证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2023-014 江西福事特液压股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 8 月 17 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年8月17日的交易时 间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2023年8月17日9:15-15:00。 2、会议召开地点：江西省上饶市经济技术开发区福事特大道1号福事特3楼会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长彭香安先生 6、会 ...

德邦证券股份有限公司 关于江西福事特液压股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券""保荐机构"）作为江西福事 特液压股份有限公司（以下简称"福事特""公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司增加 2023 年度日常关 联交易预计额度事项进行了核查，具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司第一届董事会第八次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计日常性关联交易的议案》：公司与关联方彭香安、彭玮、王春平、 郑清波、上海塞沃广福国际贸易有限公司（以下简称"上海塞沃"）、上饶市永鑫 建筑有限公司（以下简称"永鑫建筑"）2023 年度日常性关联交易预计额度为 14,031 万元。 根据公司实际业务开展情况，公司预计将向关联方江西江铜同鑫 ...

一 、 募 集 资 金 基 本 情 况 证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2023-011 江西福事特液压股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第一届董 事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入 募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 69,190,982.40 元人民币 置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。现将有关事项公告如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西福事特液压股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1287 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 31.89 元， 本次发行募集资金总额为人民币 63,780 万元，扣除全部 发行费用（不含税）人民币 6 ...

中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 关于江西福事特液压股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：江西福事特液压股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受江西福事特液压股份有 限公司（以下简称"公司"或"福事特"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以下简称 "法律、法规"）及《江西福事特液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 就公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的 文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验 证的过程中，本所假设： 1. 提供予本 ...

江西福事特液压股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第一届董 事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联 交易预计额度的议案》，根据公司实际业务开展情况，公司预计将向关联方江西江铜同鑫环 保科技有限公司（以下简称"同鑫环保"）销售货物及租赁房屋，公司将增加与关联方同鑫 环保 2023 年度日常关联交易额度预计不超过 430 万元。现将具体内容公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司第一届董事会第八次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度预 计日常性关联交易的议案》：公司与关联方彭香安、彭玮、王春平、郑清波、上海塞沃广福 国际贸易有限公司（以下简称"上海塞沃"）、上饶市永鑫建筑有限公司（以下简称"永鑫建 筑"）2023 年度日常性关联交易预计额度为 14,031 万元。 根据公司实际业务开展情况，公司预计将向关 ...

上市信息 - 公司股票于2023年7月25日在深交所创业板上市，简称“福事特”，代码“301446”[4][23][24][25] - 发行后总股本8000万股，上市初期无限售流通股2000万股，占比25%[7][25][40][41] - 发行价格为31.89元/股，对应2022年扣非后归母净利润摊薄市盈率31.36倍[46] 业绩数据 - 报告期内，公司实现营业收入分别为39045.68万元、50486.94万元及46456.90万元[17] - 扣非归母净利润分别为7355.73万元、9555.04万元及8134.08万元[17] - 主营业务毛利率分别为45.54%、40.05%和37.82%[16] 客户与成本 - 报告期各期，公司前五大客户合计收入占比分别为84.18%、83.84%和76.54%[12] - 报告期内，公司向三一集团销售收入占比分别为59.61%、58.69%、46.21%[14] - 报告期内，公司直接材料占成本比例在70%以上[15] 股权结构 - 发行后彭香安持股3720万股，占比46.5%，2026年7月25日可上市交易[26][40][42] - 发行后郑清波持股1050万股，占比13.13%，锁定36个月[40][42] - 发行后杨思钦持股300万股，占比3.75%，锁定12个月[40][42] 发行情况 - 本次公开发行股票2000万股，占发行后总股本的25%[45] - 网上发行2000万股，占发行总量100%，中签率0.0183054040%[51] - 募集资金总额63780万元，净额57566.34万元[53] 财务指标 - 发行后每股净资产12.72元/股，每股收益1.94元/股[57][58] - 本次发行市净率2.51倍[50] - 发行费用总额6213.66万元，每股发行费用3.11元/股[55] 承诺与措施 - 控股股东等承诺发行前股份自上市之日起36个月内不转让等[83][86][90] - 若上市后股价不达标，锁定期自动延长6个月[83][86][90] - 公司为降低摊薄即期回报影响，采取加大市场拓展等措施[126][127][128][129][130]

江西福事特液压股份有限公司（以下简称"福事特"或"发行人"）首次公 开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请经深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员 会同意注册（证监许可〔2023〕1287号）。本次发行的保荐人（主承销商）为德 邦证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为 "福事特"，股票代码为"301446"。 江西福事特液压股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：德邦证券股份有限公司 特别提示 本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存 托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称"网上发行"）的方式进 行，不进行网下询价和配售。本次发行数量2,000万股，发行价格为31.89元/股。 其中，网上发行2,000万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股， 不转让老股。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。 本次发行的网上缴款工作已于2023年7月13日（T+2日）结束。 一、新股认购情况统计 保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有 ...

