发行信息 - 发行股数2300万股，占发行后总股本25%，发行后总股本9200万股[8][34] - 每股发行价格39.78元/股，发行市盈率42.70倍，发行市净率3.09倍[34] - 募集资金总额91494万元，净额83650.92万元，发行费用总额7843.08万元[34] 业绩数据 - 2022年营业收入107882.66万元，净利润10462.95万元[58] - 2023年1 - 3月营业收入24429.75万元，净利润1519.08万元[63] - 预计2023年1 - 6月营业收入49000 - 53000万元，净利润4600 - 5100万元[68] 客户与市场 - 报告期内向前五名客户销售收入占同期营业收入比重分别为59.30%、55.32%和58.14%[25] - 客户以燃油车整车厂为主，部分存量燃油车订单下降，新能源整车厂增量订单未形成规模[25] 产品与技术 - 主要产品包括车载摄像、车载视频行驶记录和超声波雷达系统[24] - 掌握超声波感知、视觉感知等多项核心技术[24] - 报告期内累计研发费用23453.94万元，占报告期内营业收入的比例为8.44%[49] 未来展望 - 以智能驾驶感知系统发展及客户需求为导向，成为国内汽车智能驾驶感知系统知名提供商[76] - 专注新型智能驾驶感知方案等研发，拓展海外市场，扩大规模吸引人才[77][78] 股权结构 - 发行前豪恩集团持股3284.50万股，占比47.6014%；发行后持股比例降至35.7011%[168] - 陈清锋合计控制发行人67.31%表决权，陈金法直接持有公司9.86%股份[150] 其他 - 2022年末租赁控股股东厂房面积9879.66平方米，占自有及租赁房产总面积比重60.18%[26] - 截至2022年12月31日，拥有软件著作权65项，国内专利204项[44]

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格 境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与 本次战略配售。 根据最终确定的价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划 （即国信证券豪恩汽电员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称"豪恩汽 电员工资管计划"））最终战略配售数量为 201.1060 万股，与初始预计认购股数 的差额将回拨至网下发行。 本次发行最终战略配售发行数量为201.1060万股，占发行总数量的8.74%， 与初始战略配售数量的差额143.8940万股回拨至网下发行。网上、网下回拨机制 启动前，战略配售调整后的网下初始发行数量1,512.3940万股，占扣除最终战略 配售数量后发行总股数的72.06%；网上初始发行数量586.5000万股，占扣除最终 1 战略配售数量后发行总股数的27.94%。 根据《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市发行公告》公布的回拨机 ...

业绩总结 - 2021年度和2022年度，公司归属于母公司所有者的净利润（扣非前后孰低）分别为8832.27万元和8571.56万元，最近两年累计净利润为17403.83万元[59] 发行相关数据 - 本次发行价格为39.78元/股，对应2022年扣非后摊薄市盈率分别为32.02倍（发行前总股本）、42.70倍（发行后总股本），扣非前分别为26.23倍（发行前总股本）、34.98倍（发行后总股本）[57][58] - 本次发行新股2300万股，占发行后公司股份总数的25%，发行后总股本为9200万股[32] - 初始战略配售数量为345万股，占发行数量的15.00%；最终战略配售数量为201.1060万股，占本次发行数量的8.74%[32] - 战略配售回拨后，网下初始发行数量为1512.3940万股，占扣除战略配售数量后本次发行数量的72.06%；网上初始发行数量为586.5000万股，占27.94%[33] - 预计募集资金总额为91494.00万元，扣除预计发行费用约7843.08万元后，预计募集资金净额约为83650.92万元[29] 行业数据 - 截至2023年6月14日，“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为34.26倍[16] - 同行业可比公司2022年平均扣非后静态市盈率为57.42倍[16] 技术研发 - 截至2022年12月31日，公司拥有软件著作权65项，国内专利204项，其中发明专利23项，实用新型专利108项，外观设计专利73项[18] - 公司于2015年通过CMMI Level 3认证，2019、2020年两次通过德国大众ASPICE准入审核，2021年福特项目通过ASPICE CL2级别认证[18] - 公司实验室于2017年获得CNAS颁发的实验室认可证书，注册号为CNASL10193[20] - 公司可将12颗雷达、4个全景摄像头和1个ECU单元集成一套APS系统并量产交付[21] 研发投入与团队 - 报告期内公司累计研发投入占累计营业收入比重为8.44%[24] - 截至2022年12月31日公司拥有282人研发队伍，占员工总数比例为30.32%[24] 员工持股 - 公司设立6个员工持股平台，约23%的员工直接或间接持有公司股份[25] 发行时间安排 - 2023年6月14日（T - 4日）为初步询价日[48] - 2023年6月20日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付资金[7] - 2023年6月21日（T + 1日）公布配号结果和中签率，若发生回拨情形将披露[71] - 2023年6月26日（T+2日）公布中签结果，网下和网上投资者缴纳新股认购资金[11] - 2023年6月28日（T + 4日），保荐人披露网上、网下投资者获配未缴款金额及包销比例，将余股包销资金与发行募集资金扣除承销保荐费后划给发行人[40][115] 申购规则 - 持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5000元市值可申购一个申购单位（500股），最高申购量不得超过5500股[38] - 投资者或其管理的配售对象只能选择网下或网上一种方式申购，若同时参与，网上申购部分无效[101] 限售安排 - 网上发行股票无流通限制及限售期安排，上市之日起即可流通[8] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[9] - 战略配售的发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配股票限售期为12个月[9]

