惠州仁信新材料股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）、等有关法律法规及规范性文件及《惠州仁信新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 上市公司募集资金应当按照招股说明书或者其他公开发行募集文件 所列用途使用。上市公司改变招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金 用途的，必须经股东大会作出决议。 公司应当真实、准确、完整 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《惠州仁信新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二章 董事任职资格及行为规范 第三条 董事由股东大会选举或更换（公司暂不设职工代表董事），并可在 任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期每届三年。董事任期届满，可连 选连任。 公司应当和董事签订合同，明确公司和董事之间的权利义务、董事的任 期、董事违反法律法规和《公司章程》的责任以及公司因故提前解除合同的补 偿等内容。如因董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司 章程》的规定给公司造成损失的，或因董事出现《公司章程》第九十五条规 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 对外借款管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一条 为进一步加强对惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 对外借款的控制，规避和降低公司的财务风险、经营风险，切实保护公司和中小 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《惠州 仁信新材料股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外借款行为，指公司向金融机构或法律允许的其他主 体进行债务性融资的行为。 第三条 对外借款行为分为短期对外借款行为和中长期对外借款行为。短期 对外借款行为指期限在一年以下（含一年）的债务融资行为，中长期对外借款行 为指期限超过一年的债务融资行为。 第四条 经公司董事会或股东大会审议批准的年度生产经营计划或财务预算 中的对外借款行为，由总经理按照规定程序和要求组织实施。 未列入公司年度生产经营计划、投资计划和财务预算的对外借款行为按照本 制度有关规定执行。 第五条 股东大会、董事会、董事长或其他被授权人在做出决策时，遵照各 自的议事规则和工作规则进行，董事会、董事长或其他被授权人做出的决策同时 接受监事会的监督。 第六条 本制度的决策 ...

上市信息 - 公司股票于2023年7月3日在深交所创业板上市，证券简称“仁信新材”，代码“301395”[3][41] - 本次发行后公司总股本为144,920,000股，无限售条件流通股数量为34,362,078股，占比23.71%[7][8] - 本次发行价格26.68元/股，对应的2022年扣非后摊薄市盈率为44.08倍，高于行业平均181.12%，高于可比公司平均69.02%[11] 业绩总结 - 2022年度公司营业收入244,132.98万元，同比增长43.81%，净利润同比下滑29.85%[16][17] - 2023年1 - 3月，公司营业收入为47,191.15万元，较上年同期下降16.28%；归属于母公司所有者的净利润为1,543.59万元，较上年同期下降45.74%[107][108] - 2023年1 - 6月预计营业收入90,000 - 120,000万元，较上年同期下滑24.17%至增长1.11%[120] 用户数据 - 本次发行后上市前公司股东户数为39,267户[83] 未来展望 - 公司将扩大业务规模，加大研发投入，稳固现有市场并开拓推广业务[182] - 公司预计通过募集资金项目将年总产能提升至48万吨[31] 原材料相关 - 2020 - 2022年苯乙烯采购占全部原材料采购比重分别为97.07%、96.62%和92.84%[18] - 报告期内公司向中海壳牌的苯乙烯采购占全部苯乙烯采购比例超50%[20] - 公司与中海壳牌签订五年期长约采购框架协议，月度采购或供应量低于合同约定量90%时需承担违约补偿义务[33] 股权结构 - 邱汉周、邱汉义、杨国贤为公司共同实际控制人，发行后分别持股19.18%、14.08%和10.04%[69] - 员工持股平台惠州众立盈投资咨询有限合伙企业出资额336万元，持有公司168万股[74] - 发行人员工持股平台众合力及众立盈自公司股票上市之日起12个月内锁定股份[79] 承诺与责任 - 实际控制人承诺招股书等资料有虚假等情况，督促公司回购全部新股及已转让原限售股份[167] - 公司及相关人员对招股书等信息披露资料承担法律责任，若虚假将赔偿投资者损失[170][176] - 保荐机构等中介机构承诺若文件有虚假记载等问题，将依法赔偿投资者损失[171][172][173][175]

