发行情况 - 多浦乐首次公开发行1550万股A股，发行价71.80元/股[1] - 初始战略配售310万股，占20.00%，最终55.7103万股，占3.59%[2] - 战略配售回拨后，网下初始发行1122.2897万股，占75.11%；网上372万股，占24.89%[2] 发行时间 - 2023年8月15日网上定价初始发行372万股[3] - 网下和网上投资者2023年8月17日缴款[4][5] - 2023年8月16日摇号抽签，8月17日公布网上中签结果[10][11] 申购数据 - 网上有效申购户数7651172户，股数24658174500股，配号49316349个[8] - 网上初步有效申购倍数6628.54153倍，启动回拨机制[9] - 回拨后网下最终发行823.3897万股，占55.10%；网上670.90万股，占44.90%[9] - 回拨后网上中签率0.0272080157%，有效申购倍数3675.38746倍[9]

上市进程 - 2021年8月13日董事会审议通过上市议案[3] - 2021年8月30日股东大会审议通过上市议案[4] - 2022年10月28日深交所审议同意发行上市[5] - 2023年6月8日中国证监会注册批复发行上市[5] 发行情况 - 公开发行股票1550万股，占发行后总股本25.04%[7] - 初始战略配售发行数量310万股，占本次发行数量20.00%[7] - 保荐人相关子公司跟投77.5万股，占本次发行数量5.00%[7] - 其他参与战略配售投资者初始认购金额4000万元[7] 战略投资者 - 长城投资获配股票限售期24个月，中保投基金12个月[9] - 长城投资注册资本100000万元，2014年11月24日成立[11] - 中保投基金总规模预计3000亿元，属国家级大型投资基金[20] - 中保投基金有限合伙人合计认缴出资额1015.4958980318亿元[14][15][16] 出资占比 - 泰康资产管理认缴出资150.65亿元，占比14.84%[15] - 中国平安人寿认缴出资130.3亿元，占比12.83%[15] - 厦门市城市建设投资认缴出资80亿元，占比7.88%[15] - 招商证券资产管理认缴出资77.47亿元，占比7.63%[15] - 上海浦东发展（集团）认缴出资60亿元，占比5.91%[15] 股东结构 - 中保投资由46家机构出资设立，3家并列第一大股东各持股4%，其余43家合计持股88%[17] 合规情况 - 发行人和保荐人实施战略配售无禁止性情形[26] - 律师事务所认为战略配售投资者选取标准、资格合规[27] - 保荐人核查认为战略配售投资者选取标准、资格合规[28]

发行价格与市盈率 - 发行价格为71.80元/股，对应2022年扣非后净利润摊薄市盈率为56.76倍，高于行业平均38.99倍，超出45.58%，高于同行业可比公司38.73倍，超出46.55%[5][23][55] - 对应不同计算方式的市盈率分别为42.55倍、39.02倍、56.76倍、52.05倍[29][49] 发行数量与规模 - 本次发行新股1550万股，预计募集资金总额111290.00万元，扣除费用后净额约100817.39万元[26] - 公开发行后公司总股本6190万股，发行股份占比25.04%[28] 战略配售 - 初始战略配售数量为310万股，占发行数量的20.00%，最终战略配售数量为55.7103万股，占发行数量的3.59%，差额254.2897万股回拨至网下发行[7][28][57][70] 网下发行 - 网下发行提交有效报价投资者281家，管理配售对象7074个，有效拟申购数量2703510万股，为网下初始发行规模2408.92倍[24] - 网下初始发行数量为1122.2897万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的75.11%[29][57] - 网下投资者获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[8][63] 网上发行 - 网上初始发行数量为372万股，占24.89%[29][57][86] - 网上投资者初步有效申购倍数超50倍且不超100倍（含），回拨比例为本次公开发行股票数量的10%；超100倍，回拨比例为20%[61] 申购时间与缴款 - 本次发行的网下、网上申购日为2023年8月15日，任一配售对象只能选择一种方式申购[30] - 网下申购时间为2023年8月15日9:30 - 15:00，获配后在2023年8月17日缴纳认购款[30] - 网上申购时间为2023年8月15日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，持有市值1万元以上投资者可参与，每5000元市值可申购一个申购单位，最高申购量不得超过3500股[31][32][33][84][95] - 2023年8月17日获得初步配售的网下有效配售对象需足额缴纳认购资金，网上投资者需在2023年8月17日日终确保资金账户有足额新股认购资金，不足部分视为放弃认购[10][34][36] 初步询价 - 2023年8月9日初步询价，收到328家网下投资者管理的7620个配售对象报价，报价区间50.00 - 87.76元/股，拟申购数量总和2922750万股[42] - 经核查，5家网下投资者管理的5个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和1760万股[43] - 剔除最高报价部分，共剔除77个配售对象，对应拟申购总量29370万股，占剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0054%[45] 公司业绩 - 2021年和2022年归属于母公司股东的净利润分别为6381.50万元和8538.86万元，扣非后分别为5723.29万元和7830.17万元[50] 技术与专利 - 截至2022年末，公司共计拥有专利53项，其中发明专利12项，软件著作权34项[17] - 2021年3月公司“3D实时高分辨率全聚焦智能超声相控阵关键技术及产业化”项目总体技术达到国际先进水平，便携式3D全聚焦成像技术及相关制造技术达到国际领先水平[18]

