证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-045 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定， 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"或"湖南裕能"）编 制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，现将具体情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南裕能新能源电池材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2321 号）同意注册，公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 189,313,200 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 23.77 元，募集资金总额为人民币 4,499,974,764. ...

关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 内部控制审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants | | | 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称湖南裕能公司）2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是湖南 裕能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 | | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件………………… ...

关于本次向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开第一届董事会第四十一次会议，审议通过了公司向特定对象发行股 票的相关议案。《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司向特定对象发行股票预 案》已于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-037 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 公司向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关 事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证券监 督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 董事会 二〇二三年八月十日 1 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将本公司截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 [注 1]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异系初始存放日尚未支付及待置换的发 行费用 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南裕能新能源电池材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2321 号），本公司由 主承销商中信建投证券股份有限公司采用包销方式，首次公开发行人民币普通股 （A 股）股票 189,313,200 股，发行价格为每股人民币 23.77 元，共计募集资金 4,499,974,764.00 元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）人民币 178,300,886.88 元后的募集资金为 4,321,673,877.12 元，已由承销商中信建投证券股份有限公司 于 2023 年 2 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律 师费用等其他发行费用（不含税）33,18 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 向特定对象发行股票方案论证分析报告 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）是深圳证券交 易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力， 提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司 拟向特定对象发行股票，募集资金将用于产能建设类项目和补充流动资金。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《湖南裕能新能源电池材料股份 有限公司向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义） 一、本次向特定对象发行的背景及目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、在加快推进实现"双碳"目标的背景下，新能源汽车和储能产业链迎来 广阔发展空间 3、磷酸锰铁锂作为新型磷酸盐正极材料，凭借差异化性能特征与现有主流 正极材料优势互补，吸引各大厂商布局加速产业化进程 随着新能源汽车产业快速发展，渗透率大幅提升，行业发展由政策推动为主 转为以市场驱动为主，消费者结构和需求日趋多元化，车型供给极 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）本次募集资金投资项目的基本情况 1、年产 32 万吨磷酸锰铁锂项目 向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（简称"公司"）为深入落实公司发 展战略，把握新能源汽车和储能市场快速发展机遇，进一步提升公司核心业务竞 争力，拟向特定对象发行股票（简称"本次发行"）。公司对本次发行募集资金运 用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行股票募集资金总额不超过 650,000 万元（含本数），在扣除发行费 用后拟全部用于以下项目： | 序 号 | | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集 资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 | 万吨磷酸锰铁锂项目 32 | 442,544 | 280,000 | | 2 | 年产 | 万吨超长循环磷酸铁锂项目 7.5 | 90,815 | 50,000 | | 3 | 年产 | 10 万吨磷酸铁项目 | 90,434 | 60,000 | | 4 | 年产 | 2 万吨碳酸锂和 8 万吨磷 ...

向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开第一届董事会第四十一次会议审议通过了关于公司向特定对象发行 股票的相关议案。现就本次向特定对象发行股票中公司不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-040 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿的情况。 特此公告。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 董事会 二〇二三年八月十日 1 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第四十一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，我 们作为湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立、客观、公正的判断立场就第一届董事会第四十一次会议审议的相关议 案，发表独立意见如下： 经审核，我们认为本次向特定对象发行股票预案符合公司的发展战略，预案 内容切实可行，有利于公司长远发展，有利于公司竞争力的提升，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们对《关于公司向特定对象 发行股票预案的议案》发表同意的独立意见，并同意将该议案提交股东大会审议。 1 四、关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的独立意见 经审核，我们认为该报告结合本次向特定对象发行的背景及目的对公司本次 向特定对象发行股票的品种选择、发行对象、发行数量、定价依据、发行可行性、 股票摊薄即期回报分析及公司拟采取的填补措施等方面 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第四十一次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，我们作为湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判 断的立场，对公司第一届董事会第四十一次会议审议议案进行了认真审核，并发 经审阅《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司向特定对象发行股票预案》， 我们认为该预案的内容符合未来公司整体战略发展方向，有利于公司的持续发展， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交 公司第一届董事会第四十一次会议审议。 四、关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的事前认可意见 经审阅《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司向特定对象发行股票方案论 1 表事前认可意见如下： 证分析报告》，我们认为该报告结合本次向特定对象发行的背景及目的对公司本 次向特定 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-038 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的相关规定，公司就本次向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分 析，并拟定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实 履行作出了承诺。 一、本次发行对主要财务指标的影响 （一）主要假设和前提条件 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发 生重大不利变化。 2、假设本次发行股票于 2024 年 1 月实施完毕。该时间仅用于计算本次发行 股票发行摊薄即期回报对主要财务指标 ...