发行基本信息 - 本次公开发行股票数量2712.00万股，发行后总股本10847.2091万股，发行股份占比25.00%[23][41] - 发行价格为33.73元/股，对应不同计算方式市盈率分别为40.63倍、35.77倍、54.17倍、47.69倍[15][16][44][64][65] - 预计募集资金总额约91475.76万元，净额约82072.68万元，超募投项目投资额48120.56万元[17][19][45] 战略配售情况 - 初始战略配售数量406.80万股，占比15.00%；最终45.6566万股，占比1.68%，差额361.1434万股回拨至网下[23][24][41] - 战略配售由高管与核心员工专项资产管理计划参与，获配股票限售12个月[52][73][74][77] 发行方式及回拨机制 - 采用战略配售、网下询价配售与网上定价发行相结合方式[8] - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分10%股份限售6个月[9][51] - 根据网上投资者初步有效申购倍数确定是否启动网上网下回拨机制，倍数不同回拨比例不同[10][48][49] 申购相关信息 - 网下申购时间为2023年1月18日09:30 - 15:00，网上为09:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][27][29][79][93][104][107][108] - 持有市值1万元以上（含）可参与网上申购，每5000元市值可申购一个500股申购单位，最高不超6500股[30][31][96][97] - 网下投资者2023年1月20日16:00前足额缴纳认购资金，网上中签投资者同日终确保资金账户有足额资金[10][32][34][85][117] 投资者情况 - 初步询价收到321家网下投资者管理的7592个配售对象报价，剔除无效等报价后，267家网下投资者管理的6601个配售对象为有效报价，有效拟申购数量4682490.00万股[54][67] - 多家机构投资者参与报价，部分报价低于发行价为无效报价，部分为有效报价并给出拟申购数量[127][130][132][134] 行业及可比公司数据 - 截至2023年1月12日，行业最近一个月平均静态市盈率为17.10倍[70] - 可比公司2021年扣除非经常性损益后的归母净利润平均静态市盈率为32.45倍[70] - 本次发行价格对应的发行人2021年扣非后归母净利润摊薄后市盈率为54.17倍，超行业均值216.78%[71] 公司业绩 - 公司2020年和2021年归属于母公司所有者的净利润分别为7326.78万元和6754.42万元，最近两年累计净利润不低于5000万元[66]