发行信息 - 本次发行价31.89元/股，对应2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为31.36倍[2][8] - 发行股票数量2000万股，占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本8000万股[4][12][92][93] - 网上申购日为2023年7月11日，9:15 - 11:30，13:00 - 15:00，申购时无需缴付申购资金[4][15][101] - 网上投资者中签后需在2023年7月13日日终前确保资金账户有足额认购资金[5][19][107] - 预计募集资金总额为63780万元，扣除预计发行费用6213.66万元后，预计募集资金净额为57566.34万元[9][95] 业绩数据 - 2021 - 2022年归属于母公司股东的净利润分别为10113.76万元和15538.19万元，扣非后分别为9555.04万元和8134.08万元[14] - 2022 - 2020年公司营业收入分别为46456.90万元、50486.94万元、39045.68万元[44] - 2020 - 2022年公司矿山机械行业客户毛利率分别为50.38%、49.95%、48.08%[46] - 2022 - 2020年公司综合毛利率分别为38.15%、40.44%、45.76%[47] - 2022 - 2020年公司研发费用率分别为4.03%、4.04%、4.20%[49] 市场情况 - 截至2023年7月6日，C34通用设备制造业最近一个月平均静态市盈率为32.91倍，平均滚动市盈率为32.60倍[25] - 2023年5月4日至7月6日，C34行业最新静态市盈率自30.97倍涨至33.76倍，涨幅约9.01%；滚动市盈率自30.79倍涨至33.45倍，涨幅约8.64%[31] - 可比公司扣除异常值和极端值后，扣非后算术平均静态市盈率为32.06倍，扣非后算术平均滚动市盈率为30.84倍[35] 公司优势 - 公司客户覆盖工程机械行业全球50强中10家中国公司的9家，覆盖率达90%，且多年被三一集团等评为优秀供应商[54] - 公司硬管总成耐压性可承受工作压力>42Mpa，密封性工作3000小时以上不发生泄漏，清洁性达NAS 8级等[57] - 公司在液压硬管总成细分行业处于国内同行业领先水平，逐步实现国内高端应用市场进口替代突破[55] 行业数据 - 2010 - 2021年全球液压行业市场规模复合增长率为3.32%，中国为5.81%[67] - 2021年中国液压件行业总体收入达106.5亿欧元，同比增长5.86%[67] - 2021年国内液压管路系统细分市场规模约16亿欧元，约合人民币120亿元[68] - 2010 - 2021年国内工程机械行业规模复合增长率6.86%，2021年营业收入9065亿元，同比增长16.95%[82] - 2022年我国煤矿产量44.96亿吨，有色金属矿产量6774.30万吨，仅煤矿行业后维修市场规模突破300亿元，煤矿和有色金属矿产值超5万亿元[89] 未来展望 - 公司在农业、仓储物流、港口机械领域拓宽应用领域并建立合作[62] - 2020 - 2022年公司矿山机械后维修市场营业收入复合增长率达26.25%[89]

发行信息 - 本次公开发行2000万股，占发行后总股本25%，每股面值1元，发行价31.89元，预计2023年7月11日发行，发行后总股本8000万股[7] - 募集资金总额63780万元，净额57566.34万元，发行费用6213.66万元[38][43] - 刊登发行公告日为2023年7月10日，网上申购日为7月11日，缴款日为7月13日[40] 业绩情况 - 报告期（2020 - 2022年）内，营业收入分别为39045.68万元、50486.94万元及46456.90万元，扣非净利润分别为7355.73万元、9555.04万元及8134.08万元，2022年业绩同比下滑[27] - 2022年末资产总额74185.69万元，净利润16069.48万元；2023年1 - 3月营业收入11760.06万元，扣非后归母净利润2193.13万元，同比均减少[61][66][67] - 预计2023年1 - 6月营业收入23000 - 25000万元，同比增长3.24% - 12.22%；归母净利润3900 - 4300万元，同比增长 - 12.77% - - 3.82%[70] 用户数据 - 报告期各期，公司前五大客户合计收入占比分别为84.18%、83.84%和76.54%，客户集中度较高[22] - 报告期内，公司向三一集团销售收入占比分别为59.61%、58.69%、46.21%，销售毛利占比分别为59.41%、52.62%、41.92%，对其存在重大依赖[23] 新产品和新技术研发 - 公司创造一体成型吸回油管结构，开发高密封液压梭阀等系列产品[48][50] - 2020 - 2022年研发投入分别为1639.96万元、2041.90万元、1871.05万元，2022年研发投入占比4.03%[58][61] 市场扩张和并购 - 公司在多地建立配套工厂和服务网点，与南高齿合作拓展风电新能源产业[53][54][57] - 2020年公司收购江苏福事特股权，使其成为全资子公司，构成重大资产重组[134] 其他 - 公司控股股东为彭香安，实际控制人为彭香安、彭玮，发行前二人合计直接控制65.90%股份[14][94] - 公司行业分类为通用设备制造业（C34），主要从事液压管路系统研发、生产及销售[36][41] - 江西福事特等子公司符合高新技术企业税收优惠时可减按15%税率征收企业所得税[30] - 截至招股说明书签署日，公司已取得146项专利，其中发明专利7项[46]

