公司融资动态 - 公司向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理 [1]

公司融资动态 - 公司向特定对象发行股票申请文件于2025年8月27日获深圳证券交易所受理 [1] - 深交所确认申请文件齐备并出具受理通知（深证上审〔2025〕160号） [1] 监管进展 - 深交所依据相关规定完成文件核对程序 [1] - 发行股票类型为向特定对象发行的A股股票 [1]

公司基本情况 - 公司注册资本为8,075.39万元[10] - 截至2025年3月31日，无限售条件流通A股占比58.95%，有限售条件流通A股占比41.05%[12] - 截至2025年3月31日，任泽明持股18.17%，廖骁飞持股10.00%，深圳众森投资持股8.09%[12] 财务数据 - 2022年末归属于母公司股东净资产额为40,928.03万元，2025年3月末为105,165.00万元[16] - 2023年10月首发筹资净额为53,337.12万元，首发后累计派现2,907.14万元[16] - 2025年3月末资产总额为156,132.79万元，2024年末为152,059.27万元[19] - 2025年1 - 3月营业收入为18,332.70万元，2024年度为65,613.92万元[19] - 2025年1 - 3月净利润为1,641.55万元，2024年度为4,839.12万元[19] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额为6,641.68万元，2024年度为4,307.65万元[19] - 2025年3月末流动比率为1.99，2024年末为1.92[20] - 2025年3月末资产负债率为32.21%，2024年末为31.66%[20] - 2025年1 - 3月应收账款周转率为2.73次，2024年度为2.82次[20] - 2025年1 - 3月每股净资产为18.35元/股，2024年度为18.02元/股[20] 发行情况 - 2025年7 - 8月，发行申请通过保荐机构内核会议、董事会和股东会审议[24][30][31] - 拟发行股份不超发行前总股本30%，募集资金不超46,591.39万元[38] - 发行对象不超35名，采取询价发行方式[39] 业务数据 - 报告期内对前五大客户销售占比分别为27.62%、27.63%、45.27%和43.09%[50] - 人工合成石墨散热材料收入占比分别为81.72%、78.85%、78.64%和70.54%[52] - 报告期内综合毛利率分别为25.82%、25.11%、24.81%和25.74%[53] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为14188.98万元、16257.54万元、30279.20万元和23522.09万元[58] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为6487.34万元、12014.10万元、4307.65万元和6641.68万元[60] - 报告期各期末存货账面价值分别为9360.63万元、10386.63万元、18115.72万元和19433.40万元[61] - 报告期内外销收入占比分别为11.51%、12.92%、6.36%和9.99%[72] - 报告期内汇兑损益分别为107.62万元、 - 123.28万元、90.18万元和80.89万元[72] 风险提示 - 经营业绩受下游市场波动影响大，未来竞争程度将增加[47][48] - 应收账款面临扩大和坏账风险[59] - 技术创新、核心技术泄密、核心人员流失存在风险[62][64][65] - 募投项目存在境外经营、效益不及预期、新增产能无法消化风险[66][67][68] - 本次发行存在审批和发行失败风险[69][70]

