公司经营情况 - 公司防锈颜料产品符合环保政策趋势，随着环保政策加强和国产替代趋势，市场销售前景良好 [1][2] - 公司开口剂产品在2020年和2021年销量呈双位数增长，市场依赖外资产品，国产企业份额有较大增长空间 [2] - 公司催化剂产品技术已进入验证阶段，并获得3项发明专利，未来将加大高附加值产品的研发投入 [2] 募投项目 - 公司募投项目包括年产2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目及总部和研发中心建设项目，均已开工建设 [3] - 募投项目将提升消光剂、吸附剂、开口剂及防锈颜料的生产能力，平衡产销缺口，并加快国产替代进程 [3] 客户与市场 - 公司与全球3,000多家企业达成深度合作，通过提供质量稳定、性价比高的产品及快速响应的服务能力赢得客户信赖 [3] - 公司纳米二氧化硅产品应用领域广泛，终端客户分布于20多个应用领域，产品推广验证周期根据客户行业属性和产品属性而定 [4] 合作与定价 - 公司自2009年起与BYK（毕克化学）达成良好合作关系，作为其在西南地区的独家销售代理商 [4] - 公司纳米二氧化硅产品遵循市场化定价原则，根据客户定制需求、竞争对手情况及原材料价格等综合因素适时调整 [4]

上市信息 - 凌玮科技股票于2023年2月8日在深交所创业板上市[4] - 本次发行股份数量为2712.00万股，占发行后总股本的25.00%，发行价格为33.73元/股[92][93] - 发行市盈率分别为35.77倍、40.63倍、47.69倍、54.17倍，发行市净率为2.63倍[95][96] - 最终战略配售数量为456,566股，约占发行数量的1.68%[97] - 回拨后网上发行中签率为0.0252109961%，申购倍数为3,966.52317倍[98] - 保荐机构包销股份数量为201,158股，占总发行数量的比例为0.7417%[99] - 发行募集资金总额为9.147576亿元，净额为8.2072684173亿元[100][103] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为33259.96万元、35019.41万元、40918.66万元和19166.29万元[36] - 扣非后净利润分别为6004.64万元、7326.78万元、7672.18万元和4130.90万元[36] - 报告期内综合毛利率分别为43.90%、37.22%、35.10%和37.54%[36] - 纳米新材料产品毛利率分别为52.93%、45.35%、39.89%和39.60%[36] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为5832.79万元、7009.73万元、7309.40万元和7014.20万元，占营收比例分别为17.54%、20.02%、17.86%和36.60%[34] - 报告期各期末存货账面价值分别为3173.73万元、2851.06万元、3617.47万元和4154.65万元，占流动资产比例分别为8.90%、8.37%、7.99%和8.86%[39] 股权结构 - 发行前实控人控制公司82.01%股份表决权，发行后控制61.50%[32] - 发行前胡颖妮合计持股5335.6565万股，占发行前总股本持股比例65.59%[65] - 发行后胡颖妮持股5075.5565万股，占比46.79%，限售36个月[83] - 公开发行结束后、上市前公司股东户数为30191户，前10名股东持股合计80203033.00股，占比73.95%[84][85] 原材料与采购 - 报告期内向前五大供应商合计采购额分别为11112.52万元、11946.25万元、15030.53万元和5875.49万元，占采购总额比例分别为69.99%、69.39%、67.99%和56.63%[20] - 报告期内采购BYK产品金额占采购总额比例分别为36.28%、36.71%、32.63%和13.52%[21] - 固体水玻璃采购均价从2020年12月1265.49元/吨涨至2022年6月2107.51元/吨，增长66.54%[23] - 浓硫酸采购均价从2020年12月433.63元/吨涨至2022年6月968.92元/吨，增长123.44%[23] 市场与销售 - 报告期内产品境外销售收入分别为2017.13万元、2472.44万元、2927.50万元和3159.53万元，占主营业务收入比例分别为6.06%、7.07%、7.16%和16.51%[24] - 报告期内涂层助剂销售收入分别为9692.28万元、9924.84万元、9989.88万元和2835.40万元[30] 未来展望与策略 - 年产2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目建成达产后将提高公司产能[49] - 公司将推进经营战略、完善治理、加强募投管理填补回报[164][165][167] - 公司制定上市后利润分配政策，将严格遵守并执行[173] 风险提示 - 本次发行可能存在上市跌破发行价的风险[13] - 公司募集资金项目建设期内，每股收益和加权平均净资产收益率可能短期下降[14] - 公司专注纳米二氧化硅新材料研发，面临创新和技术人员流失风险[15][17] - 假设原材料采购价在当期基础上涨100%，报告期内净利润大幅减少[23]