发行信息 - 本次公开发行股数3623.00万股，占发行后总股本25%，发行后总股本14492.00万股[7] - 每股面值1.00元，发行价格26.68元，发行日期2023年6月19日[7] - 募集资金总额96661.64万元，净额88728.27万元[52] 业绩数据 - 2020 - 2022年度营业收入分别为111315.80万元、169765.98万元、244132.98万元[36] - 2020 - 2022年度净利润分别为16963.02万元、13407.84万元、9406.13万元[36] - 2020 - 2022年度综合毛利率分别为19.90%、10.44%和5.25%[31] 原材料采购 - 2020 - 2022年度，苯乙烯采购占全部原材料采购比重分别为97.07%、96.62%和92.84%[27] - 报告期内，向中海壳牌苯乙烯采购占比持续超50%[30] - 2020 - 2022年长约采购金额占比分别为81.49%、69.52%、83.10%[61] 产品销售 - 2020 - 2022年聚苯乙烯树脂总销量分别为15.24万吨、18.56万吨、27.05万吨[76] - 2022年聚苯乙烯树脂总销量同比增长45.71个百分点[77] - 报告期各期聚苯乙烯产品销售价格分别为7203.68元/吨、9109.96元/吨和9025.78元/吨[43] 未来展望 - 未来五年提升产能至年产48万吨中高端聚苯乙烯[111] - 以卓威化工为销售平台提升华东市场销售规模[112] - 2023年1 - 6月预计营业收入90000 - 120000万元，净利润2300 - 3100万元[105] 研发情况 - 2020 - 2022年度研发投入分别为4733.25万元、5460.27万元、8898.37万元[97] - 截至招股书签署日，推出9个牌号GPPS产品和1个牌号HIPS，6个GPPS被认定为“广东省高新技术产品”[83] - 形成9项独有的核心技术，申请23项实用新型专利[87] 项目建设 - 在建项目为年产18万吨聚苯乙烯新材料扩建项目，拟建惠州仁信新材料三期项目[93] - 募集资金投资项目建成后年总产能提升至48万吨[41] 公司架构 - 公司全称为惠州仁信新材料股份有限公司，前身是惠州仁信聚苯集团有限公司[15] - 全资子公司为江苏卓威化工有限公司[15] - 实际控制人为邱汉周、邱汉义、杨国贤[49]

发行情况 - 发行股份数量3623.00万股，发行价26.68元/股[2] - 战略配售回拨后，网下初始发行2590.45万股占比71.50%，网上1032.55万股占比28.50%[3] - 回拨后网下最终发行1865.85万股占比51.50%，网上1757.15万股占比48.50%[4] 认购情况 - 回拨后网上发行中签率0.0264915733%，有效申购倍数3774.78525倍[4] - 网上投资者缴款认购16856163股，金额449722428.84元，放弃715337股，金额19085191.16元[4][5] - 网下投资者缴款认购18658500股，金额497808780元，放弃数量和金额均为0[5] 限售与包销 - 网下发行90%股份无限售期，10%限售6个月，限售股份1867922股，约占网下10.01%，公开发行总量5.16%[5][6] - 保荐人包销715337股，金额19085191.16元，约占公开发行总量1.97%[7] 费用情况 - 发行费用合计7933.37万元，含承销及保荐等多项费用[8] - 发行手续费中印花税税率0.025%，税基为扣除印花税前募集资金净额[8]