广东华商律师事务所 关于广州多浦乐电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 参与战略配售的投资者专项核查 邮政编码（P.C.）：518048 网址：http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 法律意见书 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM 广东省深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦第 21A-3 层、22A、23A、24A、25A、26A 层 21-26/F, CTS Tower, No.4011, ShenNan Avenue, Shenzhen, PRC. 电话（Tel）：0086-755-83025555 传真（Fax）：0086-755-83025068 广东华商律师事务所 本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行与承 销管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《首次公开发行股票注册管理办法》《深圳证 券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"） 《首次公开发行证券承销业务规则》（以下简称"《业务规则》"）及其他法律、法规和 规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"多浦乐"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行 1,550 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称 "本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委 员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）予 以注册（证监许可〔2023〕1249 号）。 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股票数量为 1,550 万股，占 本次发行后公司股份总数的比例为 25.04%，全部为公开发行新股，公司股东不 进行公开发售股份。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。 本次发行适用于 2023 年 2 月 17 日中国证监会发布的《证券发行与承销管 理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股 票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]），深交所发布的《深圳证券交 ...

发行情况 - 公司首次公开发行1550万股A股，占发行后总股本25.04%，发行后总股本6190万股[2] - 初始战略配售发行310万股，占本次发行数量20.00%[3] - 保荐人相关子公司初始战略配售77.5万股，占本次发行数量5.00%[3] 发行安排 - 其他战略配售投资者预计认购不超4000.00万元[4] - 回拨前网下初始发行868万股，占扣除战略配售后70.00%[4] - 回拨前网上初始发行372万股，占扣除战略配售后30.00%[4] 时间安排 - 最终发行及配售情况2023年8月17日明确[4] - 网上路演2023年8月14日14:00 - 17:00[4] 其他信息 - 网上路演网址为全景路演（https://rs.p5w.net）[4] - 招股意向书及资料可在指定网站查阅[5]