发行信息 - 本次发行2300万股A股，占发行后总股本25%，发行后总股本9200万股[10][36] - 预计发行日期为2023年6月20日，拟上市深交所创业板[10] - 保荐人（主承销商）为国信证券，保荐及承销费用中保荐费及辅导费216.98万元，承销费用为募集资金总额6.00%且不低于1800万元[10][36] 业绩数据 - 2022年营业收入107882.66万元，净利润10462.95万元，资产总额98343.23万元，资产负债率（母公司）64.20%[59] - 2023年1 - 3月营业收入24429.75万元，净利润1519.08万元，经营活动现金流量净额2394.87万元[64] - 预计2023年1 - 6月营业收入49000 - 53000万元，利润总额4800 - 5200万元，净利润4600 - 5100万元[69] 用户数据 - 报告期内向前五名客户销售收入占同期营业收入比重分别为59.30%、55.32%和58.14%[27] - 2022年主要客户东风日产销量89.79万辆，同比下滑20.9%，吉利汽车销量143.30万辆，同比增长7.9%，上汽大众销量124.35万辆，同比下降14.7%[30] 未来展望 - 公司发展战略是成为国内汽车智能驾驶感知系统知名提供商和高科技企业[77] - 未来将专注新型智能驾驶感知方案等研发，拓展海外市场，扩大规模吸引人才[78][79] 新产品和新技术研发 - 公司将12颗雷达、4个全景摄像头和1个ECU单元集成的APS系统已量产交付[50] - 开发的毫米波雷达产品已实现对下游客户的量产供货[51] - 2022年获得ISO26262：2018 ASIL D等级功能安全流程认证证书[49] 其他 - 报告期内累计研发费用23453.94万元，占报告期内营业收入比例8.44%[50] - 截至2022年12月31日拥有软件著作权65项，国内专利204项，其中发明专利23项[46] - 租赁控股股东厂房面积9879.66平方米，占自有及租赁房产总面积比重60.18%[28]

