东莞证券股份有限公司 关于广东汇成真空科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构(联席主承销商) 东莞证券股份有限公司 DONGGUAN SECURITIES CO.,LTD 上市保荐书 (住所:东莞市莞城区可园南路一号) 二〇二四年六月 l 声 明 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"本保荐机构"）接受广 东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"汇成真空"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任汇成真空首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监 会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《广东汇成真空科技股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 一、发行人概况 （一）发行人基本情况 发行人名称：广东汇成真空科技股份有限公司 英文名称：Guangdong Hui ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"本 公司"）首次公开发行的人民币普通股股票将于2024年6月5日在深圳证券交易所 创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书 全文披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报网（www.stcn.com）、 证 券 日 报 网 （ www.zqrb.cn ） 、 中证网 （ www.cs.com.cn ） 、 中 国 证 券 网 （www.cnstock.com）和经济参考网（www.jjckb.cn），供投资者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 一、上市概况 （四）首次公开发行股票数量：2,500.00万股，本次发行全部为新股发行， 原股东不公开发售股份 二、风险提示 广东汇成真空科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告 保荐人（联席主承销商）：东莞证券股份有限公司 联席主承销商：兴业证券股份有限公司 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风 ...

法律意见书 关于广东汇成真空科技股份有限公司 首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的 法律意见书 中国广东深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 1 法律意见书 广东信达律师事务所 关于广东汇成真空科技股份有限公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的 法律意见书 信达首创意字(2021)第 018-09 号 致：广东汇成真空科技股份有限公司 根据广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）与广东 信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的专项法律顾问服务合同，信达接受发 行人的委托，担任其首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市（以下简 称"本次发行上市"）的特聘专项法律顾问。 广东信达律师事务所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 " "）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《首次公开发行股票注 册管理办法》（以下简称"《首发注册办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2024 修订）》（以下简 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（联席主承销商）：东莞证券股份有限公司 联席主承销商：兴业证券股份有限公司 特别提示 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"汇成真空"或"发行人"）首 次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请已经深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕2260 号）。 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"）担任本次发行的保荐人（联席 主承销商），兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）担任本次发行的 联席主承销商（东莞证券和兴业证券以下合称"联席主承销商"）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 向网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深 圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 2,500.00 万股，发行 价格为 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（联席主承销商）：东莞证券股份有限公司 1 次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可 交换公司债券的次数合并计算。 4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配 缴款通知。 联席主承销商：兴业证券股份有限公司 特别提示 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"汇成真空""发行人"或"公司"） 首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请已经深圳证券 交易所创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册（证监许可﹝2023﹞2260 号）。东莞证券股份有限公司 （以下简称"东莞证券"）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），兴业证券股 份有限公司（以下简称"兴业证券"）担任本次发行的联席主承销商（东莞证券和 兴业证券以下合称"联席主承销商"）。 本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于 2024 年 5 月 28 日（T+2 日） 及时履 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（联席主承销商）：东莞证券股份有限公司 联席主承销商：兴业证券股份有限公司 特别提示 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"汇成真空"或"发行人"）首 次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请已经深圳证券 交易所创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册（证监许可﹝2023﹞2260 号）。东莞证券股份有限公 司（以下简称"东莞证券"）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），兴业证 券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）担任本次发行的联席主承销商（东莞 证券和兴业证券以下合称"联席主承销商"）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 2,500.00 万股，发行价 格为人民币 12.20 ...

东莞证券股份有限公司、 兴业证券股份有限公司 关于广东汇成真空科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 参与战略配售的投资者的专项核查报告 保荐人（联席主承销商） 东莞证券股份有限公司 （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 联席主承销商 兴业证券股份有限公司 （住所：福建省福州市湖东路 268 号） 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"汇成真空""发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已于 2022 年 12 月 22 日经深圳证券交易所（以下简称"贵所"或"深交所"）创业 板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"或"证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕2260 号）。保荐人(联席主承 销商)东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"）和联席主承销商兴业证 券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）（东莞证券及兴业证券以下合称为"联 席主承销商"）担任本次发行的主承销商。 本次发行的战略配售为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配 售设立的专项资产管理计划（兴证资管鑫众汇成真空 1 号员工战略配售集合资产 管理计划 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（联席主承销商）：东莞证券股份有限公司 联席主承销商：兴业证券股份有限公司 特别提示 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"汇成真空""发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承 销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕，以下简称"《管理办法》"）、《首次公 开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细 则》（深证上〔2023〕100 号，以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首 次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号，以下简称"《网上 发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上 〔2023〕110 号，以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的 《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行 证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）等相关法律法规、监管规 ...

首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 保荐人（联席主承销商）：东莞证券股份有限公司 联席主承销商：兴业证券股份有限公司 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"汇成真空""发行人"或"公 司"）首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请已经 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市委员会审议通过，并已获中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕2260 号）。 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（联席主承销商），兴业证券股份有限公司（以下简称"兴 业证券"）担任本次发行的联席主承销商（东莞证券和兴业证券以下合称"联席 主承销商"）。 本次发行股份数量为 2,500.00 万股，占本次发行后总股本的 25.00%。全部 为公开发行新股，发行人股东不进行公开发售股份。本次发行的股票拟在深交所 创业板上市。 本次发行适用于 2023 年 2 月 17 日中国证监会发布的《证券发行与承销管理 办法》（证监会令〔第 208 号〕，以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发 行股票注册管理办法》（ ...

广东华商律师事务所 关于广东汇成真空科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 参与战略配售的投资者专项核查 法律意见书 广东华商律师事务所 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM 广东省深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦第 21-26 层 21-26/F, CTS Tower, No.4011, ShenNan Avenue, Shenzhen, PRC. 电话（Tel）：0755-83025555 传真（Fax）：0755-83025068 邮政编码（P.C.）：518048 网址：https://huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于广东汇成真空科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市参与战略配售的投资者专项 核查 法律意见书 致：东莞证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受东莞证券股份有限公司（以下简称 "东莞证券""保荐人（主承销商）"或"主承销商"）、兴业证券股份有限公司（以 下简称"兴业证券"）（东莞证券、兴业证券以下合称"联席主承销商"）委托，就 兴证资管鑫众汇成真空 1 号员工战略配售集合资产 ...