长江证券承销保荐有限公司 关于 威马农机股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二三年八月 威马农机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 上市保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"、"本 保荐机构"）及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国 证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完 整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《威马农机股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 发行人基本情况 3 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人主营业务 3 | | | 三、发行人核心技术和研发水平 4 | | | 四、主要经营和 ...

威马农机股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、风险提示 经深圳证券交易所审核同意，威马农机股份有限公司（以下简称"威马农机"、"发 行人"或"本公司"）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 8 月 18 日在深圳证券交易 所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文 披露于中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、 证券日报网（www.zqrb.cn）、经济参考网（www.jjckb.cn）、中国金融新闻网 （www.financialnews.com.cn），供投资者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 一、上市概况 1、股票简称：威马农机 2、股票代码：301533 3、首次公开发行后总股本：9,830.67 万股 4、首 ...

发行信息 - 公司本次公开发行股票2457.67万股，占发行后总股本比例25.00%，发行后总股本9830.67万股[8][37] - 每股发行价格为29.50元，发行市盈率44.05倍，发行市净率2.78倍[37] - 募集资金总额为72,501.27万元，净额为65,546.60万元，发行费用总额为6,954.67万元[38] 业绩数据 - 报告期内公司主营业务毛利率分别为16.78%、15.42%和17.72%[29][83] - 2022年营业收入为66660.35万元，2021年为77319.81万元，2020年为64382.53万元[60] - 2022年净利润为6994.74万元，2021年为7103.03万元，2020年为6173.37万元[60] - 2023年一季度营业收入为17211.18万元，较上年同期增长27.40%[65] - 2023年一季度归属于母公司所有者的净利润为1391.18万元，较上年同期增长25.81%[65] - 2023年1 - 6月预计营业收入37,000 - 39,000万元，较2022年同期增长11.08% - 17.08%[69] - 2023年1 - 6月预计归属于母公司所有者的净利3,400 - 3,600万元，较2022年同期增长20.37% - 27.46%[69] 市场销售 - 报告期内公司境外销售收入分别为48375.72万元、60314.30万元和51718.04万元，占主营业务收入比重分别为75.38%、78.24%和77.80%[31][97] - 报告期内俄罗斯区域收入占主营业务收入比例分别为5.84%、6.91%和8.47%，乌克兰区域分别为1.07%、0.70%和0.26%[31][99] 关联交易 - 报告期内公司经常性关联销售金额分别为67.31万元、65.84万元和60.98万元，占营业收入比例分别为0.10%、0.09%和0.09%[33][87] - 报告期内公司经常性关联采购金额分别为5636.01万元、6180.90万元和4271.26万元，占采购总额比例分别为11.24%、10.14%和8.81%[33][87] 技术研发 - 截至2023年5月9日，公司拥有专利132项，其中发明专利11项，实用新型专利67项，外观设计专利54项[46][104] - 直连微耕机常开离合技术使耕刀2秒内从最大旋转速度停止[46] - 公司单缸风冷柴油发动机尾气排放达国四排放限值要求，发动机多重过滤进气净化技术使滤清效果提升50% - 70%，发动机寿命提升50%以上[47] 股权结构 - 发行前公司共同实际控制人夏峰和严华合计持有93.85%股权，控制92.23%股份表决权[91][136] - 发行后夏峰持股占比35.28%，严华持股占比33.89%，社会公众股占比25.00%[176] 公司治理 - 截至招股书签署日，公司董事共7人，其中独立董事3人[185] - 截至招股书签署日，公司有3名监事，其中职工代表监事1名[191] - 截至招股书签署日，公司有6名高级管理人员[194] - 公司核心技术人员共3名，为詹英士、刘兵、颜泽方[199]

威马农机股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 特别提示 威马农机股份有限公司（以下简称"威马农机"或"发行人"）首次公开发 行 2,457.67 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业板上市 的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会委员审议 通过，并已经中国证券监督管理委员会予以注册（证监许可〔2023〕1203 号）。 发行人的股票简称为"威马农机"，股票代码为"301533"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"）协商确定本次发行价格为人民币 29.50 元/股，本次发行股份数 量为 2,457.67 万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后 ...