发行情况 - 本次公开发行新股数量为2712.00万股，占发行后总股本约25%，发行后总股本为10847.2091万股[7][56][72] - 每股发行价格为33.73元/股，发行市盈率为54.17倍，发行市净率为2.63倍[57][72] - 募集资金总额为91475.76万元，净额为82072.68万元，发行费用总计9403.08万元[57] - 公司高级管理人员及核心员工认购股票456,566股，金额15,399,971.18元，不超发行总规模10%[72] - 最终战略配售数量456,566股，占发行数量1.68%，获配金额15,399,971.18元[78] 业绩数据 - 2022年1 - 6月，公司营业收入19166.29万元，同比下降5.10%，归母净利润4463.06万元，同比增长55.58%[28][30] - 2022年1 - 9月营业收入为29528.35万元，较上年同期下降0.08%，营业利润为8315.50万元，同比增长46.72%，净利润为6841.55万元[36] - 2022年度预计营业收入为40000 - 42000万元，较上年同期下降2.25%至上涨2.64%，预计归属于母公司股东的净利润为8700 - 9500万元，较上年同期增长28.80%至40.65%[39] 产品销售 - 报告期内，公司销售BYK产品的营业收入分别为9070.75万元、9246.98万元、9608.89万元和2671.70万元，占主营业务收入的比例分别为27.27%、26.43%、23.51%和13.96%[16][83] - 报告期内，公司产品境外销售收入金额分别为2017.13万元、2472.44万元、2927.50万元和3159.53万元，占公司主营业务收入的比例分别为6.06%、7.07%、7.16%和16.51%[89] - 2022年1 - 6月纳米新材料收入16140.41万元，占比84.33%；消光剂收入10599.95万元，占比55.38%等[62] 采购情况 - 报告期内，公司向前五大供应商的合计采购额分别为11112.52万元、11946.25万元、15030.53万元和5875.49万元，占采购总额的比例分别为69.99%、69.39%、67.99%和56.63%[18][85] - 报告期内，公司采购BYK产品的金额占采购总额的比例分别为36.28%、36.71%、32.63%和13.52%，采购硅酸钠和浓硫酸的合计金额占采购总额的比例分别为17.54%、14.30%、17.97%和21.31%[19][86] 价格变动 - BYK产品于2021年6月1日起涨价8%，7月1日起在6月基础再涨价3%且部分型号额外涨价，2022年1月1日起平均涨价15%[20][87] - 硅酸钠主要原材料纯碱价格由2020年12月24日的1386元/吨提高到2022年6月30日的2886.00元/吨，上涨108.23%，浓硫酸价格由2020年12月31日的378.80元/吨提高到2022年6月30日的932.50元/吨，上涨146.17%[20][21][88] 资产情况 - 截至2022年6月30日，公司总资产65996.83万元，较2021年末增加5385.76万元，增长8.89%，货币资金较2021年末减少36.44%，存货增长14.85%等[28][33] - 2022年6月30日固定资产为5833.19万元，较2021年12月31日下降4.39%，应付账款为4964.15万元，较2021年12月31日增加25.43%[34] 募集资金 - 本次募集资金用于“年产2万吨二氧化硅系列产品项目”和“总部和研发中心建设项目”，前者实施主体和地点变更，两项目均已开工[23][24][113][114] - 年新增2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目计划投资8916.00万元，年产2万吨超细二氧化硅系列产品项目计划投资25338.00万元，总部和研发中心建设项目计划投资14892.15万元，募集资金项目计划投资合计49146.15万元[69] 股权结构 - 本次发行前胡颖妮、胡湘仲共同控制公司82.01%股份表决权，发行后控制61.50%股份表决权[98] - 胡颖妮直接持有公司62.39%股份，间接控制12.29%股份；胡湘仲直接持有公司7.32%股份，间接持有0.49%股份；二人直接和间接控制公司82.01%股份[164][165] 子公司情况 - 公司拥有7家全资子公司、1家控股子公司和2家子公司的分公司，如上海凌盟、佛山凌鲲等，各子公司有相应财务数据[150][151][153][155][156][158][159][161][162][163] - 冷水江三A报告期内按15%的税率缴纳企业所得税[91] 其他 - 公司牵头制定2项行业标准，已取得20项发明专利，系国家第二批专精特新“小巨人”企业[61][64] - 2022年1 - 6月减免企业所得税119.91万元，占当期利润总额2.20%[95] - 2021年初购买的7500万元民生财富私募基金逾期兑付，影响2021年利润总额 - 2150万元，已回款977.86万元，占本金13.04%[25][106]

