资金募集 - 首次公开发行2906万股，发行价46.16元/股，募资总额134140.96万元，净额121999.59万元[3] - 超募资金61999.59万元，2023年用18599.88万元永久补充流动资金，占30.00%[5][8] 募投项目 - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入40136.81万元，占承诺投资总额66.89%[6] 现金管理 - 拟用不超5.4亿元闲置募集资金和不超3.6亿元自有资金，期限不超12个月，可循环使用[3][10][20] - 2024年7月15日，董事会和监事会审议通过现金管理议案[20][21] - 投资产品安全性高、流动性好，闲置募集资金投资产品不得质押[11] - 现金管理可能受市场波动等风险影响[15][16]

募投项目 - 2024年4月19日公司审议通过变更募投项目实施主体并增资议案[3] - 截至4月9日，募投项目专户剩余资金158,751,554.42元[3] 增资情况 - 本次增资用专户剩余资金158,009,937.34元，5亿计实收资本，10.8亿计资本公积[4] - 赣州欧翔增资前注册资本1亿，增资后增至1.5亿[4] 工商手续 - 赣州欧翔完成工商变更登记及章程备案并取得新《营业执照》[4]

募资情况 - 公司首次公开发行2906万股，发行价46.16元/股，募资134140.96万元，净额121999.59万元[3] - 2023年6月2日募资全部到账并专户管理[3] 项目决策 - 2024年4月19日审议通过变更募投项目实施主体并增资议案[4] - 2024年5月27日审议通过全资子公司设立专户并签协议议案[4] 资金余额 - 截至2024年6月20日，新专户余额95816454.94元[5] - 截至2024年5月28日，专户余额为0万元[6] 协议条款 - 甲方二支取超5000万元或募资净额20%，乙方通知丙方[9] - 乙方每月10日前向甲方出具对账单并抄送丙方[8] - 协议生效至专户资金支出完毕且丙方督导期结束失效[9] - 协议一式七份，各方持有并报备[10]

权益分派 - 2023年以总股本116,310,000股为基数，每10股派现金红利3.60元，共派41,871,600元[2] - 以资本公积金每10股转增4股，共转增46,524,000股，转增后股本162,834,000股[2] - 扣税后，QFII等每10股派3.24元[5] - 股权登记日为2024年6月20日，除权除息日为2024年6月21日[6] 股份变动 - 限售条件股份变动后数量98,791,000股，占比60.6698%[12] - 无限售条件股份变动后数量64,043,000股，占比39.3302%[12] 业绩数据 - 按新股本摊薄计算，2023年度每股净收益为0.8358元[14] 减持承诺 - 控股股东等锁定期满后2年减持，价格不低于发行价，权益分派后相应调整[13]

会议信息 - 公司于2024年4月19日召开第二届董事会第十三次会议[2] - 公司于2024年5月13日召开2023年年度股东大会[2] 工商信息 - 公司完成工商变更登记及章程备案手续并换发营业执照[3] - 换发后营业执照注册资本为壹亿壹仟陆佰叁拾壹万元整[3] - 公司成立日期为2015年04月01日[3] - 公司住所为江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路66号[3] - 公司经营范围含进出口代理、电子元器件制造等[3][4] 其他 - 公告备查文件为公司《营业执照》[4] - 公告发布时间为2024年6月13日[6]

股本结构 - 公司2023年6月9日上市，发行后总股本为116,240,000股[4] - 2024年1月公司股份总数增至116,310,000股[5][6] - 截至公告日，有限售条件流通股占比75.0150%，无限售条件流通股占比24.9850%[6] 限售股情况 - 本次解除限售股份数量为16,685,000股，占总股本14.3453%，股东户数3户，6月11日上市流通[3][22] - 变动后限售条件股份占比60.6698%，无限售条件股份占比39.3302%[26] 股东承诺 - 控股股东冯砚儒36个月内不转让，锁定期满后2年减持价不低于发行价[7] - 部分人员任职期间每年转让股份不超25%[9][11] - 特定股价条件下部分人员所持股票锁定期自动延长6个月[8][11][12] 限售期限 - 董事长冯砚儒限售期限延长至2026年12月9日[20] - 陈伟忠等4人限售期限延长至2024年12月9日[20] - 赣州敬业等部分人员限售到期日为2024年6月9日[21] 董监高持股 - 陈伟忠等4人部分股份2024年12月9日可流通[24] - 何晴等2人部分股份2024年6月11日可流通[24] 保荐意见 - 保荐机构认为限售股股东已履行承诺，对上市流通事项无异议[28][29]