发行相关数据 - 发行价格为26.68元/股，对应2022年扣非后摊薄市盈率44.08倍，高于同行业最近一月静态平均市盈率15.68倍，超出幅度181.12%，高于同行业可比公司平均静态市盈率26.08倍，超出幅度69.02%[4][13][14][32][35][61][62][63] - 本次公开发行新股3623.00万股，占发行后总股本的25.00%，发行后公司总股本为14492.00万股[30][34][65] - 预计募集资金96661.64万元，扣除预计发行费用7933.37万元后，预计募集资金净额为88728.27万元[30][68] - 战略配售回拨后，网下初始发行数量为2590.45万股，占发行数量的71.50%；网上初始发行数量为1032.55万股，占发行数量的28.50%[34][66] 申购相关安排 - 网下申购时间为2023年6月19日9:30 - 15:00，网上申购时间为2023年6月19日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[6][36][37][81][92] - 网下投资者需于2023年6月21日16:00前按发行价格与初步配售数量足额缴纳认购资金，网上投资者需确保2023年6月21日日终资金账户有足额认购资金，不足部分视为放弃认购[9][36][41][42][82][85][105] - 持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5000元市值可申购一个申购单位，每一个申购单位为500股，最高申购量不得超过10000股[39][97] 公司业务情况 - 截至发行公告出具日，公司累计推出9个牌号的GPPS产品和1个牌号的HIPS，有6个牌号的GPPS产品被认定为“广东省高新技术产品”[16] - 公司形成9项独有的核心技术，在设备改进方面申请了23项实用新型专利[19] - 中海壳牌拥有年产126万吨苯乙烯的设计产能和6万吨苯乙烯物理储能[20] - 公司年产18万吨聚苯乙烯新材料扩建项目结束试生产，GPPS产品年设计产能从12万吨增至21万吨，新增9万吨HIPS产品年生产能力[22][23] - 三期产能投放后，公司总备案产能提升至年产48万吨中高端聚苯乙烯，具备最大56万吨的年生产能力[23] 客户与投资者情况 - 2020 - 2022年度，公司1000万元以上合作规模的客户数量分别为21家、30家、35家[24] - 本次网下发行提交有效报价的投资者数量为230家，管理的配售对象为5069个，占剔除无效报价后配售对象总数的72.52%[27] - 本次网下发行有效拟申购总量为4987600万股，占剔除无效报价后申购总量的70.23%，有效申购倍数为战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前网下初始发行规模的1925.38倍[27] 其他重要事项 - 发行人和主承销商将根据网上申购情况于2023年6月19日确定是否启动回拨机制[8][44] - 网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销[9] - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，公司将中止新股发行[10][88][108] - 网上投资者连续十二个月内累计三次中签但未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个月内不得参与相关网上申购[10][43][105]

发行信息 - 公司拟公开发行不超过3,623.00万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过14,492.00万股[6][51] - 预计发行日期为2023年6月19日，拟上市板块为深交所创业板[6] - 若发行募集资金总额不超过62870.80万元，承销费用为认股款总额的7.00%；超过则承销费用为62870.80万元的6.00%及超过部分的6.00%，保荐费用为283.02万元[52] 业绩数据 - 2020 - 2022年度，公司营业收入分别为111,315.80万元、169,765.98万元和244,132.98万元，净利润分别为16,963.02万元、13,407.84万元和9,406.13万元[35] - 2020 - 2022年度，公司综合毛利率分别为19.90%、10.44%和5.25%[30] - 2020 - 2022年扣非净利润分别为16391.89万元、12847.14万元和8772.36万元[72] 用户数据 - 年合作规模1000万元以上工厂客户从2020年的11家增至2022年的19家[76] 未来展望 - 未来五年国内PS下游表观消费量复合增长率超6%[77] - 2022 - 2026年全球家电市场规模年均复合增长率4.26%，2026年达约7796.91亿美元[77] - 未来五年公司要将总产能提升至年产48万吨中高端聚苯乙烯[110] 新产品和新技术研发 - 公司成功开发多个牌号的GPPS专用料，6个牌号的GPPS产品被认定为“广东省高新技术产品”[69][83] - 公司形成9项独有的核心技术，在设备改进方面申请23项实用新型专利[87] - 2020 - 2022年研发投入分别为4733.25万元、5460.27万元、8898.37万元，累计超5000万元[95] 市场扩张和并购 - 募集资金投资项目建成后公司年总产能将提升至48万吨[40] - 在建项目“年产18万吨聚苯乙烯新材料扩建项目”，拟建项目“惠州仁信新材料三期项目”“聚苯乙烯1号和2号生产线设备更新项目”[93] 其他新策略 - 公司实行订单生产与预测需求相结合的生产模式[65] - 公司采取自主研发为主、合作研发为辅的研发模式[66]

