有资金，流动资金可覆盖承诺认购金额[82] - 中保投基金获配股票限售期为12个月，限售期内不出借获配股票[83][86] 战略配售综合 - 长江资管专项资产管理计划符合战略配售投资者选取标准，资金为委托人自有资金[87][88] - 长江资管专项资产管理计划获配股票限售期12个月，限售期内不转让不出借[89] - 长江创新符合战略配售投资者选取标准，按发行价认购承诺数量股票[90] - 发行人和主承销商未向长江创新作股价上涨等承诺，长江创新与各方无利益输送[91] - 长江创新与发行人无关联关系[91] - 公司获配股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起二十四个月[92] - 其他参与战略配售投资者获配股票限售期为十二个月[97] - 发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划认购数量不超过1,700,000股，占本次发行数量10.00%，且认购金额不超过5,000.00万元[102] - 保荐人相关子公司跟投初始股份数量为850,000股，占本次发行数量5.00%[102] - 其他参与战略配售投资者合计认购数量不超过850,000股，占本次发行数量5.00%，且合计认购金额不超过8,600.00万元[102] - 首次公开发行股票数量不足1亿股，参与战略配售投资者数量应不超过10名[101] - 公司参与战略配售资金来源为自有资金[10] - 其他参与战略配售投资者参与战略配售资金来源为自有资金[95] - 科力装备员工资管计划拟认购不超本次发行总规模的10%，即不超170万股，金额不超5000万元[104] - 保荐人母公另类投资子公司长江创新跟投比例2%-5%，根据发行规模分档确定，具体比例和金额T-2日确定[104] - 其他参与战略配售投资者合计认购不超本次发行数量的5%，即不超85万股，金额不超8600万元[105] - 本次发行初始战略配售发行数量符合不超公开发行股票数量20%的要求[106] - 发行人本次发行参与战略配售投资者选取标准符合相关规定[110] - 参与本次发行战略配售投资者具备参与资格[110] - 本次发行向参与战略配售投资者配售股票不存在禁止性情形[109][110]

河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"科力装备"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行 17,000,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"） 并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市 委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 予以注册（证监许可〔2024〕339 号）。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股票数量为 17,000,000 股， 发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为 25.00%，全部为公开发行新股， 公司股东不进行公开发售股份。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。 本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行；网下发行通过深交所网 下发行电子平台进行；本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价 发行方式进行。 2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据 ...

公司发行情况 - 公司首次公开发行1700万股人民币普通股（A股），占发行后总股本25.00%，发行后总股本为6800万股[1][12] - 2023年1月12日深交所创业板上市委员会审议通过公司本次发行上市[6] - 2024年2月26日中国证监会予以注册本次发行上市[6] 战略配售情况 - 专项资产管理计划获配股票数量不超过170万股，认购金额不超过5000万元，限售期12个月[7] - 本次发行初始战略配售发行数量为340万股，占本次发行数量的20.00%[12] - 发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划认购数量不超过170万股，认购金额不超过5000万元[12] - 保荐人相关子公司跟投初始股份数量为本次发行数量的5.00%（即85万股）[12] - 其他参与战略配售的投资者合计认购数量不超过85万股，合计认购金额不超过8600万元[12] 各参与方情况 - 科力装备员工资管计划募集资金规模为5000万元，董事长张万武认购3630万元，占比72.60%；总经理于德江认购140万元，占比2.80%等[19][20] - 长江创新注册资本为50万元，成立于2016年12月22日，股东为长江证券，持股比例100%[26] - 广智产投基金出资额为1亿元，成立于2020年3月27日，合伙期限至2025年3月26日[34] - 广州工控2023年以365.885亿美元营收上榜《财富》世界500强企业榜单414位，2023年全年实现营业收入超2000亿元[42][44] - 南方资产注册资本为33亿元人民币，截至2023年12月31日，总资产168.81亿元，净资产102.43亿元，2023年度营业收入2.12亿元，净利润12.37亿元[56][61] - 南方基金于1998年3月6日在深圳设立，注册资本和实缴资本均为3.6172亿元人民币[72] - 中国保险投资基金（有限合伙）成立于2016年2月6日，出资额为1055.77亿元人民币[79] 业务数据 - 2023年长安汽车销量为255.31万辆，同比增长8.82%；自主品牌销量209.78万辆，同比增长11.91%[64] - 2024年一季度，长安汽车销量69.21万辆，同比增加13.87%；自主品牌销量58.88万辆，同比增加13.57%[64] 合规与承诺 - 各参与方承诺获配股票限售期多为12个月，部分如长江创新在特定条件下为24个月[17][18][24][32] - 各参与方承诺与发行人及主承销商等无利益输送行为，参与战略配售资金多为自有资金[97][98][99][101][102][103] - 保荐人、见证律师认为本次发行参与战略配售的投资者选取标准、配售资格符合规定，不存在禁止性情形[106][107][108]

