公司融资计划 - 豪恩汽电拟定增募资不超过11.05亿元 [1] - 募资用途包括深圳产线扩建项目、惠州产线建设项目、研发中心升级建设项目 [1]

业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为10,091.18万元，扣非后为8,452.65万元[46] - 截至2025年3月31日，公司财务性投资合计金额为5,900万元，占当期归属于母公司净资产比重为4.43%[30] 研发情况 - 2022 - 2024年度，公司累计研发投入金额为38161.57万元，占同期累计营业收入比例为10.34%[13] - 截至2025年3月31日，公司研发人员总数453人，占公司总人数比例为38.35%[13] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[15] - 发行对象不超35名，采取竞价发行，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[19][20][34][36] - 发行数量不超发行前总股本的30%，即不超27,600,000股[31] - 发行完成后，发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[37] - 本次发行假设于2025年11月末前完成，募集资金总额为110,493.91万元[45] 发行目的 - 扩充智能驾驶感知系统产能[11] - 加大研发投入，保持公司技术竞争力[13] - 优化资本结构，降低财务风险[14] 收益预测 - 假设2025年净利润较2024年持平，发行后基本每股收益为1.07元/股，稀释每股收益为1.07元/股[49] - 假设2025年净利润较2024年增长10%，发行后基本每股收益为1.18元/股，稀释每股收益为1.18元/股[49] - 假设2025年净利润较2024年减少10%，发行后基本每股收益为0.96元/股，稀释每股收益为0.96元/股[49] 风险与措施 - 本次发行后短期内每股收益等财务指标无明显变化，中长期预计逐步上升[50] - 本次发行完成后公司总股本和净资产规模将增加，若利润未相应增长，即期回报存在被摊薄风险[51] - 公司将规范募集资金存放与使用，存于专项账户，董事会定期核查[52] 相关承诺 - 全体董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等，若违反愿担责[57] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益，若违反承担法律责任[58]

发行情况 - 发行对象不超过35名特定投资者，以现金认购[7][28][32] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8][33] - 发行股票数量不超过2760万股，不超过发行前总股本30%[9][35] - 募集资金总额不超过11.049391亿元[9][35][38] - 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[13][42] 项目投入 - 豪恩汽电深圳产线扩建项目拟投入募集资金3.044626亿元[10][38][60][61] - 惠州豪恩汽电产线建设项目拟投入募集资金4.718765亿元[10][38][64] - 豪恩汽电研发中心升级建设项目拟投入募集资金3.286亿元[10][38][78] 股权结构 - 截至2025年3月31日，实控人合计控制公司表决权58.76%，发行后预计为45.20%[11][44][94] - 发行前豪恩集团持股比例为36.59%，发行后变为28.14%[94] 市场数据 - 2020 - 2023年我国汽车电子行业市场规模年均复合增长率为19.81%[22] - 2024年我国汽车产销同比分别增长3.7%和4.5%，新能源汽车产销同比分别增长34.4%和35.5%，渗透率达40.9%[69] - 2024年全球汽车销量同比增长2.1%，达8900万辆[69] - 2023 - 2025年车载摄像头市场规模复合增速21.31%[58] - 2024年1 - 11月，国内乘用车市场高速NOA和城市NOA渗透率分别为7.2%和1.5%，2025年NOA将量产规模大幅提升[53] 公司业绩 - 2024年度公司实现营业收入140893.71万元，较上年度增长17.25%[59] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为10091.18万元，扣除非经常性损益后为8452.65万元[132] 研发情况 - 2022 - 2024年度累计研发投入38161.57万元，占同期累计营业收入比例10.34%[26][85][140] - 截至2025年3月31日研发人员总数453人，占公司总人数比例38.35%[26][85][139] - 截至2025年3月31日，公司拥有软件著作权160项，国内专利277项[84][141] 财务指标 - 截至2025年3月31日，公司资产负债率（合并）为41.13%，发行后将下降[102] - 报告期各期，公司主营业务毛利率整体呈下滑趋势[106] - 报告期各期末，公司存货逐年增加[108] 分红政策 - 任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[112] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[147] 风险与应对 - 发行完成后，短期内净资产收益率、每股收益等指标可能下降，公司将采取措施应对摊薄即期回报风险[99][143]

新策略 - 2025年8月5日召开会议审议通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 2025年8月6日披露发行股票预案及相关文件[1] - 发行事项待股东大会、深交所审核及证监会同意注册[1]