公司概况 - 公司为惠州仁信新材料股份有限公司，前身是惠州仁信聚苯集团有限公司[15] - 法定代表人为邱汉周，控股股东无，实际控制人为邱汉周、邱汉义、杨国贤[48] - 行业分类为化学原料和化学制品制造业，是国家高新技术企业和专精特新“小巨人”企业[48][52] - 注册资本为10869.00万元，成立于2011.01.21，2018.03.14变更为股份公司[48] 发行信息 - 拟公开发行股票数量不超过3623.00万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过14492.00万股[7][50] - 拟在深圳证券交易所创业板上市，保荐机构为万和证券[7][16] - 募集资金投资项目总额73037.72万元，拟投入募集资金62870.80万元[102] 业绩情况 - 2020 - 2022年营业收入分别为111315.80万元、169765.98万元、244132.98万元，净利润分别为16963.02万元、13407.84万元、9406.13万元[35] - 2022年净利润同比下滑29.85%，下滑比例低于同行业可比公司星辉环材[71] - 2020 - 2022年综合毛利率分别为19.90%、10.44%和5.25%[31] - 2020 - 2022年研发投入分别为4733.25万元、5460.27万元、8898.37万元[92] 用户数据 - 年合作规模1000万元以上工厂客户从2020年的11家增加至2022年的19家[72] - 报告期内前五大客户收入占各期主营业务收入的比重分别为41.42%、39.03%和37.79%[113] 未来展望 - 未来五年将总产能提升至年产48万吨中高端聚苯乙烯[103] - 拓展优势产品线至改苯专用领域，在透苯高端应用方向有技术突破[103] - 以子公司卓威化工为销售平台提升华东市场销售规模[103] 新产品和新技术研发 - 截至招股书签署日，累计推出9个牌号的GPPS产品和1个牌号的HIPS，6个牌号的GPPS产品被认定为“广东省高新技术产品”[79] - 掌握多个牌号不同用途的聚苯乙烯产品配方及工艺技术，有技术储备[55] - 拥有9项独有的核心技术，申请了23项实用新型专利[84] 市场扩张和并购 - 募投项目建成投产后生产规模将从12万吨扩充至48万吨[117] 其他新策略 - 采购原材料采用“长约采购为主、零星采购为辅”策略[56][57] - 实行订单生产与预测需求结合的生产模式[63] - 采取自主研发为主、合作研发为辅的研发模式，与华南理工大学等开展产学研合作[65]

发行信息 - 本次拟公开发行股票不超过3623.00万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过14492.00万股[9][51] - 每股面值1.00元，股票类型为人民币普通股（A股），拟上市深交所创业板[9] - 保荐机构（主承销商）为万和证券股份有限公司[9][18] 业绩情况 - 2022年1 - 6月公司实现营业收入118,682.42万元，同比增长69.41%[27][93][134][138] - 2022年上半年主营业务毛利率下降至5.02%，预计2022年全年净利润同比下滑29.85%[28][70][135] - 2019 - 2022年1 - 6月公司营业收入分别为124,070.99万元、111,315.80万元、169,765.98万元、118,682.42万元[38][91][138] - 2019 - 2022年1 - 6月公司净利润分别为10,933.56万元、16,963.02万元、13,407.84万元、4,429.40万元[38][54][91][138] 原材料采购 - 2019 - 2022年1 - 6月，苯乙烯采购占全部原材料采购的比重分别为97.34%、97.07%、96.62%和90.36%[29][117] - 报告期内，公司向中海壳牌的苯乙烯采购占全部苯乙烯采购的比例持续超50%[32][120] 产能与市场 - 截至招股书签署日，公司年产聚苯乙烯高分子新材料设计生产能力为30万吨，募投项目实施后将达48万吨[65][67][71][125][131] - 2019 - 2021年公司聚苯乙烯树脂总销量复合增长率13.65%，2022年总销量同比增长45.71%[71] - 未来五年国内PS下游消费量预计复合增长率超6%[73] 技术与研发 - 公司拥有9项独有的核心技术，申请了22项实用新型专利[83] - 2019 - 2021年公司研发投入分别为5041.85万元、4733.25万元、5460.27万元[90] 股权结构 - 截至招股书签署日，邱汉周、邱汉义、杨国贤为共同实际控制人，合计持股比例为57.73%，发行后为43.30%[143][181] - 自2019年11月股权变更至招股说明书签署日，公司股权结构未再变化[166] 子公司情况 - 截至招股书签署日，公司仅拥有江苏卓威化工有限公司1家全资子公司[176] - 2021年末卓威化工净利润11.42万元，2022年6月末净利润 -1.88万元[179]