业绩总结 - 2021年度和2022年度，公司归属于母公司所有者的净利润（扣非前后孰低）分别为8832.27万元和8571.56万元，最近两年累计净利润为17403.83万元[59] 发行相关数据 - 本次发行价格为39.78元/股，对应2022年扣非后摊薄市盈率分别为32.02倍（发行前总股本）、42.70倍（发行后总股本），扣非前分别为26.23倍（发行前总股本）、34.98倍（发行后总股本）[57][58] - 本次发行新股2300万股，占发行后公司股份总数的25%，发行后总股本为9200万股[32] - 初始战略配售数量为345万股，占发行数量的15.00%；最终战略配售数量为201.1060万股，占本次发行数量的8.74%[32] - 战略配售回拨后，网下初始发行数量为1512.3940万股，占扣除战略配售数量后本次发行数量的72.06%；网上初始发行数量为586.5000万股，占27.94%[33] - 预计募集资金总额为91494.00万元，扣除预计发行费用约7843.08万元后，预计募集资金净额约为83650.92万元[29] 行业数据 - 截至2023年6月14日，“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为34.26倍[16] - 同行业可比公司2022年平均扣非后静态市盈率为57.42倍[16] 技术研发 - 截至2022年12月31日，公司拥有软件著作权65项，国内专利204项，其中发明专利23项，实用新型专利108项，外观设计专利73项[18] - 公司于2015年通过CMMI Level 3认证，2019、2020年两次通过德国大众ASPICE准入审核，2021年福特项目通过ASPICE CL2级别认证[18] - 公司实验室于2017年获得CNAS颁发的实验室认可证书，注册号为CNASL10193[20] - 公司可将12颗雷达、4个全景摄像头和1个ECU单元集成一套APS系统并量产交付[21] 研发投入与团队 - 报告期内公司累计研发投入占累计营业收入比重为8.44%[24] - 截至2022年12月31日公司拥有282人研发队伍，占员工总数比例为30.32%[24] 员工持股 - 公司设立6个员工持股平台，约23%的员工直接或间接持有公司股份[25] 发行时间安排 - 2023年6月14日（T - 4日）为初步询价日[48] - 2023年6月20日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付资金[7] - 2023年6月21日（T + 1日）公布配号结果和中签率，若发生回拨情形将披露[71] - 2023年6月26日（T+2日）公布中签结果，网下和网上投资者缴纳新股认购资金[11] - 2023年6月28日（T + 4日），保荐人披露网上、网下投资者获配未缴款金额及包销比例，将余股包销资金与发行募集资金扣除承销保荐费后划给发行人[40][115] 申购规则 - 持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5000元市值可申购一个申购单位（500股），最高申购量不得超过5500股[38] - 投资者或其管理的配售对象只能选择网下或网上一种方式申购，若同时参与，网上申购部分无效[101] 限售安排 - 网上发行股票无流通限制及限售期安排，上市之日起即可流通[8] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[9] - 战略配售的发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配股票限售期为12个月[9]