发行信息 - 本次发行不超过1550.00万股人民币普通股（A股），每股面值1元，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过6190.00万股[8][33] - 预计发行日期为2023年8月15日，拟上市深交所创业板[8] - 保荐人（主承销商）为长城证券股份有限公司[8] 业绩数据 - 2022 - 2020年营业收入分别为20210.09万元、14994.39万元、12788.63万元，净利润分别为8551.99万元、6422.32万元、5157.09万元[52] - 2023年1 - 6月，公司实现营业收入8270.28万元，较上年同期增长19.12%，归属于母公司的净利润2990.48万元，较上年同期增长14.29%[54] - 公司预计2023年1 - 9月实现营业收入13000 - 15000万元，同比增长12.09% - 29.33%[57] 财务指标 - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为6454.41万元、8526.16万元和16095.86万元，占公司资产比重分别为25.33%、26.11%和37.65%[27][76] - 报告期各期公司综合毛利率分别为75.92%、76.69%和73.90%[28][77] - 2022 - 2020年资产负债率（合并）分别为12.48%、11.60%、11.69%[52] 公司架构 - 公司为广州多浦乐电子科技股份有限公司，前身是广州多浦乐电子科技有限公司[16] - 控股股东、实际控制人为蔡庆生先生[16] - 公司有全资子公司广州多浦乐创新科技有限公司，控股子公司大连瑞迪声光科技有限公司，参股子公司北京多浦乐瑞泉能源技术有限公司[16] 技术研发 - 截至2022年末，公司拥有专利53项，其中发明专利12项，软件著作权34项[42][191] - 公司为国内首家推出高性能超声相控阵检测设备的企业，Phascan超声相控阵检测仪2014年被评为国家重点新产品[42][192] - 公司最近三年研发费用合计为5464.59万元，营业收入复合增长率为25.71%[50] 人员情况 - 报告期各期末公司员工人数分别为2020年末223人、2021年末262人、2022年末302人[182] - 2022年董事、监事等人员薪酬总额528.12万元，占利润总额5.47%[178] - 公司核心技术人员为骆琦、谭大基、韩松、邓宇[160] 风险提示 - 公司存在技术创新及新产品开发风险，因研发特点可能导致部分研发项目失败[24] - 公司面临经济周期波动及市场开拓风险，宏观经济变化会影响下游客户需求[25][26] - 公司有应收账款增加风险，若客户情况变差可能出现呆账、坏账[27]

公司概况 - 公司为广州多浦乐电子科技股份有限公司，成立于2008年1月10日，注册资本4640万元，所属行业为仪器仪表制造业[16][32] - 控股股东、实际控制人为蔡庆生，公司有全资、控股、参股子公司各1家[16] 发行信息 - 本次拟发行不超过1550万股人民币普通股（A股），发行后总股本不超过6190万股，拟上市深交所创业板[9] - 保荐人（主承销商）为长城证券股份有限公司，发行人律师为上海市锦天城律师事务所，申报会计师为天衡会计师事务所[9][17] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别增长32.44%、17.25%和34.78%，归属于母公司所有者净利润分别增长52.85%、23.41%和33.81%[29] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为6454.41万元、8526.16万元和16095.86万元，占资产比重分别为25.33%、26.11%和37.65%[27] - 报告期各期，公司综合毛利率分别为75.92%、76.69%和73.90%[28] 未来展望 - 预计2023年1 - 6月营业收入7500 - 8500万元，同比增长8.03% - 22.43%[57] - 募集资金投资无损检测智能化生产基地和总部大楼及研发中心建设项目，合计48927.53万元[62] 技术研发 - 截至2022年末，公司拥有专利53项，其中发明专利12项，软件著作权34项[41] - 公司主持或承担多项国家级科研项目，获多个科技进步奖[42][47] 风险提示 - 公司存在研发项目失败、应收账款坏账、毛利率下降、发行认购不足等风险[24][27][28][89] 股权结构 - 发行前蔡庆生持股24563925股，占比52.94%；发行后持股不变，占比39.68%[126] - 新增股东毅达投资、红土君晟和深创投发行前持股比例分别为1.72%、0.75%和0.54%[132] 人员情况 - 公司董事会有7名董事，监事会有3名监事，高级管理人员5人，核心技术人员4人[152][155][157][159] - 2022、2021、2020年董监高及核心技术人员薪酬总额分别为528.12万元、474.55万元、404.31万元[177] 产品情况 - 公司产品涵盖多类型工业无损检测设备，能提供完整检测方案和服务[198][199] - 公司主导产品依托相控阵技术，全聚焦检测仪使超声检测更准确[200]