上市信息 - 公司拟在创业板上市，发行2605.00万股新股，每股发行价32.60元，发行日期为2023年5月12日，发行后总股本10420.00万股[6] - 保荐人（主承销商）为东吴证券股份有限公司[6] - 发行市盈率为52.45倍，发行市净率为3.04倍[31] - 募集资金总额84923.00万元，净额76576.05万元[31] 业绩总结 - 2020 - 2022年营业收入分别为23410.10万元、28752.44万元、35264.66万元，年复合增长率22.73%[33] - 2020 - 2022年，归属于母公司所有者的净利润分别为5523.35万元、7272.52万元、7905.02万元[42] - 2022年末资产总额48733.80万元，归属于母公司所有者权益35003.71万元，资产负债率（母公司）27.84%[46] - 预计2023年1 - 3月营业收入区间为5100万元至5600万元，同比增长1.67%至11.64%[48] 用户数据 - 截至报告期末产品累计服务约460万张病床、9500家医院，病房智能通讯交互领域市场占有率居前列[35][38] 新产品和新技术研发 - 截至报告期期末拥有专利142项，其中发明专利32项、实用新型专利43项、外观设计专利67项，拥有9项已量产核心技术[39] - 2020 - 2022年，研发投入金额分别为2761.56万元、3860.43万元、4217.74万元，累计金额超5000万元[45] 市场扩张和并购 - 公司暂无重大资产重组等重要事件[93] 其他新策略 - 募集资金投资于智慧医疗信息平台升级等4个项目[31] 风险提示 - 提醒投资者注意原材料涨价、存货余额较大、应收账款回收等风险[27][28] 股权结构 - 公司实际控制人耿玉泉、耿斌父子发行前合计控制公司股份58554500股，占发行前总股本的74.93%[59] - 发行前中亚华信持股48240000股，占比61.73%；发行后持股不变，占比46.30%[112] 财务指标 - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为7525.39万元、9646.84万元及9133.21万元，占期末流动资产的比例分别为27.67%、29.82%及24.07%[60] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为6273.54万元、8187.68万元及16346.77万元，占期末流动资产的比例分别为23.07%、25.31%及43.07%[61] - 2020 - 2022年公司综合毛利率分别为53.70%、52.29%及49.36%，呈下滑趋势[67] 人员情况 - 报告期各期末员工人数分别为467人、522人及546人[57] - 截至报告期末，研发人员180名，占总员工数比例超30%，本科及以上学历占比超70%[40] 子公司情况 - 公司拥有4家控股子公司，1家参股公司[97] - 白泽检测（山东）有限公司2022年总资产266.79万元，净资产205.36万元，营业收入492.29万元，净利润 -13.34万元[98][99] 增资情况 - 2020年9月10日公司向于雷增发股份10.00万股，每股价格2.30元/股[120] - 2020年9月22日公司增加注册资本346万元，江苏人才四期等四家机构参与增资[120]

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司 山东亚华电子股份有限公司 特别提示 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"亚华电子"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行不超过 2,605.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"） 的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2023]458 号文予以注册。本次发行的保荐人（主承销商）为东吴证券股份有限公司（以下 简称"东吴证券"、"主承销商"、"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"亚 华电子"，股票代码为"301337"。 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发 行"）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众 投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行数量为 2,605.00 万股，本次 发行价格为 32.60 元/股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行的发行价格不 超过剔除最高报价后网下投资者 ...

发行相关 - 发行价格确定为32.60元/股，2023年5月12日进行网上和网下申购，申购时无需缴付资金[6] - 初始战略配售与最终战略配售股数差额130.25万股回拨至网下发行[7] - 发行采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式[7] - 网上发行股票无流通限制及限售期安排，网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期[7][8] - 本次发行价格对应的2022年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为52.45倍[20] - 本次网下发行提交有效报价的投资者数量为301家，管理配售对象个数为7474个，占剔除无效报价后所有配售对象总数的95.13%[21] - 有效拟申购数量总和为5246140万股，占剔除无效报价后申购总量的95.03%，为战略配售回拨后，网上网下回拨前网下初始发行规模的2816.57倍[21] - 《招股意向书》披露募集资金需求金额为31884.66万元，本次发行对应募集资金总额为84923.00万元，扣除预计发行费用后，预计募集资金净额约为76576.05万元[22] - 公司首次公开发行2605.00万股人民币普通股（A股），发行股份占发行后公司总股本的25.00%，发行后总股本为10420.00万股[26][27] 研发情况 - 公司拥有研发人员180名，占总员工数比例超30%，本科及以上学历占比超70%[17] - 截至2022年12月31日，公司共拥有专利142项，其中发明专利32项、实用新型专利43项、外观设计专利67项[18] 用户与合作 - 公司累计服务约9500家医院，积累近2000家医院建设集成商合作伙伴[19] 行业与可比公司市盈率 - 截至2023年5月8日，行业最近一个月静态平均市盈率为62.67倍[15] - 可比上市公司2022年扣非后静态市盈率算术平均值为108.73倍[15]