发行信息 - 拟发行不超过2300万股A股，每股面值1元，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过9200万股[9][35][154] - 保荐机构为国信证券股份有限公司[9] 业绩情况 - 2022年营业收入107882.66万元，净利润10462.95万元，同比分别增长10.01%和8.20%[57][62] - 2023年1 - 3月营业收入24429.75万元，较2022年同期上升4.23%，净利润1576.90万元，较2022年同期下降20.67%[61] - 2023年1 - 3月扣除非经常性损益后净利润1339.07万元，较2022年同期上涨1.84%[61] 客户与市场 - 报告期内，向前五名客户销售收入占同期营业收入比重分别为59.30%、55.32%和58.14%，客户集中度较高[26][74] - 主要客户以燃油车整车厂为主，部分存量燃油车订单下降，新能源整车厂增量订单收入占比小未形成规模[26] 技术研发 - 掌握智能驾驶视觉、超声波感知等领域多项核心技术，有图像算法研发团队[45] - 是《汽车用摄像头》等行业和国家标准主笔单位，参与多项国家标准起草[45] - 截至2022年12月31日，拥有软件著作权65项，国内专利204项，其中发明专利23项[46][73] - 积极布局新型超声波、视觉和毫米波感知等新技术研发[25] 产品情况 - 产品包括车载摄像、视频行驶记录和超声波雷达系统等[25][36] - APS系统已量产交付，车载智能舱内监控系统已成功搭载量产，毫米波雷达产品已量产供货[50][51][52] 财务数据 - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为19871.25万元、22466.64万元和23945.12万元，占总资产比例分别为28.47%、30.06%和24.35%[28][80] - 报告期各期末，存货账面价值分别为13382.65万元、16992.95万元和26867.07万元，占总资产的比例分别为19.17%、22.74%和27.32%[80] - 报告期各期末，资产负债率（合并）分别为77.33%、67.27%和64.49%[81] 未来展望 - 以未来智能驾驶感知系统发展及客户需求为导向，致力于成为国内汽车智能驾驶感知系统知名提供商[68] - 持续专注新型智能驾驶感知方案等产品和技术的研发和配套解决方案[68] 股权结构 - 发行前总股本6900万股，豪恩集团持股47.6014%，发行后持股35.7011%[154] - 实际控制人为陈清锋和陈金法，合计控制发行人67.31%表决权[136][137] 子公司情况 - 有三家全资子公司、一家参股公司和一家分公司，曾注销一家子公司[116] - 成都博恩2022年总资产174.55万元、净资产 -43.09万元、营业收入225.57万元、净利润 -4.04万元[116][119][120] - 惠州豪恩汽电2022年总资产188.63万元、净资产72.37万元、净利润 -58.10万元，无营业收入[116][122][123] - 惠州豪恩智能2022年总资产23074.14万元、净资产9845.33万元、净利润 -30.81万元，无营业收入[116][125][127][128]

发行信息 - 本次发行股数不超过2300万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过9200万股[7][50][79] - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为1元[49] 业绩数据 - 2022年度，公司营业收入107,882.66万元，净利润10,444.49万元，分别同比上升10.01%、8.01%，扣非后净利润8,552.99万元，较去年同期略微下降3.16%[29][30] - 2023年1季度，公司预计营业收入20,300.00 - 23,500.00万元，较2022年1 - 3月预计增长幅度为 - 13.39%至0.26%[32][33] - 2023年1季度，公司预计净利润1,200.00 - 1,300.00万元，较2022年1 - 3月预计增长幅度为 - 39.63%至 - 34.60%[32][33] 客户与市场 - 2023年上半年公司主要客户东风日产累计销量44.88万辆，同比下滑21.43%，吉利汽车累计销量61.38万辆，同比下滑2.67%，上汽大众累计销量57.47万辆，同比增长7.94%[19][100] - 报告期内公司向前五名客户销售收入占同期营业收入比重分别为57.38%、59.30%、55.32%和61.69%[20][105] 财务指标 - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为17,121.64万元、19,871.25万元、22,466.64万元和20,974.87万元，占总资产的比例分别为31.80%、28.47%、30.06%和25.52%[23][115] - 报告期内，公司针对北汽银翔等客户的应收账款累计计提坏账准备2,207.35万元[23][115] - 报告期内，公司直接材料成本占主营业务成本的比重分别为86.51%、88.29%、88.69%和89.53%[24][111] 研发情况 - 2022年公司研发费用较上年同期增长21.93%[30] - 报告期内公司累计发生研发费用23,456.65万元，占报告期内营业收入的比例为8.27%[66] 产品技术 - 公司超声波雷达系统最远探测距离可达6m，高于同行业平均水平，检测盲区缩小至15cm，优于同行业平均水准[63] - 公司车载摄像系统分辨率覆盖30万到800万像素水平区间，最高帧率可达60fps，高于同行业平均水平[64] - 公司将12颗雷达、4个全景摄像头和1个ECU单元组合集成为一套APS系统并量产交付[68][74] 子公司情况 - 成都博恩天府软件技术有限公司注册资本100万元，公司持股100%[154] - 豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司2022年6月30日总资产222.34万元，净资产50.51万元，净利润 -13.96万元[158] - 惠州市豪恩智能产业投资有限公司注册资本8000万元，实收资本8000万元，公司持有其40%股权[159] 股权结构 - 本次公开发行前，陈清锋合计控制公司67.31%表决权，陈金法直接持有公司9.86%股份[114][168] - 截至招股书签署日，豪恩集团持有公司3284.50万股股份，占发行前总股本47.60%，为控股股东[166]