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技"或"发行人"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请 已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2022〕 2253 号）。 发行人的股票简称为"凌玮科技"，股票代码为"301373"。 广州凌玮科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券"或"保荐机构（主承销商）"）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面 及其所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险 等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 33.73 元/股，发行数量为 2,712.00 万股。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数，以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简 称"公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保 险基金（ ...

发行基本信息 - 本次公开发行股票数量2712.00万股，发行后总股本10847.2091万股，发行股份占比25.00%[23][41] - 发行价格为33.73元/股，对应不同计算方式市盈率分别为40.63倍、35.77倍、54.17倍、47.69倍[15][16][44][64][65] - 预计募集资金总额约91475.76万元，净额约82072.68万元，超募投项目投资额48120.56万元[17][19][45] 战略配售情况 - 初始战略配售数量406.80万股，占比15.00%；最终45.6566万股，占比1.68%，差额361.1434万股回拨至网下[23][24][41] - 战略配售由高管与核心员工专项资产管理计划参与，获配股票限售12个月[52][73][74][77] 发行方式及回拨机制 - 采用战略配售、网下询价配售与网上定价发行相结合方式[8] - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分10%股份限售6个月[9][51] - 根据网上投资者初步有效申购倍数确定是否启动网上网下回拨机制，倍数不同回拨比例不同[10][48][49] 申购相关信息 - 网下申购时间为2023年1月18日09:30 - 15:00，网上为09:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][27][29][79][93][104][107][108] - 持有市值1万元以上（含）可参与网上申购，每5000元市值可申购一个500股申购单位，最高不超6500股[30][31][96][97] - 网下投资者2023年1月20日16:00前足额缴纳认购资金，网上中签投资者同日终确保资金账户有足额资金[10][32][34][85][117] 投资者情况 - 初步询价收到321家网下投资者管理的7592个配售对象报价，剔除无效等报价后，267家网下投资者管理的6601个配售对象为有效报价，有效拟申购数量4682490.00万股[54][67] - 多家机构投资者参与报价，部分报价低于发行价为无效报价，部分为有效报价并给出拟申购数量[127][130][132][134] 行业及可比公司数据 - 截至2023年1月12日，行业最近一个月平均静态市盈率为17.10倍[70] - 可比公司2021年扣除非经常性损益后的归母净利润平均静态市盈率为32.45倍[70] - 本次发行价格对应的发行人2021年扣非后归母净利润摊薄后市盈率为54.17倍，超行业均值216.78%[71] 公司业绩 - 公司2020年和2021年归属于母公司所有者的净利润分别为7326.78万元和6754.42万元，最近两年累计净利润不低于5000万元[66]

