经深圳证券交易所审核同意，浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"发 行人"或"本公司"）发行的人民币普通股股票将于 2025 年 3 月 27 日在深圳证 券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招 股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站（巨潮资讯网， 网址 www.cninfo.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券日报网，网 址 www.zqrb.cn；证券时报网，网址 www.stcn.com；中证网，网址 www.cs.com.cn； 经济参考网，网址 www.jjckb.cn；金融时报，网址 www.financialnews.com.cn；中 国日报网，网址 www.chinadaily.com.cn），供投资者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 浙江华远汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、上市概况 （一）股票简称：浙江华远 （二）股票代 ...

上市信息 - 公司股票于2025年3月27日在深交所创业板上市，证券简称“浙江华远”，代码“301535”[4][42] - 本次公开发行6379.4118万股，发行后总股本42529.4118万股，无限售流通股5990.1023万股，占比14.08%[11] - 本次发行价格为4.92元/股[12] 财务数据 - 报告期内公司营业收入分别为45400.85万元、49123.19万元、55331.29万元和28686.45万元，2024年1 - 6月较去年同期增长33.03%[21] - 报告期内主营业务毛利率分别为32.47%、30.66%、32.12%和33.44%[24] - 2024年公司预测营业收入64692.36万元，较上年度增长16.92%；预测归母净利润9551.69万元，较上年度增长15.58%；预测扣非后归母净利润9583.84万元，较上年度增长18.66%；预测剔除汇兑损益影响后扣非归母净利润9650.48万元，较上年度增长24.98%[37] 市场份额 - 2023年度公司紧固件销量约9.26亿件，在全国乘用车紧固件市场中占有率约为0.71%；座椅锁销量1168.48万件，在全国乘用车座椅锁市场中占有率约为7.45%[33] 股权结构 - 本次发行前公司实际控制人合计控制公司68.46%的股份[34] - 董事长姜肖斐间接持股13817.8872万股，占发行前总股本持股比例38.22%[53] - 董事尤成武间接持股9254.9248万股，占发行前总股本持股比例25.60%[53] 发行情况 - 本次发行采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式，不安排战略配售[95] - 网上投资者初步有效申购倍数为9240.79168倍，启动回拨机制，1275.9000万股由网下回拨至网上[96] - 本次发行募集资金总额为31386.71万元，扣除发行费用5116.90万元后，实际募集资金净额为26269.81万元[98] 承诺事项 - 温州晨曦、唐朋、陈锡颖承诺自公司股票上市起36个月内，不转让或委托管理相关股份，公司也不回购[78] - 公司控股股东和实际控制人承诺如公司欺诈发行，5个工作日内启动购回新股程序[175] - 控股股东温州晨曦承诺不从事与发行人同业竞争业务，否则将终止业务或转让资产[180]

海通证券股份有限公司 关于浙江华远汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二五年三月 声 明 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）等法律法规和中国证券 监督管理委员会（下称"中国证监会"）、深圳证券交易所有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《浙江华远汽车科技股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 1 | | | | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 17 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况..18 | | 四、保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 19 | | 五、保荐人承诺事项 19 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 20 | | 七、保荐人关于 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:（8610）58091000 传真:（8610）58091100 北京市竞天公诚律师事务所 关于 浙江华远汽车科技股份有限公司 首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的 法律意见书 二〇二五年三月 致：浙江华远汽车科技股份有限公司 根据浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）与北 京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问聘用协议》， 本所受托担任发行人首次在境内公开发行人民币普通股股票（以下简称"本次 发行"）并在深圳证券交易所创业板上市（以下简称"本次上市"）的专项法律 顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》 （以下简称"《首发注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律、法规和主管部门 的有关规定（以下简称"法律、法规和规范性文件"），为发行人的本次上市提 供法律服务，并按照律师行业 ...

上市基本信息 - 公司股票将于2025年3月27日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称为浙江华远，股票代码为301535 [1] - 本次公开发行股票数量为6,379.4118万股，占发行后总股本42,529.4118万股的15% [4][17] - 发行价格为4.92元/股，募集资金总额为31,386.71万元，扣除发行费用后募集资金净额为26,269.81万元 [36][38] 财务表现 - 2023年营业收入为55,350.23万元，较2022年增长12.68% [9] - 2023年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为8,076.70万元 [6][23] - 2024年预测实现营业收入64,692.36万元，预计较2023年增长16.92%；预测实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润9,583.84万元，预计增长18.66% [15] 业务概况 - 公司主营业务为定制化汽车系统连接件的研发、生产及销售，所属行业为汽车制造业(C36) [23][24] - 报告期内汽车座椅领域产品收入分别为32,686.14万元、35,971.07万元和40,500.15万元 [9] - 主要客户包括李尔、安道拓、佛吉亚、麦格纳等汽车座椅行业供应商，覆盖国内75%以上市场份额 [9] 股权结构 - 发行前实际控制人姜肖斐、尤成武通过温州晨曦等主体合计控制公司68.46%的股份 [27] - 发行后控股股东温州晨曦持有57.61%股份，限售期为36个月 [34] - 公司设立温州天璇、温州天权、温州天玑三家员工持股平台，合计持有发行前2.91%股份 [30] 行业地位 - 2023年紧固件销量约9.26亿件，在全国乘用车紧固件市场中占有率约为0.71% [14] - 座椅锁销量约1,845.74万件，在全国乘用车座椅锁市场中占有率约为4.52% [14] - 汽车零部件行业为充分竞争行业，公司整体市场占有率较低但细分领域具有一定优势 [14] 发行估值 - 发行市盈率为25.91倍(按2023年扣非后净利润计算)，低于同行业可比上市公司平均静态市盈率64.39倍 [6] - 发行市净率为1.98倍，按2024年6月30日经审计净资产加募集资金净额计算 [36] - 发行后每股净资产为2.48元，每股收益为0.19元 [39]

上市批准与授权 - 公司于2021年8月2日召开第一届董事会第六次会议审议通过创业板上市方案 [4] - 公司于2021年8月17日召开临时股东大会通过上市相关议案 [4] - 公司于2023年6月27日召开股东大会决议延长上市决议有效期 [5] 监管审核进展 - 深交所上市审核委员会2023年第15次会议审议认为公司符合发行条件和信息披露要求 [5] - 中国证监会于2024年下发证监许可〔2024〕1973号文同意发行注册 [5] - 深交所同意公司股票上市 证券简称为"浙江华远" 代码为"301535" [5] 发行主体资格 - 公司前身为2002年1月16日成立的浙江华远汽车零部件有限公司 [6] - 2020年11月24日整体变更为股份有限公司 已持续经营三年以上 [6] - 公司为依法有效存续的股份有限公司 具备上市主体资格 [6] 股本结构 - 发行前股本总额为36,150万元 [8] - 本次发行6,379.4118万股 [9] - 发行后总股本达42,529.4118万元 公开发行股份占比不低于10% [8][9] 财务指标 - 公司2022年及2023年最近两年净利润均为正 [10] - 累计净利润不低于5,000万元 [10] - 符合创业板上市规则第2.1.2条市值及财务指标要求 [10] 中介机构 - 聘请海通证券担任保荐机构 [11] - 保荐代表人为陈相君、衡硕 [11] - 已与保荐机构签订保荐协议明确权利义务 [11]