河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公 开发行 17,000,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业板 上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证 券监督管理委员会予以注册（证监许可〔2024〕339 号）。本次发行的保荐人（主 承销商）为长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。 本次发行初始战略配售发行数量为 3,400,000 股，占本次发行数量的 20.00%。 其中，发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划认购数量不超过本次发 行数量的 10.00%，即不超过 1,700,000 股，且认购金额不超过 5,000.00 万元；保 荐人相关子公司跟投数量不超过本次发行数量的 5.00%，即不超过 850,000 股（如 本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及 剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外 投资者资金报价中位数、 ...

创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创 业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成 长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市 场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 河北科力汽车装备股份有限公司 Hebei Keli Automobile Equipment Co., Ltd. （秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 河北科力汽车装备股份有限公司 招股意向书 1-1-1 保荐人（主承销商） 河北科力汽车装备股份有限公司 招股意向书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负 ...

信息披露与投资者关系服务 - 制定《信息披露管理制度》，加强信息披露管理，提升公司治理水平，保护投资者权益 [1] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人，证券部负责日常事务，上市后将严格履行披露义务 [2] - 制定《投资者关系管理制度》，证券部负责信息披露和投资者关系服务，提供了联系方式 [3] - 未来将依照相关制度开展投资者关系构建、管理和维护，搭建沟通平台 [3] 股利分配决策程序 - 利润分配方案由董事会制定审议后报股东大会批准，制定时应考虑多方意见 [4] - 董事会制定预案需过半数表决通过且 2/3 以上独立董事表决通过，制定现金分红方案要研究相关事宜，可与中小股东沟通 [4] - 监事会审议利润分配预案，意见须过半数监事同意通过 [5] - 预案经独立董事和监事会同意后提交股东大会，股东大会审议需出席股东所持表决权过半数同意 [5] - 符合现金分红条件但不分红时，董事会应在定期报告说明原因等事项并提交审议 [5] - 公司将在年度报告披露利润分配情况，监事会监督执行情况 [5] 发行人股东投票机制的建立情况 累积投票制 - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，每一股份表决权与应选人数相同，可集中或分散使用，独立董事和非独立董事表决分别进行 [7][8] 中小投资者单独计票机制 - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时单独计票并及时公开结果，重大事项指需独立董事发表意见事项 [9] 股东大会网络投票方式 - 股东大会现场召开并提供网络投票，优先提供网络投票平台，同一表决权选一种方式，重复表决以第一次为准，各方对表决情况保密 [10] 征集投票权 - 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份股东或投资者保护机构可公开征集投票权，应披露投票意向，禁止有偿征集，除法定条件外无最低持股比例限制 [11]

河北科力汽车装备股份有限公司 截至招股意向书签署日，公司拥有 2 家控股子公司为科铭汽车和 KAP，不 存在参股公司。 子公司、参股公司简要情况 二、KAP 截至招股意向书签署日，KAP 的基本情况如下： 一、科铭汽车 截至招股意向书签署日，科铭汽车的基本情况如下： | 公司名称 | | 秦皇岛科铭汽车零部件有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91321081MA1WDJM94U | | | | 法定代表人 | 张万武 | | | | 注册资本 | 万元 1,000.00 | | | | 实缴资本 | 万元 1,000.00 | | | | 成立日期 | 2018 年 4 月 18 | 日 | | | 营业期限 | 无固定期限 | | | | 注册地址 | | 秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号 | | | 主要生产经营地址 | | 秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号 | | | 股东构成 | 科力股份持有 | 80.00%的股权，李志宏、禹大智 | | | | 各持有 10.00%的股权 | | | | 经营范围 | | 汽车零部件、橡 ...