上市与股本 - 公司2023年6月9日在深交所创业板上市，首次公开发行29,060,000股A股[1] - 首次发行后总股本116,240,000股，限售股占76.2895%，无限售股占23.7105%[2] - 2024年1月总股本增至116,310,000股[2] - 截至核查意见出具日，总股本116,310,000股，限售股占75.0150%，无限售股占24.9850%[2] 限售股流通 - 首次公开发行网下配售限售股1,498,918股于2023年12月11日上市流通[2] - 本次上市流通限售股16,685,000股，2024年6月11日起上市流通[3] - 本次解除限售股东共3户，为赣州敬业、苏壮东、吴会安[4] - 吴会安本次解除限售数量为2,180,000股[19] - 苏壮东本次解除限售数量为4,505,000股，赣州敬业为10,000,000股[19] 股东承诺 - 控股股东冯砚儒承诺上市36个月内不转让股份，锁定期满后2年减持价不低于发行价[4] - 监事殷华金承诺上市36个月内不转让股份，任职期间每年转让不超25%[6] - 董事陈伟忠承诺上市12个月内不转让股份，特定条件下锁定期延长6个月[7] 限售期限调整 - 2023年6月12日至7月11日，股票连续20个交易日收盘价低于发行价46.16元/股[16] - 董事长冯砚儒限售期限延长至2026年12月9日[16] - 陈伟忠、唐南志、张弢、何申艳限售期限延长至2024年12月9日[16] - 赣州敬业、苏壮东、吴会安、何晴、唐文其限售期限至2024年6月9日[17][18] - 监事殷华金限售期限至2026年6月9日[17] 股份变动 - 本次变动前限售条件股份8725万股，占比75.0150%，变动后7056.5万股，占比60.6698%[23] - 本次变动前无限售条件股份2906万股，占比24.9850%，变动后4574.5万股，占比39.3302%[23] - 公司总股本11631万股，本次变动前后不变[23] 其他 - 保荐机构对公司本次申请部分首次公开发行前限售股上市流通事项无异议[24]

募资情况 - 公司首次公开发行2906万股A股，发行价46.16元/股，募资134140.96万元，净额121999.59万元[3] - 2023年6月2日募资到账并专户管理[3] 资金余额 - 截至2024年5月31日，赣州欧翔子公司专户余额47310599.48元[5] - 截至2024年4月25日，赣州欧翔子公司专户余额0万元[6] 协议规定 - 丙方监督募资使用，有权现场调查[8] - 乙方按月出对账单并抄送丙方[8] - 子公司支取超5000万元或净额20%孰低，乙方通知丙方[9] - 协议生效至专户资金支出完毕且丙方督导期结束失效[9] - 协议一式七份，各方持有并报备[10] 项目变更 - 2024年4月19日公司审议通过变更募投项目实施主体等议案[4]

资金管理 - 公司同意用不超6亿闲置募集资金和不超4亿自有资金现金管理[1] - 现金管理期限不超股东大会通过日起12个月，额度内可循环用[1] 账户开立 - 公司近日开立闲置募集资金现金管理专用结算账户[2] 会议召开 - 公司2023年7月5日开二届董、监事会六次会议，7月21日开临时股东大会[1] 公告时间 - 公告发布于2024年5月28日[4]

董事会会议 - 第二届董事会第十四次会议于2024年5月27日召开，7位董事全出席[3] 综合授信 - 公司拟向银行申请不超3亿综合授信额度，期限不超3年[4] - 授信用于流动资金贷款等业务，为信用担保方式[4] - 董事会授权经理层办理授信及后续业务，至授信期满[5] 募集资金 - 董事会同意赣州欧翔开立募集资金专用账户[7] - 授权经理层办理专户开设及四方监管协议签署[7]