募集资金 - 首次公开发行6379.4118万股，每股4.92元，募资总额3.1386706056亿元，净额2.6269808837亿元[2] - 年产28500吨汽车特异型高强度紧固件项目拟用募资3亿元[6] - 2025年3月20日募集资金划转至专项账户[3] 现金管理 - 拟用不超4000万元闲置募资和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理[2][11][18] - 期限12个月，资金可循环滚动[11][18] - 购买安全性高、流动性好、低风险理财产品，不得质押[8] 审议情况 - 2025年4月1日三会审议通过现金管理议案[18][20][21] - 事项履行必要程序，符合规定，保荐机构无异议[22][23]

上市情况 - 公司2025年3月27日在深交所创业板上市[2] - 首次公开发行A股6379.4118万股[1] 公司变更 - 发行后注册资本由36150万元变为42529.4118万元[1] - 发行后股份总数由36150万股变为42529.4118万股[1] - 公司类型变更为“股份有限公司（上市）”[2] 章程修订 - 拟变更《浙江华远汽车科技股份有限公司章程（草案）》名称[4] 审议事项 - 变更注册资本等事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[5]

证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-004 浙江华远汽车科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行 了审验，并于 2025 年 3 月 20 日出具了"中汇会验[2025]2389 号"《验资报告》。 公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募 集资金专户监管银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《浙江华远汽车科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》（以下简称"《招股说明书》"），公司募投项目及募集资金使用计划 如下： 单位：万元 | 序号 | 项目 | | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 28500 强度紧固件项目 | 吨汽车特异型高 | 31,442.80 | 30,000.00 | | | 合计 | | 31,442.80 | 30,000.00 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

募资情况 - 公司首次公开发行6379.4118万股A股，每股发行价4.92元，募资总额3.1386706056亿元，净额2.6269808837亿元[1] 募投项目 - 募投项目“年产28500吨汽车特异型高强度紧固件项目”投资总额3.14428亿元，拟用募集资金3亿元[4] 项目调整 - 安装调试费等设备金额有增减，自动装配线新增投资1000万元[7][8] - 2025年4月1日审议通过募投项目调整议案[11][12][13]

募集资金 - 公司首次公开发行A股6379.4118万股，每股4.92元，募资3.1386706056亿元，净额2.6269808837亿元[2] - 截至2025年3月20日，两银行专户余额合计2.8636706056亿元[5] 资金监管 - 专户支取超5000万或净额20%，银行通知保荐机构[8] - 保荐机构至少每半年现场检查资金存放使用情况[7] - 银行按月出具对账单并抄送保荐机构[8]

股东大会安排 - 2025年4月18日14:00召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[1] - 股权登记日为2025年4月14日[3] - 会议登记时间为2025年4月17日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[6] 投票相关 - 议案1需经出席股东所持表决权2/3以上通过[5] - 普通股投票代码“351535”，简称为“华远投票”[16] - 深交所交易系统9:15 - 9:25等时段投票，互联网系统9:15 - 15:00投票[17][18] 其他 - 授权委托期限至本次股东大会结束[21] - 会议地点为浙江温州公司行政楼四楼会议室[3] - 参会股东登记表2025年4月17日16:30前送达公司[24]

会议信息 - 浙江华远第二届监事会第五次会议于2025年4月1日召开[2] - 会议通知于2025年3月27日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际参会3人，现场实到2人[2] 议案表决 - 《关于使用募集资金置换自筹资金的议案》3票同意[3] - 《关于募投项目调整投资结构的议案》3票同意[4] - 《关于使用闲置资金现金管理的议案》3票同意[5]

资金使用 - 公司拟用23003.08万元募集资金置换自筹资金，含募投项目22258.35万元、发行费用744.74万元[3] - 公司及子公司拟用不超4000万元闲置募资和不超20000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月[7] 会议相关 - 公司第二届董事会第六次会议于2025年4月1日召开，9名董事全参会[2] - 多项议案表决全票通过，《变更注册资本等议案》待股东大会审议[4][6][8][9] - 公司将于2025年4月18日召开临时股东大会，现场与网络投票结合[10]