发行信息 - 公司本次公开发行股票2457.67万股，发行后总股本为9830.67万股，公开发行股票总量占比25%[9] - 预计发行时间为2023年3月8日，拟上市板块为深交所创业板[9] - 保荐人（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司[9] 业绩数据 - 报告期内主营业务毛利率分别为16.78%、15.42%和17.72%[30] - 报告期内境外销售收入分别为48375.72万元、60314.30万元和51718.04万元，占比分别为75.38%、78.24%和77.80%[32] - 2022年营业收入66660.35万元，净利润6994.74万元[59] - 2023年一季度营业收入17211.18万元，净利润1391.18万元[64] - 2023年1 - 6月预计营业收入37000 - 39000万元，净利润3400 - 3600万元[69] 产品与市场 - 公司主要产品销售以外销为主，销往全球70多个国家和地区[46] - 微耕机、田园管理机等产品销量自2018年连续四年位列全国第一[45] - 2022年山地丘陵农业机械收入39531.13万元，占比59.46%[41] 技术研发 - 截至2023年5月9日，公司共获得授权专利132项，其中发明专利11项[48] - 发动机多重过滤进气净化技术滤清效果提升50% - 70%，寿命提升50%以上[49] - 直连微耕机的常开离合技术使耕刀2秒内从最大旋转速度停止[48] 股权结构 - 发行前夏峰和严华合计持有93.85%股权，控制92.23%股份表决权[91] - 发行后夏峰持股占比35.28%，严华持股占比33.89%[176] 子公司情况 - 截至招股意向书签署日，公司拥有3家全资控股子公司威马新能源、威马农机（无锡）及诺威斯动力[128] - 威马新能源2022年净利润6.56万元，威马农机（无锡）2022年净利润54.90万元[129][131] 募集资金 - 本次募集资金拟投资项目投资总额35087.50万元，全部用于主营业务相关项目[74] 公司治理 - 公司董事共7人，其中独立董事3人[185] - 公司有3名监事，其中职工代表监事1名[191] - 公司有6名高级管理人员，核心技术人员共3名[194][199]

发行信息 - 公司拟公开发行不超过2457.67万股股票，发行后总股本不超过9830.67万股，公开发行股票总量占比不低于25%[8] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[8] - 拟上市板块为深交所创业板，保荐机构为长江证券承销保荐有限公司[8] 业绩数据 - 报告期内主营业务毛利率分别为16.78%、15.42%和17.72%[28] - 2022年总营收66478.79万元，2021年为77088.24万元，2020年为64175.10万元[41] - 2022年末资产总额57081.60万元，2023年一季度为60222.90万元，增长5.50%[57][60] - 2022年末归母所有者权益38907.79万元，2023年一季度为40303.76万元，增长3.59%[57][60] - 2022年营业收入66660.35万元，2023年一季度为17211.18万元，同比增长27.40%[57][60] - 2022年净利润6994.74万元，2023年一季度为1391.18万元，同比增长25.81%[57][60] - 2022年扣非归母净利润6583.11万元，2023年一季度为1374.98万元，同比增长66.50%[57][60] - 2023年1 - 6月预计营业收入37000 - 39000万元，较2022年同期增长11.08% - 17.08%[65] - 2023年1 - 6月预计归母净利润3400 - 3600万元，较2022年同期增长20.37% - 27.46%[65] - 2023年1 - 6月预计扣非归母净利润3350 - 3550万元，较2022年同期增长11.31% - 17.96%[65] 业务数据 - 报告期内境外销售收入分别为48375.72万元、60314.30万元和51718.04万元，占比分别为75.38%、78.24%和77.80%[30] - 报告期内俄罗斯区域收入占比分别为5.84%、6.91%和8.47%，乌克兰区域占比分别为1.07%、0.70%和0.26%[30] - 报告期内经常性关联销售金额分别为67.31万元、65.84万元和60.98万元，占比分别为0.10%、0.09%和0.09%[32] - 报告期内经常性关联采购金额分别为5636.01万元、6180.90万元和4271.26万元，占比分别为11.24%、10.14%和8.81%[32] - 报告期内外销收入占比分别为75.38%、78.24%和77.80%，汇兑损益分别为907.05万元、328.29万元和 - 831.85万元[33] 技术研发 - 截至招股书签署日，公司拥有132项专利，其中发明专利11项[45] - 直连微耕机常开离合技术可使耕刀2秒内停止[45] - 单缸风冷柴油发动机尾气排放达国四标准[45] - 发动机多重过滤进气净化技术滤清效果提升50% - 70%，寿命提升50%以上[46] 公司架构 - 公司控股股东和实控人为夏峰、严华[34] - 公司拥有3家全资子公司：威马新能源、威马农机（无锡）及诺威斯动力[125] 募集资金 - 本次募集资金拟投资项目总额和募集资金投资额均为35,087.50万元[69][70] 其他 - 公司存在未为员工足额缴纳社保及公积金的风险[84] - 报告期内部分办公经营场所租赁未备案，有租赁到期不能续签风险[85]