发行信息 - 拟公开发行不超过2000万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过8000万股[6][36][179] - 每股面值为人民币1.00元[6][15] - 首次公开发行股票前累计未分配利润由新老股东共同享有[30] 业绩数据 - 报告期（2020 - 2022年）内，营业收入分别为39,045.68万元、50,486.94万元及46,456.90万元，扣非归母净利润分别为7,355.73万元、9,555.04万元及8,134.08万元[25] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为10,038.21万元、9,932.54万元和12,459.86万元，占流动资产比例分别为32.95%、25.27%和35.00%[26][79] - 2023年1 - 3月营业收入11,760.06万元，较上年同期减少0.43%；2023年1 - 6月预计营业收入23,000.00 - 25,000.00万元，同比增长3.24% - 12.22%[63][67] - 2023年1 - 6月预计归属于母公司所有者的净利润3,900.00 - 4,300.00万元，同比变动 - 12.77%至 - 3.82%[67] 公司概况 - 公司注册资本6,000万元，成立于2005年4月8日，行业分类为通用设备制造业（C34）[34] - 主要从事液压管路系统研发、生产及销售，产品包括硬管总成等液压元件[39] - 掌握硬管弯折多元化工艺应用等多项核心技术，获多项荣誉[39] 技术研发 - 已取得145项专利，包括6项发明专利，136项实用新型专利，3项外观设计专利[44] - 弯管工艺可将弯管扁平率降低至1.05以内，管端位置公差控制至1.5mm以内；焊接工艺可焊接壁厚超过45mm、通径270mm的特殊规格管道；清洗工艺可将管道内的液压油杂质较行业平均水平降低50%[44] - 开发一体成型吸回油管，可实现1D最小半径弯管[47] 生产销售 - 采用“以销定产”生产模式，销售采用直销模式[42] - 产品应用于工程机械等领域，积累了三一集团等优质客户资源[42] 客户与市场 - 报告期各期，前五大客户合计收入占比分别为84.18%、83.84%和76.54%[21][93] - 报告期内，向三一集团销售收入占比分别为59.61%、58.69%、46.21%，销售毛利占比分别为59.41%、52.62%、41.92%[22][80] 财务指标 - 报告期内，主营业务毛利率分别为45.54%、40.05%和37.82%，呈下降趋势[24][78] - 报告期内，直接材料占成本比例在70%以上[23][95] - 2022年12月31日资产总额74,185.69万元，资产负债率（母公司）58.61%[59] - 2022年净利润16,069.48万元，归属于母公司所有者的净利润15,538.19万元[59] 税收优惠 - 江西福事特、江苏福事特及湖南福事特为高新技术企业，可减按15%税率征收企业所得税[28][99] 股权结构 - 发行前公司实际控制人彭香安、彭玮父女合计直接控制65.90%股份[89] - 彭香安直接持有公司3720.00万股，占公司股本总额62.00%，彭香安和彭玮合计持有公司3954.00万股，占公司股本总额65.90%[173] - 郑清波直接持有公司1050万股，占公司股本总额17.50%；杨思钦直接持有公司300万股，占公司股本总额5%[175] 资产重组 - 2020年公司收购江苏福事特股权，使其成为全资子公司，构成重大资产重组[129] - 资产重组后，扩大下游客户领域，丰富产品种类，加大国内市场开拓力度[146] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日公司拥有13家控股子公司，包括10家一级控股子公司及3家二级控股子公司[160] - 列举多家子公司2022年的总资产、净资产、营业收入、净利润等财务数据[161][162][163][164][165][166][167][169][170][171]