发行信息 - 2025年度向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[6][15][36] - 发行对象不超过35名（含35名）特定投资者，以现金认购[17][40] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[19][36][41] - 发行数量不超过公司本次向特定对象发行前总股本的30%（含本数）[21] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[22][41] - 发行决议有效期为股东会审议通过之日起12个月[26] - 募集资金总额为46,591.39万元，3,500.00万元用于补充流动资金[27] 时间节点 - 报告期为2022年1月1日至2025年3月31日[8] - 2025年7月30日公司第四届董事会第二次会议审议通过本次发行相关议案[14] - 2025年8月18日2025年第二次临时股东会审议通过本次发行有关议案[15] 审批进展 - 本次发行已获现阶段必要批准和授权，尚需获深交所审核通过并经中国证监会同意注册[32][114] 公司概况 - 2023年10月20日公司上市，上市时股本总额为5768.1334万股[51] - 截至2025年3月31日，实际控制人为任泽明，本次发行不会导致控制权发生变化[42] - 公司前身思泉有限于2011年6月2日成立，2016年7月8日整体变更发起设立为股份公司[49] 业务与财务 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月，主营业务收入占同期营业收入的比例均达99%[57] - 截至2025年3月31日，银行存款受限账面价值为3,651,553.19元，受限原因是纳税保证金和涉诉被冻[71] - 截至2025年3月31日，其他货币资金受限账面价值为42,043,045.92元，受限原因是银行承兑汇票保证金和ETC保证金[71] 合规情况 - 思泉有限2015年11月收购东莞思泉（香港）时未履行发展与改革部门备案手续存在程序瑕疵，但不构成本次发行实质性障碍[69][70] - 2024年收购的泛硕电子和可铭精密环评程序未完成，变更程序办理中[96] - 越南思泉因轻微行政违规被罚款8500万越南盾，2025年4月8日已缴纳[105] - 报告期内子公司曾存在劳务派遣用工数量超用工总量10%情况，截至报告期末已规范[112][113]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入金额为65,613.92万元[10] - 2024年末公司合并资产总计1,520,592,679.96元，较上年年末增长26.90%[29][30] - 2024年末公司合并负债合计481,402,036.21元，较上年年末增长146.60%[32] - 本期合并净利润为48,391,211.12元，上期为54,859,034.08元[1] - 本期基本每股收益为0.91，上期为1.20[1] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为32,258.17万元[14] - 2024年末公司固定资产为524,312,256.29元，较上年年末增长341.21%[30] - 2024年末公司存货为181,157,172.10元，较上年年末增长74.41%[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为43,076,511.20元，上期合并为120,141,041.40元[36] 会计政策 - 销售收入确认境内以客户验收合格并对账确认的对账单为依据，境外以出口报关单载明日期确认[8][10] - 应收账款预期信用损失按信用风险特征划分组合计量损失准备[13][14] - 同一控制下企业合并按账面价值计量，非同一控制下按公允价值计量[50] 筹资与股本 - 2023年10月公司向社会公众公开发行1442.0334万股，每股发行价41.66元[43] - 2024年股本增加4420334元，资本公积增加518950832.9元[41] 资产情况 - 公司应收票据期末账面余额为15,700,284.37元，坏账准备为787,720.80元[172][173] - 固定资产账面原值期末余额为601,927,733.94元，累计折旧期末余额为77,615,477.65元[191][192] - 无形资产账面原值期末余额为65,569,682.77元，累计摊销期末余额为3,543,947.22元[195] 税收政策 - 广东思泉新材料股份有限公司和广东思泉热管理技术有限公司按15%税率计缴企业所得税，其他境内公司按20%税率享受小微企业所得税减免政策至2027年12月31日[169][170] - 先进制造业企业自2023年1月1日至2027年12月31日可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[170]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理广东思泉新材料股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕160 号）。 深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件 齐备，决定予以受理。 证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-058 广东思泉新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所 受理的公告 公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需通过深交所审核，并获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通 过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。公司将 根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 特此公告。 广东思泉新材料股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日 ...

长城证券股份有限公司 关于 广东思泉新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票项目 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二〇二五年八月 广东思泉新材料股份有限公司 上市保荐书 深圳证券交易所： 长城证券股份有限公司接受广东思泉新材料股份有限公司的委托，担任广 东思泉新材料股份有限公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票的保荐机构， 为本次发行出具上市保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人本次发行制作、出具的文 件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将 依 ...

广东思泉新材料股份有限公司 （广东省东莞市企石镇企石环镇路 362 号） 2025年度向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二零二五年八月 证券代码：301489 证券简称：思泉新材 保荐机构（主承销商） 长城证券股份有限公司 广东思泉新材料股份有限公司 募集说明书 声明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收 ...

液冷服务器概念股市场表现 - 英维克一度涨停并续创历史新高 [1] - 思泉新材涨幅超过10% [1] - 大元泵业、申菱环境、中兴通讯、欧陆通涨幅均超过5% [1] - 依米康、淳中科技、科士达等个股跟涨 [1]

定增方案总体情况 - 8月28日共7家A股公司发布定增相关公告 包括1家披露预案 3家获股东大会通过 1家获证监会通过 2家停止实施 [1] - 今年以来已有91家公司完成定增方案 其中40家定增金额超10亿元 [3] 单家定增方案详情 - 宏景科技拟增发4605.53万股 预计募资13.54亿元 为当日披露预案中金额最高 目的为项目融资 [2] - 方正科技拟增发12.82亿股 预计募资19.8亿元 方案获股东大会通过 目的为项目融资 [2] - 思泉新材拟增发2422.62万股 预计募资4.66亿元 方案获股东大会通过 目的为项目融资 [2] - 容智医药拟增发6001.97万股 增发价5.27元 预计募资3.16亿元 方案获股东大会通过 目的为补充流动资金 [2] - 上海雅仕拟增发4366.81万股 增发价6.87元 预计募资3亿元 方案获证监会通过 目的为补充流动资金 [2] - 中炬高新原拟增发2.39亿股 增发价31.48元 预计募资77.91亿元 方案已停止实施 目的为项目融资 [2] - *ST汇科原拟增发4633.76万股 增发价7.66元 预计募资3.6亿元 方案已停止实施 目的为补充流动资金 [2] 行业大型定增案例 - 中国银行完成1650亿元定增 为年内最高募资额 [3] - 邮储银行完成1300亿元定增 为年内第二大募资额 [3] - 交通银行完成1200亿元定增 为年内第三大募资额 [3]