上市信息 - 公司拟在创业板上市，公开发行2,605.00万股新股，发行后总股本为10,420.00万股[5][29] - 预计发行日期为2023年5月12日[5] - 招股意向书签署日期为2023年4月27日[5] - 发行股票类型为人民币普通股股票（A股），每股面值1元[5] - 保荐人（主承销商）为东吴证券股份有限公司[5] 业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为23410.10万元、28752.44万元及35264.66万元，年复合增长率达22.73%[32][44][56] - 报告期内，归属母公司所有者净利润分别为5523.35万元、7272.52万元及7905.02万元[41] - 2022年公司资产总额48733.80万元，归属母公司所有者权益35003.71万元，资产负债率27.84%[45] 用户数据 - 截至报告期末，公司产品累计服务约460万张病床、9500家医院，在病房智能通讯交互领域市场占有率居前列[34][37] 未来展望 - 预计2023年1 - 3月公司营业收入区间为5100 - 5600万元，同比增长1.67% - 11.64%[47] - 预计2023年1 - 3月归属母公司股东净利润区间为410 - 460万元，同比增长32.73% - 48.92%[47] - 预计2023年1 - 3月扣非后归属母公司股东净利润区间为410 - 460万元，同比增长52.42% - 71.01%[47] 新产品和新技术研发 - 截至报告期期末，公司拥有专利142项，其中发明专利32项、实用新型专利43项、外观设计专利67项[38] - 公司拥有9项核心技术，报告期内均已实现量产[38] - 截至报告期末，公司有研发人员180名，占总员工数比例超30%，研发人员中本科及以上学历占比超70%[39] - 2020 - 2022年公司研发投入金额分别为2761.56万元、3860.43万元及4217.74万元，累计超5000万元[44] 市场扩张和并购 - 本次募集资金拟投入项目总投资额31884.66万元，将按顺序投入四个项目[50][51] 其他新策略 - 公司拟在创业板上市，引入外部投资者，扩大公司规模[118][119] - 公司实施股权激励计划，向员工增发股份[116][118][119][191][192]

发行信息 - 本次公开发行股份不超过2605.00万股，全部为发行新股，每股面值1元，发行后总股本不超过10420.00万股[5] - 拟上市板块为深交所创业板，保荐人是东吴证券[5] 业绩数据 - 2019 - 2021年营业收入分别为16456.65万元、23410.10万元、28752.44万元，年复合增长率达32.18%[30] - 2022年实现营业收入35264.66万元，较上年同期增长22.65%；归属母公司股东净利润7905.02万元，较上年同期增长8.70%[46] - 预计2023年1 - 3月营业收入区间为5100万元至5600万元，同比增长1.67%至11.64%[47] - 预计2023年1 - 3月归属母公司股东净利润区间为410万元至460万元，同比增长32.73%至48.92%[47] 用户数据 - 截至报告期末，产品累计服务约420万张病床、8500家医院，在病房智能通讯交互领域市场占有率居前列[33][35] 研发情况 - 截至报告期期末，共拥有专利130项，其中发明专利26项、实用新型专利39项、外观设计专利65项[37] - 拥有9项核心技术，报告期内均已实现量产[37] - 2019 - 2021年研发投入金额分别为2025.96万元、2761.56万元及3860.43万元，累计超5000万元[42] 其他 - 公司选择“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币5000万元”作为上市标准[48] - 募集资金拟投入四个项目，总投资额31884.66万元[51] - 公司实际控制人耿玉泉、耿斌父子合计控制公司股份58554500股，占发行前总股本的74.93%[59]