发行相关 - 本次公开发行新股不超过2712.00万股，占发行后总股本约25%，发行后总股本为10847.2091万股[6][57][73][79][193] - 高级管理人员及核心员工拟参与战略配售，预计认购不超271.20万股，金额不超1540.00万元，占发行总规模10.00%[73][79] - 发行前每股净资产为7.02元/股[73] 业绩数据 - 2022年1 - 6月，营业收入19,166.29万元，较2021年同期下降5.10%；净利润4,466.49万元，增长53.70%[29][60] - 2022年1 - 9月，营业收入29528.35万元，较上年同期下降0.08%；营业利润8315.50万元，同比增长46.72%；净利润6841.55万元，较2021年1 - 9月增加1950.58万元[37] - 2022年度预计营业收入40000 - 42000万元，较上年变动 - 2.25%至2.64%；预计归属于母公司股东的净利润8700 - 9500万元，增长28.80%至40.65%；预计扣非后归属于母公司股东的净利润8200 - 9000万元，增长6.88%至17.31%[40] 产品销售 - 报告期内，销售BYK产品营业收入分别为9070.75万元、9246.98万元、9608.89万元和2671.70万元，占主营业务收入比例分别为27.27%、26.43%、23.51%和13.96%[17][83] - 2022年1 - 6月，纳米新材料收入16140.41万元，占比84.33%；涂层助剂收入2835.40万元，占比14.81%[62] - 报告期内，产品境外销售收入分别为2017.13万元、2472.44万元、2927.50万元和3159.53万元，占主营业务收入比例分别为6.06%、7.07%、7.16%和16.51%[89] 采购数据 - 报告期内，向前五大供应商合计采购额分别为11112.52万元、11946.25万元、15030.53万元和5875.49万元，占采购总额比例分别为69.99%、69.39%、67.99%和56.63%[19][85] - 报告期内，采购BYK产品金额占采购总额比例分别为36.28%、36.71%、32.63%和13.52%[20][86] - 报告期内，采购硅酸钠和浓硫酸合计金额占采购总额比例分别为17.54%、14.30%、17.97%和21.31%[20][86] 财务指标 - 2022年6月30日，总资产65996.83万元，较2021年末增长8.89%；所有者权益57087.37万元，增长8.48%[29][60] - 2022年6月30日，货币资金较2021年末减少36.44%，存货增长14.85%，固定资产下降4.39%，应付账款增加25.43%[34][35] - 2022年1 - 6月，经营活动产生的现金流量净额为5,257.13万元，较上年同期增加5.87%[29][32][60] 产品价格 - BYK产品于2021年6月1日起涨价8%，7月1日起在6月基础再涨价3%且部分型号额外涨价，2022年1月1日起平均涨价15%或未来继续上涨[21][87] - 2020 - 2022年6月，纯碱价格从1386元/吨涨至2886元/吨，上涨108.23%；浓硫酸价格从378.80元/吨涨至932.50元/吨，上涨146.17%[88] 募集资金项目 - 募集资金用于“年产2万吨二氧化硅系列产品项目”和“总部和研发中心建设项目”，“年产2万吨二氧化硅系列产品项目”实施主体和地点变更[24][25][70][113][114] - “年产2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目”计划投资34254.00万元，募集资金使用33228.41万元；总部和研发中心建设项目计划投资14892.15万元，募集资金使用14892.15万元[70] 股权结构 - 发行前胡颖妮、胡湘仲共同控制公司82.01%股份表决权，发行后控制61.50%股份表决权[98] - 截至招股意向书签署日，公司前十名股东合计持股8020.3033万股，占比98.59%，八名自然人股东合计持股6154.3418万股，占比75.65%[195][197] - 其他持有公司5%以上股份的股东为高凌投资和领誉基石[181] 子公司情况 - 截至招股意向书签署日，公司拥有7家全资子公司和1家控股子公司，2家子公司的分公司，无参股公司[150] - 各子公司在2022年1 - 6月或2022年6月30日有相应的总资产、净资产和净利润数据[150][151][153][154][156][157][159][160] 其他 - 2021年初购买的7,500万元民生财富私募基金产品逾期兑付，影响2021年利润总额 - 2,150.00万元，已回款966.09万元，占本金比例12.88%[26][106] - 截至2022年6月30日，瑕疵房屋建筑物合计面积2,496.26㎡，占发行人使用房产面积比例为5.90%[23][108] - 公司选择上市标准为最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5000万元，2020年和2021年净利润分别为7326.78万元和6754.42万元[67]