发行信息 - 公司拟公开发行2,893.00万股，占发行后总股本比例25%，发行后总股本为11,571.80万股[7] - 预计发行日期为2023年8月14日，拟上市板块为深圳证券交易所创业板[7] - 保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司[7] 业绩数据 - 报告期内公司主营业务收入分别为26,281.23万元、30,503.53万元及33,725.26万元，呈增长趋势[50] - 报告期内公司境外主营业务收入分别为4990.69万元、8353.47万元及8302.78万元，占比分别为18.99%、27.39%及24.62%[25] - 2022年公司营业收入为34191.50万元，净利润为6080.27万元[58] - 2023年1 - 6月营业收入为18272.43万元，同比增长12.72%；归属于母公司股东的净利润为3455.93万元，同比增长19.58%[61] - 公司预计2023年1 - 9月营业收入为28500 - 31000万元，同比增长13.77% - 23.75%；归属于母公司所有者的净利润为5700 - 6000万元，同比增长20.72% - 27.07%[63] 股权结构 - 朱敏直接持有公司50.37%股份，间接控制公司3.93%的表决权，与黄胜弟合计控制公司54.30%的表决权[26] - 吴玉堂直接持有公司24.97%股份，黄玉梅直接持有公司0.08%股份[26] 产品与技术 - 2022年公司推出光刻机平行光源系统及AR近眼检镜头等产品，进入半导体及AR/VR领域[45] - 公司开发皮秒、飞秒紫外远心场镜等激光光学产品获市场广泛认可[51] - 公司适用于PCB激光钻孔镜头取得客户批量订单[51] - 公司大口径硅的衍射面加工技术使红外中波产品具竞争力[51] - 公司多款红外硫系玻璃模压镜头实现批量出货[51] - 公司具备提供光刻机配套大孔径光学镜头的能力[52] - 公司成功开发光刻机平行光源系统并交付多套用于芯片光刻工序[52] - 公司开发用于光学镜片表面缺陷检测的自动检测上下料一体化设备[52] 研发情况 - 截至2023年3月31日，公司已获95项专利授权，其中有26项发明专利，拥有与核心工艺相关软件著作权10项[42] - 公司最近三年研发投入复合增长率为17.56%，累计研发投入金额为5134.44万元，最近一年研发投入金额为2001.32万元[56] 未来展望 - 公司未来将加强科技创新和科研投入，为多领域客户提供核心光学器件和解决方案，力争成为国际一流企业[68] 风险提示 - 公司提醒投资者关注新产品开发风险，新产品开发有不确定性，成功后还可能无法及时产业化、规模化经营[22] - 公司面临技术升级迭代与研发失败风险，若技术与工艺升级停滞、研发落后对手，或重大研发项目未突破、新技术不被认可，将影响持续发展[23]

发行相关 - 公司拟公开发行不超过2893.00万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过11571.80万股[8][37] - 每股面值为人民币1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股），拟在深圳证券交易所创业板上市[8] - 保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司[8] 业绩数据 - 报告期内主营业务收入分别为26281.23万元、30503.53万元及33725.26万元，呈增长趋势[51] - 2022年营业收入34191.50万元，2023年1 - 3月为7172.69万元，同比增长1.61%[60][61] - 2022年净利润6080.27万元，2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润为1031.38万元，同比增长12.04%[60][61] - 2023年上半年预计营业收入17000 - 18500万元，同比增长4.87% - 14.12%[62][65] - 2023年上半年预计归属于母公司所有者的净利润3100 - 3400万元，同比增长7.27% - 17.65%[62][65] - 2023年上半年预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润3000 - 3300万元，同比增长9.37% - 20.31%[62][65] - 报告期内境外主营业务收入分别为4990.69万元、8353.47万元及8302.78万元，占比分别为18.99%、27.39%及24.62%[26][83] - 报告期各期末存货账面价值分别为6969.53万元、9816.76万元及11783.89万元，占流动资产比重分别为29.55%、38.16%及37.52%[30][78] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为5158.28万元、4708.91万元及7939.08万元，占流动资产比例分别为21.87%、18.30%及25.27%[77] - 报告期内扣非后加权平均净资产收益率分别为16.53%、16.51%及14.86%，扣非后基本每股收益分别为0.47元、0.61元及0.64元[31][87] - 2020 - 2022年公司研发费用分别为1448.13万元、1684.99万元、2001.32万元，三年合计5134.44万元[58] - 公司最近三年研发投入复合增长率为17.56%，最近一年营业收入为34191.50万元[58] 股权结构 - 朱敏直接持有公司50.37%股份，间接控制3.93%表决权，与黄胜弟合计控制54.30%表决权[27][157][159] - 吴玉堂直接持有公司24.97%股份，黄玉梅直接持有0.08%股份[27][163] 产品与技术 - 公司主要产品覆盖紫外、可见和近、中、远红外波长范围，应用于多个科技新兴产业[38] - 2022年推出光刻机平行光源系统及AR近眼检镜头等产品，进入半导体及AR/VR领域[46] - 公司掌握“光学薄膜的设计与制备”等多项核心技术，核心技术主要来源于自主研发[44] - 公司创新性地使用类金刚石膜（DLC）技术保护红外瞄准镜玻璃表面不受损伤[44] - 公司具备提供光刻机配套大孔径光学镜头的能力，光刻机平行光源系统已交付多套用于芯片光刻工序[53] - 公司开发的光学镜片表面缺陷自动检测上下料一体化设备在AOI视觉检测领域有技术积累[53] 公司发展历程 - 公司成立于2014年5月15日，曾于2014年12月16日在全国中小企业股份转让系统挂牌，2021年7月16日终止挂牌[35][115] - 2021年7月，公司被认定为工信部第三批国家级专精特新“小巨人”企业[40] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日，公司拥有全资子公司4家，控股子公司1家，全资孙公司1家，控股孙公司1家，并参股2家公司[128] - 2022年光研科技南京有限公司总资产1475.80万元，净资产879.51万元，营业收入1871.59万元，净利润55.88万元[130] - 2022年波长光电新加坡有限公司总资产7916.31万元，净资产6178.78万元，营业收入8383.25万元，净利润1189.90万元[133] 风险提示 - 公司存在新产品开发不确定性的风险，开发成功后还存在不能及时产业化、规模化经营的风险[23] - 公司可能面临技术升级迭代以及产品被替代、淘汰的风险[24] - 公司存在研发失败风险，可能失去技术优势与竞争力，影响持续发展[24] - 公司租赁的厂房面积为2160㎡，产权存在瑕疵[84]