一级市场投融资概览 - 本周国内一级市场披露融资事件66个 较上周减少36个 其中21个披露金额 总融资规模41.70亿元人民币 平均融资金额1.99亿元人民币 [5] - 行业分布：智能制造(20起)、人工智能(18起)、医疗健康(7起)为融资最活跃领域 人工智能行业融资规模最高达14.07亿元人民币 [7] - 大额融资案例：它石智航(具身智能技术)获1.2亿美元天使轮融资 瑞桥鼎科(医疗器械)完成过10亿元A轮融资 [7][9][22][23] 地区与阶段分布 - 地区集中度：江苏(17起)、广东(14起)、上海(11起)为获投企业主要分布地 上海7起事件融资22.92亿元居首 [13][16] - 融资阶段：早期项目占比77%(51起) 成长期14起 后期仅1起 [17] 重点行业与公司 - 人工智能领域：它石智航开发AI驱动的具身智能系统 中能博塔(浙江)获4.5亿元A轮融资聚焦具身智能 [8][23] - 医疗健康领域：瑞桥鼎科专注高发慢病器械研发 产品包括DKaptain™高压球囊导管等 [9] - 新能源领域：海珀特科技(氢燃料电池商用车)获国投招商等投资 AMTer安迈特(电池材料)完成数亿元B轮 [23][24] 海外市场动态 - 美国企业获大额融资：Fleetio(车队管理软件)4.5亿美元D轮 Mercury(数字银行)3亿美元C轮 Island(企业浏览器)2.5亿美元E轮 [27][28] - 机器人领域：The Bot Company获1.5亿美元天使轮融资 估值达20亿美元 [29][31][35] 资本市场活动 - 国内IPO：本周8家企业上市 南山铝业市值最高达138.24亿港元 6家曾获VC/PE投资 [36][37][38] - 并购事件：赛力斯81.64亿元收购龙盛新能源(超级工厂) 华润三九62.12亿元并购天士力 [42][44][45] 投资机构动向 - 活跃机构：Ally Bridge Group(3起)、深创投(2起)、启明创投(2起)为本周最活跃投资方 [34]

文章核心观点 浙江华远汽车科技股份有限公司于3月27日在深交所创业板上市，介绍公司业务、股权结构、上市审核问询问题、募集资金情况及近年财务表现与业绩预期[1][2][5] 公司概况 - 公司专注定制化汽车系统连接件研发、生产及销售，产品为异型紧固件和座椅锁，应用于汽车多系统及部位[1] - 控股股东为温州晨曦投资管理合伙企业，实际控制人为姜肖斐和尤成武，发行前分别持股67.77%和合计控制68.46%股权[1] 上市情况 - 3月27日在深交所创业板上市，开盘报30.00元，收盘报24.06元，涨幅389.02%，成交额13.07亿元，振幅167.89%，换手率80.42%，总市值102.33亿元[1] - 公开发行6,379.4118万股，占发行后总股本15.00%，发行价格4.92元/股，保荐机构为海通证券[5] - 募集资金总额31,386.71万元，净额26,269.81万元，比原计划少3,730.19万元，用于年产28500吨汽车特异型高强度紧固件项目[5] - 发行费用总额5,116.90万元，保荐承销费用2,750.00万元[6] 上市审核问询问题 成长性问题 - 最大产品应用领域是汽车座椅，报告期内该领域产品收入占比及主营业务毛利率呈下滑趋势[2] - 需说明核心竞争力体现、应对毛利率下滑措施、业务成长性及信息披露充分性[2] 财务规范性问题 - 报告期内存在关联方资金拆借、个人卡交易、转贷和现金分红款支付等财务不规范情形[2] - 需说明事项原因、是否有资金占用、未披露个人卡收付款及资金体外循环情况、转贷合理性和内部控制有效性[3] 股权收购问题 - 2020年11月收购浙江华悦少数股东权益，浙江华悦对刘时权未清偿借款1809.92万元由浙江华瓯代为清偿[3] - 需说明借款背景原因及收购信息披露准确性完整性[3] 股东增资问题 - 2019年11月麦特逻辑增资20000.00万元，增资款长期未使用[3] - 需说明未使用原因、使用限制条款及是否存在未披露利益安排[4] 需进一步落实事项 - 结合2022年四季度以来下游汽车行业变化，分析对业务影响并在招股书补充披露[5] 财务数据 近年财务数据 - 2021 - 2024年1 - 6月，营业收入分别为45,400.85万元、49,123.19万元、55,331.29万元和28,686.45万元；净利润分别为20,009.66万元、7,681.97万元、8,263.84万元和4,163.83万元[7] - 2024年度，营业收入68,169.94万元，同比增长23.20%；净利润10,772.66万元，同比增长30.66%；扣非净利润10,788.41万元，同比增长33.57%；经营现金流净额6,826.41万元，同比下降31.01%[9][10] 业绩预期 - 预计2025年1 - 3月营业收入15,769.54 - 17,994.96万元，同比变动16.28% - 32.69%；净利润3,689.63 - 4,173.10万元，同比变动58.32% - 79.07%；扣非净利润2,840.91 - 3,324.37万元，同比变动20.99% - 41.58%[10][11] 股利分配 - 2021年向控股股东温州晨曦分配股利2次，分别为5,000万元和13,800.00万元，款项于2021年内支付完毕[11]