融资计划 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行不超过2760万股A股股票 [1] - 募集资金总额不超过11.05亿元 [1] - 募集资金净额将用于深圳产线扩建项目、惠州产线建设项目及研发中心升级建设项目 [1]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过11.05亿元 [1] - 发行对象为不超过35名特定投资者 包括符合法律法规规定的法人 自然人或其他合法投资组织 [1] - 最终发行对象将在获得中国证监会同意注册后由公司董事会根据股东大会授权与保荐人协商确定 [1] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后将用于豪恩汽电深圳产线扩建项目 [1] - 资金将用于惠州豪恩汽电产线建设项目 [1] - 资金将用于豪恩汽电研发中心升级建设项目 [1]

募集资金概况 - 公司公开发行2300万股普通股，发行价每股39.78元，募集资金总额91494万元，净额83650.92万元[2] - 截至2025年7月31日，募集资金存储余额180681165.60元[5] 资金使用情况 - 投入项目35589.58万元，补充流动资金8000万元，超募补充流动资金24000万元，扣除发行费税金436.37万元，加利息收入2443.15万元，余额18068.12万元[6] - 2023 - 2024年两次使用超募资金各12000万元永久补充流动资金用于主营业务[6][7][8] - 2023 - 2024年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1076.36万元和发行费用545.72万元[11] 资金管理与状态 - 2023 - 2025年分别获批使用不超过8亿、6亿、2亿元闲置募集资金进行现金管理[12][13] - 截至2025年7月31日，尚未使用募集资金16061.34万元，占前次募集资金总额19.20%[14] - 截至2025年7月31日，前次募集资金投资项目无对外转让情况[10] - 截至2025年7月31日，前次募集资金使用情况与已公开披露信息一致[15] 项目投资情况 - 2023 - 2025年7月各年度使用募集资金总额分别为13963.90、35300.74、18324.94[20] - 汽车智能驾驶感知产品生产项目预计2025年12月达到可使用状态，实际投资比承诺多157.96万元[20] - 研发中心建设项目预计2025年11月达到可使用状态，实际投资比承诺少514.87万元[20] - 信息化建设项目预计2025年12月达到可使用状态，实际投资比承诺少2401.31万元[20] - 补充流动资金项目实际投资与承诺金额相同[20] - 闲置超募资金募集前后承诺投资金额差值为 - 13303.12万元[20] - 所有项目实际投资金额与承诺投资金额差值为 - 16061.34万元[20]

募集资金情况 - 前次募集资金总额91,494.00万元，发行价每股39.78元，发行2,300万股，净额83,650.92万元[13] - 截至2025年7月31日，存储余额180,681,165.60元[16] - 截至2025年7月31日，总额83,650.92万元，实际使用67,589.58万元，未使用16,061.34万元，占比19.20%[25] 资金使用情况 - 投入项目35,589.58万元，补充流动资金8,000.00万元，超募补流24,000.00万元，发行费税金436.37万元，利息收入等2,443.15万元[17] - 2023 - 2025年1 - 7月分别使用13,963.90万元、35,300.74万元、18,324.94万元[31] 项目投资情况 - 汽车智能驾驶感知产品生产项目承诺投资22,066.80万元，实际投资22,224.76万元[31] - 研发中心建设项目承诺投资12,518.00万元，实际投资12,003.13万元[31] - 信息化建设项目承诺投资3,763.00万元，实际投资1,361.69万元[31] 资金管理决策 - 2023 - 2025年分别同意使用不超8亿、6亿、2亿闲置募集资金现金管理[24] 其他事项 - 2023 - 2024年分别审议通过使用超募资金各12,000万元永久补充流动资金[17][18] - 2023年11月30日同意变更两项目实施地点、主体及地址[20] - 2023年12月28日同意用募集资金置换自筹资金和发行费用，2024年2月完成[22]

新策略 - 公司拟向特定对象发行股票[2] 合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所处罚情况[2] - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所采取监管措施情形[2]

公司决策 - 2025年8月5日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议[1] - 会议审议通过2025年向特定对象发行股票相关议案[1] 发行承诺 - 本次发行无保底保收益等承诺情形[1] - 无提供财务资助或补偿损害公司利益情形[1] - 无代持等谋取不正当利益或输送利益情形[1]